DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ CCR S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 8 Demonstração do Fluxo de Caixa 9 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 14 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 15 Balanço Patrimonial Passivo 17 Demonstração do Resultado 20 Demonstração do Resultado Abrangente 22 Demonstração do Fluxo de Caixa 23 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 29 Relatório da Administração Proposta de Orçamento de Capital 155 Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 156 Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 161 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 164

2 Índice Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 165 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 166

3 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Unidades) Último Exercício Social 31/12/2016 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 166

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Contas a Receber de Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Outros Créditos Contas a Receber com Operações de Derivativos Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio Adiantamento a fornecedores Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Contas a Receber com Operações de Derivativos Tributos a Recuperar Depósitos Judiciais e Outros Adiantamento para aumento de capital - partes relacionadas Investimentos Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento PÁGINA: 2 de 166

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Intangível PÁGINA: 3 de 166

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Impostos e Contribuições a Recolher Pis e Cofins a Recolher Obrigações Fiscais Municipais ISS a Recolher Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Dividendos e JCP a Pagar Outras Contas a Pagar Contas a Pagar com Operações de Derivativos Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas PÁGINA: 4 de 166

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Débitos com Controladas Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Outras Provisões Passivo a Descoberto Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Ágio em transação de capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos Ajustes Acumulados de Conversão PÁGINA: 5 de 166

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Depreciação e Amortização Serviços Custo com Pessoal Materiais, Equipamentos e Veículos Outros Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Serviços Depreciação e Amortização Despesas com Pessoal Materiais, Equipamentos e Veículos Campanhas publicitárias e eventos, feiras e informativos Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários Lei Rouanet, Incentivos audiovisuais, esportivos e outros Água, luz, telefone, internet e gás Contribuições a sindicatos e associação de classe Aluguéis de imóveis e condomínios Gastos com viagens e estadias Outros Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras PÁGINA: 6 de 166

9 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ ON 0, , ,75699 PÁGINA: 7 de 166

10 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajuste Patrimonial - Plano de pensão Ajuste na conversão de demonstrações contábeis de controladas no exterior Resultado de hedge de fluxo de caixa Ativação de hedge de fluxo de caixa Imposto de renda e contribuição social diferidos Resultado de hedge de fluxo de caixa - controladas em conjunto Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 8 de 166

11 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Depreciação e Amortização Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível Variação Cambial s/ Empréstimos, Financimentos e Derivativos Juros e Variação Monetária s/debêntures, Notas Prom,Empréstimos, Financiamentos e Arred.Mercantil Resultado de Operações com Derivativos (fair value option e hedge accounting) Constituição e reversão da provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários Juros e variação menotária sobre mútuo com partes relacionadas Equivalência Patrimonial Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber - Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Recebidos Despesas Antecipadas e Outras Fornecedores Fornecedores - Partes Relacionadas Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamento com imposto de renda e contribuição social Obrigações Sociais e Trabalhistas Outras Contas a Pagar Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado Adições ao Ativo Intangível Aumento de capital em investidas e outros movimentos de investimentos Redução de capital em investidas PÁGINA: 9 de 166

12 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Mútuos com partes relacionadas - liberações Mútuos com partes relacionadas - recebimentos Caixa Líquido Atividades de Financiamento Liquidação de Operações com Derivativos Contratação de Operações com Derivativos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Captações) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Pagamentos de Principal) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Pagamentos de Juros) Mútuos com partes relacionadas - captações Dividendos pagos a acionistas da controladora Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 10 de 166

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Ágio em transação de capital Transação com sócios Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Absorção de prejuízo em investidas Distribuição de dividendos Saldos Finais PÁGINA: 11 de 166

14 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Ágio em transação de capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de dividendos Saldos Finais PÁGINA: 12 de 166

15 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Ágio em transação de capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de dividendos Dividendo adicional proposto Saldos Finais PÁGINA: 13 de 166

16 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Receitas Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 14 de 166

