Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Equipe Técnica Kennya Beatriz Siqueira - Pesquisadora Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro - Analista Embrapa Gado de Leite Daniel Auad Gama - Estudante de economia UFJF Thalita Lanzoni Duprat - Estudante de economia UFJF ano 1 Nº11 28/novembro/ Esse banco de dados foi elaborado pela Embrapa Gado de Leite. Todas as informações contidas no mesmo foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, oficiais ou não. A Embrapa Gado de Leite não garante a acurácia das mesmas e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza, portanto, por eventuais perdas decorrentes de operações com base em informações desse relatório. COMO CITAR: MERCADO LÁCTEO MUNDIAL: boletim eletrônico mensal. Coordenadores, Kennya Beatriz Siqueira e Alziro Vasconcelos Carneiro. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 1, n. 11, 28 nov.. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/sites/default/files/_11.pdf>. Acesso em: dd mmm. aaaa.
Novembro
ÍNDICE GERAL 1 - Comércio Internacional 1 1.1 Exportações 2 1.1.1 Coreia do Sul - Queijo fundido 2 1.1.2 Romênia - Leite em pó integral 3 1.1.3 China - Soro de Leite 4 1.1.4 Turquia - Leite em pó desnatado 5 1.2 Importações 6 1.2.1 África do Sul - Queijo ralado ou em pó 6 1.2.2 Uruguai - Soro de Leite 7 1.2.3 Islândia - Queijo ralado ou em pó 8 1.2.4 Tailândia - Leite UHT 9 2. Captação 10 2.1 Argentina 11 2.2 Chile 12 2.3 Irlanda 13 2.4 França 14 2.5 Bulgária 15 2.6 Romênia 16 2.7 Brasil 17 2.8 Itália 18 3. Preços 19 3.1 Brasil - Queijo prato 20 3.2 EUA - Soro 21 3.3 Uruguai - Queijo ralado 22 3.4 Reino Unido - Manteiga 23 3.5 EUA - Queijo cheddar 24 3.6 Uruguai - Queijo comum 25 3.7 Nova Zelândia - Leite cru 26 3.8 Dinamarca - Leite cru 27 Novembro
COMÉRCIO INTERNACIONAL O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes de derivados lácteos transacionados internacionalmente de agosto em relação a julho de. MERCADO LÁCTEO Comércio Internacional - agosto/* Exportação Coreia do Sul - Queijo fundido 22337% Romênia - Leite em pó integral 2300% China - Soro de Leite -100% Turquia - Leite em pó desnatado -97% Importação África do Sul - Queijo ralado ou pó 20189% Uruguai - Soro de Leite 4175% Islândia - Queijo ralado ou em pó -96% Tailândia - Leite UHT -95% *percentual calculado com base nas variações de valores transacionados entre os países de agosto/11 em relação a julho/11. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes comercializados por cada país. Novembro 1
Kg Exportações Coreia do Sul - Queijo fundido Tabela 1. Volume de queijo fundido exportado pela Coreia do Sul em /. 04.06.30 - Queijo fundido Coreia do Sul Volume % (Kg) mensal set/10 0,0 - out/10 0,0 - nov/10 0,0 - dez/10 0,0 - jan/11 93,0 - fev/11 136,0 46,2% mar/11 0,0-100,0% abr/11 147,0 - mai/11 771,0 424,5% jun/11 954,0 23,7% jul/11 54,0-94,3% ago/11 12.116,0 22337,0% Figura 1. Comparação do volume de queijo fundido exportado pela Coreia do Sul em e. Exportação - Coreia do Sul - Queijo fundido 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 2
