CHECK LIST DE PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

CHECK LIST DE PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA Fonte: Lei 8.958/1994, Acórdão 2731/2008 Plenário TCU, Decreto n. 6.170/2007, Decreto n. 7.423/2010, Portaria Interministerial 507/2011, Coletânea de entendimentos da CGU acerca das IFES e Fundações de Apoio. De acordo com o art. 26 da Portaria Interministerial 507/2011 o Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa e, no caso das entidades privadas sem fins lucrativos, será avaliada sua qualificação técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de recursos. Descrição Atendimento Sim Não Fls. 1 Justificativa para a celebração do instrumento (art. 25, I, Portaria 507/2011) 2 Descrição completa (quantitativa e qualitativamente) do objeto a ser executado, vedada a contratação de objetos genéricos, desvinculado de projetos específicos (convênios guarda-chuvas) (art. 25, II, Portaria 507/2011 c/c Art. 6º, 1º, I Decreto 7423/2010 e art. 7º, I, Resolução 03/2013 CONSU) 3 A origem dos recursos do projeto e a forma de aplicação dos mesmos (e art. 7º, II, Resolução 03/2013 CONSU) 4 Descrição das metas a serem atingidas (art. 25,III da Portaria 507/2011 c/c Art. 6º, 1º, I, Decreto 7423 e art. 7º, I, Resolução 03/2013 CONSU) 5 Resultados esperados (Art. 6º, 1º, I, Decreto 7423 e art. 7º, I, Resolução 03/2013 CONSU) 1

6 Indicadores (Art. 6º, 1º, I, Decreto 7423 e art. 7º, I, Resolução 03/2013 CONSU) 7 Definição das etapas ou fases da execução (art. 25,IV, da Portaria 507/2011 c/c Art. 6º, 1º, I, Decreto 7423) 8 Prazo de execução limitado no tempo (Art. 6º, 1º, I, Decreto 7423 e art. 7º, I, Resolução 03/2013 CONSU) 9 Cronograma de execução do objeto (art. 25, V, Portaria 507/2011) 10 Cronograma de desembolso (art. 25, V, Portaria 507/2011) 11 Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente (art. 25, VI, Portaria 507/2011) 12 Declaração de capacidade técnica e operacional da convenente para gestão do instrumento, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassadora. (art. 26, Portaria 507/2011) 13 Recursos da instituição apoiada envolvidos (recursos financeiros, laboratórios, salas de aula, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, documentação acadêmica e demais itens de patrimônio tangível ou intangível das IFES) (Art. 6º, 1º, II, Decreto 7423 e art. 7º, III, Resolução 03/2013 CONSU) 14 Participantes vinculados à instituição apoiada (docentes ou servidores técnico-administrativos e autorizados a participar do projeto, com identificação dos seus registros funcionais. (Art. 6º, 1º, III, Decreto 7423 e art. 7º, V, Resolução 03/2013 CONSU) 15 Bolsas a serem concedidas (Art. 6º, 1º, III, Decreto 7423) 16 Pagamentos previstos a pessoas físicas e jurídicas, por prestação de serviços, devidamente, identificados pelos 2

números de CPF ou CNPJ, conforme o caso. (Art. 6º, 1º, IV, Decreto 7423 e art. 7º, VI, Resolução 03/2013 CONSU) 17 Ressarcimento pelo utilização, se for o caso, de bens e serviços da UFJF (art. 6 Lei 8958 e art. 7º, IV, Resolução 03/2013 CONSU) 18 Aprovação do projeto pelo órgão colegiado acadêmico competente da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição. (Art. 6º, 2º, I, Decreto 7423) 19 Indicação de pelo menos 2/3 de pessoas vinculadas à instituição apoiada na execução do objeto. No caso de docentes e servidores técnico-administrativo deve-se conter o nome e matricula, no caso de discentes, ao menos do tipo de discente que será necessário (p. ex. aluno de mestrado do curso de medicina) (art. 6º, 1º, III c/c 3º do Decreto 7423) Ou justificativa e aprovação do órgão colegiado superior (art. 6º, 4º do Decreto 7423 e art. 7º, 2º, Resolução 03/2013 CONSU 20 Incentivo à participação de estudantes (art. 6º, 8º, do Decreto 7423) 21 Previsão de incorporação, à conta de recursos próprios da instituição apoiada, de parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos. (art. 6º, 13º, do Decreto 7423) 22 Vedada a realização de projetos baseados em prestação de serviço de duração indeterminada, bem como aqueles que, pela não fixação de prazo de finalização ou pela reapresentação reiterada, assim se configurem. (Art. 6º, 12, Decreto 7423) 23 Vedada a arrecadação de receita ou execução de despesa desvinculada ao objeto (art. 13, I, Decreto 7423) 3

