Segunda-feira, 12 de Setembro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Bovespa fecha em baixa e acumula queda de 2,71% BR desiste de novo nome e Pereira Junior é efetivado Usiminas vai fechar renegociação definitiva BR Pharma diz que não há definição sobre venda de ativos Índia pede explicações a EMBRAER sobre suposta propina Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (09/09/2016) BAIXA -3,71 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % FIBR3 R$ 23,41 2,90 CMIG4 R$ 8,87-7,41 SUZB5 R$ 10,82 0,93 CYRE3 R$ 9,83-6,73 R$ BBDC4 R$ 28,72-5,52 R$ PETR3 R$ 15,50-5,43 R$ RENT3 R$ 40,98-5,42 Ibovespa tem 2ª pior queda do ano: veja os 4 motivos que explicam o pânico desta sexta. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,45-2,13 Euro 2.992,64-1,98 CAC 40 4.,406,38-1,89 S&P ,81-2,45 FTSE ,90-1,39 Shangai 3.021,98-1,85 Nasdaq 5.125,91-2,54 DAX ,46-1,91 Nikkei ,92-1,73 AGENDA 08:00 IGP-M (1ª prévia) 08:25 Relatório Focus 15:00 Balança Comercial 2

3 BOVESPA FECHA EM BAIXA E ACUMULA QUEDA DE 2,71% Depois de a bolsa de valores subir quase 40% no ano, os investidores decidiram vender ações para embolsar os lucros acumulados até agora. O Ibovespa fechou o pregão em baixa de 3,71% aos 58 mil pontos, com giro financeiro de R$ 6,5 bilhões. Na semana, a bolsa acumula queda de 2,71%, mas no ano a valorização é de 33,79%. O gatilho que detonou a venda de ações veio dos Estados Unidos. Um dos integrantes do conselho do Fed, o banco central americano, Daniel Tarullo, disse em entrevista à CNBC que não descartaria a possibilidade de elevação das taxas de juros dos Estados Unidos ainda neste ano, mas evitou dizer se o Fed deve atuar já em sua próxima reunião, nos dias 20 e 21 de setembro. Essa declaração somou se a comentários feitos mais cedo pelo presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren: Tendo em vista quão próximo está a economia dos Estados Unidos de que se cumpra o mandato dual do Fed preços estáveis e máxima sustentabilidade do emprego, é razoável perguntar se o atual grau de acomodação da política monetária permanece necessário, disse Rosengren, em uma apresentação. Os discursos desencadearam quedas nas bolsas americanas. Uma alta dos juros nos Estados Unidos não favorece o investimento no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2,45%, o Nasdaq teve baixa de 2,54% e o Dow Jones recuou 2,13%. O mau humor dos investidores ganhou força com a queda no preço internacional do petróleo. O contrato de petróleo WTI para outubro fechou com baixa de 3,65% a US$ 45,88 o barril. BR DESISTE DE NOVO NOME E PEREIRA JUNIOR É EFETIVADO A Petrobras informou na noite de ontem, quinta feira, que o conselho de administração da BR Distribuidora aprovou a eleição da Ivan de Sá Pereira Junior para o cargo de presidente da subsidiária. Pereira Junior, que já vinha exercendo interinamente a presidência desde 26 de janeiro, era diretor de operações e logística da companhia. Para este cargo, o conselho aprovou interinamente o nome do gerente executivo de logística e suprimento da BR, Marcelo Fernandes Bragança. Ao efetivar Pereira Júnior, o conselho oficializou o fim das buscas por um executivo no mercado. De acordo com fonte qualificada que acompanha o assunto, a avaliação interna na BR é de que já não havia mais sentido buscar um nome no mercado depois que a Petrobras decidiu mudar o modelo de desinvestimento da subsidiária e colocou seu controle à venda. A escolha de um novo presidente ficará sob responsabilidade do novo controlador da BR. Antes mesmo da mudança do modelo de venda da empresa, a BR já vinha encontrando dificuldades para atrair um nome de peso, devido à remuneração oferecida pela distribuidora abaixo da média do mercado. Os riscos de falta de autonomia, em função da influência política na direção da companhia, segundo a mesma fonte, também vinham afastando os interessados. Efetivado pelo conselho da BR, Ivan de Sá Pereira Júnior já vinha exercendo interinamente a presidência da companhia desde janeiro, quando deixou a diretoria de operações e logística da companhia para assumir o cargo. USIMINAS VAI FECHAR RENEGOCIAÇÃO DEFINITIVA Usiminas encerrou a fase de conversas com credores para reestruturar sua dívida e vai assinar cláusulas definitivas na próxima segunda feira, dia 12 de setembro, informou nesta sexta feira a siderúrgica mineira em fato relevante. Os termos serão os mesmos para todos os bancos e debenturistas envolvidos no processo. Agora, a companhia tem dez anos para amortizar essas obrigações financeiras, que representam cerca de 92% do endividamento total de R$ 7,24 bilhões. Além disso, terá também um período de carência de três anos, no qual incorrerão apenas juros, para começar a pagar o principal da dívida. Os credores que aceitaram a renegociação foram o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Japan Bank for International Cooperation, Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Nippon Usiminas e os debenturistas da sexta emissão. Mas, para conquistar essa mudança na estrutura da dívida, foram feitas algumas exigências. Entre elas, está o acesso a R$ 700 milhões do caixa de R$ 3

