COBRANÇA BANCÁRIA Romualdo Correia

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1 COBRANÇA BANCÁRIA Romualdo Correia

2 O MERCADO EM AÇÃO

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4 O QUE MUDOU?

5 CANAIS DE ATENDIMENTO MODELO DISRUPTIVO 52% 52% 57% 46% 38% 44% 40% 45% 46% 39% 39% 34% 33% 30% Crescimento de 125% no volume de transações nos últimos 7 anos. 16% 16% 16% 15% 14% 15% 13% Meios Digitais cresceram 19% nos últimos. Passando a ter a maior representatividade nos canais INTERNET BANK/ MOBILE AGÊNCIAS/CORRESPONDENTES POS Febraban Inclusão Digital Data base: ano 2017

6 Quantidade em milhares Quantidade em bilhões EVOLUÇÃO CIP SILOC CRÉDITO, TRANSF. ESPECIAL DE CRÉDITO E BOLETOS (Média diária) , , , ,0 Quantidade Valor R$ Documento público Todos os direitos reservados a CIP

7 INTEGRAÇÃO SISTÊMICA BASE ÚNICA CAPILARIDADE NA ACEITAÇÃO TODOS ACEITAM! INTERCOOPERAÇÃO COMUNICAÇÃO DE FORMA TRANSPARENTE

8 A COBRANÇA SICOOB

9 DADOS ESTATÍSTICOS EMPRESAS SHARE DO SICOOB COM COBRANÇA BANCÁRIA 2,24% S E T O R E M P R E S A S % 318 1,51% ,57% Serviços ,05% Comércio ,64% 689 3,2% Indústria de Transformação ,02% Agropecuária ,08% ,26% Construção Civil ,38% Administração Pública ,30% Serviços de Utilidade Pública ,28% Extração Mineral ,24% Quantidade de empresas na Região (em milhares) Participação PJ do Sicoob com o Cobrança Bancária ,2% Fonte: GEOFUSION Data base: Ano 2017

10 Milhões milhões bilhões EVOLUÇÃO COBRANÇA SICOOB RECEITA LÍQUIDA R$214,20 ANO 2018 R$133,19 117,4 R$75,1 R$1,82 R$32,62 R$46,81 R$76,71 QTD. TÍTULOS LIQUIDADOS VOLUME LIQUIDADO RESULTADO LÍQUIDO POR BOLETO ATÉ ABRIL 2019 Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO 2018

11 EVOLUÇÃO DA CARTEIRA SICOOB Q T D. B E N E F I C I ÁR IOS C E N Á R I O DA CARTEIRA 12,5% PF ,5% PJ Fonte: Sisbr. Analítico Data base: abr/2019

12 RANKING CENTRAIS RESULTADO LÍQUIDO POR BOLETO POSIÇÃO CENTRAL RESULTADO LÍQUIDO 1º SICOOB CENTRAL BA R$ 3,02 2º SICOOB CENTRAL MT/MS R$ 2,76 3º SICOOB CENTRAL UNICOOB R$ 2,32 4º SICOOB NORTE R$ 2,23 5º SICOOB UNIMAIS R$ 1,98 6º SICOOB CENTRAL ES R$ 1,86 7º SICOOB CENTRAL RIO R$ 1,81 8º SICOOB UNI R$ 1,81 9º SICOOB CENTRAL NE R$ 1,81 10º SICOOB SP R$ 1,76 11º SICOOB PLANALTO CENTRAL R$ 1,75 12º SICOOB CENTRAL CECREMGE R$ 1,61 13º SICOOB CENTRAL CECRESP R$ 1,59 14º SICOOB CENTRAL SC/RS R$ 1,58 15º SICOOB CENTRAL CREDIMINAS R$ 1,58 16º SICOOB GOIÁS CENTRAL R$ 1,46 Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO/2018

13 RANKING CENTRAIS RECEITA LÍQUIDA P O S I Ç Ã O C E N T R A L R E C E I T A L Í Q U I D A milhões 1º SICOOB CENTRAL SC/RS R$ 28,88 2º SICOOB CENTRAL CREDIMINAS R$ 28,02 3º SICOOB CENTRAL CECREMGE R$ 27,31 4º SICOOB CENTRAL UNICOOB R$ 26,51 5º SICOOB CENTRAL ES R$ 20,48 6º SICOOB SP R$ 14,56 7º SICOOB GOIÁS CENTRAL R$ 11,25 8º SICOOB CENTRAL CECRESP R$ 10,20 9º SICOOB UNI R$ 8,27 10º SICOOB CENTRAL NE R$ 7,82 11º SICOOB NORTE R$ 6,00 12º SICOOB CENTRAL BA R$ 5,05 13º SICOOB CENTRAL MT/MS R$ 4,88 14º SICOOB PLANALTO CENTRAL R$ 3,58 15º SICOOB CENTRAL RIO R$ 2,63 16º SICOOB UNIMAIS R$ 2,38 Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO/2018

