SS CNTM - FS Boletim Setorial Desempenho do Setor Automotivo Produção de autoveículos, máquinas agrícolas e rodoviárias. 07 de Agosto de 2017 1
1 - Resumo do Setor automotivo Julho 2017 1.1 GM amplia investimentos em Gravataí A General Motors investirá R$ 1,4 bilhão no Complexo Industrial de Gravataí, RS, como parte do plano de investimentos de R$ 13 bilhões no Brasil entre 2014 e 2019. O aporte será aplicado no desenvolvimento de novas tecnologias e introdução de conceitos inovadores de manufatura para a produção de novos veículos. De acordo com a empresa, os investimentos já estão atraindo cinco novos fornecedores para o Estado, criarão novos postos de trabalho e são parte dos planos para tornar a GM Mercosul uma plataforma de exportação global. 1.2 Renault anuncia construção de nova fábrica de componentes em São José dos Pinhais - PR A Renault do Brasil anunciou investimento de R$ 750 milhões no Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, PR. O objetivo é a construção de uma nova fábrica de injeção de alumínio, que receberá R$ 350 milhões para produção de blocos e cabeçotes, e ampliação da unidade de motores, onde serão aplicados R$ 400 milhões em novas linhas de usinagem. O anúncio foi feito em Curitiba, durante cerimônia com as presenças do governador Beto Richa, Olivier Murguet, presidente da Renault América Latina, e Luiz Pedrucci, presidente da Renault do Brasil.. 1.3 Expofenabrave e Seminário da AEA A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, promoverá em 8 e 9 de agosto o 27º Congresso & EXPOFENABRAVE. A edição deste ano reunirá cerca de 3 mil participantes e será dividida em duas áreas: o Congresso, com palestras, workshops e mesas redondas voltadas ao setor, e a EXPOFENABRAVE, feira de exposições exclusiva para empresas ligadas à distribuição de 2
veículos do País. É o maior evento do gênero na América Latina e o segundo maior do mundo no segmento. Ainda em agosto, no dia 17, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, AEA, promoverá o Seminário de Manufatura Automotiva. O evento, que será realizado em São Paulo, SP, discutirá os potenciais impactos da implantação dos conceitos da indústria 4.0 no Brasil, na sociedade de forma geral e nas indústrias automobilísticas. 1.4 Marcos automobilísticos A Ford celebrou o marco de 3 milhões de veículos fabricados no Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari, BA. Além do mercado interno, cerca de 30% desse volume foi destinado à exportação para países da América do Sul e México. A John Deere completou em agosto o décimo aniversário de produção da fábrica de Montenegro, RS. Em 2007, a unidade iniciou os trabalhos com a produção de oito modelos de tratores, que antes saíam da planta de Horizontina, RS. Atualmente são produzidos 26 modelos no local. 1.4.2 Novo presidente da Scania A As operações da Scania na América Latina estão sob novo comando: Christopher Podgorski assumiu em julho a posição de presidente e CEO no lugar do sueco Per Olov Svedlund, que se aposentará. É a primeira vez que um brasileiro ocupa a função. Podgorski retorna ao Brasil após cinco anos na matriz da empresa como vice-presidente sênior global para vendas & marketing de caminhões. Antes, foi diretor geral da Scania Brasil. 3
2 - Produção de Autoveículos Montados De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) a produção de autoveículos montados em julho/17 foi de 224.763 unidades, o que representou um aumento de 5,9% na comparação com o mês anterior. No comparativo de julho/17 frente ao mesmo mês do ano anterior, a produção total de autoveículos apresentou aumento de 17,9%. Ao analisar a variação do acumulado no ano de 2017 na comparação com o acumulado do ano de 2016, a produção apresentou aumento de 22,4%. Produção de Autoveículos Montados Jul 2016 a Jul 2017 (Mil unidades) 190,6 178,7 170,3 175,7 216,3 199,9 174,7 200,4 235,4 189,5 250,9 212,3 224,8 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 4
