AVISO DE EVENTO CORPORATIVO: BANIF BCO INTER DO FUNCHAL SA

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1 AVISO DE EVENTO CORPORATIVO: Aviso BANIF BCO INTER DO FUNCHAL SA LOCALIZACAO: Lisbon N DE AVISO: LIS_ _00754_EUR DATA DE DISSEMINACAO: 27/09/2013 MERCADO: EURONEXT LISBON AVISO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO DESTINADA AO APURAMENTO DOS RESULTADOS DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELO BANIF E BANIF INVESTIMENTO 1. Na sequência de requerimento apresentado pelo Banif Banco Internacional do Funchal, SA, faz-se público que, no dia 14 de Outubro de 2013, às 17H00 GMT, a EURONEXT LISBON - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (doravante NYSE EURONEXT), realizará uma Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada ao apuramento dos resultados da oferta pública de aquisição dos valores mobiliários abaixo identificados: Designação abreviada Emitente Código ISIN Natureza Denominações Valor nominal objecto da OPT VM BNF2 Banif PTBCAFXE0007 Obrigações de caix VM BNF3 Banif PTBAFOXE0003 Obrigações de caix VM BNF4 Banif PTBAFHOM0011 Dated subordinate VM BNF5 Banif PTBAFQOM0002 Dated subordinate VM BBI Banif Investimento PTASCEOE0000 Obrigações perpét uas subordinadas VM BNF 6 Banif PTBCAIXE0004 Obrigações de caix Page 1 of 6

2 Das ordens de venda 2. As ordens de venda para a respectiva oferta, deverão respeitar o estabelecido no Prospecto de Oferta Pública de Aquisição (OPA). 3.A transmissão à NYSE EURONEXT das ordens de venda destinadas à presente OPA, por parte dos Intermediários Financeiros, obedecerá às seguintes regras: a) As ordens de venda deverão ser transmitidas à NYSE EURONEXT entre as 8h00 e as 19h00, durante o período da referida OPA, (de 30 de Setembro a 11 de Outubro de 2013), com excepção do último dia da oferta, no qual as ordens terão de ser transmitidas entre as 08h00 e as 16h30; b) O intermediário financeiro transmite as ordens, através do Serviço de Centralização de Ordens disponível no sítio da NYSE EURONEXT, com o endereço: (recurso a número de utilizador e palavrachave). c) A NYSE EURONEXT pode, ponderadas as circunstâncias do caso concreto, decidir prolongar o período de entrega das ordens para além do mencionado na alínea a). Da comunicação das ordens 4.A comunicação das ordens efectuadas obedecerá ao seguinte: a) A NYSE EURONEXT disponibilizará nas áreas dedicadas a cada uma das entidades colocadoras, via o Serviço de Centralização de Ordens, o ficheiro contendo informação resumida sobre as ordens de venda transmitidas. Da liquidação física e financeira da operação 5.A NYSE EURONEXT transmitirá à Interbolsa Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (doravante Interbolsa) no dia 14 de Outubro de 2013, a informação necessária à efectivação da liquidação física e financeira das operações efectuadas no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras: A liquidação física e financeira da operação será efectuada às 9h do dia útil seguinte (D+1) ao da realização da sessão especial de mercado regulamentado, isto é, no dia 15 de Outubro de a) A liquidação física da operação será efectuada mediante débito às contas que os intermediários financeiros mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora preenchido por cada entidade receptora de ordens. b) A liquidação financeira da operação será efectuada, através de movimentação das contas mantidas pelos intermediários financeiros no TARGET2, a quem a Interbolsa fornecerá para o efeito a informação necessária. c) As acções a entregar aos aceitantes da oferta por contrapartida da aquisição realizada serão creditadas nas respectivas contas sob a forma de cautelas. O ficheiro contendo a informação necessária à liquidação da contrapartida da operação estará disponível para cada um dos intermediários financeiros no dia da realização da sessão especial de mercado regulamentado, nas áreas que lhes estão dedicadas no sistema informático da NYSE EURONEXT, com a designação NFLiq e extensão correspondente ao código de entidade colocadora. Relativamente a cada entidade receptora de ordens de venda, a informação indicará, sucessivamente, a entidade liquidadora e as quantidades e contrapartida das ordens efectuadas referentes à oferta pública de aquisição. Ao Banif Banco Internacional do Funchal, SA será também entregue o ficheiro, com a designação NFLiq, contendo o resumo da quantidade e contrapartida por cada entidade receptora de ordens e respectiva entidade liquidadora. Os intermediários financeiros, poderão ainda consultar, individualmente, os respectivos resultados da oferta, via módulo "Consulta" do serviço de Centralização de Ordens. Estrutura dos ficheiros Page 2 of 6

