Diferenciação de serviços e concorrência no mercado Português das farmácias

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Teresa Ana do Carmo Assunção de Caminha
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1 ESCOLA DE ECONOMIA E GESTÂO Diferenciação de serviços e concorrência no mercado Português das farmácias Sónia Isabel Conde Marinho de Queirós Trabalho orientado pela Professora Doutora Maria de Lurdes Martins Mestrado em Economia e Política da Saúde 1

2 Estudo Empírico Objectivo Inicial: contribuir para uma melhor caracterização do sector das farmácias em Portugal, sobretudo ao nível da qualidade dos serviços prestados, aqui medida com base em indicadores quantitativos relacionados nomeadamente com o horário de abertura, instalações e tipo de serviços prestados. Tendo por base a literatura existente, consideram-se indicadores da qualidade, aqueles factores que vão para além do preço e que poderão beneficiar de alguma forma o bem-estar dos consumidores. Indicadores da qualidade: Número de horas de abertura semanal e abertura à hora de almoço, sábado e Domingo Existência de Gabinete de Atendimento Tipo de serviços disponibilizados pela farmácia Adicionalmente, pretende-se estudar de que forma pode uma farmácia ajustar a sua variedade de serviços em função da concorrência existente e se a diferenciação de serviços das farmácias depende da configuração da concorrência em cada mercado local? O presente estudo verifica também se a oferta de serviços de maior qualidade está ou não relacionada com outras características da localização da farmácia. Podemos esperar serviços de melhor qualidade apenas no litoral, ou apenas em zonas predominantemente urbanas 2

3 Questionário Questionário elaborado com base no modelo utilizado pela Frontier Economics no âmbito do estudo The relationship between quality and local concentration sobre o sector das farmácias em Inglaterra. Enviado para 2865 farmácias, tendo sido recepcionados 302 questionários (taxa de resposta de 10,5%) 3

4 Caracterização da Amostra Distribuição Geográfica Frequência relativa das Farmácias no total da amostra por Distrito Para o presente trabalho optou-se por estudar apenas as farmácias localizadas no continente, pelo que as respostas das Ilhas não foram consideradas. Obteve-se assim uma amostra com 261 respostas válidas. Não existem diferenças estatisticamente significativas entre a distribuição das farmácias da amostra com a distribuição das farmácias do Universo, por distrito. (valor de Qui-quadrado = 17,45; valor p = 0,42) 4

Caracterização da Amostra Distribuição Geográfica 261

5 Caracterização da Amostra Distribuição Geográfica Total Amostra Urbano Rural Litoral Interior 5

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Horário de Abertura Horário de abertura semanal 62,67 63,38 60,91 62,49 63,12 Não há diferenças significativas para o número total de horas trabalhadas nas

6 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Horário de Abertura Horário de abertura semanal 62,67 63,38 60,91 62,49 63,12 Não há diferenças significativas para o número total de horas trabalhadas nas farmácias nas zonas urbanas e rurais Estatística de Mann-Whitney: Z=-1,040, com um nível de significância de p=0,298 Não há diferenças significativas para o número total de horas trabalhadas nas farmácias do litoral e do interior 10,00 0,00 Total da Amostra Urbano Rural Litoral Interior Estatística de Mann-Whitney: Z=-0,056, com um nível de significância de p=0,955 A média das farmácias abre por um período semanal superior ao mínimo legal (44 horas). No Reino Unido, cerca de 55% das farmácias abre 8 a 9 horas todos os dias, o que, em termos absolutos, se situa entre 56 e 63 horas semanais (Frontier economics, 2002). 6

7 Período de Abertura 100,0% 98,1% 97,4% 98,4% 97,3% 78,5% das farmácias abertas na hora de almoço 23,8% das farmácias estão abertas depois das 20 horas 98,1% estão abertas ao Sábado 21,1% estão abertas ao Domingo 78,5% 78,8% 77,8% 82,9% 67,6% Encontram-se diferenças estaticamente significativas para a abertura na hora de almoço nas farmácias nas zonas urbanas e rurais (valor de Qui-quadrado = 7,384; valor p = 0,007) 23,8% 25,0% 23,3% 22,5% 27,0% Encontram-se diferenças estaticamente significativas para a abertura ao Domingo nas farmácias nas zonas urbanas e rurais (valor de Qui-quadrado = 7,889; valor p = 0,005) 21,1% 22,2% 18,1% 26,7% 32,4% Total Amostra Litoral Interior Urbano Não Urbano Abre ao Almoço Abre depois das 20 horas Abre ao Sábado Abre ao Domingo 7

Serviços Farmacêuticos Os serviços considerados essenciais, de um modo geral estão bem implementados nas farmácias, com frequências relativas elevadas; A administração de vacinas não incluídas no PNV