17 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Contas a Receber Contas a Receber de Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Contas a Receber com Operações de Derivativos Dividendos, Juros sobre Capital Próprio Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão Adiantamento a fornecedor Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Conta Reserva Contas a Receber Clientes Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Despesas Antecipadas Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Coligadas Outros Ativos Não Circulantes Contas a Receber com Operações de Derivativos Tributos a Recuperar PÁGINA: 15 de 166

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão Depósitos Judiciais e Outros Investimentos Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis PÁGINA: 16 de 166

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Impostos e Contribuições a Recolher Impostos e Contribuições Federais Parcelados Obrigações Fiscais Estaduais ICMS a Recolher ICMS Parcelado Obrigações Fiscais Municipais ISS a Recolher ISS Parcelado Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Coligadas Outros PÁGINA: 17 de 166

20 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Dividendos e JCP a Pagar Obrigações com o Poder Concedente Outras Obrigações Contas a Pagar com Operações de Derivativos Provisões Outras Provisões Provisão de Manutenção Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Obrigações socias e trabalhistas Obrigações com o Poder Concedente Outras Obrigações Contas a Pagar com Operações de Derivativos Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários Impostos e Contribuições a Recolher Impostos e Contribuições Municipais Parcelados Impostos e Contribuições Federais Parcelados Outras Provisões PÁGINA: 18 de 166

21 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2016 Penúltimo Exercício 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisão de Manutenção Provisão para passivo a descoberto Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Ágio em transação de capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 19 de 166

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Custo de Construção Serviços Custo da Outorga Depreciação e Amortização Custo com Pessoal Provisão de Manutenção Materiais, Equipamentos e Veículos Outros Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Pessoal Serviços Materiais, Equipamentos e Veículos Depreciação e Amortização Campanhas publicitárias e eventos, feiras e informativos Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários Lei Rouanet, Incentivos audiovisuais, esportivos e outros Provisão para créditos de liquidação duvidosa Água, luz, telefone, internet e gás Contribuições a sindicatos e associação de classe Aluguéis de imóveis e condomínios Gastos com viagens e estadia Outros Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial PÁGINA: 20 de 166

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ ON 0, , ,76396 PÁGINA: 21 de 166

24 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ajuste Patrimonial - Plano de pensão Ajuste na conversão de demonstrações contábeis de controladas no exterior Resultado de hedge de fluxo de caixa Ativação de hedge de fluxo de caixa Imposto de renda e contribuição social Resultado de hedge de fluxo de caixa - controladas em conjunto Ajustes na conversão de controladas no exterior - acionistas não controladores Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 22 de 166

25 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos e Pis e Cofins Diferidos Apropriação de Despesas Antecipadas Depreciação e Amortização Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível Amortização do Direito de Concessão - Ágio Variação Cambial sobre Empréstimos, Financiamentos e Derivativos Variação Monetária das Obrigações com o Poder Concedente Juros e Variação Monetária s/debêntures, Notas Promis, Empréstimos, Financiamento e Arrend.Mercantil Capitalização de Custo de Empréstimos Resultado de Operações com Derivativos (fair value option e hedge accounting) Constituição da Provisão de Manutenção Ajuste e Valor Presente da Provisão de Manutenção Constituição (Reversão) da provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa Juros e Variação Monetária sobre Mútuo com Partes Relacionadas Juros sobre Impostos Parcelados Ajuste a valor presente de obrigações com poder concedente e ativo financeiro Equivalência Patrimonial Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber Contas a Receber - Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Pagamentos antecipados relacionados a concessão Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos Recebimento de ativo financeiro PÁGINA: 23 de 166

