XI Jornadas Técnicas O Sector Marítimo Português Modernização e Inovação na Construção e Reparação Naval J. Ventura de Sousa e Filipe Duarte IST, 25 de Novembro de 2008
A Associação das Indústrias Marítimas (AIM) representa diferentes sectores das Indústrias Marítimas, constituindo, contudo, a construção e reparação naval o seu núcleo principal. Este sector é muito diversificado em termos de dimensão e tecnologias utilizadas, tais como: Manutenção dos navios mercantes de grande porte; construção de navios sofisticados; manutenção dos navios da Marinha; construção de ferry-boats, lanchas de fiscalização, embarcações de pesca; recreio e desporto; embarcações tradicionais em madeira.
ENVC Diálogo Social: Informação e consulta em processos de reestruturação Construção e Reparação Naval VIANAPESCA ENVC VIANAPESCA UNIÃO CONSTRUTORA NAVAL SAMUEL & FILHOS UNIÃO CONSTRUTORA NAVAL SAMUEL & FILHOS E.N.M. NAVALRIA NAVALRIA IRMÃOS VIANA E.N.P. E.N.P. E.N.M. ARSENAL DO ARSENAL ALFEITE DO ALFEITE NAVALROCHA NAVALROCHA RÉPLICA FIELRÉPLICA FIEL CECÍLIO & SANFINS CECÍLIO & SANFINS JOPERINOX LISNAVE MENAVAL LISNAVE MENAVAL NAUTIBER CONAFI NAUTIBER CONAFI PORTINAVE SOPROMAR PORTINAVE SOPROMAR
LISNAVE ESTALEIROS NAVAIS, S.A.
ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE
Arsenal do Alfeite
Caracterização do sector - Internacional Pelo segundo ano consecutivo a o volume mundial de encomendas de novas construções aumentou mais de 40 %. Fonte: CESA Community of European Shipbuildres Associations.
Caracterização do sector - Internacional As encomendas recebidas pelos estaleiros europeus não tiveram idêntico crescimento, ainda assim, a sua carteira de encomendas aumentou significativamente. Fonte: CESA Community of European Shipbuildres Associations.
Caracterização do sector - Internacional Deu frutos a estratégia dos estaleiros europeus em apostar em nichos de mercado de elevado valor acrescentado. Nos dois últimos anos, o volume de negócios cresceu a uma taxa anual de 30,3 %. Volume de negócio de construção naval (milhões de Euros) 20.000 15.000 10.000 9.041 12.968 15.213 5.000 0 2005 2006 2007 Fonte: CESA Community of European Shipbuildres Associations.
1 - Empresas (nº) 2 - Pessoal ao Serviço (nº) 3 - Volume de Negócios (milhões de euros) 4 - VAB (milhões de euros) 6 - Exportações / Importações 7 - Emprego total (milhares) 8 - Vendas associados AIM (milhões euros) CAE 351- CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL 2000 231 4.884 278 85 2,16 9,3 2001 264 14,3 5.068-4,3 160-36,1 Fonte: GEE e 1, 2, 3, 4 e 5 - INE - 2000 a 2003; Sistema de Contas Integradas das Empresas - 2004 a 2006); 6 - INE (Estatísticas do Comércio Internacional); 7 - INE (Estatísticas do Emprego); 8 - Relatório e Contas AIM. 3,8 274-1,4 100 17,6 1,58-26,9 8,9 2002 267 1,1 5.587 10,2 276 0,7 96-4,0 1,38-12,7 8,1-9,0 177 10,6 Totais Nacionais 2003 244-8,6 4.810-13,9 374 35,5 64-33,3 0,83-39,9 8,4 3,7 288 62,7 2004* 634 159,8 4.632-3,7 287-23,3 84 31,3 1,73 108,4 9,3 10,7 184 2005* 769 21,3 4.750 2,5 319 11,1 102 21,4 2,15 24,3 8,9-4,3 212 15,2 2006* 652-15,2 4.613-2,9 352 10,3 105 2,9 1,66-22,8 9,3 4,5 240 13,2 2007 1,87 12,7 9,5 2,2 273 13,8
Caracterização do sector - Nacional CAE 351- CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL Totais Nacionais 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007 1 - Empresas (nº) 231 264 267 244 634 769 652 14,3 1,1-8,6 159,8 21,3-15,2 2 - Pessoal ao Serviço (nº) 4.884 5.068 5.587 4.810 4.632 4.750 4.613 3,8 10,2-13,9-3,7 2,5-2,9 3 - Volume de Negócios (milhões de euros) 278 274 276 374 287 319 352-1,4 0,7 35,5-23,3 11,1 10,3 4 - Vendas associados AIM (milhões euros) 160 177 288 184 212 240 273 10,6 62,7-36,1 15,2 13,2 13,8 Fonte: GEE e 1, 2, 3, - INE - 2000 a 2003; Sistema de Contas Integradas das Empresas - 2004 a 2006); 4 - Relatório e Contas AIM.
