Seguro Toyota - ETIOS Questionamento sobre aumento de preço Março / Abril - 2013
SEGURO ETIOS VARIAÇÃO DE CUSTO COTAÇÃO : 16/04/2013 27/03/2013 COTAÇÃO : SORAYA RIBAS ZARZAR CEP Condutor: feminino - 33 anos ETIOS SEDAN XS 1.5 FIPE R$ 41.970,00 52050-210 R$ 1.362,88 1.331,45 3,2% R$ 1.473,69 3,5% Tipo de seguro : Novo (sem bônus) Estado civil : Casada Garagem: na residência e trabalho Não estuda Sem condutores entre 18 e 25 anos
Reclamações custo alto Análise das cotações questionadas Recife / Vitória
COTAÇÕES QUESTIONADAS RECIFE EQUIPARAÇÃO DO PERFIL DO CONDUTOR COTAÇÃO : SORAYA RIBAS ZARZAR COTAÇÃO :: MARCELO DE H. FERREIRA CEP Condutor: feminino - 33 anos CEP Condutor: masculino - 33 anos ETIOS SEDAN XS 1.5 ETIOS HATCH XS 1.3 FIPE R$ 41.970,00 FIPE R$ 39.524,00 52050-210 51150-003 R$ 1.362,88 3,2% R$ 2.218,19 2.623,95 5,6% 6,6% R$ 1.473,69 3,5% R$ 1.514,20 2.099,25 3,8% 5,3% SEGURO NOVO - SEM BÔNUS ESTADO CIVIL: CASADA GARAGEM: RESIDÊNCIA E TRABALHO NÃO ESTUDA NÃO TEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS SEGURO NOVO -- SEM BÔNUS ESTADO CIVIL -: SOLTEIRO CASADO GARAGEM: RESIDÊNCIA E TRABALHO LAZER NÃO ESTUDA - ESTUDA / FACULDADE COM NÃO CONDUTORES TEM CONDUTORES ENTRE ENTRE 18 E 25 18 ANOS E 25 ANOS
COTAÇÕES QUESTIONADAS KURUMÁ COTAÇÃO : FERNANDO C. PICCININI CEP 29045-402 MASCULINO - 35 ANOS ETIOS HATCH XLS 1.5 FIPE R$ 43.318,00 R$ 2.358,54 5,6% R$ 2.538,73 6,0% SEGURO SEGURO NOVO NOVO - SEM - SEM BÔNUS BÔNUS COM COBERTURA COMISSÃO PARA MÉDIA TERCEIROS: DANOS SEGURO MATERIAIS NOVO E CORPORAIS - SEM BÔNUS - R$ 50.000,00 COBERTURA COBERTURA PARA TERCEIROS: PARA TERCEIROS: DANOS ASSISTÊNCIA MATERIAIS 24HS E CORPORAIS - BÁSICA - R$ 50.000,00 MITSUI DANOS 500 MATERIAIS KM GUINCHO E CORPORAIS - R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA COBERTURA 24HS 200 PARA BÁSICA KM GUINCHO PASSAGEIROS: MITSUI 500 KM GUINCHO SUL AMÉRICA MORTE E 200 INVALIDEZ KM GUINCHO - R$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24HS ILIMITADA R$ 1.743,00 1.912,47 4,6% 4,2% CARRO RESERVA BÁSICO - 7 DIAS COBERTURA COMPLETA PARA VIDROS E RETROVISORES R$ 1.959,86 2.163,23 5,2% 4,7%
COTAÇÕES QUESTIONADAS SALVADOR COTAÇÃO : ADERBAL SOARES DE AGUIAR JR. SEGURO SEGURO RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO - CLASSE CLASSE 6 BÔNUS BÔNUS CEP 41810-425 Condutor: masculino - 53 anos ETIOS HATCH XLS 1.5 FIPE R$ 43.318,00 tx COBERTURA PARA PARA O VEÍCULO VEÍCULO - - 110% 100% 100% FIPE FIPE COM COMISSÃO MÉDIA COBERTURA PARA TERCEIROS: DANOS COBERTURA MATERIAIS PARA E TERCEIROS: CORPORAIS - R$ 50.000,00 DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - R$ 50.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HS -- 500 KM DE GUINCHO ASSISTÊNCIA 24 HS - 500 KM DE GUINCHO CARRO RESERVA - 7 DIAS COBERTURA COMPLETA PARA VIDROS, FARÓIS E R$ 1.257,44 2,9% RETROVISORES R$ 1.664,55 3,8% R$ 1.383,18 3,2% PERFIL DO CONDUTOR: 53 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO COM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS DE AMBOS OS SEXOS RESIDE E TRABALHA EM MUNICÍPIOS DIFERENTES
Comparativo Seguro Toyota x Mercado
COMPARATIVO - VENICIO CARVALHO SEGURO NOVO (SEM BÔNUS) 100% FIPE CEP : 04115-040 - SÃO PAULO COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAS E CORPORAIS - R$ 50.000,00 CARRO RESERVA (7 DIAS) ASSISTÊNCIA 24HS COTAÇÕES REALIZADAS EM : 18/04/2013 ETIOS HATCH XS 1.3 FLEX - 0KM / FIPE R$ 39.524,00 PREMIO FRANQUIA R$ 1.864,04 R$ 2.203,00 tx média 4,72% PREMIO FRANQUIA R$ 3.988,96 R$ 2.380,00 tx média 10,1% PREMIO FRANQUIA R$ 1.315,05 R$ 2.484,00 tx média 3,33% PREMIO FRANQUIA R$ 1.449,61 R$ 2.203,00 tx média 3,67% PREMIO FRANQUIA R$ 1.323,97 R$ 2.798,30 tx média 3,35% PREMIO FRANQUIA R$ 1.466,00 R$ 2.270,00 3,71%
