SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações FC PORTO SAD MAIO 2015 19 de Dezembro de 2012
ENTIDADE OFERENTE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO Obrigações FC PORTO SAD MAIO 2015 FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD
ENTIDADE OFERENTE Capital social da Oferente 75 milhões de euros 15.000.000 Acções de VN 5 Capitalização bolsista 4 milhões de euros * data do Prospecto 3
TRACK RECORD EM BOLSA DATA OPERAÇÃO MONTANTE e QUANTIDADE ADMITIDA Julho de 1997 Constituição da SAD Acções Junho de 1998 Junho de 2000 Admissão em Bolsa Redenominação ~ 25 milhões de Euros (5 milhões acções) 25 milhões de Euros (5 milhões acções) Setembro de 2001 Aumento de capital 75 milhões de Euros (15 milhões acções) Warrants Setembro de 2001 Emissão Warrants Autónomos 5 milhões warrants, preço 0,01 * Dezembro de 2003 Emissão de obrigações 11,5 milhões de Euros Dívida Dezembro de 2006 Emissão de obrigações 15 milhões de Euros Dezembro de 2009 Emissão de obrigações 18 milhões de Euros Junho de 2011 Emissão de obrigações 10 milhões de Euros * Maturidade em Julho de 2006; não foi necessário aumento de capital, tendo sido entregues acções próprias 4
ESTRUTURA ACCIONISTA Free Float 18.89% % de Direitos de Voto Em 14 de Novembro de 2012 Fonte: Prospecto Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira 10.01% Futebol Clube do Porto 41.30% António Luís Alves Oliveira 11.01% Inmobiliaria Sacyr Vallehermoso 18.79% 5
OPERAÇÃO ESTRUTURA E CONDIÇÕES OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO Obrigações FC PORTO SAD MAIO 2015 FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD
OPERAÇÃO PROCESSADA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS Centralização de ordens recebidas nos vários IFs Validação da unicidade de Boletins de acordo com condições definidas: prioridade tempo, prioridade quantidade Serviço on-line acessível a Intermediários Financeiros Rateio e alocação dos títulos, investidor a investidor Disponibilização de ficheiros para actualização de back-offices dos IFs Mapas de resultados para IFs colocadores Apuramento dos dados para liquidações (física e financeira) Serviço disponível há 25 anos 7
CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição (colocação sindicada) Objecto: 6.000.000 obrigações VN 5 cada (30.000.000 ) após alargamento da emissão Sociedade Emitente Coordenadores Globais: Organização e Montagem Líderes Conjuntos: Sindicato de Colocação: ActivoBank, BES, BES Açores, Best Bank, Espírito Santo Investment Bank, Millennium bcp, BPI, Banco BPI, Caixa BI, CGD 8
CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) Finalidade da Oferta Financiamento da actividade corrente da Emitente e consolidar passivo num prazo mais alargado Montante Máximo 6.000.000 obrigações VN 5 cada (30.000.000 ) Após alargamento da emissão Prazo 2 Anos e 5 meses Emissão em 21 de Dezembro de 2012 Maturidade em 21 de Maio de 2015 Pagamento de Juros Semestral Pagamento em 21 de Maio e 21 de Novembro de cada ano Taxa de Juro Anual (Base calendário 30/360) Nominal Bruta 8,25% Fixa Efectiva Bruta 8,4361% 9
CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) Período da Oferta 26 de Novembro a 18 de Dezembro inclusivé Alargamento da Emissão Opção do Emitente de aumentar o Montante Máximo da emissão, a exercer até 11 de Dezembro inclusivé Caso o total de obrigações solicitadas exceda o número de obrigações a emitir, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios de rateio: 1. Atribuição mínima de 200 obrigações por subscritor ou menos caso tenha sido solicitada quantidade inferior; sendo o número de obrigações insuficiente para esta atribuição mínima, a distribuição baseia-se na prioridade da data da ordem de subscrição Critérios de Rateio e Arredondamento 2. A quantidade remanescente após atribuição mínima é distribuída baseada na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição recebidas no dia que se atinja o Montante Máximo da emissão são atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada, em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito 3. A quantidade remanescente após aplicação dos critérios 1 e 2 é distribuída por atribuição sucessiva de 1 obrigação às ordens que estejam mais próximas da atribuição de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente, haverá lugar a sorteio. 21/Dez/2012 Irrevogabilidade das Ordens Liquidação da Oferta As ordens de subscrição não podem ser alteradas nem canceladas a partir de 14 de Dezembro inclusivé. Efectuada às 9h do 2º dia útil seguinte ao da divulgação de resultados 10
CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO 15 de Novembro Divulgação Prospecto da Emissão 26 de Novembro a 18 de Dezembro Período da Oferta 30 de Novembro Aumento da Oferta 18 de Dezembro Validação e Processamento da Oferta 19 de Dezembro Sessão Especial 21 de Dezembro Liquidação Física e Financeira 11
RESULTADOS DA OPERAÇÃO OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO Obrigações FC PORTO SAD MAIO 2015 FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD
26/Nov 27/Nov 28/Nov 29/Nov 30/Nov 3/Dez 4/Dez 5/Dez 6/Dez 7/Dez 10/Dez 11/Dez 12/Dez 13/Dez 14/Dez 17/Dez 18/Dez Procura, Milhões de obrigações N.º Ordens EVOLUÇÃO DA PROCURA 35 30 25 Quantidade em oferta ultrapassada no 1º dia Alargamento da Oferta para 6.000.000 obrigações Ordens tornadas irrevogáveis Procura Final 32.842.065 obrigações 9,000 8,000 7,000 6,000 20 15 10 5 (Procura: 6,7 milhões de obrigações) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 0 N.º Ordens (direita) Procura, Milhões de obrigações (esquerda) 17 Dias úteis de oferta 13
RESULTADOS DA OPERAÇÃO OBRIGAÇÕES EM OFERTA PROCURA PROCURA OFERTA ENCAIXE FINANCEIRO* TOTAIS 6.000.000 32.842.065 547,37% 30.000.000 1 QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (200 ou menos quando tenha sido pedido quantidade inferior) 1.518.285 Atribuição da quantidade total pedida 2 QUANTIDADE atribuída por RATEIO (dia do rateio 26-Nov-2012) 4.481.128 Factor de Rateio 0,695572312226 Aplicável ao dia 26-Nov-2012 Após atribuição mínima de 200 obrigações 3 QUANTIDADE atribuída por SORTEIO 587 Quantidade remanescente após aplicação critérios anteriores TOTAL 1 2 3 6.000.000 * Excluindo os custos totais da operação 14
RESULTADOS DA OPERAÇÃO (CONT.) N.º OBRIGAÇÕES N.º Investidores 20 a 1.000 2.735 1.001 a 5.000 3.529 5.001 a 10.000 848 Sindicato de Colocação 90% 10.001 a 50.000 498 Mais de 50.000 39 Outros 10% 7.649 Investidores (98% residentes) Data Admissão 21 Dez Negociação por Chamada ISIN PTFCPFOM0007 Ficheiros com dados de liquidação enviados aos IFs às 8h 15