O volume de negócios de construção e reparação naval cresceu acima da indústria transformadora e os associados da AIM cresceram acima do respectivo CAE. Volume de Negócios (milhões de euros) 2004* 2005* 2006* 2007 2006/2004 - anual 2007/200 4 - anual Indústria Transformadora 71398 73103 76908 3,8% 2,4 5,2 CAE 351 - Construção Naval 287 319 352 10,7% 11,1 10,3 CAE 351/ Ind.Transf. 0,40% 0,44% 0,46% 8,6 4,9 Associados AIM 183 212 240 273 14,5% 14,3% 15,8 13,2 13,8 (*) A partir de 2004, o Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) alterou a sua metodologia, não sendo directamente comparáveis com os anos anteriores.
A produtividade, segundo o CAE 351 cresceu a uma taxa anual de 11,0 %, inferior à taxa de crescimento dos associados da AIM. Nestes distingue-se o crescimento das PME em 2006 e 2007. Indicadores de impacto no tecido económico 2004* 2005* 2006* 2007 2006/20 04 - anual 2007/20 04 - anual 1 - Vendas por trabalhador (milhar de euros) 62 67 76 11,0% 8,4 13,6 2 - Vendas AIM / trabalhador (milhar de euros) 89 115 136 161,25 23,9% 22,0% Taxa de Crescimento (%) 29,5 18,6 18,3 GE 157 191 209 231 15,4% 13,7% Taxa de Crescimento (%) 21,7 9,4 10,5 PME 26 21 31 42 9,2% 17,3% Taxa de Crescimento (%) -19,2 47,6 35,5 Fonte: 1- INE Sistema de Contas Integradas das Empresas 2 - Relatório e Contas AIM.
O crescimento de vendas é muito superior no subsector da construção e reparação de embarcações de recreio e desporto, que atingiram o valor extraordinário de 13,8 % do total, em 2006. Vendas totais de produtos e serviços de construção e reparação Milhões de euros 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 35.110 35.120 351 AIM Crescimento das vendas de construção e reparação 250% 200% 150% 100% 50% 35.110 35.120 0% -50% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte: INE Sistema de Contas Integradas das Empresas e Relatório e Contas AIM.
Este sector tem uma componente exportadora muito superior à Indústria Transformadora, verificando-se em 2006 um crescimento da dependência das importações da União Europeia. Repartição das vendas de construção de reparação naval Milhões de euros 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mercado nacional União Europeia Países terceiros Repartição das vendas de construção e reparação naval em 2006 17,4% 56,6% 26,1% Mercado nacional União Europeia Países terceiros Fonte: INE - 2000 a 2003; Sistema de Contas Integradas das Empresas - 2004 a 2006.
A reparação naval é a actividade predominante, representando em 2006, 65 % das vendas totais e um crescimento de 12,2 % relativamente a 2005. As vendas de construção para o recreio e desporto representaram 13,4 % do total e as embarcações de pesca 6,7 %, a coincidir com o fim da PCP da União Europeia. Vendas de construção e reparação naval (milhões de euros) Reparação de embarcações de recreio e desporto Embarcações pesca Construção embarcações recreio comp. Peso <= 100 Kg Construção embarcações recreio comp. <= 7,5 metros Construção embarcações recreio comp. > 7,5 metros Construção navios comércio Reparação de embarcações excepto recreio e desporto 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2001 2002 2003 2004 2005 2006 O maior peso da reparação naval no sector é um contributo para um maior crescimento do Rendimento Nacional Bruto relativamente ao PIB, que está a cair desde 2005, prevendo-se que este ano represente apenas 95 % do PIB.
