Terça-Feira, 22 de Novembro de DESTAQUES

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1 Terça-Feira, 22 de Novembro de DESTAQUES Bovespa fecha em alta com ajuda externa Even aprova emissão de debêntures Cemig eleva participação na Light BR Malls anuncia reorganização societária Smiles fecha acordo com Rocketmiles e Localiza Petrobras pretende rever regras de PLR Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (21/11/2016) ALTA 1,85 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % BBAS3 R$28,33 7,84 EMBR3 R$ 16,99-2,97 PETR4 R$15,58 7,30 JBBSS3 R$ 9,85-2,96 VALE5 R$23,43 5,54 WEGE3 R$15,95-2,92 CSNA3 R$11,46 5,52 KLBN11 R$ 15,67-2,73 VALE3 R$25,86 5,13 SUZB5 R$ 11,84-1,17 Ibovespa ganha força no fim, sobe quase 1% e tem primeira alta após eleição de Trump. Segundo o analista Felipe P. Otero, Ibovespa encerrou o pregão na máxima do dia aos pts, acima de sua média móvel de 50 dias, podendo ganhar força compradora para buscar próximos objetivos marcados em e pts. De toda forma, o índice apenas retomaria a tendência de alta superando o seu topo do ano em pts, caso contrário, seguiria indefinido no curto prazo, com suportes entre e pts, sendo a que perda deste último poderia trazer força de venda que empurraria o Ibovespa até pts. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,69 +0,47 Euro 3.052,06 +0,63 CAC ,82 +0,58 S&P ,18 +0,75 FTSE ,42 +0,89 Shangai 3.248,35 +0,94 Nasdaq 5.368,86 +0,63 DAX ,84 +0,44 Nikkei ,94 +0,31 AGENDA 13:00 Existing Home Sales 09:00 Pnad Contínua 10:30 Nota do Setor Externo 2

3 BOVESPA FECHA EM ALTA COM AJUDA EXTERNA O Ibovespa começou a semana em alta. O índice fechou com valorização de 1,85% aos pontos. Pelo menos três fatores ajudaram no comportamento positivo da bolsa de valores. O primeiro foi a alta dos índices acionários americanos, o outro foi a elevação no preço do petróleo no mercado internacional que puxou para cima a cotação das ações da Petrobras, e o terceiro fator foi a alta das ações do Banco do Brasil (BB), que anunciou uma reestruturação administrativa. Nos Estados Unidos, os índices acionários operavam em alta e caminhavam para romper as máximas históricas. O Dow Jones subia 0,37% aos pontos, o Nasdaq tinha alta de 0,80% aos pontos e o S&P 500 ganhava 0,65% aos pontos. Os contratos de petróleo do tipo WTI para dezembro fecharam com alta de 3,9% a US$ 47,49 o barril, impulsionado por sinais mais favoráveis a um acordo de corte da produção do petróleo da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Durante o final de semana, o Irã, que tem sido um dos principais gargalos para um acordo, deu sinais de reconciliação, com o seu ministro do Petróleo dizendo que é bem provável que os ministros de Petróleo e Energia dos países membros da Opep cheguem a um acordo em 30 de novembro. EVEN APROVA EMISSÃO DE DEBÊNTURES A construtora Even informou na noite desta segunda feira que seu conselho de administração aprovou a 7ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real, no valor de R$ 200 milhões (o valor unitário é de R$ 1 mil). O vencimento se dará em 21 de novembro de Segundo comunicado da empresa, a remuneração dos papéis será de 100% do DI (depósitos interfinanceiros) acrescida de spread de 2,40%, paga mensalmente. Sobre a destinação das debêntures, a empresa informou que os recursos líquidos captados serão utilizados integralmente para investimento, direto ou indireto, através de sociedades de propósito específico controladas pela Even. CEMIG ELEVA PARTICIPAÇÃO NA LIGHT A Cemig realizou um aumento de capital de R$ 447,7 milhões na Parati, veículo de investimento que tem participação societária na Light. Com isso, sua participação direta e indireta no capital da distribuidora de energia carioca saiu de 32,47% para 41,92% das ações. A operação é consequência da decisão do Fundo de Investimentos e Participações Redentor (FIP Redentor) de exercer a opção de venda que tinha contra a Cemig na sua participação no Parati. As participações do Parati na Light são por meio de outros dois veículos: Luce Empreendimentos e Participações (Lepsa) e Rio Minas Energia (RME). BR MALLS ANUNCIA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA A administradora de shopping centers BR Malls anunciou, na noite desta segunda feira, que seu conselho de administração aprovou a reorganização societária da empresa com o objetivo de simplificar sua estrutura e eliminar uma subsidiária. Com a operação, a BR Malls vai incorporar a rede de shopping centers Ecisa Engenharia Comércio, da qual detém 100% do capital. Dessa forma, as fatias na Nattca 2006 Participações e na Cima Empreendimentos do Brasil passarão a ser diretamente detidas pela BR Malls. Segundo a companhia, em comunicado, a reorganização também vai reforçar o seu desempenho operacional com a absorção dos shoppings de titularidade da Ecisa. SMILES FECHA ACORDO COM ROCKETMILES E LOCALIZA A Smiles, empresa de programas de fidelidade controlada pela Gol, lança nesta terça feira a venda de diárias de hotéis e locação de automóveis no site da companhia, por meio de acordos comerciais com a americana Rocketmiles e a brasileira Localiza, respectivamente. Quando anunciamos o plano de transformar nosso site em uma plataforma completa de viagens, a meta era concluir o processo em até quatro anos. Mas estamos adiantados 3

