I Resultado (*) Para o grupo de empresas que atuam no mercado de reposição e informam mensalmente os resultados ao Sindipeças, verificou-se queda de 4,1% do faturamento em novembro, opondose à alta de 11,8% registrada no mês anterior. Historicamente, os meses de outubro sempre apresentaram melhor performance do que novembro. Além disso, o número de dias úteis foi maior em outubro (21 dias) do que no mês subsequente (20 dias). No acumulado do ano, a receita nominal cresceu 9,1%, enquanto no confronto com novembro de 2016, nota-se crescimento das vendas para o mercado de reposição de 18,5%. Considerando-se as empresas que segmentam o faturamento de reposição entre linha leve e linha pesada, e utilizando o método de média móvel trimestral com o objetivo de reduzir os efeitos sazonais e aleatórios verificou-se queda na receita total de 3,35% entre outubro e novembro. Nesse caso, contabilizou-se queda de 2,2% em leves e de 5,4% em pesados. Para esse grupo, a variação interanual foi de 12,4%, mostrando-se inferior ao resultado observado para a totalidade das empresas da amostra que atendem ao mercado de reposição. No entanto, para o acumulado no ano, o desempenho do grupo foi melhor. Enquanto o total das empresas que respondem à pesquisa do Sindipeças acumulou ganho de 9,1%, como mencionado anteriormente, esse grupo mais restrito alcançou resultado, em termos de faturamento, de 10,8%. Em outras palavras, o desempenho desse grupo mais restrito revelou-se melhor ao longo de 2017 do que do conjunto total das empresas que vendem para o mercado de reposição. O ano de 2017 tem se mostrado positivo para o mercado de reposição. Ainda seguindo o método de médias móveis, no caso dos veículos leves, as vendas para distribuidores, concessionárias, lojas do varejo e oficinas mecânicas, entre outros que trabalham com peças de reposição, o faturamento nominal exibiu alta de 11,9% frente a novembro de 2016 e acumulou variação de 8,1% no ano. Do lado dos pesados, que, por sinal, também apresentaram notável recuperação no decorrer de 2017, as vendas de peças tiveram aumento de 13,5% em relação a novembro do ano passado e 16,3% no acumulado até novembro. De acordo com a Fenabrave, as transações com veículos seminovos e usados continuaram aquecidas em novembro, sendo que no ano o crescimento foi de 7,2%. Em comparação a outubro de 2016, as vendas nesse segmento caíram 2,7%, mas subiram 1,2% frente a novembro daquele ano. [1] Edição 16 l Janeiro l 2018
(Tabela 1) Índice do Mercado de Reposição Discriminação Nov-17/ Out-17 Variação percentual Nov-17/ Nov-16 Acumulado do ano Faturamento nominal¹ -4,12% 18,49% 9,09% Faturamento nominal (LL e LP) 2-3,35% 12,43% 10,83% IGP-M (nov/17) 0,52% -0,% -1,40% (Gráfico 1) Faturamento do mercado de reposição Em números-índices (jan/12=) - Média móvel trimestral 101,5,4 97,8,0,5 111,2,1,2,1 116,7 117,0 118,1,1 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças, FGV. Elaboração do Sindipeças Nota: Com base na amostra do faturamento de 43 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças A partir do relatório número 10, de junho de 2017, o percentual para reposição segmentada passou a ser calculado por meio de média móvel trimestral. ¹ Faturamento das empresas da amostra que atendem ao mercado de reposição, sem expurgo da inflação do período. 2 Faturamento das empresas da amostra (39 empresas) que segmentam as informações entre linha leve (LL) e linha pesada (LP). Informações com base na média móvel trimestral, com objetivo de reduzir efeitos sazonais. II Linha Leve (Tabela 2) Linha Leve Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior nov/16-2,37% 0,% 3,13% dez/16-4,68% 1,51% 3,00% jan/17 0,% 5,% 5,% fev/17 0,28% 6,43% 6,18% mar/17 9,49% 8,% 7,11% abr/17 0,% 6,48% 6,% mai/17 3,51% 6,59% 6,87% jun/17-1,01% 4,16% 6,39% jul/17 4,64% 7,72% 6,59% ago/17 1,56% 9,97% 7,04% set/17-0,% 9,27% 7,30% out/17-0,31% 11,72% 7,% nov/17-2,24% 11,87% 8,12% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [2]