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Adiantamento a fornecedores Despesas Antecipadas e Outras Fornecedores Fornecedores - Partes Relacionadas Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamentos com imposto de renda e contribuição social Realização da Provisão de Manutenção Obrigações com o Poder Concedente Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários Obrigações Sociais e Trabalhistas Outras Contas a Pagar Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado Adições ao Ativo Intangível Outros de Ativo Imobilizado e Intangpivel Aumento de capital em investidas e outros movimentos de investimentos Mútuos com partes relacionadas - liberação Mútuos com partes relacionadas - recebimentos Liquidação de Operações com Derivativos Contratação de Operações com Derivativos Pagamento pela compra de 70% da TAS, líquido do caixa adquirido Pagamento pela compra de 50% da ADC BVI, líquido do caixa adquirido Pagamento pela compra de 4,5% da Quiport Holdings, líquido do caixa adquirido Caixa Líquido Atividades de Financiamento Resgates / Aplicações (conta reserva) Liquidação de Operações com Derivativos Contratação de Operações com Derivativos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Captações) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Pagamentos de Principal) PÁGINA: 24 de 166

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Pagamentos de Juros) Mútuos com Partes Relacionadas (Captações) Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) Dividendos pagos a acionistas da controladora Dividendos a pagar / (pagos) a acionistas não controladores Participação dos acionistas não controladores Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 25 de 166

28 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Ágio em transação de capital Transação com sócios Absorção de prejuízo Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Absorção de Prejuízos em Investidas Distribuição de dividendos Saldos Finais PÁGINA: 26 de 166

29 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Próprio Ágio em transação de capital Aquisição de participação minoritários Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de dividendos Saldos Finais PÁGINA: 27 de 166

30 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Ágio em transação de capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de dividendos Dividendo adicional proposto Saldos Finais PÁGINA: 28 de 166

31 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Custo de Construção Provisão de Manutenção Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros PÁGINA: 29 de 166

32 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Penúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Antepenúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/ Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 30 de 166

33 Relatório da Administração Relatório da Administração 1. Sobre a Companhia 1.1. Aos acionistas É com grande satisfação que submetemos à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da CCR S.A., relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes Apresentação A CCR S.A. (CCR ou Companhia) é a holding do Grupo CCR que, com base em seu objeto social, está apta a atuar no setor de concessões de rodovias, vias urbanas, pontes e túneis, além do setor de infraestrutura metroviária, aeroportuária e outras atividades que estejam ligadas a essas, bem como a participar em outras sociedades. Diante disso, além da atuação em concessões rodoviárias, a CCR busca investimentos em outros negócios correlatos. A criação da CCR foi o resultado de uma decisão estratégica dos seus acionistas fundadores, para concentrar seus esforços em uma só empresa, aumentando o desempenho de cada concessionária e agregando maior valor aos negócios. As empresas nas quais a CCR atualmente detém, direta e/ou indiretamente, 100% do capital social ou controle compartilhado com terceiros estão listadas na nota explicativa nº 1 das Demonstrações Financeiras Contexto Operacional. Com o objetivo de expandir sua área de atuação, a CCR pretende concorrer em novas concessões rodoviárias, por meio de licitações e Parcerias Público-Privadas (PPP) dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, assim como em aquisições de outras concessionárias existentes. É também parte integrante de sua estratégia buscar novas oportunidades no mercado internacional, assim como concessões metroviárias, relacionadas à mobilidade e conveniência urbanas e aeroportuárias Destaques do ano de 2016 Em 5 de fevereiro: assinatura do contrato de compra e venda do terreno para futuro desenvolvimento do Novo Aeroporto de São Paulo ( NASP ), nos municípios de Caieiras e Cajamar. Em 16 de abril, ocorreu a assinatura do 26º Termo Aditivo Modificativo ( TAM ) na AutoBAn para adição de R$ mil em investimentos. A recomposição do reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato deu-se por meio de extensão do prazo da concessão por 3 meses e 15 dias. Em 23 de maio, ocorreu a assinatura do 19º TAM na SPVias para adição de R$ mil em investimentos. A recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deu-se por meio de extensão do prazo da concessão por 10 meses e 7 dias. Em 28 de junho, ocorreu a assinatura do 27º TAM na AutoBAn para adição de R$ mil em investimentos. A recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deu-se por meio de extensão do prazo da concessão por 2 dias. Em 30 de junho, ocorreu a celebração de contrato de compra e venda para a aquisição de participação da Odebrecht Transport S.A. na ViaRio. Em 30 de junho, ocorreu a apresentação de proposta vinculante para aquisição de participação da Montgomery Participações S.A. na ViaQuatro, equivalente à 15% do total do capital social da concessionária. PÁGINA: 31 de 166

