SENSOR das MPE Catarinenses - Ano IV - Nº 8 - Março 2015

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1 SENSOR das MPE Catarinenses - Ano IV - Nº 8 - Março 2015 ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE E DESEMPENHO DO SEGUNDO SEMESTRE DE

2 2015, SEBRAE/SC Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina Todos os direitos reservados e protegidos por Lei de 19/12/1992. Nenhuma parte deste material, sem autorização prévia por escrito do Sebrae, poderá ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os meios empregados eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros. CONSELHO DELIBERATIVO SEBRAE/SC Presidente: Sérgio Alexandre Medeiros Vice-presidente: Alaor Francisco Tissot ENTIDADES QUE COMPÕEM O CONSELHO DELIBERATIVO Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina BADESC Banco do Brasil S.A. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE Caixa Econômica Federal CAIXA Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras CERTI Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina FACISC Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina FAESC Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina FAMPESC Federação das Câmeras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina FCDL Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina FECOMÉRCIO Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina FIESC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável SDS Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/DR-SC Universidade Federal de Santa Catarina UFSC DIRETORIA DO SEBRAE Carlos Guilherme Zigelli Diretor Superintendente Anacleto Ângelo Ortigara Diretor Técnico Sérgio Fernandes Cardoso Diretor Administrativo-Financeiro UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA Jackson André da Silva Gerente Cláudio Ferreira Coordenador LEVANTAMENTO DE DADOS Lupi Associados Pesquisa e Marketing Ltda. PROJETO GRÁFICO GW Editoração Eletrônica

3 SENSOR DAS MPE CATARINENSES: ÍNDICE PARA MEDIR A COMPETITIVIDADE E RESULTADOS SEMESTRAIS Fonte: Sebrae/SC SENSOR DAS MPE É um levantamento de informações sobre o desempenho semestral das micro e pequenas empresas (MPE) catarinenses e da qualidade da gestão empresarial, desenvolvido pelo Sebrae/SC, que propicia a geração de um índice de competitividade para micro e pequenas empresas. Índice de Competitividade das MPE (ICP-mpe) O ICP-mpe é um índice que objetiva acompanhar o desempenho competitivo das micro e pequenas empresas de Santa Catarina, proveniente do somatório de pontos atribuídos a cada um dos indicadores avaliados, o qual pode variar de 0 a 100. São 44 indicadores distribuídos em nove dimensões: Liderança; Estratégia e Planos; Clientes; Sociedade; Informações e Conhecimento; Pessoas; Processos; Controle de Resultados; e Desempenho no Período. Avaliação do Desempenho no Período O desempenho do período é acompanhado em relação ao comportamento das variáveis Faturamento, Investimentos, Empréstimos, Poupança, Inovação, Rotatividade de Pessoal e Acesso a Novos Mercados. 01

4 METODOLOGIA DA PESQUISA Público-Alvo: microempresas (ME), com faturamento de até R$ ,00, e pequenas empresas (PE), com faturamento de até R$ ,00, ambas em situação formal e com CNPJ ativo em Santa Catarina. Tipo de Pesquisa: a pesquisa tem caráter quantitativo, realizada pela técnica de survey, por levantamento amostral. Plano Amostral: amostragem aleatória estratificada de 500 empresas por cotas representativas ao número de ME e PE dos setores de agronegócios, comércio, indústria e serviços nas regiões de Foz do Itajaí, Grande Florianópolis, Extremo Oeste, Meio Oeste, Oeste Norte, Serra, Sul e Vale do Itajaí. Margem de Erro: a pesquisa possui erro amostral máximo de 4,4% para o Estado e nível de confiança de 95%. Período de Coleta: 20 de janeiro a 12 de fevereiro de Frequência de Medições: semestral. Plano Amostral por Setor: SETOR AMOSTRA Agronegócio 15 Comércio 211 Indústria 74 Serviços 200 TOTAL 500 Fundamentação: segue o Modelo de Excelência em Gestão (MEG), utilizado na premiação MPE Brasil para as empresas que se destacam quanto a sua competitividade. O MEG compõe-se de oito dimensões, tendo sido acrescentada uma nona, referente ao desempenho no período, como ilustrado na figura a seguir. 02

5 Desempenho no Período Forma do cálculo do ICP-mpe Perguntas das dimensões Liderança, Estratégia e Planos, Clientes, Sociedades, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e Controle de Resultados correspondem a 70% do valor do índice. Cada questão vale a pontuação de até 1, A proporção de obtenção desse valor é resultado da opção informada entre as quatro alternativas de respostas, A, B, C ou D 0% para opção A, 30% para opção B, 70% para opção C, e 100% para opção D. Perguntas da dimensão Desempenho do Período correspondem a 30% do índice. Cada questão vale a pontuação de até 4,285714, com o mesmo critério informado anteriormente, segundo a opção informada (0% para a opção A, 30% para a opção B, 70% para a opção C, e 100% para a opção D). Todas as perguntas sempre têm quatro alternativas de resposta nessa mesma escala. O índice final é resultado do somatório da pontuação gerada pelas questões. 03