Produção de autoveículos montados Unidades 2017 2016 Variações percentuais Jul (A) Jun (B) Jan-Jul (C) Jul (D) Jan-Jul (E) A/B A/D C/E Total 224.763 212.328 1.488.041 190.612 1.215.477 5,9 17,9 22,4 Veículos leves 215.261 203.295 1.432.545 183.886 1.168.277 5,9 17,1 22,6 Caminhões 7.202 6.797 43.223 5.091 36.326 6,0 41,5 19,0 Ônibus 2.300 2.236 12.273 1.635 10.874 2,9 40,7 12,9 Produção de veículos leves em julho/17 foi de 224.763 unidades, esse resultado frente ao mês anterior registrou um aumento de 5,9%. No comparativo de julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção de veículos leves apresentou aumento de 17,1%. No comparativo do acumulado do ano de 2017 com o mesmo período do ano anterior a produção apresentou aumento de 22,6%. Produção de caminhões em julho/17 foi de 7.202 unidades, esse resultado frente ao mês anterior representou um aumento de 6,0%. No comparativo do mês de julho/17 com o mês de julho/16 a produção de caminhões apresentou aumento de 41,5%. No acumulado de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresentou aumento de 19,0%. Produção de ônibus em julho/17 foi de 2.300 unidades, esse resultado comparado ao mês anterior registrou aumento de 2,9%. No comparativo de julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção apresentou aumento de 40,7%. No acumulado do ano de 2017 frente ao ano anterior a produção apresentou aumento de 12,9%. 5
3 - Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias A produção total de máquinas agrícolas e rodoviárias em julho/17 foi de 5.625 unidades, representando um aumento de 5,1% em relação ao mês anterior. No comparativo de julho/17 com o mês de julho/16, a produção do total de máquinas agrícolas apresentou aumento de 13,0%. E no acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresenta aumento de 35,2%. 5,0 Produção de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Jul 2016 a Jul 2017 (Mil unidades) 6,2 5,9 5,9 5,7 5,5 5,5 5,2 5,1 4,5 5,4 5,6 2,4 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 6
Produção de máquinas agrícolas e rodoviárias Unidades 2017 2016 Variações percentuais Jul (A) Jun (B) Jan-Jul (C) Jul (D) Jan-Jul (E) A/B A/D C/E Total 5.625 5.353 34.420 4.978 25.459 5,1 13,0 35,2 Tratores de rodas 4.585 4.449 27.722 4.182 20.083 3,1 9,6 38,0 Tratores de esteiras 201 163 944 91 724 23,3 120,9 30,4 Cultivadores motorizados 83 49 324 95 381 69,4-12,6-15,0 Colheitadeiras de grãos 405 362 2.898 389 1.974 11,9 4,1 46,8 Colheitadeiras de cana 43 50 684 56 649-14,0-23,2 5,4 Retroescavadeiras 308 280 1.848 165 1.648 10,0 86,7 12,1 Produção de tratores de rodas em julho/17 a produção foi de 4.585 unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção apresentou aumento de 3,1%. No comparativo entre julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção de tratores de rodas apresentou aumento de 9,6%. No acumulado do ano de 2016 a produção apresentou aumento de 38,0%. Produção de tratores de esteiras em julho/17 a produção foi de 201 unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse segmento apresentou aumento de 23,3%. No comparativo do mês de julho/17 com o mês de julho/16 observou-se uma aumento de 120,9%. No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresentou aumento de 30,4%. Produção de cultivadores motorizados em julho/17 a produção foi de 83 unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse segmento se apresentou aumento de 69,4%. Na comparação entre julho/17 e julho/16, a produção desse ramo apresentou queda de -12,6%. No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresentou queda de 15,0%. 7
Produção de colheitadeiras de grãos em julho/17 a produção foi de 405 unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse segmento apresentou aumento de 11,9%. Neste ramo, no comparativo de julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção aumento de 4,1%. No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresentou aumento de 46,8%. Produção de colhedoras de cana em julho/17 a produção foi de 43 unidades, na comparação de junho/17 com o mês anterior a produção desse segmento apresentou queda de -14,0%. Neste ramo, no comparativo de julho/17 com o mesmo mês do ano anterior à produção apresentou queda de - 23,2%. No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresentou aumento de 5,4%. Produção de Retroescavadeiras em julho/17 a produção foi de 308 unidades, na comparação de julho/17 com o mês anterior a produção desse segmento apresentou aumento de 10,0%. No comparativo julho/17 com o mesmo mês do ano anterior, a produção apresentou aumento de 86,7%. No acumulado do ano de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior a produção apresentou aumento de 12,1%. 8