34 Relatório da Administração Em 3 de agosto, ocorreu a assinatura do 20º TAM na SPVias para adição de R$ mil em investimentos. A recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deu-se por meio de extensão do prazo da concessão por 1 mês e a 1 dia. Em 31 de agosto, ocorreu a conclusão da venda da participação na STP, no valor bruto de R$ mil. Em 9 de dezembro, ocorreu a assinatura do 10º TAM na ViaLagos para adição de investimentos. A recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deu-se por meio de extensão do prazo da concessão por 10 anos Dividendos Em 15 de março de 2016, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração, ad referendum da AGO de 2016, a distribuição de dividendos no valor de R$ 500 milhões, correspondente a aproximadamente R$ 0,28 por ação, à conta de reserva de lucros, com pagamento realizado a partir de 29 de abril de Em reunião do Conselho de Administração de 4 de novembro de 2016, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários de 2016, com base em lucros apurados nos nove meses do referido exercício e no saldo de reserva de retenção de lucros, no valor de R$ 750 milhões, representando aproximadamente R$ 0,42 por ação. Considerando-se os dividendos intermediários supramencionados, o montante pago em 2016 totaliza R$ milhões ou aproximadamente R$ 0,72 por ação. Tais distribuições deverão ser ratificadas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme previsto em seu Estatuto Social Perspectivas A CCR continua atuando na captura de sinergias por meio da otimização administrativa do conjunto de seus negócios e com consequentes reflexos positivos em suas margens operacionais. Observa-se, historicamente, uma correlação entre a dinâmica de tráfego nas rodovias em que a Companhia opera e o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Adicionalmente, a Administração continua em busca de novas oportunidades de negócios nos mercados nacional e internacional, primário e secundário, de concessões rodoviárias, de mobilidade urbana, aeroportuárias e negócios correlatos, em consonância com seu objeto social. As oportunidades de crescimento da Companhia se configuram com o aumento da demanda da sociedade pela prestação de serviços de qualidade. Verifica-se que as oportunidades de crescimento do setor estão em contínua expansão no país, uma vez que apenas cerca de 10% da malha rodoviária disponível em todo território nacional são concedidos à iniciativa privada, segundo dados mais recentes divulgados pela ABCR em Adicionalmente, segundo dados referentes à investimentos em infraestrutura logística previstos no Programa de Parcerias de Investimentos ( PPI ), anunciado pelo Governo Federal em setembro de 2016, o total de investimentos em concessões já concedidas e aquelas em estudo, nos setores rodoviário, ferroviário, portuário, hidroviário e aeroportuário, representa aproximadamente R$35,7 bilhões, com base nos dados divulgados pela Secretaria do PPI. PÁGINA: 32 de 166

