O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego, produtividade, preços de mercado, comércio internacional e expectativas do setor de transformados plásticos e quando possível compará-los com o desempenho da Indústria de transformação brasileira. Nesta edição, apresentamos os indicadores conjunturais do período de janeiro a abril de 2013. Esperamos que este material auxilie o industrial do plástico na compreensão da evolução do mercado e que a empresa se identifique no contexto do desempenho setorial e da economia. Produção O setor de transformados plásticos apresentou bom desempenho nos de janeiro a abril de 2013, com crescimento acumulado no ano de 4,89% (na comparação de janeiro a abril de 2012). Este foi o 7 maior crescimento dentre os setores industriais, atrás dos setores de veículos (15,15%), mobiliário (9,16%), outros transportes (8,62%), máquinas e aparelhos elétricos (8,43%), refino de petróleo e álcool (8,36%) e madeira (6,05%). A variação da produção do setor de transformados plásticos no mês de abril cresceu 4,27% (em relação a março/13). No acumulado de 12 (de maio/12 a abril/13) o crescimento registrado foi de 2,94%. A Indústria de Transformação também cresceu neste mês, 3,72% em relação a março/13. No ano de 2013 tem-se um aumento da produção de 2,14%. O desempenho da Indústria Geral foi menor, com crescimento de 1,62% no acumulado de janeiro a abril de 2013 em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando o mês de abril houve crescimento de 3,50% em relação ao mês anterior. O resultado do transformado plástico é explicado pela alta de 7,4% nos artefatos diversos, puxado principalmente pelo desempenho da produção automotiva que registrou alta de 15%. Adicionalmente a isto tivemos também crescimento de 4,3% da produção de embalagens plásticas, com demanda relativamente estável do setor de alimentos (-0,5%) e bebidas (+0,13%) e crescimento da produção de setores como higiene e perfumaria (+3,27%). Outro fator positivo foi a produção de laminados plásticos que mostrou recuperação fechando o período com crescimento de 1,6%. Fonte: PIM-PF - IBGE jan/abr12 - jan/abr13 variação % mensal (mar-abr/13) acumulado (mai/12-abr/13) SETOR PLÁSTICO 4,89 4,27 2,94 Laminados 1,66 7,63-3,75 Embalagens 4,35 2,33 3,93 Artefatos diversos 7,43 4,90 5,32 Indústria Geral 1,62 3,50-1,07 Ind. Transformação 2,14 3,72-0,98 Ind. Transform ação Indústria Geral A rtefatos diversos Em balagens Lam inados SETO R PLÁSTICO Produção (jan-abr/2013) 1,62 1,66 2,14 4,35 4,89 7,43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emprego A taxa de crescimento do emprego no setor de transformação de plástico está bastante acima da média do período (considerando o comportamento dos anos anteriores). De janeiro a abril de 2013 foram geradas 7,4 mil novas vagas no setor. No total, em 2013 há mais de 355 mil trabalhadores em empresas de transformação de plástico. Esse resultado segue compatível com o aumento da produção do setor durante o ano de 2013, que parece estar se recuperando dos baixos níveis produtivos do ano anterior, fato que se reflete na contratação de mão de obra. Da mesma forma, a geração de vagas na indústria de transformação como um todo também está elevada. De janeiro a abril de 2013 foram gerados mais de 138 mil novos postos de empregos. mil pessoas S a ld o Fonte: RAIS e CAGED / MTE. In d ú s t r ia d e T r a n s f o r m a ç ã o G e r a ç ã o d e v a g a s T r a n s f o r m a d o s P lá s t ic o s G e r a ç ã o d e v a g a s ja n - a b r / 1 2 7 7.5 1 9 3.6 5 1 ja n - a b r / 1 3 1 3 8.1 0 7 7.4 2 7 A c u m u la d o 2 0 1 2 7.7 5 8.4 7 5 3 4 7.8 1 6 a t é a b r / 2 0 1 3 7.8 9 6.5 8 2 3 5 5.2 4 3 Tran sf. Plástico 35 6.000 35 5.000 35 4.000 35 3.000 35 2.000 35 1.000 35 0.000 34 9.000 34 8.000 34 7.000 34 6.000 34 5.000 Variação d o Em p rego To tal Transformados Plásticos In d. d e Tran sfo rm ação 8.0 00.00 0 7.9 50.00 0 7.9 00.00 0 7.8 50.00 0 7.8 00.00 0 7.7 50.00 0 7.7 00.00 0 Indústria de Transformação