t Romênia - Leite em pó integral Tabela 2. Volume de leite em pó integral exportado pela Romênia em /. 04.02.21 e 04.02.29 - Leite em pó integral Romênia Volume % (t) mensal set/10 8,3 - out/10 68,1 720% nov/10 3,4-95,0% dez/10 0,0-100% jan/11 6,0 - fev/11 5,0-17% mar/11 3,0-40,0% abr/11 6,0 100,0% mai/11 29,0 383,3% jun/11 25,0-13,8% jul/11 1,0-96,0% ago/11 24,0 2300,0% Figura 2. Comparação do volume de leite em pó integral exportado pela Romênia em e. 300 Exportação - Romênia - Leite em pó integral 250 200 150 100 50 0 Novembro 3
Kg China - Soro de Leite Tabela 3. Volume de soro de leite exportado pela China em /. 04.04 - Soro de Leite China Volume % (Kg) mensal set/10 21.111 - out/10 476-97,7% nov/10 0-100,0% dez/10 9.333 - jan/11 75.385 707,7% fev/11 213.191 182,8% mar/11 100.598-52,8% abr/11 42.885-57,4% mai/11 138.598 223,2% jun/11 65.521-52,7% jul/11 252.384 285,2% ago/11 1.115-99,6% Figura 3. Comparação do volume de soro de leite exportado pela China em e. 300000 Exportação - China - Soro de Leite 250000 200000 150000 100000 50000 0 Fevereiro Novembro 4
Kg Turquia - Leite em pó desnatado Tabela 4. Volume de leite em pó desnatado exportado pela Turquia em /. 04.02.10 - Leite em pó desnatado Turquia Volume Δ% (Kg) mensal set/10 10.909 - out/10 20.264 85,8% nov/10 260.066 1183,4% dez/10 8.955-96,6% jan/11 10.028 12,0% fev/11 9.575-4,5% mar/11 143.420 1397,9% abr/11 643.545 348,7% mai/11 2.351.741 265,4% jun/11 4.105.207 74,6% jul/11 957.482-76,7% ago/11 29.207-96,9% Figura 4. Comparação do volume de leite em pó desnatado exportado pela Turquia em e. Exportação - Turquia - Leite em pó desnatado 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 5
Kg Importações África do Sul - Queijo ralado ou em pó Tabela 5. Volume de queijo ralado ou em pó importado pela África do Sul em /. 04.06.20 - Queijo ralado ou em pó África do Sul Volume Δ% (kg) mensal set/10 4.734 - out/10 12.692 168,1% nov/10 46.622 267,3% dez/10 4.899-89% jan/11 35.463 623,9% fev/11 8.718-75,4% mar/11 6.431-26,2% abr/11 25.615 298,3% mai/11 6.665-74,0% jun/11 40.550 508,4% jul/11 130-99,7% ago/11 26.375 20188,5% Figura 5. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó importado pela África do Sul em e. Importação - África do Sul - Queijo ralado ou em pó 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Novembro 6
Kg Uruguai - Soro de Leite Tabela 6. Volume de soro de leite importado pelo Uruguai em /. 04.04 - Soro de Leite Uruguai Volume Δ% (Kg) mensal set/10 31.000 - out/10 25.000-19,4% nov/10 94.512 278,0% dez/10 59.275-37,3% jan/11 7.225-87,8% fev/11 30.500 322,1% mar/11 31.200 2,3% abr/11 27.500-11,9% mai/11 33.175 20,6% jun/11 15.000-54,8% jul/11 3.600-76,0% ago/11 153.900 4175,0% Figura 6. Comparação do volume de soro de leite importado pelo Uruguai em e. 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Importação - Uruguai - Soro de Leite jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 7 Fevereiro
Kg Islândia - Queijo ralado ou em pó Tabela 7. Volume de queijo ralado ou em pó importado pela Islândia em /. 04.06.20 - Queijo ralado ou em pó Islândia Volume Δ% (Kg) mensal set/10 4.887 - out/10 5.033 3,0% nov/10 2.067-58,9% dez/10 5.177 150,5% jan/11 0-100,0% fev/11 332 - mar/11 1.349 306,3% abr/11 3.899 189,0% mai/11 423-89,2% jun/11 68-83,9% jul/11 1.989 2825,0% ago/11 82-95,9% Figura 7. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó importado pela Islândia em e. 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Importação - Islândia - Queijo ralado ou em pó Novembro 8