Entre 2001 e 2007, o sector da construção e reparação naval, cresceu a uma taxa anual de 15,7 %, e a fabricação de veículos automóveis e seus componentes e acessórios, cresceram -2,7 % e 12,9 %, respectivamente, Exportações Fabrificação Material de Transporte excepto veículos e componentes automóveis Milhões Euros 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 354 Fabric. de motociclos e bicicletas 351 Construção e reparação naval 353 Fabric. de aeronaves e de veículos espaciais 342 Fabric. de carroçarias, reboques e semi-reboques 352 Fabric. e reparação de material circulante para caminhos-de-ferro 355 Fabric. de outro material de transporte, n.e. Fonte: INE Estatísticas do Comércio Internacional
. e o contributo do sector para a subsecção da CAE Fabricação Material de Transporte, subiu de 1,4 % para 3,1 %, em milhões de Euros, no mesmo período. 2007 341 Fabric. de veículos automóveis 2001 2,0% 3,1% 1,6% 0,6% 343 Fabric. Comp.acessórios veículos automóveis 6,5% 1,4% 0,5% 0,4% 3,9% 354 Fabric. de motociclos e bicicletas 1,7% 36,1% 52,8% 351 Construção e rep. naval 353 Fabric.aeronaves e veículos espaciais 19,5% 69,9% 342 Fabric. de carroçarias, reboques e semi-reboques 352 F b i t i l Fonte: INE Estatísticas do Comércio Internacional
Em 2007, as exportações do sector da construção e reparação naval, em milhões de Euros, registaram o segundo maior crescimento, de 115,7 % relativamente ao ano anterior. Taxa de Variação em Valor 352 Fabric. e rep. material circulante caminhos-de-ferro 342 Fabric. de carroçarias, reboques e semi-reboques 353 Fabric.aeronaves e veículos espaciais 351 Construção e rep. naval 354 Fabric. de motociclos e bicicletas 343 Fabric. Comp.acessórios veículos automóveis 341 Fabric. de veículos automóveis -70,5-24,7-8,2 10,7 5,3 19,1 14,1 30,5 100,0 25,5 31,6 40,7 121,4 115,7-80,0-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2006/2005 2007/2006 Fonte: INE Estatísticas do Comércio Internacional
Sistemas de Incentivos à Modernização e Inovação do Sector Consciente da importância do QREN no apoio à gestão e melhoria da competitividade das empresas, a AIM vai candidatar-se ao SI à Qualificação e Internacionalização PME, na tipologia Projecto Conjunto, tendo identificado como interesse dos associados investimentos nos factores dinâmicos da competitividade, Qualidade, Ambiente, Economia Digital e Eficiência Energética e na Internacionalização. A AIM está a apoiar os associados que não participam nos projectos conjuntos, a concorrerem individualmente ao SI à Inovação e ao SI I&DT. A AIM participou nas duas candidaturas de EEC, aos dois Clusters Regionais nas Regiões Norte e Centro. O êxito desta candidatura, irá permitir ao sector beneficiar de uma majoração dos incentivos aos projectos inseridos naqueles Clusters, bem como poder concorrer a incentivos em investimentos produtivos, de criação, modernização, reestruturação e requalificação. A AIM ainda pretende apoiar os associados com actividade na reparação de embarcações de pesca a concorrer no âmbito do PROMAR (Programa Operacional Pesca 2007-2013), que contempla concessão de apoios à construção, recuperação e ampliação de rampas de varagem, bem como, aquisição e montagem de equipamentos ou instalações de manutenção ou reparação de embarcações de pesca.
Vantagens competitivas A situação geográfica de Portugal, o clima e a qualificação da mão-de-obra são pontos fortes para o desenvolvimento do sector e em particular da actividade de reparação naval. Constrangimentos As PME do sector estão sujeitas a constrangimentos condicionadores de um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Estes constrangimentos constam de um Memorando enviado em Janeiro de 2006 a Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e Inovação (SEAII), considerando-se que o Estado deve proporcionar ao sector condições equitativas de concorrência no mercado internacional, em particular: Promover a utilização de fontes alternativas de financiamento. Promulgar o Regulamento de Apoio à Inovação na Construção Naval (em vigor nos estaleiros da UE); Adequar o regime de concessões e licenciamento à exploração da actividade.
A AIM defende uma política para o sector, baseada numa abordagem que vise reforçar a competitividade, em particular: Disponibilizar apoios e incentivos financeiros dirigidos à inovação, nomeadamente de tecnologia e design, para ganhar nichos de mercado marcados pela alta tecnologia, incorporação de conhecimento e inovação, e não pelo factor preço; Criar condições para a captação do investimento estrangeiro e a formação de alianças estratégicas entre empresas do sector, com vista à junção de esforços e recursos de I&D e à especialização dos produtos; Incentivar o reforço da colaboração entre empresas e universidades, para o desenvolvimento de um centro tecnológico e de ciência para a indústria naval. Maior eficácia no funcionamento dos mercados laborais, incluindo a formação profissional. Para que os objectivos expressos sejam atingidos é determinante a adequação de políticas públicas de apoio ao sector.
Obrigado pela atenção!