Uma visão sobre o Varejo brasileiro e o desempenho do setor de Food Service

Cielo Big Data A visão de Big Data da Cielo foi estruturada para alavancar uma base completa de informações sobre o varejo

Monitoramento do varejo Análises do Setor Food Service Como crescer nesse cenário desafiador?

Evolução do Crescimento Total Brasil O Varejo Brasileiro cresceu a uma taxa média de 6,7% a.a. nos últimos 5 anos, passando por período de desaceleração até o primeiro semestre de 2017 Crescimento Nominal do Varejo - Total Brasil [%] Ano contra ano 12,6% 14,1% 12,3% 9,7% 7,4% Crescimento Médio 6,7% a.a. 3,9% 3,8% 3,3% 1,4% 2,0% 3,5% 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 2S16 1S17 2S17 2018 YTD¹ Nota: 1) Referência Maio 2018

Participação dos Macrossetores Total Brasil Nesse período recente, os setores que comercializam bens não duráveis ganharam relevância Participação dos macro setores no Faturamento Total [%] Serviços 26% 23% 24% 23% Serviços Bens não-duráveis Bens duráveis e semiduráveis Bens não duráveis 41% 43% 41% 47% Turismo Food Service Drogarias Super e Móveis, Eletro e Depto. Recreação e lazer Hipermercados Postos de Materiais para Construção Bens duráveis e semiduráveis 33% 34% 35% 30% Combustível Vestuário Exemplo de setores 2015 2016 2017 2018 YTD¹ Nota: 1) Referência Maio 2018

Crescimento dos Macrossetores Total Brasil De fato, os setores de ticket médio mais baixo têm se mostrado mais resilientes à desaceleração econômica Crescimento Nominal por Macro Setor - Total Brasil [%] 9,2% 8,4% 2015 2016 2017 5,5% 3,6% 1,7% 3,5% 5,5% 5,1% 2,0% 1,9% 2,3% 2,3% 1,7% 0,9% 1,3% 2018 (YTD)¹ -0,8% Varejo em geral Bens não-duráveis Serviços Bens duráveis e semiduráveis Ticket Médio [R$] 2018 YTD¹ 71 57 67 116 Nota: 1) Referência Maio 2018

Crescimento dos Setores Total Brasil Em 2018, vários setores apresentam certa recuperação. Já o setor de Food Service mostrou-se estável nos últimos anos Crescimento Nominal por Setor - Total Brasil [%] 17,7% 2016 2017 2018 (YTD)¹ 9,6% 8,7% 7,3% 6,6% 1,7% 5,8% 4,5% 5,1% 5,5% 3,6% 3,5% 3,9% 2,4% 3,7% 1,8% 2,2% 2,3% 2,8% 1,5% 0,9% 1,3% 1,9% 0,6% 0,5% -2,2% -0,1% -1,1% -1,2% -1,2% Varejo Total Drogarias e farmácias Postos de Gasolina Supermercados e Hipermercados Turismo e Transporte Materiais para Construção Alimentação (Food Service) Móveis, Eletro e Depto. Vestuário + artigos esportivos Outros Notas: * Exibidos aqui apenas os setores mais representativos; o ICVA mapeia ao todo mais de 20 setores do varejo; 1) Referência Maio 2018

Crescimento dos Setores de Serviços Total Brasil Após o período de desaceleração, os principais setores de Serviços mostram recuperação gradual nos últimos anos, puxados por Turismo e Food Service Crescimento dos Setores de Serviços - Total Brasil [%] 15,6% 16,0% 14,9% 14,4% 13,9% 13,7% 13,3% 12,0% 11,1% 10,1% 8,5% 8,7% 9,5% 9,3% 6,0% 6,1% 3,2% 1,9% 7,3% 1,3% 3,1% 3,6% 2,4% 5,1% 2,2% 5,1% 2,6% 5,5% 2,3% -0,7% -0,9% -1,6% -4,9% 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 2S16 1S17 2S17 2018 YTD* Crescimento anual médio Notas: 1) Cias Aéreas, Hotéis, Agências, Aluguel de Veículos e Transportes Food Service Turismo¹ Outros Serviços² 6,1% a.a. 7,1% a.a. 6,9% a.a. 2) Recreação e Lazer, Estética e Cabelereiros, Auto-peças e serviços automotivos e Outros serviços * Referência Maio 2018

Food Service vs. Não As franquias aumentaram sua participação no faturamento total do setor de Food Service em 1,3pp desde 2016, crescendo mais que as não franquias Participação [% de Faturamento] Crescimento Anual Médio [%] Período: 2016 2018 (YTD*) 13,3% 13,8% 15,0% 6,7% +1,6pp Não 86,7% 86,2% 85,0% 1,4% 2016 2017 2018 (YTD*) Não * Referência Maio 2018

