I Resultado Nacional Após recuo de 12,3% em abril, os fabricantes de autopeças voltaram a sentir os bons ventos que sopram no mercado automotivo brasileiro. Com maior número de dias úteis e exportações em alta, a indústria de autopeças registrou aumento do faturamento líquido nominal (18,6%) na passagem de abril para maio. Tratadas, a partir das informações oferecidas pelas empresas associadas ao Sindipeças, as variações do faturamento líquido apresentaram crescimento em todas as bases de comparação. No comparativo mensal (maio x abril), nota-se que todos os canais de venda da indústria de autopeças exibiram desempenho positivo, o que sublinha a tendência de gradual recuperação do setor. As vendas para montadoras cresceram 23%; reposição, 9,9%; exportações (em dólares), 8,6% e intrassetoriais, 16,9%. Quando comparada ao mesmo mês do ano anterior, a situação se define praticamente igual. Excetuando-se o mercado de reposição, cujas vendas encolheram 3,54% (uma queda menor, portanto, do que os 7, apurados em abril), todos os demais segmentos cresceram. As vendas direcionadas às montadoras subiram 42,1% e nas relações intrassetoriais, 38,9%. Para ambas, é inegável a influência da produção de autoveículos. Vale lembrar que, de acordo com a Anfavea, a produção automotiva subiu 33,8% frente a maio de 2016, dividida entre a expansão de 33,5% para veículos leves, 42,5% para caminhões e 43% para ônibus. Por fim, registre-se que as exportações em dólares cresceram 14,4%, apesar da taxa de câmbio ser menos favorável (R$ 3,51 em maio/16 contra R$ 3,21 em maio/17). No acumulado do ano e nos últimos doze meses, a receita líquida do setor elevou-se 16,2% e 9,8%, respectivamente. O crescimento ocorreu de modo generalizado, exceto para as exportações, certamente prejudicadas pela menor cotação do Real no período e pela maior agressividade dos concorrentes lá fora. O nível de utilização da capacidade (NUCI) saltou de 61% em abril para 66, em maio (gráfico 3). Não se assistia a tal grau de utilização desde maio de 2015. Por sua vez, após queda de 10,4% em abril, a capacidade ociosa recuou novamente em maio, atingindo 34%. Finalmente, cumpre ressaltar que novas vagas foram abertas em maio. Assim, pela primeira vez desde março de 2014, a quantidade de empregos criada foi superior àquela verificada em igual mês do ano anterior (gráfico 4). [1]
Discriminação Mai 17/ Mai 17/ Abr 17 Mai 16 Faturamento líquido ¹ nominal consolidado (%) 18,55 25,47 16,21 9,76 Faturamento líquido nominal: vendas para as montadoras (%) 23,00 42,15 34,35 21,15 Faturamento líquido nominal: vendas para a reposição (%) 9,85-3,54-1,33 1,73 Faturamento líquido nominal: exportação em reais (%) 11,11 3,72-12,95-13,21 Faturamento líquido nominal: exportação em dólares (%) 8,58 14,39 3,74-2,04 Faturamento líquido nominal: vendas intrassetoriais (%) 16,87 38,93 21,28 25,76 Emprego nacional (%) 0,21 0,59-2,55-7,72 Capacidade ociosa ² (p.p.) 0,76-10,35-6,12 3,99 Produção industrial de autopeças ³ (%) 19,09 17,08 9,09 2,10 Produção industrial de veículos ³ (%) 29,54 27,81 12,92 4,35 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças Notas: * Os valores podem sofrer alterações devido à ajustes realizados mensalmente. ¹Faturamento líquido nominal: descontando todos os impostos. ²Cálculo da comparação anual feita através da média do ano corrente x média do ano anterior ³Produção Industrial M ensal (PIM ) é elaborada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Variação Acum 17/ Acum 16 Variação acumulada em 12 meses [Gráfico 1] Faturamento líquido nominal consolidado Variação em % (acúmulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores)¹ -11,9% -11,6% 1,5% 3,4% 6,3% 7,4% 9,8% -11, -10, -7,9% -5,7% -2,9% -0,8% jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 ¹A partir das informações de Janeiro/2017, a métrica adotada é através do acumulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores, substituindo a forma de cálculo anterior que era a somatória do acumulado do ano/mesmo período do ano anterior. [Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento Participação mensal em % 10 9 8 3,5 3,6 4,0 3,9 3,8 3,9 3,7 3,5 3,8 4,1 3,8 3,9 3,9 19,8 20,5 18,5 18,4 18,4 18,8 18,0 19,4 18,2 17,4 16,8 17,4 16,3 19,6 19,0 19,7 19,1 19,1 17,3 17,2 18,9 17,3 16,7 15,9 16,3 15,1 2 57,1 56,9 57,8 58,6 58,8 59,9 61,1 58,2 60,7 61,7 63,5 62,3 64,7 1 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 Intrassetorial Exportação (em R$) Reposição Montadoras [2]
[Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada Mensal 10 9 8 2 1 Capacidade ociosa 36% 32% 36% 32% 37% 39% 38% 41% 42% 44% 46% 51% 47% 46% Capacidade utilizada 64% 68% 64% 68% 63% 61% 62% 59% 58% 56% 54% 49% 53% 54% 57% 62% 61% 43% 38% 39% mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 34% 66% [Gráfico 4] Evolução do emprego nacional Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior jun/15 ago/15-12,12% -12,94% -12, -12, -12, -13,86% -13,58% -15,2-16, -16,28% -16,62% -16,15% -15,22% -14,39% -13,23% -12,21% -11,61% -9, -8, -7,59% -4,89% -4, -2,88% -1,01% 0,59% out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 II Produção Industrial [Gráfico 5] Capacidade ociosa x importações Imp. (milhões de US$ FOB) 2 1 Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Cap. Ociosa Importação Fonte: Secex/MDIC e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças. [3]
[Gráfico 6] Produção industrial das autopeças x das montadoras Sendo 2012 = 100 (número-índice) 145 Indústria automobilística Indústria de autopeças 125 105 85 65 45 Prod. Autopeças Prod. Montadoras 25 mai-07 out-07 mar-08 ago-08 jan-09 jun-09 nov-09 abr-10 set-10 fev-11 jul-11 dez-11 mai-12 out-12 mar-13 ago-13 jan-14 jun-14 nov-14 abr-15 set-15 fev-16 jul-16 dez-16 mai-17 Fonte: PIM-IBGE. Elaboração do Sindipeças. [Gráfico 7] Faturamento em autopeças x produção de autoveículos Variação mensal (em %) Faturamento em autopeças 0,5 Produção de autoveiculos 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 mai-11 ago-11 nov-11 fev-12 mai-12 ago-12 nov-12 fev-13 mai-13 ago-13 nov-13 fev-14 mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15 nov-15 fev-16 mai-16 ago-16 nov-16 fev-17 mai-17 Fat. Autopeças Fat. Montadoras Fonte: Anfavea e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças O contém dados consolidados até maio de 2017. A pesquisa é realizada com 64 empresas associadas ao Sindipeças que representam 32,2% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil. [4]
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