Índice Periódico de Variação de Custos Condominiais NOVEMBRO 2016 Elaborado pelo Departamento de Pesquisa - AABIC
CONSIDERAÇÕES NOVEMBRO DE 2016 IPEVECON Seguindo a tendência esperada para o final do ano, o IPEVECON indicou a tendência de aumento das despesas condominiais nesta época em razão do aumento significativo da folha de pagamento e recolhimento de encargos. Desta forma, com elevação de 9,07% em novembro, o IPEVECON levou a variação acumulada dos últimos doze meses para 7,78%, mantendo-se próximo ao IGPM, índice de referência de preços no mesmo período, que registrou aumento de 7,13%. Como de costume, registramos que o IPEVECON é calculado pela variação efetiva de despesas mensais dos condomínios da amostra, e não considera provisões anuais. Desta forma, demonstra o impacto das despesas com o 13º Salário e o aumento salarial dos empregados de condomínios conforme negociação coletiva da categoria também a partir deste mês (aumento de 9,15%). Neste cenário, os aumentos de 15,07% e 8,92% nos itens Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, respectivamente, levaram o IPEVECON a apresentar a significativa elevação comentada. O consumo de Água continua demonstrando viés de alta, e com aumento de 2,65%, afeta também o resultado final do índice, respondendo por 7% do total das despesas mensais em média. Participação Percentual de Despesas Em dezembro, diante do pagamento da 2ª parcela do 13o salário, que é acrescida do cálculo de horas extras e outros acréscimos, bem como do recolhimento do INSS sobre o 13º salário e gratificações natalinas usualmente pagas no mês de dezembro, a tendência de alta do IPEVECON deve se manter. Omar Anauate Diretor de Condomínio 2
QUADRO RESUMO DOS VALORES DE CONDOMÍNIO - IPEVECON PERÍODO: NOVEMBRO de 2015 a NOVEMBRO 2016 Valores expressos em reais MÊS/DORM 01 Dorm 02 Dorms 03 Dorms 04 Dorms MÉDIA VAR % PONDERADA MENSAL NOV-15 422 662 1284 2302 1067 - DEZ-15 466 728 1403 2521 1170 9,62% JAN-16 431 666 1295 2308 1074-8,13% FEV-16 421 654 1232 2212 1034-3,78% MAR-16 425 656 1233 2216 1036 0,22% ABR-16 426 657 1234 2221 1038 0,19% MAI-16 427 661 1241 2221 1042 0,39% JUN-16 430 662 1243 2229 1045 0,24% JUL-16 433 660 1247 2238 1047 0,21% AGO-16 437 660 1250 2252 1050 0,32% SET-16 438 662 1250 2254 1051 0,12% OUT-16 441 664 1252 2263 1054 0,28% NOV-16 485 723 1372 2453 1150 9,07% Variação % 01 Dorms 02 Dorms 03 Dorms 04 Dorms Geral Nov/16-Nov/15 14,72% 9,31% 6,82% 6,59% 7,78% Variação acumulada do IGP-M no período:... 7,13% Variação acumulada do IPEVECON no período:... 7,78% Variação do IGP-M no mês:... -0,03% Variação do IPEVECON no mês:... 9,07% Ponderação p/ Dormitório 01 Dorm 02 Dorms 03 Dorms 04 Dorms Total Base 1994-2015 13,46% 39,65% 32,56% 14,33% 100,00% *Dados EMBRAESP - Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio 3
QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS Pessoal Encargos Benefícios Água Energia E. Manutenção Mat. Cons. Adm Gerais Eventuais Total Var. NOVEMBRO/2015 17.128 7.422 2.174 2.629 1.789 2.702 388 3.097 776 2.150 40.254 DEZEMBRO/2015 18.902 8.522 2.247 2.738 1.841 2.856 436 3.581 825 2.387 44.335 10,14% JANEIRO/2016 16.473 8.275 2.225 2.512 1.986 2.807 437 3.167 757 2.430 41.068-7,37% FEVEREIRO/2016 16.148 7.676 2.309 2.513 1.828 2.766 437 3.257 874 2.191 39.999-2,60% MARÇO/2016 16.178 7.531 2.362 2.697 1.830 2.989 447 3.396 839 1.981 40.251 0,63% ABRIL/2016 16.067 7.496 2.383 2.840 1.841 2.788 457 3.409 838 2.157 40.276 0,06% MAIO/2016 