14 RANKING CENTRAIS QUANTIDADE DE BOLETOS LIQUIDADOS POSIÇÃO CENTRAL QUANTIDADE BOLETOS 1º SICOOB CENTRAL SC/RS º SICOOB CENTRAL CREDIMINAS º SICOOB CENTRAL CECREMGE º SICOOB CENTRAL UNICOOB º SICOOB CENTRAL ES º SICOOB SP º SICOOB GOIÁS CENTRAL º SICOOB CENTRAL CECRESP º SICOOB UNI º SICOOB CENTRAL NE º SICOOB NORTE º SICOOB PLANALTO CENTRAL º SICOOB CENTRAL MT/MS º SICOOB CENTRAL BA º SICOOB CENTRAL RIO º SICOOB UNIMAIS Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO/2018

15 SICOOB CENTRAL RIO

16 DADOS ESTATÍSTICOS EMPRESAS NO RIO SHARE DO SICOOB COM COBRANÇA BANCÁRIA 0,27% S E T O R E M P R E S A S % Serviços ,75% Comércio ,60% Indústria de Transformação ,63% Construção Civil ,85% Agropecuária ,43% Serviços de Utilidade Pública ,32% Extração Mineral ,25% Quantidade de empresas no Rio de Janeiro (em milhares) Participação PJ do Sicoob com cobrança 555 0,27% Administração Pública 933 0,17% Fonte: GEOFUSION Data base: Ano 2017

17 DADOS ESTATÍSTICOS EMPRESAS SICOOB RIO COM COBRANÇA BANCÁRIA G R U P O C N A E SHARE DO SICOOB COM COBRANÇA BANCÁRIA 0,27% Q T D D E B O L E T O S L I Q U I D A D O S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS EDUCAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS Quantidade de empresas no Rio de Janeiro (em milhares) Participação PJ do Sicoob com cobrança 555 0,27% Fonte: Sisbr. Analítico Data base: abr/2019

18 DADOS ESTATÍSTICOS GRUPOS CNAE TOP 5 GRUPO CNAE QTD DE BOLETOS LIQUIDADOS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Empresas alocadas no TOP 5 que não possuem contrato de cobrança bancária. COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS EDUCAÇÃO % Representatividade na base de clientes PJ da cooperativa ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES Fonte: Sisbr. Analítico Data base: abr/2019

19 Milhões EVOLUÇÃO SICOOB CENTRAL RIO R E C E I TA L Í Q U I D A C O O P E R A T I V A M E T A C N V P R O D U Ç Ã O % R$2,47 SICOOB EMPRESAS RJ ,04 R$ ,55 33,3% SICOOB FLUMINENSE ,76 R$ ,40 29,3% SICOOB CECREMEF ,95 R$ ,18 23,0% SICOOB CREDICOR/RJ ,00 R$ ,60 34,7% R$0,21 R$0,20 R$1,12 R$0,78 SICOOB COOMPERJ ,00 R$ 1.157,56 1,4% Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ABR/ ATÉ ABRIL 2019

20 Milhões milhares EVOLUÇÃO SICOOB CENTRAL RIO V O L U M E L I Q U I D A D O E M I S S Ã O E L I Q U I D A Ç Ã O R$712,38 BOLETOS EMITIDOS BOLETOS LIQUIDADOS R$441, R$150,14 R$221,45 904, , ATÉ ABRIL Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ABR/2019

21 EVOLUÇÃO DA CARTEIRA Q T D. C E D E N T E S C E N Á R I O D A C A R T E I R A CRESCIMENTO DE 806% DESDE ,0% PF Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ABR/ ,3% DA BASE DE CLIENTES PJ POSSUI COBRANÇA BANCÁRIA 92,0% PJ