Kg Tailândia - Leite UHT Tabela 8. Volume de leite UHT importado pela Tailândia em /. 04.01 - Leite UHT Tailândia Volume Δ% (kg) mensal set/10 93.882 - out/10 58.253-38,0% nov/10 206.117 253,8% dez/10 114.148-44,6% jan/11 57.756-49,4% fev/11 89.604 55,1% mar/11 194.508 117,1% abr/11 270.671 39,2% mai/11 181.099-33,1% jun/11 180.761-0,2% jul/11 118.179-34,6% ago/11 6.272-94,7% Figura 8. Comparação do volume de leite UHT importado pela Tailândia em e. 300000 Importação - Tailândia - Leite UHT 250000 200000 150000 100000 50000 0 Novembro 9
CAPTAÇÃO O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes totais captados de leite em comparados a. MERCADO LÁCTEO Captação - até set/ * Argentina 14,5% Chile 12,3% Irlanda 8,2% França 5,9% Bulgária -8,0% Romênia -3,5% Brasil -2,6% Itália -1,5% * percentual calculado com base na variação do volume total captado no ano de em relação ao volume captado no mesmo período do ano anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes captados de leite por cada país. Novembro 10
Milhões de litros Argentina Tabela 9. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Argentina em /. Argentina Volume (milhões de litros) Δ% * out/10 669,42 0,2% nov/10 635,19 1,0% dez/10 621,54 1,4% jan/11 584,61 14,1% fev/11 512,04 16,5% mar/11 537,31 16,7% abr/11 537,32 16,9% mai/11 580,84 16,6% jun/11 586,53 15,7% jul/11 621,69 14,3% ago/11 690,33 14,6% set/11 712,56 14,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período do ano anterior. Figura 9. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Argentina em e. 750 Argentina 700 650 600 550 500 450 400 Novembro 11
Milhões de litros Chile Tabela 10. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Chile em /. Chile Volume (milhões de litros) Δ% * out/10 193,37 6,8% nov/10 203,72 7,0% dez/10 209,81 6,9% jan/11 206,71 13,4% fev/11 172,53 14,5% mar/11 177,52 13,5% abr/11 163,58 12,7% mai/11 154,44 12,5% jun/11 134,97 12,6% jul/11 130,90 12,6% ago/11 141,73 12,6% set/11 164,97 12,3% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 10.Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Chile em e. 230 Chile 210 190 170 150 130 110 Fevereiro Novembro 12
mil t Irlanda Tabela 11. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Irlanda em /. Irlanda Volume (mil t) Δ% * out/10 451,4 6,9% nov/10 316,6 8,4% dez/10 182,3 9,1% jan/11 151,0 23,9% fev/11 224,2 16,9% mar/11 461,7 17,1% abr/11 653,3 18,0% mai/11 759,8 13,7% jun/11 721,8 11,5% jul/11 689,7 10,6% ago/11 597,2 9,5% set/11 497,9 8,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 11. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Irlanda em e. 880 780 680 580 480 380 280 180 80 Irlanda Novembro 13
mil t França Tabela 12. Volume de leite fluido captado mensalmente pela França em /. França Volume (mil t) Δ% * out/10 1.937,0 1,9% nov/10 1.914,2 2,2% dez/10 2.027,1 2,3% jan/11 2.149,7 6,8% fev/11 1.967,7 6,5% mar/11 2.236,1 6,8% abr/11 2.194,7 6,5% mai/11 2.192,6 5,5% jun/11 1.967,8 4,8% jul/11 1.981,4 5,3% ago/11 1.933,9 5,7% set/11 1.899,1 5,9% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 12. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela França em e. 2.300 França 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 14
