O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil Preços dos Serviços de Telecomunicações Utilização de Banda Larga Móvel Documento preparado por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL São Paulo, Out de 2017 DESEMPENHO COMPARADO DE PREÇOS DE UTILIZAÇÃO DE BANDA LARGA MOVEL - TELEBRASIL OUT17 2017 Teleco. Todos os direitos reservados.
ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. CESTAS DE SERVIÇOS... 4 3. METODOLOGIA... 5 4. RESULTADOS PARA A BANDA LARGA MÓVEL PRÉ-PAGA... 6 5. RESULTADOS PARA A BANDA LARGA MÓVEL PÓS-PAGA... 7 6. EFEITO DOS TRIBUTOS... 8 7. CONCLUSÕES... 10 ANEXO 1 TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA... 11 ANEXO 2 PRESTADORAS E PLANOS SELECIONADOS EM CADA PAÍS... 12 ANEXO 3 TRIBUTOS INCIDENTES EM CADA PAÍS... 13 O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 2 de 13
1. INTRODUÇÃO Este relatório faz parte do estudo O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil, realizado pela Teleco por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL e tem como objetivo apresentar uma comparação dos preços de utilização de banda larga móvel pré e pós-paga - no Brasil com o de outros países. Figura 1.1: Países a serem comparados Países a terem os preços de utilização de banda larga móvel pré e pós-paga - comparados com o do Brasil: América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. BRIC: Rússia, Índia e China. Ásia: Austrália, Coréia do Sul e Japão. Estados Unidos. Europa: Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido. Estes países foram selecionados devido a seu porte e relevância para o setor de telecomunicações no mundo. Juntos eles representam 55,4% da população do mundo. Em agosto de 2017, o Brasil possuía 98,4 milhões de celulares 3G e 88,5 milhões de 4G. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 3 de 13
2. CESTAS DE SERVIÇOS As cestas de serviços de utilização de banda larga móvel que serão consideradas na avaliação do desempenho comparado do Brasil com os 17 países citados no item 1 são as seguintes: 1. Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga, que representa a utilização de banda larga móvel em celulares pré-pagos com consumo de dados de 500 MB ou mais. 2. Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga, que representa a utilização de banda larga móvel em celulares pós-pagos com consumo de dados de 500 MB ou mais. Estas cestas foram selecionadas por representar os planos de entrada para utilização destes serviços. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 4 de 13
3. METODOLOGIA O levantamento de preços de utilização de banda larga móvel foi realizado na internet, no website das prestadoras, entre os dias 02 e 16 de outubro de 2017, utilizando os critérios apresentados a seguir. 1. Adotado como preço de referência para o país o da prestadora de banda larga móvel líder em market share, ou caso os seus preços não estejam colocados claramente, o da segunda ou terceira colocada. Se os preços variam entre diferentes localidades do país, adota-se o preço da localidade com maior população; 2. Os preços incluem todos os impostos aplicáveis; 3. Os preços foram coletados na moeda local do país e convertidos para USD e PPP$. A taxa de câmbio utilizada para todos os países é a do último dia do mês anterior à coleta e tem como fonte o Banco Central. O fator de conversão para poder de paridade de compra (PP$) tem como fonte o FMI (2016). Estes valores são apresentados no anexo 1; 4. Os preços se referem a banda larga móvel pré e pós-paga - em todos os países pesquisados; 5. Na banda larga móvel pré-paga foram considerados preços promocionais desde que não estabeleçam prazos de fidelização e se refiram a recargas com um prazo de validade de cerca de 30 dias; 6. Na banda larga móvel pós-paga foram considerados preços promocionais desde que não estabeleçam prazos de fidelização maiores que 12 meses; 7. Os preços foram coletados para pacotes de dados em tecnologias 3G e/ou 4G para utilização em telefones celulares. Não foram considerados planos para modems; 8. Os preços coletados referem-se ao pacote de dados mais barato da operadora com uma cota de dados de 500 MB ou mais na banda larga móvel pré-paga e de 500 MB ou mais na banda larga móvel pós-paga que possa ser consumida em um prazo mínimo de 30 dias; 9. Os volumes de dados se referem à upload e download; 10. Não foram consideradas ofertas relacionadas a horas de uso; 11. Foi dada preferência a pacotes que não fazem parte de um combo com voz e outros serviços. Quando isto ocorre estima-se o preço do pacote pela comparação com o preço dos mesmos serviços sem o pacote de dados; 12. Não foram consideradas ofertas especiais que envolvam bônus, horários diferenciados (pico, fim de semana, etc.) ou grupos ou aplicativos selecionados; 13. Os preços não consideram roaming. Os critérios utilizados são muito próximos aos adotados do relatório da UIT Measuring the Information Society (MIS). A UIT adota cotas de dados de 500 MB para o pré e o pós-pago. As prestadoras e planos de serviço selecionados segundo a metodologia descrita estão listadas no anexo 2. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 5 de 13