22 RECEITA MÉDIA POR ASSOCIADO - CENTRAIS POSIÇÃO NOME CENTRAL RECEITA LÍQUIDA (em milhões) QTD CLIENTES RECEITA MÉDIA 1º SICOOB CENTRAL BA R$ 5, R$ 1.927,54 2º SICOOB CENTRAL RIO R$ 2, R$ 1.750,34 3º SICOOB CENTRAL NE R$ 7, R$ 1.685,61 4º SICOOB CENTRAL MT/MS R$ 4, R$ 1.480,24 5º SICOOB GOIÁS CENTRAL R$ 11, R$ 1.413,66 6º SICOOB CENTRAL ES R$ 20, R$ 1.329,77 7º SICOOB CENTRAL UNICOOB R$ 26, R$ 1.241,06 8º SICOOB CENTRAL CECRESP R$ 10, R$ 1.196,85 9º SICOOB UNIMAIS R$ 2, R$ 1.091,08 10º SICOOB NORTE R$ 6, R$ 1.076,82 11º SICOOB CENTRAL CECREMGE R$ 27, R$ 1.051,36 12º SICOOB UNI R$ 8, R$ 1.014,34 13º SICOOB PLANALTO CENTRAL R$ 3, R$ 959,06 14º SICOOB SP R$ 14, R$ 881,09 15º SICOOB CENTRAL CREDIMINAS R$ 28, R$ 873,59 16º SICOOB CENTRAL SC/RS R$ 28, R$ 745,96 Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO/2018

23 RECEITA MÉDIA POR ASSOCIADO SICOOB RIO C O O P E R A T I V A R E C E I T A L Í Q U I D A Q T D. CLIENTES R E C E I T A MÉDIA SICOOB CECREMEF R$ ,18 89 R$ 906,19 SICOOB EMPRESAS RJ R$ , R$ 879,52 SICOOB CREDICOR/RJ R$ ,60 90 R$ 328,11 SICOOB FLUMINENSE R$ , R$ 258,69 SICOOB COOMPERJ R$ 1.157,56 7 R$ 165,37 Fonte: Sisbr. Analítico Data base: ANO/2018

24 ENTREGAS 2018 Módulo Gestão Cartorária - Qtd. de cooperativas habilitas para utilização do GCT: 264; - Qtd. de estados e municípios atendidos pelo CRA: 27 estados / municípios; - Qtd. de títulos apontados: ; - Qtd. de títulos pagos em cartório: ; - Qtd. de títulos protestados: ; - Percentual médio de recuperação: 51,25%.

25 ENTREGAS 2018 Troca de arquivos CNAB240 via VAN (Rede de Valor Agregado) - Qtd. de arquivos transmitidos: Qtd. de títulos registrados: Qtd.Registros jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

26 ENTREGAS 2018 Validador de Arquivos CNAB240 - Rotina liberada no site Sicoob (aberto) e SISBR 2.0; - Implantado no final do mês de julho/2018; - Qtd. arquivos validados: ; Qtd. Arquivos - Qtd. de cooperativas que já utilizaram: 314. jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

27 ENTREGAS 2018 Negativação via Serasa - Piloto em 12 cooperativas; - Temos demandas evolutivas em andamento para, em seguida, liberar a funcionalidade para toda rede. API integração Open Banking - Cooperativas piloto Implantação do 3º Desconto e data limite de pagamento

28 ENTREGAS 2018 Segregação da base de pagadores por cliente - Descentralizar a base de pagadores (evitar alterações dos dados do pagador, cada beneficiário mantém sua base). Disponibilizar boletos de espécie 31 para as cooperativas - Cartões de Crédito 1ª fase entregue para a Cabal

29 PAUTA Rateio de Crédito de Liquidação - Funcionalidade que permitirá a segregação dos percentuais para rateio e a distribuição do crédito entre contas; - Contrato de Serviço - Permitir o cadastro de Contrato de Serviço Criação de varias carteiras de cobrança para um único beneficiário. Hoje temos uma carteiro por associado.

30 PAUTA 2019 Baixa automática de boleto - Processamento de Baixa Automática por beneficiário; - Hoje está vinculado ao parâmetro na cooperativa, geral para todos títulos e beneficiários. Troca de arquivos - O objetivo é complementar a funcionalidade com novos comandos previstos no layout Febraban CNAB240. Impressão de extratos detalhados. - Ex: boletos de condomínios, boletos de planos de saúde (extrato ANS) etc.

31 PAUTA 2019 Mecanismo Tarifário - Cobrar a tarifa de liquidação conforme o float definido para o cliente, ou seja, crédito da cobrança e débito da tarifa no mesmo dia. - Facilitar a gestão da precificação. - Periodicidade da Tarifação definindo se diário, mensal, etc Solução para Emissão de Boletos com detalhamento de custos - Impressão de extratos detalhados junto à ficha de compensação. Ex: boletos de condomínios, boletos de planos de saúde, ANS etc.

32 Romualdo Correia BANCOOB Gerência de Desenvolvimento de Crédito e Serviços

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