Produtividade Em 2013 a produtividade do setor de transformados plásticos mostra-se estável, mas positiva. Tomando janeiro de 2013 como base, em abril nota-se um incremento de 1,8% no índice, enquanto que no mesmo período do ano passado houve um decréscimo de 1,9%. Este é um resultado do cenário de aumento do emprego aliado a aumento da produção física durante o ano. Para a indústria de transformação também é possível identificar uma estabilidade no índice de produtividade. Entretanto, ao comparar o período de janeiro a abril de 2013 com o mesmo intervalo de 2012 nota-se uma perda de produtividade no ano atual (houve crescimento de 1,4% entre janeiro e abril de 2013 frente a 4% nos mesmos em 2012). 125 120 115 110 105 100 95 90 85 +4,0% -1,9% Evolução do Índice de Produtividade 80 jan/12 m ar/12 m ai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 m ar/13 Transformados plásticos Indústria de Transformação +1,4% +1,8% Fonte: PIA - IBGE. RAIS e CAGED/MTE. Nota: Nesse estudo a produtividade é medida como a razão entre o valor da produção industrial de transformados plásticos e o número de pessoas ocupadas no setor. Base 100=jan11. Consumo Aparente O total do consumo aparente brasileiro de transformados plásticos entre janeiro e abril de 2013 foi de R$ 19,6 bilhões, valor 10% maior que o consumido no mesmo período de 2012. Apenas em abril/13 o volume consumido chegou a R$ 5 bilhões, um crescimento de 2,4% em relação a março/13. Em relação ao mesmo mês do ano anterior o volume é 13,5% maior. 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Consumo Aparente de Transformados Plásticos - mensal (em R$ bilhões) 4,86 4,84 4,92 5.041 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 A produção nacional de produtos plásticos representou 83% do total consumido internamente, sendo 17% do consumo nacional suprido por importações. Em abril, do total produzido no Brasil, 8% da produção de produtos plástico foram exportadas. 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 - Consumo Aparente de Transformados Plásticos - acumulado no ano (em R$ bilhões) 17.879 jan-abr/12 10% 19.658 jan-abr/13 Fonte: PIA Empresa e PIM-PF - IBGE. Sistema ALICE - MDIC.
Comércio Exterior - Transformados Plásticos De janeiro a abril de 2013 a balança comercial do setor de transformados plásticos apresentou déficit de US$ 803 milhões, 20% mais negativa em relação ao mesmo período de 2012. As exportações nestes totalizaram US$ 440 milhões, uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quanto às importações, houve aumento de 11%, somando US$ 1,2 bilhão. O total exportado equivale a 33% de todas as importações de transformados plásticos. Considerando os valores comercializados em peso, também há um déficit de 160 mil toneladas na balança comercial do setor plástico (15% maior que o registrado entre janeiro a abril de 2012). O total exportado em peso cresceu 3% (o primeiro crescimento em 2013), chegando ao volume de 78 mil toneladas. Entretanto, as importações cresceram 11%, somando 238 mil toneladas de produtos plásticos. 1.200 1.000 800 600 400 200-200 0-400 -600-800 -1.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000-200.000-300.000 Importações e Exportações de Transformados Plásticos - em US$ Milhões 1.242 1.122 451 440 jan-abr/12-671 jan-abr/13 Exportação Importação Saldo -803 Importações e Exportações de Transformados Plásticos - toneladas 214.679 238.248 75.815 78.213 jan-abr/12-138.864 jan-abr/13 Exportação Importação Saldo -160.035 Fonte: Sistema ALICE - MDIC. Expectativas de mercado 5 9, 4 E x p e c t a t i v a s ( m a i o / 1 3 ) As expectativas dos empresários do setor de transformados plásticos continuam positivas. Em relação à demanda espera-se um crescimento (o índice está em 59 pontos, sendo 50 o ponto médio), o que reflete na boa expectativa quanto à compra de matérias-primas pelo setor (com índice de 58,3 pontos). A perspectiva de exportar é menor, 51,5 pontos. E até mesmo a contratação de mão de obra, que já está acima da média para o período, ainda registra uma esperança positiva, de mais contratações. Comportamento muito similar é verificado quanto às expectativas do empresariado industrial de maneira geral, pois observamos que há uma melhora na expectativa da indústria em relação à demanda, emprego, compras de matérias primas e exportação. Indústria da Transformação Transformados Plásticos D e m a n d a E x p o r t a ç ã o C o m p r a s M P E m p r e g a d o s 5 2, 0 5 8, 9 52,2 57,1 5 6, 9 5 2, 4 57,8 0 5 0 1 0 0 0 % 5 0 % 1 0 0 % 52,4 Demanda 59,0 52,0 Exportação 51,5 Compras MP 58,3 Empregados 54,9 0 50 0,5 1001 Fonte: CNI