3 6. A estrutura dos respectivos ficheiros de transmissão de ordens e recepção de resultados, bem como as tabelas,estão disponíveis na opção FAQ do referido serviço de Centralização de Ordens. Outras Informações 7.O Prospecto da Oferta Pública de Aquisição pode ser consultado nos seguintes locais: - Sede do Banif - Escritórios do Banif Investimento sitos na Av. 24 de Julho, nº 98, 1º Piso, Lisboa - No site da CMVM em - No site da Euronext Lisbon - No site do Banif em Resultados da Oferta 8.A NYSE EURONEXT fará publicar no Boletim de Cotações no dia 14 de Outubro de 2013 o resultado apurado, bem como, quaisquer informações, rectificações ou aditamentos ao presente Aviso ou outros quaisquer esclarecimentos que, por força do desenrolar da presente operação, entenda por necessário promover. Page 3 of 6

4 CORPORATE EVENT NOTICE: Announcement BANIF BCO INTER DO FUNCHAL SA LOCATION: Lisbon NOTICE: LIS_ _00754_EUR DATE: 27/09/2013 MARKET: EURONEXT LISBON NOTICE OF SPECIAL REGULATED MARKET SESSION TO DETERMINE THE RESULTS OF THE TAKEOVER BID OVER THE SECURITIES ISSUED BY BANIF AND BANIF INVESTIMENTO 1. Following an application submitted by Banif Banco Internacional do Funchal, SA, Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA (hereinafter NYSE EURONEXT) announces that on 14 th October 2013, at 17H00 GMT, will do a special regulated market session to determine the results of the takeover bid over the securities identified below: Short denomination Issuer ISIN Code Nature Denomination Nominal value object of the offer VM BNF2 Banif PTBCAFXE0007 Obrigações de caix VM BNF3 Banif PTBAFOXE0003 Obrigações de caix VM BNF4 Banif PTBAFHOM0011 Dated subordinate VM BNF5 Banif PTBAFQOM0002 Dated subordinate VM BBI Banif Investimento PTASCEOE0000 Obrigações perpét uas subordinadas VM BNF 6 Banif PTBCAIXE0004 Obrigações de caix Sales orders 2. Sales orders for this offer, shall comply with the provisions of prospectus The transmission to NYSE EURONEXT of orders for this offer by the Financial Intermediaries, shall comply with the following rules: Page 4 of 6

5 a) Sales orders should be sent to NYSE EURONEXT between 8H00 and 19H00 GMT during the offer period, (30 September 2013 to 11 October 2013) except on the last day of the offer, in which the orders must be sent to NYSE EURONEXT between 8H00 and 16h30 GMT; b) The financial intermediary shall send the orders through the Service of Centralization of Orders available at NYSE EURONEXT in the address: / serv / servicos_pt.html, (use of login and password). c) NYSE Euronext may, having considered the circumstances of the case, decide to extend the orders delivery period beyond mentioned in a). Communication of orders 4. The communication of orders shall comply with the following: a) NYSE EURONEXT will place in the area dedicated to each of the Financial Intermediaries, through the Service of Centralization of Orders, the file containing summary information on sales orders transmitted. Physical and financial settlement of the transaction 5. NYSE EURONEXT sends to Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (hereinafter Interbolsa) on 14 October 2013, the necessary information for the physical and financial settlement of the transactions made under this operation, which will comply with the following rules: The physical settlement of the transaction will take place at 9H GMT of the business day following (D+1) the date of the special regulated market session, ie on 15 October a) Physical settlement shall be made by direct debit using the accounts that financial intermediaries kept before Interbolsa, considering for this purpose the "default" accounts corresponding to the settlement entity code completed by each entity receiving orders. b) Financial settlement shall be made by moving the accounts maintained by financial intermediaries in TARGET2, to whom Interbolsa provide for this purpose the necessary information. c) The shares to be delivered by those accepting the offer will be held credited to their respective accounts in the form of provisional securities. The file containing the information required for the settlement of the transaction will be available for each of the financial intermediaries on the day of the special regulated market session in the areas that they have engaged in the computer system of NYSE Euronext, with the designation NFLiq and the extension attached that corresponds to the entity code. For each entity receiving sales orders, the information will indicate the settlement entity and the quantities and consideration of the orders made in the takeover bid. One file will be delivered to Banif Banco Internacional do Funchal, SA, with the designation of NFLiq and containing the summary of the quantity and consideration by each entity that receive orders and respective settlement entity. Financial intermediaries may also see, individually, the results of the offer, in the section "Query" of the Service of Centralization of Orders. Structure of the files 6. The structure of the files to transmit orders and to receive results as well as the tables are available on the option "FAQ" of the Service of Centralization of Orders. Other Information 7. The prospectus will be available for consultation on the: - Headquarters of Banif - Offices of Banif Investimento at Av. 24 de Julho, nº 98, 1º Piso, Lisboa - On site of CMVM - On site of Euronext Lisbon - Ob site of Banif Offer results Page 5 of 6

6 8. NYSE Euronext shall publish in the Daily Bulletin on 14 October 2013 the assessment of the results, as well as, any information, corrections or additions to this Notice or any other clarifications, by virtue of the conduct of this operation, that may be necessary. Page 6 of 6