mil t Bulgária Tabela 13. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bulgária em /. Bulgária Volume (mil t) Δ% * out/10 40,8-9,1% nov/10 40,9-8,3% dez/10 41,0-7,6% jan/11 40,2-2,2% fev/11 40,9-0,2% mar/11 40,4-5,1% abr/11 42,7-12,9% mai/11 47,3-13,2% jun/11 44,6-11,9% jul/11 41,9-10,1% ago/11 41,1-8,9% set/11 40,0-8,0% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 13. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bulgária em e. 65 Bulgária 60 55 50 45 40 35 Novembro 15
mil t Romênia Tabela 14. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Romênia em /. Romênia Volume (mil t) Δ% * out/10 70,4-7,3% nov/10 61,7-7,4% dez/10 58,7-7,8% jan/11 63,0-8,4% fev/11 58,3-9,3% mar/11 67,6-9,6% abr/11 69,5-10,5% mai/11 91,1-8,9% jun/11 89,0-7,7% jul/11 86,4-6,0% ago/11 84,0-4,4% set/11 76,6-3,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 14. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Romênia em e. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Romênia Novembro 16
índice de captação Brasil Tabela 15. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Brasil em /. Brasil Volume (índice de captação) Δ% * out/10 144,4 4,3% nov/10 148,4 3,5% dez/10 148,9 3,1% jan/11 144,7-1,1% fev/11 141,0-0,4% mar/11 132,8-1,0% abr/11 129,1-1,5% mai/11 127,7-1,5% jun/11 131,8-1,5% jul/11 133,1-2,2% ago/11 138,2-2,5% set/11 142,6-2,6% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 15. Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Brasil em e. 150 Brasil 145 140 135 130 125 Novembro 17
mil t Itália Tabela 16. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Itália em /. Itália Volume (mil t) Δ% * out/10 812,5 0,1% nov/10 789,8 0,0% dez/10 828,3-0,1% jan/11 894,7-2,2% fev/11 864,5-2,0% mar/11 947,9-1,9% abr/11 916,9-1,9% mai/11 925,9-1,7% jun/11 854,8-1,7% jul/11 835,1-1,7% ago/11 817,3-1,6% set/11 797,1-1,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 16. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Itália em e. 1000 Itália 950 900 850 800 750 Novembro 18
Preços O quadro abaixo apresenta as maiores variações nas cotações de leite e derivados de setembro em relação a agosto. MERCADO LÁCTEO Preços - set/* Brasil - Queijo prato 5,7% EUA - Soro 4,0% Uruguai - Queijo ralado 2,9% Reino Unido - Manteiga 2,9% EUA - Queijo cheddar -11,9% Uruguai - Queijo comum -8,4% Nova Zelândia - Leite cru -5,4% Dinamaca - Leite cru -4,5% * percentual calculado com base na diferença de preços do mês de setembro com relação ao mês anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os preços de leite e derivados por cada país. Novembro 19
R$/Kg Brasil - Queijo Prato Tabela 17. Preços mensais do queijo prato do Brasil em /. Brasil - Queijo prato (R$/Kg) Δ% mensal out/10 11,52 - nov/10 11,68 1,4% dez/10 11,16-4,5% jan/11 11,14-0,2% fev/11 10,78-3,2% mar/11 10,94 1,5% abr/11 11,57 5,8% mai/11 11,52-0,4% jun/11 11,52 0,0% jul/11 11,64 1,0% ago/11 11,97 2,8% set/11 12,66 5,7% Figura 17. Comparação dos preços do queijo prato do Brasil em e. 13,50 Brasil - Queijo Prato 12,50 11,50 10,50 9,50 8,50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 20