Edição Junho/12 N 07 -Maio/13 Investimentos - Aquisição de Máquinas Os investimentos em máquinas realizados pelo setor de transformados plásticos também apontam para uma recuperação. Os dados referem-se ao primeiro trimestre de 2013, e o volume investido registra crescimento de 48% em comparação com o primeiro trimestre de 2012. Nos três primeiros foram investidos R$ 623 milhões. Somente no mês de março foram investidos R$ 233 milhões. Em nenhum mês do ano anterior foi verificado um volume de investimentos igual ou maior que deste mês de março. 700 600 500 400 300 200 100 - Consum o Aparente de M áquinas para Indústria do Plástico (R$ M ilhões) 420 jan-m ar/12 48% 623 jan-m ar/13 250 200 150 Consu m o A p arente M en sal d e M áq u in as p ara a In d ú stria d o Plástico (R $ M ilh õ es) 136 218 233 100 50 Fonte: ABIMAQ - Boletim conjuntural de máquinas para o setor plástico. Preços - Índices de Preços do Mercado IPP - BP (%) IPP - IT (%) IPCA (%) INPC (%) Fonte: IBGE e IPEADATA IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPP - IT - Índice de Preços ao Produtor - Indústria de Transformação IPP - BP - Índice de Preços ao Produtor - borracha e plástico jan/13 1,04 1,04 7,18-0,10-0,10 7,63 0,86 0,86 6,15 0,92 0,92 6,63 fev/13 0,15 1,19 7,82-0,35-0,45 7,71 0,60 1,47 6,31 0,52 1,45 6,77 mar/13 0,39 1,59 8,09 0,04-0,41 6,65 0,47 1,94 6,59 0,60 2,05 7,22 abr/13 1,43 3,04 9,18 0,35-0,06 5,48 0,55 2,50 6,49 0,59 2,66 7,16 No mês - variação percentual do índice em relação ao mês anterior No ano - variação percentual do índice acumulado no ano Em 12 - variação percentual acumulada nos últimos 12 O preço do transformado plástico (medido pelo IPP-BP) registrou uma elevação no intervalo de janeiro a abril de 2013, de 3,04%. Em abril foi registrado a maior alta, de 1,43%. No acumulado dos últimos 12 o aumento está em 9,18%.Esta alta é em função dos preços dos pneumáticos que vem aumentando devido a forte demanda de automóveis e caminhões. O índice de preços da indústria de transformação brasileira (IPP-IT) manteve-se praticamente estável (a redução foi de 0,06%) entre janeiro e abril de 2013. Em abril a variação foi de 0,35%. Assim, no acumulado dos últimos 12, a alta registrada é de 5,48%. Os índices que medem a inflação ao consumidor (IPCA e INPC) registraram alta. No mês de abril houve aumento de 0,55% no IPCA e 0,59% no INPC. No ano, a alta acumulada é de 2,50% e 2,66%, respectivamente. Nos últimos 12 o aumento foi de 6,49% no IPCA e 7,16% no INPC.
Economia Economia - Projeções 2012 2013 PIB - % crescimento 0,90 2,5 PIB Indústria - % -0,5 1,4 Produção Industrial - % -2,5 2,0 Emprego Industrial - % -1,6 0,7 Investimento (FBKF) - % -4,0 6,0 Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 242,4 252,4 Importações de bens e serviços - US$ bilhões 220,8 244,7 Balança Comercial - US$ bilhões 21,6 7,7 Taxa Selic - % a.a. 7,25 8,25 Inflação (IPCA) - % 5,60 5,81 Câmbio - R$/US$ 1,96 2,03 Fonte: Fonte: Macro Visão / FIESP e Boletim Focus / Banco Central.
Presidente 2ªVice Presidente 1º Secretário 2º Secretário 2º Tesoureiro ABIPLAST - 2010-2014 Conselho de Administração José Ricardo Roriz Coelho Alberto Geromini Rogério Mani Aurélio de Paula Tsutomu Nakabayashy Hagop Guerekmezian Alfredo Schmitt Miguel Rosário Eli Katan Dirceu Galléas Sérgio Wajsbrot Ricardo Vivolo 59,5 52,2 52,2 57,1 57,1 52,5 57,8 57,8 52,4 52,0 Conselho Fiscal Marcelo Coccoza Felipe Ioannis Panagiotis Bethanis Ricardo Hajaj Peter Reiter Mario Schilckman Valter Biaggi Bombonato ia Plena Davide Botton Sérgio Rogério de Castro Filho Nabil Hanna Reginaldo Melão Equipe Superintendente Equipe Técnica Estagiários Paulo Henrique Rangel Teixeira Antonio Orlando Kumagai Junior Júlio César da Silva Ferreira Marcos Ferreira do Nascimento Milene Simone Tessarin Natalia Mielczarek Paula Pariz Simone Carvalho Levorato Fraga Suzete Martucci Gabos Naal Heitor Cintra Valdivia Pineda Pamela Giordano Nogueira Schmidt Dias Apoio Ana Emilia Ribeiro Freitas Eliane Pereira da Silva Greyce Sacramento dos Reis Paulo Sercundes da Silva Teresinha Vera Torres ABIPLAST A Casa do Plástico Av. Paulista, 2439-8ºandar cj 81 e 82 CEP 01311-936, São Paulo - SP Tel. (11) 3060-9688 Fax. (11) 3060-9686 Site: www.abiplast.org.br E-mail: abiplast@abiplast.org.br Facebook.com/abiplast Twitter.com/@abiplast_abi