6 DESTAQUE DOS RESULTADOS O índice de competitividade geral das MPE catarinenses no segundo semestre de atingiu o melhor índice da série, 53,96 pontos. A elevação do índice é proveniente de resultados melhores relacionadas à melhoria da gestão em todas as suas dimensões, em contrapartida ao desempenho no período, significativamente pior, comparativamente ao mesmo período no ano anterior. As microempresas melhoraram seu índice de competitividade, de 48,62 para 53,13 pontos, assim como as empresas atendidas pelo Sebrae, de 52,69 para 56,78 pontos. O número de empresas que registraram aumento de faturamento em comparação ao mesmo período do ano anterior caiu pelo quarto semestre consecutivo, sendo restrito agora a 27,2% das empresas entrevistadas. O uso de empréstimos para capital de giro alcançou seu pior resultado: 90% das empresas recorreram a essa alternativa no período de julho a dezembro de. Os investimentos (69%) e as ações de inovação (41%) foram menores. A poupança para investimentos com recurso próprios também se esgotou, com apenas 13% tendo investido dessa forma. As mudanças de cenário impactaram na rotatividade da mão de obra, que atingiu o maior patamar da série, tendo ocorrido em 86% das empresas. 04

7 RESULTADOS PARA O ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE 2º SEMESTRE DE Nesta 8ª edição percebe-se aumento no índice de competitividade, tendo sido alcançados 53,98 pontos, o melhor da série histórica. De modo geral, as empresas aumentaram sua competitividade em 4,43 pontos (em valores absolutos) ao longo de quatro anos, o que representa um ganho relativo de 8,9% desde. Gráfico 1: Evolução do índice de competitividade das MPE catarinenses 60 Índice de competitividade das MPE Catarinenses ,55 50,08 51,35 53,66 51,60 52,37 50,56 53,

8 A diferença entre o desempenho das empresas atendidas e o das não atendidas pelo Sebrae/SC aumentou em relação à última medição, registrando-se 4,39 pontos, o que elevou o índice das empresas atendidas para 56,78 pontos. Gráfico 2: Desempenho das empresas atendidas e das não atendidas pelo Sebrae 65 61, ,55 52,55 54,11 50,08 49,15 56,24 51,35 50,06 53,66 50,68 55,42 55,86 51,60 52,37 49,65 50,11 50,56 52,69 49,47 56,78 52,39 53, ,79 40 Empresa atendida pelo Sebrae Empresa NÃO atendida pelo Sebrae Competitividade das MPE no período 06

9 As pequenas empresas continuam apresentando-se mais competitivas em relação às microempresas. Entretanto, a diferença entre elas caiu para 4,01 pontos. Nesta medição, as pequenas alcançaram 57,1 pontos em competitividade, enquanto as microempresas registraram 53,1. Gráfico 3: Desempenho por porte em pontos de 0 a 100 (ICP-mpe) ,9 57,6 57,8 57, ,9 52,5 49,6 49,1 53,7 50,1 50,2 53,9 51,4 52,7 53,7 50,1 54,7 51,6 51,0 52,4 48,1 50,6 53,2 54, Microempresa Pequena Empresa Competitividade das MPE Catarinenses 07

10 Das nove dimensões avaliadas, a maioria apresentou indicadores acima da média apurada para o período (53,98), com exceção da dimensão Estratégia e Planos, que está abaixo da média em 0,41 pontos, do Controle de Resultados, com -2,66 pontos, e do Desempenho no Período, com 15,59 pontos em relação à média. A dimensão que mais se destacou nesta medição foi Processos. Gráfico 4: Evolução do índice de competitividade por dimensão ,0 53,6 63,4 63,1 61,9 63,2 68,6 51, , Liderança Estratégia e Planos Clientes Sociedade Informação e Conhecimento Pessoas Processos Controle de Resultados Desempenho no período / / / / / / / / 08

11 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS MPE NO 2º SEMESTRE/ Faturamento Nesta medição, o índice de empresas que afirmaram ter aumentado seu faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior caiu para 27,2%, o índice mais baixo no histórico das medições, predominando a tendência de baixa desse indicador, como observado nos anos de e. Gráfico 5: Faturamento comparado ao semestre do ano anterior 50% 45% 43,80% 40% 35% 30% 25% 20% 29,00% 27,20% 15% 10% Menor Igual Maior 09

12 O setor que apresentou os melhores resultados quanto ao faturamento foi o de serviços: 34% tiveram aumento no período. Gráfico 6: Faturamento por setor comparado ao semestre do ano anterior 60% 50% 40% 30% 20% 32,2% 35,1% 22,5% 40,0% 48,6% 43,1% 43,5% 33,3% 34,0% 24,6% 26,7% 16,2% 10% 0% Menor Igual Maior Comércio Indústria Serviço Agronegócio 10