4 e até o fim de setembro já teremos os principais serviços disponíveis, disse o presidente da Smiles, Leonel Andrade. Estimamos que dentro de dois anos essa plataforma vai gerar de 10% a 20% do acúmulo total de milhas de nossos participantes, afirmou sobre o processo de transformar o site da empresa em uma plataforma de viagens como se fosse uma agência on line, em que o participante pode adquirir passagens aéreas, hospedagem, aluguel de veículos e outros serviços de turismo. As compras podem ser feitas em milhas, em dinheiro apenas, ou por meio de uma combinação dos dois meios de pagamento. Em 2015, os 11,2 milhões de participantes da Smiles acumularam um total de 52,3 bilhões de milhas. Desse total, uma fatia de 14,2% foi acumulada por meio de voos na Gol e a maior parte, de 85,8%, nos bancos troca de pontos acumulados em cartões de crédito. No acordo da Smiles com a Rocketmiles empresa de reserva de hotéis do grupo Priceline, a maior operadora mundial de turismo e dona de sites como Booking.com e do aplicativo Kayak, a companhia brasileira oferece aos clientes a opção de fazer reservas de hotéis do mundo todo diretamente em seu site. Para as diárias reservadas em dinheiro, serão creditadas até 15 mil milhas na conta do cliente, que variam de acordo com a categoria do hotel, tipo de acomodação e número de diárias. Também entra na plataforma da Smiles nesta terça feira a comercialização de diárias de veículos, por meio da Localiza. Para cada diária reservada com dinheiro, serão creditadas a partir de 250 milhas na conta do cliente, que variam de acordo com a categoria do carro alugado. PETROBRAS PRETENDE REVER REGRAS DE PLR A Petrobras convocou os sindicatos para discutir, até o fim do ano, a revisão das regras de distribuição de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A intenção foi apresentada pela estatal na última semana e promete acirrar os ânimos entre os petroleiros, que planejam intensificar as mobilizações contra o comando da companhia, em protesto não só contra os rumos das negociações salariais, como também contra o programa de venda de ativos da empresa. Além de paralisações nas bases, os petroleiros prometem uma ofensiva judicial. Ao menos cinco ações públicas já foram ajuizadas, na Justiça Federal, para impedir a conclusão de negociações em andamento. Representantes do Sindicato dos Petroleiros de Alagoas e Sergipe (Sindipetro AL SE) contestam judicialmente operações já fechadas (como a venda da Liquigás para o grupo Ultra) e negociações em andamento como as conversar em torno das 104 concessões terrestres que compõem o Projeto Topázio; a venda de campos em água rasas de Sergipe e Ceará; além da BR Distribuidora. Na semana passada, os petroleiros obtiveram uma primeira vitória, ao conseguirem suspender a venda dos campos Baúna (Bacia de Santos) e Tartaruga Verde (Bacia de Campos), para a australiana Karoon, por meio de uma liminar concedida pela juíza da 1ª Vara Federal de Aracaju, Telma Maria Santos Machado. A ação popular foi ajuizada por José Hunaldo Nunes Santos, aposentado da Petrobras. Assessora jurídica do Sindipetro AL SE, Raquel Sousa conta que a prioridade é travar, na Justiça, negociações em curso, para impedir novos prejuízos à estatal. "O que discutimos é a legalidade do desinvestimentos. A Petrobras descumpre a lei [nº /2016], ao não vender seus ativos por meio de licitação. Estamos preparando novas ações.". 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5