4 1,3 bilhão da Mineração Usiminas (Musa), de quem o grupo detém 70% e a Sumitomo, 30%. Há possibilidade de vencimento antecipado caso isso não ocorra. O presidente da Usiminas, Sergio Leite, já disse que as conversas com a sócia japonesa no negócio de produção de minério de ferro podem ser bem sucedidas por volta do primeiro trimestre do ano que vem. Além disso, foi acertado com os credores que serão distribuídos aos acionistas até a amortização total das obrigações apenas os dividendos mínimos obrigados pela lei ou pelo estatuto social da Usiminas. Em caso de pagamento, os detentores de dívida também terão direito ao mesmo valor. O fato relevante cita ainda, de maneira genérica, covenants e obrigações relacionadas aos termos que serão assinados na segunda. Covenants são cláusulas restritivas de dívida que impõem, geralmente, um teto de alavancagem para a empresa que, se desrespeitado, podem também causar vencimento antecipado. BR PHARMA DIZ QUE NÃO HÁ DEFINIÇÃO SOBRE VENDA DE ATIVOS A varejista de farmácias BR Pharma informou em comunicado nesta segunda feira que não pode garantir que a venda de algumas de suas unidades de negócio irá se concretizar, nem precisar em qual prazo e condições isso pode ocorrer. Em resposta a pedido de esclarecimento da BM&FBovespa, por conta da forte oscilação das ações da BR Pharma na semana passada, a empresa, dona das redes Farmais e Big Ben, entre outras, indicou estar, junto com o controlador BTG Pactual, constantemente avaliando oportunidades de negócios, tanto, exclusivamente em relação ao BTG Pactual, para venda da participação acionária do banco, quanto da venda das bandeiras da companhia, como forma de geração de caixa e redução de seu endividamento. A varejista farmacêutica disse que eventual preço de venda pode vir a exceder ou ficar abaixo do atual valor de mercado, segundo sua avaliação. A BR Pharma informou que o BTG chegou a ser procurado de forma preliminar, mas que não há qualquer definição de venda. A companhia negocia a alienação das redes de drogarias Big Ben e Rosário Distrital, conforme informações da agência Reuters na quarta feira (7). A Brasil Pharma e a Extrafarma, do grupo Ultra, haviam assinado um acordo de exclusividade para a negociação da rede Big Ben, informou o Valor em junho. O direito de compra expirava naquele mês, mas era prevista sua prorrogação por 90 dias. Na quinta feira, primeiro dia das negociações após a nova informação, os papéis da BR Pharma fecharam em alta de 19,86%, a R$ 12,37. Na sexta feira, as ações recuaram 5,49%, a R$ 11,69 ÍNDIA PEDE EXPLICAÇÕES A EMBRAER SOBRE SUPOSTA PROPINA O Ministério da Defesa da Índia vai pedir explicações à Embraer sobre a venda de aviões firmada em 2008, informou o portavoz da pasta no Twitter. O caso faz parte da investigação de autoridades americanas sobre suposta propina da fabricante de aeronaves ao governo da República Dominicana e outros para obter contratos. A depender da informação concedida à Organização para Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa (DRDO, na sigla em inglês) indiana, medidas poderão ser tomadas, completou o porta voz do ministério em sua mensagem. A Embraer é alvo de investigação nos Estados Unidos sobre ter pago suborno à República Dominicana e outros países como Arábia Saudita e Índia para conseguir vender suas aeronaves. Em 2008, a empresa brasileira assinou acordo com o governo indiano para fornecer três unidades do EMB 145, para vigilância e controle do espaço aéreo. O primeiro avião foi entregue em

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 5

6 Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 6