4. RESULTADOS PARA A BANDA LARGA MÓVEL PRÉ-PAGA Os resultados obtidos são apresentados em gráficos ordenados do mais barato para o mais caro; ou seja, o 1º deles é o mais barato e o último (16º) é o mais caro. A Argentina, que só oferece planos de dados por dia para a banda larga móvel pré-paga, e o Japão, que não oferece planos de dados para a banda larga móvel pré-paga, não foram incluídos nesta comparação. O Brasil ficou na 4ª colocação no ranking de preços de utilização de banda larga móvel pré-paga para a Cesta de serviços definida na seção 2. Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga (US$) 23,1 25,0 1,2 4,0 5,9 6,0 6,8 7,9 7,9 8,3 8,7 10,6 11,4 13,0 14,1 15,4 Figura 4.1: Valor da Cesta da Banda Larga Móvel Pré-Paga em US$ O Brasil caiu uma posição, passando a ocupar a 5ª colocação se forem comparados os preços de utilização de banda larga móvel pré-paga pelo poder de paridade de compra (PPP US$). Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga (US$ PPP) 4,6 7,7 8,6 11,3 [VALOR] 9,1 11,8 13,4 14,4 15,5 17,7 18,4 21,1 25,0 30,8 34,3 Figura 4.2: Valor da Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga em US$ PPP O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 6 de 13
5. RESULTADOS PARA A BANDA LARGA MÓVEL PÓS-PAGA Os resultados obtidos são apresentados em gráficos ordenados do mais barato para o mais caro; ou seja, o 1º deles é o mais barato e o último (18º) é o mais caro. O Brasil ficou na 5ª colocação no ranking de preços de utilização de banda larga móvel pós-paga para a Cesta de serviços definida na seção 2. Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga (US$) 25,2 30,0 3,1 3,4 4,4 9,0 [VALOR] 5,7 9,3 10,8 12,5 13,6 14,3 16,6 16,9 17,0 17,1 19,2 Figura 5.1: Valor da Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga em US$ O Brasil manteve a 5ª colocação se forem comparados os preços de banda larga móvel pós-paga pelo poder de paridade de compra (PPP US$). Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga (US$ PPP) 8,1 8,6 8,8 35,5 30,0 26,3 27,6 22,7 23,6 15,8 16,3 16,9 17,5 18,4 18,5 19,9 [VALOR] 11,3 Figura 5.2: Valor da Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga em US$ PPP O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 7 de 13
6. EFEITO DOS TRIBUTOS As posições do Brasil nos rankings apresentados nas seções 4 e 5 se alteram se forem considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário em cada país. O Brasil possui a maior carga tributária incidente na prestação de serviços de banda larga móvel entre os dezoito países considerados no estudo. Detalhes são apresentados no anexo 3. Figura 6.1: Carga tributária incidente na prestação de serviços de banda larga Móvel Na Cesta de serviços da banda larga móvel pré-paga o Brasil evoluiu da 4ª colocação no ranking com tributos, para a 3ª colocação sem tributos, trocando de posição com a Rússia no ranking. Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga sem tributos (US$) 21,0 21,6 1,2 4,8 [VALOR] 3,9 5,7 6,5 6,8 6,8 7,9 8,9 9,5 11,0 11,6 13,1 Figura 6.2: Valor da Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga sem tributos em US$ O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 8 de 13
Na Cesta de serviços da banda larga móvel pós-paga o Brasil ficou na 5ª colocação tanto no ranking com tributos quanto no ranking sem tributos. Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga sem tributos (US$) 26,5 23,3 2,7 2,8 4,3 7,2 [VALOR] 4,6 7,7 8,9 17,5 13,9 14,2 14,3 14,7 11,4 11,4 12,1 Figura 6.3: Valor da Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga sem tributos em US$ O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 9 de 13