US$/Kg EUA - Soro Tabela 18. Preços mensais do soro dos EUA em /. EUA - Soro (US$/Kg) Δ% mensal out/10 0,74 - nov/10 0,74 0,5% dez/10 0,76 2,2% jan/11 0,78 2,6% fev/11 0,84 7,7% mar/11 0,92 9,5% abr/11 1,20 30,4% mai/11 1,00-17,1% jun/11 1,04 4,5% jul/11 1,10 5,6% ago/11 1,14 3,7% set/11 1,18 4,0% Figura 18. Comparação dos preços do soro dos EUA em e. 1,30 EUA - Soro 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 Novembro 21
$/Kg Uruguai - Queijo ralado Tabela 19. Preços mensais do queijo ralado do Uruguai em /. Uruguai - Queijo ralado ($/Kg) Δ% mensal out/10 202,79 - nov/10 197,92-2,4% dez/10 212,00 7,1% jan/11 209,74-1,1% fev/11 212,01 1,1% mar/11 213,20 0,6% abr/11 213,17 0,0% mai/11 211,09-1,0% jun/11 208,48-1,2% jul/11 215,65 3,4% ago/11 214,45-0,6% set/11 220,63 2,9% Figura 19. Comparação dos preços do queijo ralado do Uruguai em e. 225 Uruguai - Queijo ralado 220 215 210 205 200 195 190 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 22
/t Reino Unido - Manteiga Tabela 20. Preços mensais da manteiga do Reino Unido em /. Reino Unido - Manteiga ( /t) Δ% mensal set/10 3250 - out/10 3050-6,2% nov/10 3000-1,6% dez/10 3200 6,7% jan/11 3500 9,4% fev/11 3400-2,9% mar/11 3250-4,4% abr/11 3450 6,2% mai/11 3800 10,1% jun/11 3600-5,3% jul/11 3500-2,8% ago/11 3600 2,9% Figura 20. Evolução dos preços da manteiga do Reino Unido em e. 4000 Reino Unido - Manteiga 3700 3400 3100 2800 2500 2200 Novembro 23
US$/Kg EUA - Queijo Cheddar Tabela 21. Preços mensais do queijo cheddar dos EUA em /. EUA - Queijo cheddar (US$/Kg) Δ% mensal out/10 3,50 - nov/10 3,22-8,0% dez/10 2,92-9,3% jan/11 2,76-5,5% fev/11 3,44 24,6% mar/11 3,92 14,0% abr/11 3,34-14,8% mai/11 3,27-2,1% jun/11 3,72 13,7% jul/11 4,22 13,4% ago/11 4,24 0,6% set/11 3,74-11,9% Figura 21. Comparação dos preços de queijo cheddar dos EUA em e. 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 EUA - Queijo Cheddar Novembro 24
$/Kg Uruguai - Queijo Comum Tabela 22. Preços mensais do queijo comum do Uruguai em /. Uruguai - Queijo comum ($/Kg) Δ% mensal out/10 103,20 - nov/10 109,54 6,1% dez/10 100,23-8,5% jan/11 102,22 2,0% fev/11 106,36 4,1% mar/11 107,11 0,7% abr/11 111,00 3,6% mai/11 110,17-0,7% jun/11 110,58 0,4% jul/11 109,61-0,9% ago/11 123,30 12,5% set/11 112,89-8,4% Figura 22. Comparação dos preços do queijo comum do Uruguai em e. 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Uruguai - Queijo Comum Novembro 25
Euro/100 Kg's Nova Zelândia - Leite cru Tabela 23. Preços mensais do leite cru da Nova Zelândia em /. Nova Zelândia - Leite cru (Euro/100 Kg's) Δ% mensal out/10 29,71 - nov/10 30,92 4,1% dez/10 31,12 0,6% jan/11 33,89 8,9% fev/11 32,97-2,7% mar/11 31,30-5,1% abr/11 32,26 3,1% mai/11 32,80 1,7% jun/11 30,42-7,3% jul/11 31,82 4,6% ago/11 31,39-1,4% set/11 29,71-5,4% Figura 23. Comparação dos preços do leite cru da Nova Zelândia em e. 36 Nova Zelândia - Leite cru 34 32 30 28 26 24 22 Novembro 26
Euro/100 Kg's Dinamarca - Leite cru Tabela 24. Preços mensais do leite cru da Dinamarca em /. Dinamarca - Leite cru (Euro/100Kg's) Δ% mensal out/10 31,94 - nov/10 33,26 4,1% dez/10 33,27 0,0% jan/11 32,43-2,5% fev/11 32,41-0,1% mar/11 32,42 0,0% abr/11 32,69 0,8% mai/11 34,15 4,5% jun/11 34,79 1,9% jul/11 35,02 0,7% ago/11 35,05 0,1% set/11 33,47-4,5% Figura 24. Comparação dos preços do leite cru da Dinamarca em e. 37 Dinamarca - Leite cru 35 33 31 29 27 25 Novembro 27