24 Vedada a utilização de fundos de apoio institucional da fundação de apoio para execução direta do projeto (art. 13, II, Decreto 7423). 25 Vedada a concessão de bolsas para cumprimento de atividade regulares de magistério de graduação ou pósgraduação nas instituições apoiadas (art. 13, III, Decreto 7423) 26 Vedada a cumulação de curso concurso com bolsa ((art. 13, IV Decreto 7423) 27 Vedada a celebração de Convênios apenas para apoio financeiro. O objeto das fundações de apoio é dar apoio à execução de projetos de ensino pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, englobando gestão administrativa e financeira (Coletânea de entendimento TCU) 28 É permitida a remuneração da equipe dimensionada no programa de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, podendo contemplar despesas com pagamentos de tributos, FGTS, férias e décimo terceiro salário proporcionais, verbas recisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores: correspondam a atividades previstas e aprovadas no Plano de Trabalho; correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada; sejam compatíveis com o valor de mercado da região; observem, em seu valor bruto e individual, 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal; sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao convênio (PREVISÃO DO TEMPO DEDICADO AO PROJETO É OBRIGATÓRIA) (art. 11-B, Decreto 6170/2007) 29 Poderão ser realizadas despesas administrativas, que não ultrapassem 15% do valor do objeto. Quanto a despesa administrativa for paga com recursos do convênio e de outras fontes, a FADEPE deverá 4

apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. (art. 11-A, Decreto 6170/2007). 30 Projeto básico/termo de Referência (art. 1º, 2º, XXVI, Portaria 507/2011 e art. 7º, I, Resolução 03/2013 CONSU) 31 Descrição detalhada do bem ou prestação de serviço 32 Critérios de avaliação do custo do bem ou serviço pela Administração, considerando os preços praticados no mercado (descrição de como foi feita a pesquisa) 33 Orçamento detalhado valores estimados em planilhas de quantitativos e preços com unidades de medida realistas, considerando os preços praticados no mercado da região. 34 Definição dos métodos e estratégia de suprimento 35 Cronograma físico-financeiro 36 Deveres das partes 37 Prazo de execução do objeto Justificativa: Qual a necessidade e importância do projeto? Por que fazer essa pesquisa? Por que fazer essas atividades de extensão? (ver item 1) Objeto: O que é o projeto? Qual a delimitação da pesquisa e da atividade de extensão? O que vai pesquisar? Qual a atividade de extensão proposta? (ver itens 2, 22, 27) Metas/resultados esperados/ indicadores/etapas/produtos:(ver itens 4, 5, 6, 7, 23) Ex. 5

Meta 1: Desenvolvimento da Pesquisa na área de Ciência do Esporte Resultados esperados X trabalho em periódicos publicados Indicadores n. de trabalhos publicados Etapas: Descrição: 1 Montagem da equipe de atletas, com a contratação dos mesmos e da empresa de direito de imagem. Produto: relatório descrevendo processo de seleção, critérios utilizados na escolha da equipe e contratação, assim como valores e curriculum dos atletas. 2 Levantamento dos dados da pesquisa através de observação, resposta dos atletas a questionários com execução de relatório final que servirá de base a produção de artigos, teses, dissertações; Produto: relatório de atividades, constando se houver algum deslocamento os detalhes como data, local e finalidade, assim como equipe deslocada, questionários preenchidos pelos atletas. 3 Escrita e orientação de trabalhos, teses e dissertações. Produto: relatório de atividades 4 Publicações e divulgação dos resultados. Produto: Trabalhos, teses e dissertações em meio digital com comprovantes de publicação Meta 2: Oferecimento de X vagas de estágio, na área X, com carga horária semanal/total XX, para alunos de XXX dos cursos XXX, com percepção de bolsa no valor de XXX, a serem orientados por XXX Resultados esperados X vagas de estágio Indicadores n. de estágios concluídos Etapas: Descrição: 1 Elaboração e aplicação do processo de seleção de estágios. Produto: relatório com o edital, provas e demais documentos do processo de seleção 2 Acompanhamento e orientação dos estágios. Produto: relatório de estágio e registro de frequência. 3 Avaliação do relatório final de estágio e emissão de comprovante. Produto: relatório final de estágio e registro de frequência. Meta 3: Difundir o esporte e a modalidade Voleibol a crianças e adolescentes do ensino básico e fundamental, diferentes escolas públicas, através de oficinas e palestras, a serem aplicadas por XXXX Resultados esperados X alunos da educação fundamental da rede pública de ensino Indicadores n. de alunos atingidos Etapas: Descrição: 6