121,2 126,9 126,0 124,6 123,7 123,3 125,2 125,7 125,3 124,9 125,4 124,9 125,2 4 - Emprego O setor automotivo fechou o mês de julho/17 empregando 125.172 mil trabalhadores (as), conforme gráfico abaixo. Na comparação com mês anterior os dados de emprego de julho/17, pela primeira vez no ano, contribuíram para abertura de 276 postos de trabalho no mês, totalizando um crescimento de 0,20% nos postos de empregos no setor. Na comparação entre julho/17 com o mesmo período do ano anterior o emprego no setor apresentou queda de -1,3%, o saldo de empregos acumulado no período analisado é de -1.693 postos de trabalho encerrados. Os dados de 2017 foram revisados para cima, desta forma o número de empregos ficou maior para a série de 2017, chegando próximo a setembro de 2016, como consequência houve a redução no saldo acumulado do período de empregos. Emprego - Setor Automotivo Jul 16 a Jul 17 (em milhares de pessoas) Saldo acumulado de (1.693) postos no período acumulado de um ano. No mês de julho foram criados 276 postos de trabalho. 9
4.1 Tabela Emprego no setor automotivo ano a ano 2005-2017 Emprego Setor Automotivo - 2005 a 2017 (mensal) em milhares de pessoas * Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2005 103,4 104,0 104,0 104,4 104,5 105,1 107,7 107,9 108,2 108,2 107,9 107,4 2006 108,1 107,6 107,6 107,3 107,4 107,1 107,1 107,1 107,6 107,2 106,7 106,3 2007 106,9 107,9 108,2 109,3 110,6 112,9 114,4 115,5 117,1 118,6 119,8 120,2 2008 121,7 122,4 124,2 125,9 126,5 127,6 129,4 130,5 131,2 131,7 131,2 126,8 2009 125,9 124,5 122,1 120,7 120,4 119,5 119,6 120,5 121,2 121,8 123,9 124,4 2010 126,2 126,8 127,9 128,8 129,8 131,0 132,0 132,9 134,0 135,3 135,8 136,1 2011 137,7 138,4 139,6 140,9 142,2 142,8 143,8 144,7 145,1 145,4 145,4 144,7 2012 146,9 147,1 147,1 147,3 147,0 149,0 149,6 149,8 150,1 151,6 152,3 151,7 2013 153,8 154,9 155,1 156,0 156,7 156,5 156,9 157,6 158,1 159,6 158,7 157,0 2014 156,9 156,1 155,5 154,2 152,3 151,4 150,3 148,9 147,8 147,0 146,2 144,5 2015 144,2 142,3 140,8 139,6 138,2 136,9 135,7 134,4 133,6 132,7 131,1 129,8 2016 129,6 130,3 128,8 129,3 128,0 128,0 126,9 126,0 124,6 123,7 123,3 121,2 2017 125,2 125,7 125,3 124,9 125,4 124,9 125,2 Nota: Dados referentes às empresas associadas a ANFAVEA * Emprego Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias ** A ANFAVEA revisa mensalmente os dados 10
5 Exportações de autoveículos montados Em julho/17 às exportações de autoveículos montados totalizaram 65.722 mil unidades, ao analisar o comparativo entre julho/2017 e junho/2017 as exportações apresentaram uma queda de 2,4%. Na comparação do período que compreendido entre julho/17 e julho/16 as exportações apresentaram aumento de 42,5%. Na análise do período que compreende jan- jul/17 e janjul/16 as exportações de autoveículos apresentaram aumento de 55,3%. Exportações de Autoveículos Montados Jul 16 a Jul 17 (Mil unidades) 66,6 68,5 62,8 60,7 56,7 72,8 67,4 65,7 46,1 41,2 39,5 36,9 37,9 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 11
6 Exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias Em julho/17 às exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias totalizaram 1.328 unidades. Analisando o comparativo entre julho/17 e junho/17 apresentaram uma queda de 11,8%. Na comparação do período que compreendido entre julho/17 e julho/16 as exportações apresentaram aumento de 75,9%. Na análise do período que compreende jan-jul/17 e janjul/16 as exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias apresentaram aumento de 40,9%. Exportações de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Jul 16 a Jul 17 (em unidades) 1.505 1.320 1.328 754 913 976 780 731 950 740 1.039 948 477 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 12
7 Licenciamentos de autoveículos 7.1 - Licenciamento total de autoveículos novos Os licenciamentos totais de autoveículos novos em julho/17 totalizaram 184.815 veículos e apresentaram uma queda de 5,2%, na comparação o entre julho/17 e junho/17, Na comparação entre julho/17 e julho/16 os licenciamentos apresentaram aumento de 1,9%. Na análise do período acumulado de janeiro a julho/17 e janeiro a julho/16 os licenciamentos apresentaram aumento de 3,4%. 7.2 - Licenciamentos autoveículos nacionais versus importados A produção nacional em julho/17 foi responsável por 88,8% dos licenciamentos de autoveículos novos nacionais, totalizando 164.043 unidades de veículos licenciados. Os veículos importados foram responsáveis por 11,2% dos licenciamentos de autoveículos o que equivale a 20.772 unidades de autoveículos novos importados licenciados. Licenciamentos total de autoveículos Julho 17 (mil unidades) 20.772 Total de licenciados: 184.815 unidades. Queda nos licenciamentos de -5,2% na comparação com o mês anterior. 164.043 Nacionais Importados 13
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