GfK Mercado de Livros Associação Nacional de Livrarias - ANL Filipe Mori, 16/03/2018 São Paulo 1
Mercado de livros 2
TOTAL MERCADO Total Mercado Unidades (Thousand) YTD 2018 2017 2018 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 11.140 10.284 5.719 6.547 4.117 4.395 3.592 4.486 3.547 4.878 4.099 3.512 4.481 4.923 4.592 Var% Unit 8,3% 11,6% 3
TOTAL MERCADO Total Mercado Valor (Million) YTD 2018 2017 2018 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 522 573 R$50,72 R$51,45 R$50,05 206 R$43,55 191 R$41,19 148 R$40,02 180 R$37,99 135 R$39,07 191 R$41,22 R$40,05 R$38,99 R$36,61 169 175 180 141 R$42,27 242 R$52,74 345 R$49,61 228 Var% Value 9,9% 10,6% Var% Price 1,4% -0,9% 4
Visão geral % de desconto 30,0% 2017 2018 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 25,0% 22,5% 24,1% 25,3% 20,0% 15,0% 10,0% 11,3% 13,6% 12,4% 18,4% 16,1% 15,1% 18,7% 19,3% 16,9% 14,1% 12,5% 15,2% 5,0% 0,0% 5
10% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Categorias Faturamento % - Fev Didaticos Ficção Infantil Juvenil Literatura Estrangeira Dicionários / Idiomas Direito Ciências Humanas Medicina e Saude / Psicologia Administraçao / Economia Religiões / Crenças / Esoterismo HQ / Jogos Autoajuda Literatura Brasileira Arte / Comunicaçao Turismo / Lazer / Culinária Biografias Ciências Exatas Ciências Biológicas Concurso Publico Outras 2017 2018 25,5% 26,7% 13,2% 12,4% 11,8% 11,5% 7,5% 7,9% 7,7% 6,5% 4,7% 5,1% 4,9% 4,9% 3,6% 3,8% 3,0% 3,4% 2,5% 3,4% 2,9% 3,1% 2,7% 2,5% 2,7% 2,3% 2,2% 2,0% 2,1% 1,8% 0,6% 0,6% Crescimento 2018 vs 2017 Outras -32,1% Turismo / Lazer / Culinária -5,0% Religiões / Crenças / Esoterismo 23,9% Medicina e Saude / Psicologia 8,3% Literatura Estrangeira 6,7% Literatura Brasileira 8,5% HQ / Jogos Ficção Infantil Juvenil 3,5% Direito -8,2% Didaticos 14,6% Dicionários / Idiomas 16,3% Concurso Publico -23,7% Ciências Humanas 19,3% Ciências Exatas 10,7% Ciências Biológicas 5,5% Biografias -6,4% Autoajuda 19,2% Arte / Comunicaçao -7,1% Administraçao / Economia 17,6% 51,9% 6
10% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Canais de vendas Importância de canais em faturamento% Crescimento 2018 vs 2017 2017 2018 8,6% 7,7% Others -1,7% 91,4% 92,3% Bookstores 11,0% Bookstores Others 7
Resumo Fevereiro de 2018 Ano de 2018 começa com uma recuperação do mercado de livros apresentando crescimento em valor comparado com o ano anterior (+9,9%). O canal especializado (Livrarias) é onde ocorre a recuperação, crescendo +11,0% em faturamento no ano. O percentual de descontos foi maior em Fevereiro de 2018 do que em Fevereiro de 2017(2.8pp). Categorias em destaque HQ, Religiões, Administração/Economia, Ciências Humanas, Dicionários e Didáticos. HQ apresenta o maior crescimento de mercado. 8
Quem é a GfK? 9
Quem é a GfK O Grupo GfK é uma das empresas líderes em Inteligência de Mercado no mundo. GfK POS é o No. 1 no mundo para monitoramento no varejo de bens duráveis. Em 2015 O Grupo GfK teve faturamento de 1,5 bi de euros e contou com mais de 13 mil funcionários ao redor do mundo. As empresas precisam tomar decisões. O conhecimento é a base para a tomada de decisão. 10
Mais de 90 categorias monitoradas no Brasil Atualmente Consumer Electronics Telecommunications Domestic Appliances Information Technology Internet, Media & Entertainment 11
O fluxo de dados da GfK 425,000 pontos de venda 90+ países ENTREGA DE DADOS Relatórios regulares semanal e mensal para industrias e varejistas CONTROLE DE QUALIDADE 14.5 milhões de produtos em nossa base RECEBIMENTO DOS DADOS O que foi vendido aonde, quando e qual o preço? 12
Além do Brasil a GfK possui painel de livros em mais 10 paises Alemanha Áustria Bélgica Espanha França Holanda Itália Polônia Portugal Suíça 13
Como as informações podem contribuir para o meu negócio? Estratégia Tática Negociação Quem são os autores mais valiosos? Quais são as novidades do mercado? Necessito de uma nova tiragem? Quais as ações da concorrência? Qual o preço médio dos gêneros? Como devemos moldar nossos intervalos de preço? Há espaço para melhorar margens? Qual o efeito das datas comemorativas? Qual a minha importância no mercado? Quais são as editoras concorrentes? Tenho o mesmo nível de informação do varejo 14
GfK Transformando informação em decisões de negócios inteligentes 15