1 Escolha das escolas em que serão desenvolvidas as atividades e contato com os diretores para marcação de datas. Produto: Relatório com os contatos e cronograma de atividades nas escolas 2 Elaboração de material didático para as atividades. Produto: Apostilas e material didático produzido em meio digital. 3 Aquisição de material para as atividades. Produto: relatório com relação dos materiais adquiridos e atas de homolgação das licitações. 4 Aplicação das atividades nas escolas 5 Elaboração de relatório final das atividades Meta 4: Oferecimento de 4 cursos de capacitação, com carga horária de 8 horas/aula cada, para (qual o público dos cursos), acerca dos seguintes temas: a - Aspectos Pesicofisiológicos do voleibol de alto-rendimento, b estruturação e planejamento de projetos esportivos de alto-rendimento, c métodos de treinamento e análise dos fatores técnico e tático no voleibol, d Processo de Ensino-aprendizagemtreinamento no voleibol Resultados esperados 200 alunos da <publico alvo>, 50 em cada curso Indicadores n. de <público alvo> atingidos Etapas: Descrição: 1 Elaboração e aplicação do processo de seleção/inscrição dos participantes 2 Elaboração de material didático para as atividades 3 Aplicação dos cursos 4 Emissão de certificados Cronograma de execução: (ver itens 8, 9, 22) A execução do objeto se dará de XX de xxxxx de 20XX a XX de xxxxx de 20XX. Meta 1 Etapas Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 1 x 2 x x x x x x x 3 x x x x X X x 4 X x Meta 2 Etapas Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 7

1 x 2 x x x x x x X X x 3 X x Meta 3 Etapas Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 1 x x x 2 x x x x x 3 x x x x 4 x x X X x 5 X x Meta 4 Etapas Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 1 x 2 x x x x x 3 x X X x 3 X x Cronograma de Desembolso (ver itens 3, 10, 21, 24) Deve ser feito com base em orçamento de custos estimados para o projeto com a devida pesquisa de mercado. Deve citar qual a origem dos recursos do projeto e a previsão de incorporação, à conta de recursos próprios da UFJF, de parcela dos ganhos econômicos decorrentes do projeto. Repa sse Data Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Total do repasse R C R C R C R C R C 1 20/07/2 013 2 20/09/2 013 3 20/11/2 013 4 20/01/2 013 Totais Recurso do concedente = R Contrapartida = C 8

O ideal máximo é que já se preveja as rubricas a serem repassadas, com um detalhamento de cada repasse. Repasse 1 (20/07/2013) Rubrica e descrição Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Total por rubrica R C R C R C R C R C 33903805 Serviços técnicos profissionais PJ 33903606 Serviços técnicos _PF 33904718 Contribuições Previdenciárias 33903980 Hospedagem 33903303 Locação de Meios de Transporte 33903950 Serviços Médicos-Hospitalares Totais Recurso do concedente = R Contrapartida = C Plano de Aplicação Detalhado (ver itens 11, 29) Não esquecer de prever despesas administrativas, se houver! Rubrica e descrição Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Total por rubrica 33903805 Serviços técnicos profissionais 9

PJ 33903606 Serviços técnicos _PF 33904718 Contribuições Previdenciárias 33903980 Hospedagem 33903303 Locação de Meios de Transporte 33903950 Serviços Médicos-Hospitalares Totais UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Declaração de capacidade técnica do convente: (ver item 12) ATESTO, para fins de formalização de Convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que o(a) <NOME DA ENTIDADE PROPONENTE>, inscrito(a) no CNPJ sob o nº <XXXXX>, situado(a) à <ENDEREÇO COMPLETO com CEP>, apresenta capacidade técnica e operacional para a Implantação e Desenvolvimento descrito no presente Plano de Trabalho, em atendimento ao Art. 8º, 2, I da Portaria Interministerial nº 507 de 24/11/2011, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) educacional/social, devidamente especificada(s) no Histórico anexo. O(s) projeto(s)/ação(es) descrito(s) foi(ram) executado(s) com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica e operacional para a execução do que foi proposto. <Lugar, data e assinatura com identificação do dirigente da convenente>. Recursos da instituição apoiada envolvidos: (ver itens 13, 17) Além dos valores já descritos no cronograma de desembolso se o projeto for utilizar algum dos seguintes recursos deve especificar: laboratórios, salas de aula, instalações, materiais de apoio e escritório (Xerox, papel etc), nome e imagem da instituiçõa, redes de tecnologia de informação, documentação acadêmica e demais itens de patrimônio tangível ou intangível da UFJF. Participantes vinculados à instituição apoiada e bolsas: (ver itens 14, 15, 19, 20, 25, 26, 28) Todos os docentes e servidores técnico administrativos da UFJF que forem participar do projeto, deverão ser relacionados e terem aprovação para participar do mesmo. A remuneração 10

total mensal dos servidores/docentes não pode ultrapassar os limites legais. Nome Matrícula Carga horária no projeto Valor da bolsa Autorização data (doc. Anexo) Pagamentos previstos a pessoas físicas ou jurídicas, por prestação de serviços: (ver item 16) Nome CPF/CNPJ Descrição dos serviços a serem prestados Carga horária Valor/hora Aprovação do projeto pelo órgão colegiado acadêmico competente da UFJF: (ver itens 18) Conforme documentação anexa, atesto que o projeto foi cadastrado sua execução aprovada por esta Pró-Reitoria. Pró-Reitoria competente para aprovação Pró-Reitoria de Pesquisa Local, data Assinatura e identificação do responsável pela pró-reitoria pertinente, conforme o caso. Pró-Reitoria de Extensão 11