Comparativo Etios x Gol x Palio (SP / RJ/ Vitória / Fortaleza / Recife)
CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ 50.000,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS SÃO PAULO CEP : 01309-020 gol palio etios tx gol 6.7% tx palio tx etios 4% 6% 5% 3.8% 4.4% 3.9% 3.2% 2.7% R$ 2599 2325 1444 1980 1500 1250 1700 1562 1050 25 anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ 39.524,00 GOL POWER 1.6 R$ 38.965,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ 39.653,00
CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ 50.000,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS RIO DE JANEIRO CEP : 22290-040 gol palio etios tx gol tx palio tx etios 5% 5.5% 3.6% 4% 3.6% 3.7% 3.4% 2.8% 2.6% R$ 2126 2011 1441 1561 1481 1112 1415 1344 1032 25 anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ 39.524,00 GOL POWER 1.6 R$ 38.965,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ 39.653,00
CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ 50.000,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS VITORIA CEP : 29045-402 gol palio etios tx gol tx palio tx etios 6.5% 5.3% 4.2% 3.8% 3.8% 3.6% R$ 2543 2078 2081 1644 1520 1507 1485 1465 1435 25 anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ 39.524,00 GOL POWER 1.6 R$ 38.965,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ 39.653,00
CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ 50.000,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS FORTALEZA CEP : 60811-341 gol palio etios tx gol tx palio tx etios 5.7% 4.6% 4.3% 4.1% 3.5% 3.3% R$ 2239 1819 1876 1689 1406 1420 1581 1296 1309 25 anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ 39.524,00 GOL POWER 1.6 R$ 38.965,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ 39.653,00
CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ 50.000,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS RECIFE CEP : 51150-003 gol palio etios tx gol tx palio tx etios 7.6% 6% 5.1% 4.7% 4.3% 4.0% 3.7% 3.6% R$ 2973 2379 2390 1997 1445 1717 1833 1479 1593 25 anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ 39.524,00 GOL POWER 1.6 R$ 38.965,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ 39.653,00
EMPLACAMENTO ETIOS X APÓLICES EMITIDAS (exceto vendas diretas) 2645 3419 3659 4230 5623 2079 14,65% 1380 11,40% 9,38% 8,64% 10,76% 10,97% 3,04% 42 237 248 501 316 455 617 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Apólices Emitidas Emplacamento Etios Penetration
Revisões / Melhorias - TAXAS / PREÇOS DEZEMBRO JANEIRO MARÇO ABRIL MAIO 10% DESCONTO 5% DESCONTO 5% DESCONTO ü 7% DESCONTO ETIOS ü DESCONTO BRASIL ESPIRITO SANTO SP MG RJ ES PR SC ü 5% DESCONTO DEMAIS ETIOS - ITU / SP RS RIO DE JANEIRO NOVAS TAXAS RIO DE JANEIRO ü 3% DESCONTO COROLLA ES E MG EM NEGOCIAÇÃO ü 7% DESCONTO CAMRY, RAV4 E PRIUS BRASIL
Abril 2013 PERFORMANCE ETIOS
Etios Performance April 13 23% Performance 677 2.500 Purchase Units (Campaign) 2,310 250 Purchase Units 2.987 2.000 1.500 200 150 1.000 100 Campaign 2.310 500 138 160 91 110 103 35 48 72 59 55 60 116 125 110 89 104 128 126 114 105 167 195 50 - - 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 Registration 77% Total 16.620 Etios 6.770 Market Share 44% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Daily Registration & Market Share (MTD) 44% 220 394 633 570 278 299 276 229 280 290 240 190 257 298 273 288 243 292 270 276 299 375 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -
Etios Performance April 2013 Business Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Campaign Purchase Units 523 648 837 1.166 1.246 2.496 2.987 2.310 Market Share 30% 31% 31% 34% 32% 50% 44% - Weight Etios Hatch back 65% 63% 61% 59% 56% 58% 55% 47% Etios Sedan 35% 37% 39% 41% 44% 42% 45% 37% Financial Term (Avg) 34 36 38 37 38 38 39 38 (%) Down Paym ent 36% 38% 37% 37% 38% 37% 39% 41% Avg Financed Am ount 26,9 26,5 26,2 25,0 25,8 25,9 24,2 24,2 Ballon as % of Total 0% 1% 1% 0% 0% 24% 30% 35% Demographic Age (Avg) 49 48 49 49 48 48 47 48 Income (Avg) 000's 7,9 6,7 6,9 7,5 6,7 6,8 6,8 6,7 Gender Male 63% 60% 63% 64% 62% 61% 58% 60% Fem ale 37% 40% 37% 36% 38% 39% 42% 40% Marital Status Married 51% 47% 54% 50% 51% 47% 45% 51% Single 35% 40% 36% 37% 37% 40% 42% 37% Others 13% 13% 11% 13% 12% 13% 13% 13% Applications Offered 1.510 1.339 1.942 2.564 2.484 4.202 5.083 3.480 (%) Approval 68% 68% 64% 65% 71% 76% 73% 79% (%) Autom atic 52% 48% 48% 49% 44% 53% 59% 61%
Feirão Etios April 13 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 April Applications F S S M T W T F M T W T F M T Tot al Offered 129 326 96 551 Etios 95 275 90 460 Corolla 34 51 6 91 IMV 17 25 3 45 (%) Approval 71% 75% 78% 74% Etios 75% 78% 78% 77% 354 Corolla 59% 59% 83% 60% IMV 53% 56% 0% 51% Performance Purchase Units 21 57 72 55 37 25 22 16 6 12 18 15 356 Etios 11 45 62 47 30 18 22 14 6 12 9 10 286 Corolla 7 10 6 5 6 7-1 - - 5 5 52 IMV 3 2 4 3 1 - - 1 - - 4-18 Etios Profile Financial Term (Avg) 40 38 41 40 40 41 39 40 36 37 45 38 40 (%) Down Payment 37% 41% 43% 43% 39% 45% 38% 42% 42% 40% 40% 42% 41% Avg Financed Amount 25,4 24,4 23,5 23,1 24,5 22,7 24,4 22,8 23,0 24,7 23,4 23,0 23,7 Ballon as % of Total 36% 62% 40% 45% 53% 50% 50% 50% 17% 50% 44% 30% 47% Demographic Age (Avg) 46 45 49 49 45 48 44 47 46 54 57 52 51 Income (Avg) BRL 000's 11,5 6,7 6,9 5,8 6,5 6,8 4,8 5,8 5,9 5,8 5,8 7,4 7,0 Gender Male 64% 64% 66% 61% 67% 56% 73% 57% 33% 75% 56% 67% 65% Female 36% 36% 34% 39% 33% 44% 27% 43% 67% 25% 44% 33% 35% Marital Status Married 64% 62% 64% 63% 47% 56% 55% 43% 50% 50% 44% 60% 58% Single 27% 31% 23% 22% 33% 39% 45% 50% 33% 33% 33% 26% 31% Others 9% 7% 13% 15% 20% 6% 0% 7% 17% 17% 22% 14% 11%
Análise Campanha Abril - 2013 Applications Offered 3480 Applications Approved 2754 (%) Approval 79% Auto 1692 (%) Auto 61% Manual 1062 (%) Analyst 39% Pending 119 (%) Pending 3% Avg Age Avg DP Avg Term Avg Income Rejected 607 40 25% 45 6.048 (%) Rejected 17% Auto 24 43 14% 53 8.661 Manual 583 Avg Age Avg DP Avg Term Avg Income Motivos Restrições 181 31% 40 32% 42 6.352 Problemas com inconsistência cadastral 149 16% 38 25% 45 5.788 Comprometimento de Renda 93 26% 43 19% 45 4.913 Bacen com atrasos/prejuízos 100 17% 41 21% 45 5.594 Cadastro Fraco/Sem porte para operação 36 6% 36 18% 48 7.231 Entrar em contato com representante BTB 5 1% 41 33% 46 5.180 Duplicidade 19 3% 45 30% 44 6.914
Period: 4-1-2013 to 4-30-2013 Region: São Paulo Auto Approval Region: Southeast Auto Approval Region: South Auto Approval 26
Period: 4-1-2013 to 4-30-2013 Region: Northeast Auto Approval Region: North Auto Approval Region: Midwest Auto Approval 27
Seguro Etios Seguro Toyota Emplacamento S/ VD x Apólices Emitidas
Banco de Relacionamento (Maio 13) Desconto IOF Desconto IOF: 74 Dealers, 53% da Rede Toyota beneficiou-se do programa. Valor Total de Desconto: R$ 337 Mil Taxa Floor Plan: 43 Dealers, 31% da Rede Toyota alcançou o patamar de taxas abaixo de 1,08%
Milhares CARTEIRA CDB PRC CARTEIRA CDB PRC 100.000 90.000 80.000 78.912 87.010 83.292 70.000 67.915 60.000 62.145 50.000 54.714 40.000 30.000 33.725 27.693 27.480 32.905 28.022 20.000 10.000 14.232 14.937 0 01/11/2011 01/1/2012 01/3/2012 01/5/2012 01/7/2012 01/9/2012 01/11/2012 01/1/2013 01/3/2013 01/5/2013