16.154 7.466 2.402 2.928 1.848 2.802 397 3.478 802 2.240 40.517 0,60% JUNHO/2016 16.362 7.507 2.385 2.967 1.842 2.785 434 3.453 799 2.130 40.664 0,36% JULHO/2016 15.996 7.581 2.430 3.023 1.841 2.806 445 3.426 834 2.239 40.620-0,11% AGOSTO/2016 15.845 7.658 2.468 3.106 1.632 2.927 430 3.495 913 2.315 40.790 0,42% SETEMBRO/2016 16.025 7.463 2.465 3.163 1.543 3.031 424 3.495 876 2.459 40.944 0,38% OUTUBRO/2016 16.233 7.452 2.497 3.211 1.573 2.957 376 3.531 882 2.353 41.063 0,29% NOVEMBRO/2016 18.679 8.117 2.663 3.296 1.558 2.948 411 3.693 882 2.595 44.841 9,20% SOMA -(Últimos 12 Meses) 199.061 92.744 28.836 34.992 21.162 34.461 5.132 41.380 10.123 27.477 495.367 Particip.% (acumul.12meses) 40,18% 18,72% 5,82% 7,06% 4,27% 6,96% 1,04% 8,35% 2,04% 5,55% 100,00% Particip.% (mês) 41,66% 18,10% 5,94% 7,35% 3,47% 6,57% 0,92% 8,23% 1,97% 5,79% 100,00% Var. Nov/16 - Out/16 15,07% 8,92% 6,63% 2,65% -0,96% -0,31% 9,31% 4,58% 0,08% 10,31% 9,20% Var. Acum. no Período 9,05% 9,36% 22,49% 25,35% -12,93% 9,10% 6,09% 19,24% 13,73% 20,72% 11,39% 4
QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS - POR DORMITÓRIO 1 DORMITÓRIO Mês Pessoal Encargos Benefícios Água Energia E. Manutenção Mat. Cons. Adm Gerais Eventuais Total GERAL OUT 12194 6519 2581 2486 1148 2284 348 2911 723 1591 32785 NOV 14124 7365 2798 2516 1089 2380 367 3027 766 1631 36062 VAR 15,83% 12,98% 8,41% 1,20% -5,17% 4,21% 5,61% 3,96% 5,87% 2,53% 10,00% 2 DORMITÓRIOS Mês Pessoal Encargos Benefícios Água Energia E. Manutenção Mat. Cons. Adm Gerais Eventuais Total PADRÃO A OUT 14993 6522 2008 3356 1656 2532 346 3410 920 1758 37502 NOV 17006 7222 2127 3342 1676 2477 451 3614 864 2137 40917 VAR 13,43% 10,73% 5,94% -0,43% 1,25% -2,17% 30,20% 5,97% -6,14% 21,59% 9,11% PADRÃO B OUT 14841 6184 1913 3299 1542 2577 320 3313 700 1982 36670 NOV 16547 7035 1978 3366 1550 2578 391 3507 733 2291 39976 VAR 11,49% 13,76% 3,42% 2,04% 0,49% 0,06% 22,35% 5,85% 4,81% 15,58% 9,02% GERAL OUT 14911 6340 1957 3325 1595 2556 332 3358 802 1878 37055 NOV 16759 7121 2047 3355 1608 2532 419 3557 794 2220 40411 VAR 12,39% 12,32% 4,61% 0,89% 0,85% -0,96% 26,14% 5,91% -1,00% 18,18% 9,06% 3 DORMITÓRIOS Mês Pessoal Encargos Benefícios Água Energia E. Manutenção Mat. Cons. Adm Gerais Eventuais Total PADRÃO A OUT 19170 9016 3351 3702 1708 3549 458 4062 937 3192 49144 NOV 22452 9591 3631 3936 1680 3501 455 4281 955 3401 53884 VAR 17,12% 6,38% 8,36% 6,33% -1,60% -1,34% -0,70% 5,40% 1,90% 6,55% 9,64% PADRÃO B OUT 17261 8029 2884 3342 1635 3336 431 3932 1075 2964 44889 NOV 20524 8423 3090 3487 1532 3201 415 4041 1179 3265 49156 VAR 18,90% 4,90% 7,14% 4,33% -6,30% -4,05% -3,81% 2,78% 9,68% 10,16% 9,50% GERAL OUT 18247 8539 3125 3528 1672 3446 445 3999 1004 3082 47086 NOV 21519 9026 3369 3719 1609 3356 435 4165 1064 3335 51597 VAR 17,94% 5,71% 7,82% 5,41% -3,82% -2,61% -2,16% 4,15% 5,93% 8,23% 9,58% 4 DORMITÓRIOS Mês Pessoal Encargos Benefícios Água Energia E. Manutenção Mat. Cons. Adm Gerais Eventuais Total PADRÃO A OUT 19461 9083 2259 2721 1864 3374 358 3505 884 2154 45663 NOV 21927 9789 2368 2799 1911 3487 387 3637 679 2262 49246 VAR 12,67% 7,78% 4,85% 2,85% 2,51% 3,37% 8,01% 3,78% -23,26% 5,02% 7,85% PADRÃO B OUT 16187 7792 2517 2734 1318 3280 349 3198 948 2713 41037 NOV 18626 8381 2691 2711 1376 3435 353 3252 882 2833 44539 VAR 15,06% 7,55% 6,93% -0,84% 4,34% 4,73% 1,30% 1,68% -6,99% 4,39% 8,53% GERAL OUT 17808 8431 2389 2727 1589 3326 353 3350 916 2437 43327 NOV 20260 9078 2531 2754 1641 3461 370 3443 781 2550 46869 VAR 13,77% 7,67% 5,96% 0,98% 3,28% 4,05% 4,67% 2,76% -14,76% 4,67% 8,18% VARIAÇÃO TOTAL Mês Pessoal Encargos Benefícios Água Energia E. Manutenção Mat. Cons. Adm Gerais Eventuais Total OUT 16233 7452 2497 3211 1573 2957 376 3531 882 2353 41063 NOV 18679 8117 2663 3296 1558 2948 411 3693 882 2595 44841 VAR 15,07% 8,92% 6,63% 2,65% -0,96% -0,31% 9,31% 4,58% 0,08% 10,31% 9,20% 5