Food Service vs. Não Desde 2013, as franquias no setor de Food Service têm superado o índice de crescimento do setor; no entanto, apresentam um ticket médio menor Crescimento Nominal Food Service - Total Brasil [%] 17,6% 16,0% Não 11,3% 12,0% 8,1% 4,6% 5,8% 7,1% 6,0% Ticket Médio* R$ 28,06 2,0% 0,9% 1,4% R$ 46,99 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (YTD*) Nota: * Referência Maio 2018

Food Service vs. Não por Região As têm crescido mais que as demais lojas em todas as regiões do país, exceto nas regiões Centro-Oeste e Norte Crescimento Nominal Food Service - por Região [%] Período: 2018 (YTD*) 4,6% 2,2% Norte Nordeste 5,7% 2,3% Não Não Sudeste 1,5% 6,8% Centro- Oeste Não -0,6% -1,5% Não Sul 1,2% 7,1% Nota: * Referência Maio 2018 Não

Food Service Perfil de Consumidores - Brasil Embora atraiam um perfil de renda semelhante ao das demais lojas, as franquias de Food Service capturam um ticket médio menor em todas as faixas de renda Distribuição por Perfil de Renda [% Clientes] Período: Mai/2018 Ticket Médio por Perfil de Renda [R$] ALTÍSSIMA ALTA 5,5% 14,8% 8,5% 18,3% Não ALTÍSSIMA 38 ALTÍSSIMA 98 MÉDIA 58,9% 56,6% ALTA 32 ALTA 59 MÉDIA 28 MÉDIA 40 BAIXA 20,8% 16,6% BAIXA 23 BAIXA 26 Não Definição das faixas de renda individual mensal: Baixa até R$ 1mil; Média de R$ 1 mil a R$ 5,5mil; Alta de R$ 5,5 mil a R$ 15 mil; Altíssima acima de R$ 15 mil

Food Service vs. Não na Paralisação Durante a paralisação dos caminhoneiros em maio/18, as franquias sofreram queda de receita de ~30%, enquanto as não franquias sofreram queda na ordem de 15% Não 100-14,8% 100-27,2% 85 73 Semana comum de maio 2018¹ Semana da paralisação (23 a 29 de maio) Semana comum de maio 2018¹ Semana da paralisação (23 a 29 de maio) Nota: 1) Base 100 = Receita de vendas nominal de uma semana comum de maio 2018

Food Service Shopping vs. Rua A partir de 2016, as lojas de shoppings voltaram a crescer tanto quanto as lojas de rua Crescimento Nominal de Food Service [%] 18,3% Lojas de Rua Lojas de Shoppings 11,2% 9,4% 8,2% 6,0% 6,1% 5,1% 5,5% 6,4% 5,8% 2014 2015 2016 2017 2018 (YTD*) Nota: * Referência Maio 2018

Alavancas de Crescimento vs. Não As têm conseguido crescer mais que as demais lojas principalmente pela maior abertura de lojas e aumento da quantidade de vendas Alavancas de Crescimento no Setor Food Service Período: 2018 (YTD*) Crescimento Faturamento Crescimento Quantidade de vendas Crescimento Ticket Médio Crescimento novas lojas Não 1,4% -1,6pp 2,5pp 0,6pp 6,0% 3,4pp 0,1pp 2,6pp Crescimento mesmas lojas Nota: * Referência Maio 2018

Alavancas de Crescimento Uso de Inteligência Dado o cenário desafiador do varejo, torna-se ainda mais importante o uso de Inteligência para movimentar as alavancas de crescimento Mais Clientes Comprando nas Lojas Mais vendas nas mesmas lojas Maior Freq./Recorrência de Clientes Alavancas de crescimento Maior Ticket Médio Maior Presença Mais Lojas Mais Canais/Formatos

Take Aways Principais Mensagens O Varejo Brasileiro cresceu a uma taxa média de 6,7% ao ano nos últimos 5 anos, passando por período de desaceleração até o primeiro semestre de 2017 e uma recuperação gradual desde então Nesse cenário, os setores que comercializam bens não duráveis (como supermercados, por exemplo) têm apresentado maior resiliência. Os demais setores já estão apresentando recuperação no período recente Desde 2013, o setor de Food Service apresenta um crescimento anual médio de 6,1%, puxando os setores de Serviços juntamente com Turismo Ressalta-se ainda que, nos últimos anos, as franquias de Food Service têm superado o índice de crescimento geral do setor, principalmente nas regiões Sul e Sudeste Neste cenário desafiador, torna-se necessário entender melhor as alavancas de crescimento do negócio e aplicar mais inteligência para atuar nas alavancas certas Fonte: Cielo