8 Serviços Farmacêuticos Os serviços considerados essenciais, de um modo geral estão bem implementados nas farmácias, com frequências relativas elevadas; A administração de vacinas não incluídas no PNV é o serviço diferenciado com maior frequência relativa. Serviços Total amostra Medição da pressão arterial 98,9% Valormed 98,5% Medição da glicemia 97,3% Medição de Colesterol 96,6% Informação sobre saúde 85,8% Promoção do uso correcto de dispositivos terapêuticos e de autovigilância 85,4% Campanhas de promoção da saúde e prevenção da doença 85,4% Medição do indíce de massa corporal 84,3% Administração de vacinas não incluídas no PNV 79,3% Troca de seringas 60,5% 8

9 Serviços Farmacêuticos Serviços Entrega de medicamentos no domicílio Análise da distribuição dos serviços diferenciados Litoral Interior Litoral/Interior Urbano Não urbano Urbano/ Não Urbano Percentagem Qui-quadrado Valor p Percentagem Qui-quadrado Valor p 42,25% 62,50% 8,959 0,003* 44,4% 54,1% 1,774 0,183 Consultas de Audiologia 29,41% 48,61% 8,785 0,003* 30,2% 44,6% 4,674 0,031* Consultas de nutrição 43,32% 54,17% 2,685 0,101 48,1% 39,2% 1,916 0,166 Consultas de podologia 24,60% 30,56% 1,046 0,306 27,0% 23,0% 0,509 0,476 Administração de vacinas não incluídas no PNV 84,49% 68,06% 7,675 0,006* 82,0% 70,3% 5,144 0,023* A análise da prestação de serviços diferenciados em função da localização foi efectuada apenas para os que apresentam frequências relativas superiores a 40%. Apesar de a análise efectuada não ser suficientemente extensa, alguns dos resultados parecem indicar que a diferenciação das farmácias vai de encontro às necessidades dos consumidores, apostando em serviços de promoção da saúde e prevenção da doença, como as consultas de nutrição, podologia e audiologia. Neste campo, é também de destacar a consulta do pé diabético e avaliação do risco cardiovascular, que surgiram na resposta aberta. De todos os serviços incluídos no inquérito, apenas se encontraram diferenças significativas nos serviços identificados na tabela. 9

10 Qualidade e Concorrência Variáveis Serviços log Serviços Horário abertura semanal log Horário abertura semanal Urbano_rural Litoral_interior Farmácias por km2 Área da farmácia (média) Área da farmácia (Grande) Farmácias no Concelho Farmácias na Freguesia Habitantes > 65 anos Freguesia Habitantes >65 Concelho Nível de facturação 2 Nível de facturação 3 Nível de facturação 3 Constante (0.659) (0.0493) (1.724) (0.0268) ** ** (0.670) (0.0501) (1.978) (0.0294) 0.150* * (0.0866) ( ) (0.275) ( ) (0.678) (0.0578) (1.562) (0.0249) 2.815*** 0.218*** 3.675* * (0.699) (0.0549) (0.0301) *** *** (0.0178) ( ) (0.0610) ( ) * * (0.0747) ( ) (0.200) ( ) e e-06 ( ) (8.97e-06) ( ) (5.17e-06) 5.47e e e-05*** -1.26e-06*** (9.05e-06) (6.82e-07) (3.10e-05) (4.14e-07) ** ** (0.916) (0.0778) (1.886) (0.0324) * 7.148*** 0.126*** (0.981) (0.0792) (2.103) (0.0353) 2.039* 0.165** 12.84*** 0.199*** (1.060) (0.0818) (2.769) (0.0428) 12.29*** 2.439*** 57.30*** 4.029*** (0.787) (0.0677) (2.271) (0.0370) nº de observações R quadrado 0,1550 0,1480 0,2070 0,2100 Desvios-padrão robustos entre parêntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 10

11 Conclusões As farmácias em Portugal estão, em média, abertas 62,67 horas semanais, mais 12 horas do que o horário mínimo de abertura legal à data da realização do inquérito. 98,1% estão abertas ao Sábado e 21,1% estão abertas ao Domingo Os serviços considerados essenciais, de um modo geral estão bem implementados nas farmácias, com frequências relativas elevadas, com excepção da cessação tabágica e troca de seringas, o que poderá estar relacionado com as características sociais e culturais das comunidades onde estão localizadas as farmácias Nos serviços diferenciados, encontram-se, em alguns casos, diferenças estatisticamente significativas consoante a localização da farmácia. Note-se contudo, que estas assimetrias encontradas poderão ser positivas, no sentido de ser uma resposta da farmácias às necessidades dos consumidores. Os resultados encontrados parecem indiciar que os indicadores da qualidade das farmácias são influenciado positivamente pela concorrência local: A diferenciação de serviços está associada a um maior número de farmácias por Km 2 O horário de abertura semanal é influenciado pelo número de farmácias por Concelho 11

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