7. CONCLUSÕES Os resultados do estudo apresentados neste relatório mostram que o preço para os planos de entrada de utilização da banda larga móvel pré-paga no Brasil está abaixo da média mundial. O Brasil ocupa a 4ª colocação (entre 15 países) na comparação de preços de utilização de banda larga móvel pré-paga com o de outros quatorze países; com preços mais altos que Rússia, China e Índia. No ranking de 2016, o Brasil ficou na 7ª posição. Os resultados para a utilização de banda larga móvel pós-paga mostram que o país evoluiu com relação a 2016, ano em que ocupou a 8ª colocação, ficando em 5º lugar no ranking de 2017. O preço da utilização de banda larga móvel pós-paga no Brasil só não é mais barato do que em Índia, Rússia, China e Portugal. Quando se considera as cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre os valores pagos pelo usuário em cada país, a posição do Brasil na banda larga móvel pré-paga evolui uma posição para a 3ª colocação. Na banda larga móvel pós-paga, o país mantém a 5ª colocação. Já quando se considera os preços pelo poder de paridade de compra (PPP US$) o Brasil cai uma posição no ranking da banda larga pré-paga ficando na 5ª colocação. Porém, o país mantém o 5º lugar no ranking da banda larga móvel pós-paga. Entre os países onde a cesta da banda móvel pré-paga ficou mais barata, a maior variação foi da França que evoluiu sete posições em 2017, indo para a 7ª colocação. Espanha (9ª no ranking de 2016) e Portugal (10ª) melhoraram em cinco posições. A Índia se manteve como o país com a banda larga móvel mais barata dentre os países do ranking, seguida da Rússia. O México também manteve a mesma posição (8ª). Entre os países onde cesta da banda móvel pré-paga ficou mais cara, a Itália teve a maior variação negativa caindo da 4ª para a 11ª posição. O Reino Unido, que ocupou a 6ª colocação no ranking de 2016, caiu para a 12ª posição nesta edição. O Chile desceu cinco posições enquanto o Peru três colocações. A Colômbia caiu uma posição, ocupando a 13ª colocação em 2017. Os EUA se mantiveram como o país com a banda larga móvel mais cara, seguido da Austrália. Já no segmento pós-pago, a Argentina foi o país que apresentou a maior variação positiva na cesta da banda larga móvel, apresentada na seção 5, evoluindo em nove posições ocupando o 6º lugar no ranking de 2017. A Coreia do Sul (14ª no ranking 2016) ocupou a 9ª colocação em 2017. O Brasil subiu do 8º lugar, em 2016, para o 5º em 2017. A Colômbia (10ª em 2016), Reino Unido (13º) e França (16ª) evoluíram duas posições cada. O Chile melhorou em uma posição. Por outro lado, Itália e Espanha apresentaram a maior variação negativa neste ranking, caindo oito posições no ranking de 2017, ocupando a 13ª e a 15ª colocações respectivamente. A Austrália, que ocupou o 12º lugar no ranking 2016, caiu para a 16ª posição em 2017. Na América Latina, o México foi da 9ª (2016) para a 12ª colocação (2017) e o Peru caiu do 6º para o 7º lugar. Índia, Rússia, China e Portugal se mantiveram nas quatro primeiras posições no ranking de 2017. O Japão também manteve sua posição, mas como o segundo país onde a banda larga pós-paga é mais cara. Os Estados Unidos se mantiveram como o país mais caro, tanto na banda larga móvel pré-paga quanto na pós-paga. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 10 de 13
ANEXO 1 TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA Banco Central PPP US$ País 30/06/2017 (FMI 2016) Argentina 16,59 9,22 Austrália 1,30 1,43 Brasil 3,31 2,00 Chile 633,30 381,12 China 6,78 3,50 Colômbia 3.047,00 1.252,39 Coréia do Sul 1.144,00 846,63 Espanha 0,88 0,66 EUA 1,00 1,00 França 0,88 0,81 Índia 64,61 17,53 Itália 0,88 0,74 Japão 112,38 102,57 México 18,07 8,43 Peru 3,24 1,62 Portugal 0,88 0,62 Reino Unido 0,77 0,70 Rússia 59,14 22,60 O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 11 de 13
ANEXO 2 PRESTADORAS E PLANOS SELECIONADOS EM CADA PAÍS Banda Larga Móvel Pré-paga Banda Larga Móvel Pós-paga País Prestadora País Prestadora Austrália Telstra Japão NTT Docomo México Movistar Austrália Telstra Colômbia Claro Chile Movistar Chile Movistar UK EE Peru Movistar México Telcel UK EE Coréia SKT Rússia MTS Brasil Vivo França Orange Colômbia Claro Portugal TMN Rússia Tele 2 Itália TIM Argentina Claro Espanha Movistar China China Mobile China China Mobile Peru Movistar Brasil Claro França Orange EUA Trackfone Itália TIM Índia Bharti Airtel Portugal TMN Espanha EUA Índia Movistar AT&T Bharti Airtel O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 12 de 13
ANEXO 3 TRIBUTOS INCIDENTES EM CADA PAÍS Tributos sobre a Receita Bruta Receita Líquida Brasil 30,2% 43,2% Argentina 20,7% 26,2% Portugal 18,7% 23,0% Itália 18,0% 22,0% Peru 16,7% 20,0% França 16,4% 19,6% Chile 16,0% 19,0% Rússia 15,3% 18,0% Reino Unido 14,9% 17,5% Colômbia 17,4% 21,0% México 13,8% 16,0% Espanha 13,8% 16,0% EUA 11,8% 13,4% Índia 10,9% 12,2% Austrália 9,1% 10,0% Coréia 9,1% 10,0% Japão 7,4% 8,0% China 2,9% 3,0% O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Móvel (2016) Página 13 de 13