(Gráfico 2) Faturamento Linha Leve Em números-índices (mar/15 = ) 125 121 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 ago/17 nov/17 (Gráfico 3) Faturamento Linha Leve Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 3,00% 3,% 5,12% 5,48% 5,% 6,19% 5,% 5,% 5,% 6,05% 6,68% 7,60% dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 III Linha Pesada (Tabela 3) Linha Pesada Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior nov/16-3,53% -6,16% -4,% dez/16-8,57% -2,% -4,66% jan/17 5,% 17,14% 17,14% fev/17 2,% 29,47% 23,08% mar/17 15,78% 31,19% 25,% abr/17 0,47% 21,22% 24,64% mai/17 3,63% 20,30% 23,66% jun/17-5,21% 13,27% 21,74% jul/17-1,35% 8,91% 19,% ago/17 0,% 6,31% 17,% set/17 2,% 9,15% 16,73% out/17 3,27% 15,78% 16,62% nov/17-5,43% 13,50% 16,33% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [3]
nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 ago/17 nov/17 0,2-0,4 0,2 0,2 1,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,9 2,9 2,7 3,6 3,8 3,6 3,3 3,2 2,9 3,6 3,7 3,3 3,3 3,8 3,5 4,9 5,0 (Gráfico 4) Faturamento Linha Pesada Em números-índices (mar/15 = ) (Gráfico 5) Faturamento Linha Pesada Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 12,00% 7,00% 2,00% 1,97% 5,% 8,33% 9,% 10,45% 10,74% 10,78% 11,28% 12,% 14,% -3,00% -8,00% -4,66% -2,14% dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 IV Indicadores Econômicos (Gráfico 6) IPCA Acessórios e Peças Em % - acumulado 12 meses (Gráfico 7) IPCA Conserto de Automóvel Em % - acumulado 12 meses Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [4]
Consumo de combustíveis: diesel, etanol e gasolina (Gráfico 8) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia (Gráfico 9) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia 0 0 973 0 0 0 0 550 526 550 350 4 350 150 150 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 Gasolina Óleo Diesel Etanol Gasolina Óleo Diesel Etanol Fonte: ANP. Elaboração do Sindipeças. Fluxo nas rodovias pedagiadas (Gráfico 10) Fluxo de veículos pedagiados - Mensal Em números-índices (2011=) (Gráfico 11) Fluxo de veículos pedagiados - Anual Em números-índices (2011=) 113 113 116 116 113 117 116 130 106 91 111 111 111 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fonte: ABCR. Elaboração do Sindipeças. Vendas no varejo geral 65 60 55 50 (Gráfico 12) Receita e volume de vendas do varejo Veículos, motos, partes e peças - Mensal Em números-índices (2011=) 68 61 57 66 62 77 77 74 73 73 78 140 130 60 50 40 (Gráfico 13) Receita e volume de vendas do varejo Veículos, motos, partes e peças - Anual Em números-índices (2011=) Receita Volume Receita Volume Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [5]
10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 87 77 72 67 62 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Mercado de serviços de transportes (Gráfico 14) Receita de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) (Gráfico 15) Volume de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) -1,0% 5,9% -7,5% -1,4% 14,8% -6,4% 8,1% -1,1% 0,6% 4,3% 91 83 97 101 91 101 89 106 87 77 101 78 74-1,9% 2,1% -1,8% 78-1,1% 5,7% 74-9,6% -3,8% 14,3% -6,9% 8,2% -1,0% 0,5% 4,3% -1,6% 2,3% -1,6% 130 (Gráfico 16) Receita e volume de serviços de transporte terrestre Em número índice (2011=) Receita Volume 60 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [6]
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