13 Empréstimos para Capital de Giro A situação quanto ao endividamento das empresas mudou significativamente no semestre, com quase 90% das empresas tendo de pegar empréstimos para capital de giro no período de julho a dezembro de. Esse número é o pior registrado ao longo de todas as medições. Gráfico 7: Existência de empréstimos para capital de giro 100% 90% 80% 70% 75,40% 73,60% 76,00% 74,40% 64,00% 69,60% 74,20% 89,60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24,60% 26,40% 24,00% 26,40% 36,00% 30,50% 25,80% 10,40% Pegou empréstimo para capital de giro Não pegou empréstimo 11

14 Investimentos Acompanhando o aumento do nível de endividamento dos empreendedores, houve queda nos investimentos. Nesta medição, 64,8% dos entrevistados realizaram algum tipo de investimento, o que representa um decréscimo de 13,2% em relação ao semestre anterior. Gráfico 8: Realização de investimentos no período 90% 80% 70% 60% 85,00% 82,20% 76,80% 82,80% 59,40% 71,50% 78,00% 64,80% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,00% 17,80% 23,20% 17,20% 40,60% 28,40% 22,00% 35,20% Não realizou investimentos Realizou investimentos 12

15 Fonte de Recursos Os recursos próprios, que responderam por 62,2% do capital investido na medição anterior, neste semestre representaram somente 13,2%, indicando esgotamento das poupanças dos empresários. Gráfico 9: Fontes de recursos dos investimentos realizados 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 14,60% 5,40% 19,20% 60,80% 17,80% 4,60% 17,60% 60,00% 23,20% 21,60% 20.80% 34,40% 17,20% 6,20% 20,80% 55,80% 40,60% 7,80% 13,60% 38,00% 28,40% 3,80% 22,50% 45,40% 23,20% 3,80% 10,80% 62,20% 35,20% 5,80% 45,80% 13,20% 0% Não realizou investimentos Totalmente recursos de terceiros Parte recursos próprios e parte terceiros Totalmente recursos próprios 13

16 Substituição de empregados (Turnover) A rotatividade de funcionários atingiu um percentual inédito neste período, comparado aos semestres anteriores: 86,2% dos empresários declararam ter realizado substituições em seu quadro funcional. Gráfico 10: Substituição de funcionários na empresa /2 /1 13,8% 38,8% 61,2% 86,2% /2 /1 44,8% 50,6% 49,3% 55,2% /2 /1 /2 /1 45,4% 42,0% 41,0% 40,2% 54,6% 58,0% 59,0% 59,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Substitui funcionários Não substitui funcionários 14

17 Inovação A tendência de queda registrada no último semestre persiste nesta edição: o índice alcançou 41,0%, cerca de 6% a menos que na medição anterior. Gráfico 11: Evolução da realização de inovações 70% 59,0% 60% 50% 50,6% 49,4% 49,6% 50,4% 48,2% 51,8% 44,4% 55,6% 49,4% 50,6% 47,1% 52,9% 53,2% 46,8% 41,0% 40% 30% 20% 10% 0% Não realizou ações de inovação no período Realizou ações de inovação no período 15

18 Acesso a Novos Mercados O percentual de empresas que promoveram ações de acesso a novos mercados reaproxima-se dos patamares históricos. Após queda na medição anterior, atingiram 28,0%, o que representa um ganho de 11,6%. Gráfico 12: Realização de ações de acesso a novos mercados 100% 90% 80% 18,6% 26,2% 30,4% 30,2% 33,4% 36,6% 16,4% 28,0% 70% 60% 50% 40% 30% 81,4% 73,8% 69,6% 69,8% 66,6% 63,3% 83,6% 72,0% 20% 10% 0% Não realizou nenhuma ação de acesso a novos mercados Realizou ação de acesso a novos mercados 16

19 CONCLUSÕES Mesmo com resultados ruins para os indicadores de desempenho, o índice de competitividade das MPE catarinenses elevou-se para seu melhor patamar, 53,98 pontos, o que demonstra que o melhoramento da gestão está sendo empregado como estratégia para enfrentar o quadro desfavorável. Concentrou-se maior atenção aos processos e clientes. O acesso a novos mercados também foi mais procurado pelas empresas. Apesar desse esforço para melhoramentos, a significativa queda da dimensão desempenho, para 38,39 pontos, quando no semestre anterior foi 53,87, a pior de todas as medições, mostra agravamento do cenário econômico em que estão inseridas as micro e pequenas empresas catarinenses. Esta queda teve como consequências aumento de seu endividamento e de rotatividade de pessoal e diminuição de suas poupanças, de seus investimentos e das ações de inovação. 17

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