35 Relatório da Administração Quanto ao mercado internacional, soma-se aos ativos aeroportuários no exterior da Companhia uma plataforma de desenvolvimento de negócios com foco nos Estados Unidos. O mercado americano, apesar de muito desenvolvido e maduro no que diz respeito à demanda de passageiros, apresenta um importante déficit de investimentos em infraestrutura aeroportuária. Características únicas tornam este mercado atrativo para tal plataforma, como a grande fragmentação de operadores, a administração descentralizada de aeroportos e terminais feita pelas autoridades das cidades e condados, e o papel relevante das companhias aéreas, que participam também como administradoras e investidoras em terminais. As operações da TAS e esta plataforma nos provêm presença local e um extenso relacionamento com autoridades locais e companhias aéreas, condições necessárias para criação de futuras oportunidades. 2. Estratégia e Gestão 2.1. Governança corporativa Primeira empresa a ingressar no Novo Mercado, o segmento mais exigente da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), a Governança Corporativa sempre é um dos grandes diferenciais da CCR e uma das razões que explicam o sucesso da empresa perante os investidores e o mercado internacional. Em 2016, o volume financeiro médio diário de ações da CCR negociado na BM&FBovespa foi de R$ 73,7 milhões. O pioneirismo que marcou o ingresso da Companhia no mais alto nível de governança da BM&FBovespa, também é praticado internamente. A CCR foi a primeira empresa brasileira a instituir um Comitê de Governança, cuja principal função é avaliar periodicamente o desempenho do Conselho de Administração e do Presidente (CEO) da Companhia. Isso demonstra o comprometimento da Companhia e de seus administradores com a transparência e as melhores práticas. A administração é profissional e desvinculada das empresas controladoras. Os acionistas controladores têm participações equilibradas, não havendo qualquer veto ou aprovação singular por qualquer dos controladores. Além disso, a Companhia, atendendo às Instruções Normativas da CVM, informa anualmente ao mercado em maio, por meio de seu Formulário de Referência, disponível no site da própria Companhia e da CVM, todos os contratos celebrados entre as empresas do Grupo CCR e suas partes relacionadas, vigentes em 31 de dezembro do exercício anterior e/ou celebrados nos últimos três exercícios sociais. Para que isso ocorra de forma transparente e eficiente, o plano de investimentos do Grupo CCR é previamente aprovado para cada um dos negócios e a aplicação dos recursos é, em parte relevante, financiada por terceiros que, constantemente, fiscalizam os preços e a execução, com apoio de profissionais e empresas especializadas. O Grupo CCR possui ainda um Programa de Integridade e Conformidade, que visa assegurar a prática de atos de seus colaboradores ou terceiros agindo em nome do Grupo CCR, em conformidade com o Código de Conduta Ética, com os normativos internos e dispositivos legais, ratificando a sua atuação ética e transparente. O Programa é composto por um conjunto de ações institucionais, com foco em treinamento, campanhas de conscientização e monitoramento dos temas relacionados aos documentos normativos. A CCR mantém em suas unidades de negócio uma estrutura de controles internos, que atua fortemente na prevenção de desvios e atos ilícitos, bem como um programa de auditoria interna com consultoria externa independente abrangendo os processos de arrecadação, contratos de conservação e manutenção, gestão do atendimento (inclui operação), relação com Poder Concedente, gestão de suprimentos, ativo fixo, frotas, segurança da informação, contratos de investimentos, recursos humanos e folha de pagamento, tesouraria, seguros, relatórios contábeis e gerenciais, gestão de processos jurídicos, gestão de meio ambiente, saúde e segurança. A auditoria, conduzida sob as diretrizes do Comitê de Auditoria, reporta-se periodicamente ao Conselho de Administração da Companhia. PÁGINA: 33 de 166

36 Relatório da Administração Maiores informações e detalhes sobre a atuação da CCR no âmbito da governança corporativa podem ser encontrados no site, por meio do endereço Gestão de pessoas A CCR acredita na capacidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva a realização de um trabalho em equipe, levando a organização a superar desafios e limites. Fundamentada nesta crença, a empresa desenvolveu uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da seleção, retenção e desenvolvimento dos colaboradores, oferecendo subsídios para promover o crescimento de seus profissionais, de maneira sólida e responsável. Destaca-se ainda no incremento de um bem-sucedido Programa de Trainees, com mais de 150 profissionais contratados e índice de retenção de 70% nos últimos anos. Os resultados desse conjunto de iniciativas demonstram o aumento de satisfação dos colaboradores, que, em 31 de dezembro de 2016, somavam pessoas, alocadas no Brasil, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e em Curaçao e Estados Unidos. Considerando os colaboradores das empresas controladas em conjunto e terceirizados da NovaDutra totalizam-se colaboradores. 3. Desempenho Econômico-Financeiro 3.1. Mercado Os Estados em que a CCR atua, segundo estimativas do IBGE, de julho de 2016, representavam 54,1% da população brasileira e 64% do PIB nacional. Geograficamente, nossas concessões estão divididas da seguinte maneira: PÁGINA: 34 de 166