IPEVECON - Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais NOVEMBRO/2016 1 Dormitório Mês NOV-15 DEZ-15 JAN-16 FEV-16 MAR-16 ABR-16 MAI-16 JUN-16 JUL-16 AGO-16 SET-16 OUT-16 NOV-16 Número de Apartamentos Até 16 De 17 a 24 De 25 a 48 De 49 a 96 Mais de 96 Média Variação Insuficiente Insuficiente Único Único Único Único Total - - 488 515 264 422 - - - 526 577 294 466 10,31% - - 483 527 284 431-7,46% - - 464 517 281 421-2,40% - - 469 522 284 425 0,92% - - 470 524 285 426 0,38% - - 473 520 288 427 0,14% - - 476 525 289 430 0,74% - - 479 530 289 433 0,66% - - 485 535 290 437 0,87% - - 486 536 292 438 0,36% - - 488 540 294 441 0,53% - - 535 597 322 485 9,99% 6
IPEVECON - Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais NOVEMBRO/2016 2 Dormitórios Número de Apartamentos Até 16 De 17 a 24 De 25 a 48 De 49 a 96 Mais de 96 Média Variação Mês Insuficiente Único A B Único Único A B A B Total NOV-15-840 899 697 637 371 687 636 - - - DEZ-15-949 978 750 689 411 757 700 10,21% 9,99% 10,11% JAN-16-855 900 681 623 394 693 638-8,42% -8,76% -8,58% FEV-16-848 868 675 605 390 678 630-2,21% -1,40% -1,82% MAR-16-854 863 668 607 396 680 631 0,29% 0,27% 0,28% ABR-16-861 865 672 606 395 681 633 0,23% 0,30% 0,27% MAI-16-869 870 674 606 398 686 637 0,66% 0,57% 0,62% JUN-16-870 875 680 601 400 686 638 0,09% 0,16% 0,12% JUL-16-878 859 687 591 401 682 639-0,65% 0,18% -0,25% AGO-16-886 857 675 586 402 683 638 0,13% -0,22% -0,04% SET-16-889 862 680 583 405 685 639 0,28% 0,27% 0,28% OUT-16-895 852 682 586 408 685 643 0,08% 0,53% 0,30% NOV-16-982 925 736 630 450 747 700 8,95% 8,84% 8,90% 7
IPEVECON - Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais NOVEMBRO/2016 3 Dormitórios Número de Apartamentos Até 16 De 17 a 24 De 25 a 48 De 49 a 96 Mais de 96 Média Variação Mês A B A B A B Único Único A B A B Total NOV-15 2797 1924 2098 1430 1448 988 735 343 1484 1084 - - - DEZ-15 3024 2078 2290 1555 1580 1088 827 381 1620 1186 9,19% 9,40% 9,28% JAN-16 2765 1931 2140 1450 1472 1016 739 349 1493 1097-7,86% -7,48% -7,70% FEV-16 2514 1882 1955 1437 1412 1004 707 348 1387 1076-7,08% -1,96% -4,91% MAR-16 2518 1875 1963 1432 1416 1014 706 350 1391 1076 0,23% -0,01% 0,13% ABR-16 2514 1862 1981 1442 1413 1007 710 350 1394 1074 0,21% -0,11% 0,07% MAI-16 2537 1876 1982 1454 1408 1017 716 353 1399 1083 0,40% 0,82% 0,58% JUN-16 2562 1847 1986 1455 1417 1016 719 355 1408 1078 0,61% -0,42% 0,16% JUL-16 2587 1847 1999 1463 1430 1007 711 358 1417 1077 0,65% -0,11% 0,32% AGO-16 2597 1819 2016 1473 1427 1015 713 362 1423 1076 0,43% -0,09% 0,21% SET-16 2582 1822 2025 1485 1419 1020 710 362 1420 1080-0,24% 0,33% 0,01% OUT-16 2574 1831 2031 1470 1427 1027 715 364 1422 1081 0,19% 0,14% 0,17% NOV-16 2821 2001 2200 1612 1579 1127 789 399 1557 1186 9,51% 9,65% 9,57% 8
IPEVECON - Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais NOVEMBRO/2016 4 Dormitórios Número de Apartamentos Até 16 De 17 a 24 De 25 a 48 De 49 a 96 Mais de 96 Média Variação Mês A B A B Único Insuficiente Insuficiente A B A B Total NOV-15 3841 2931 2381 2178 1240 - - 2487 1533 - - - DEZ-15 4190 3266 2572 2388 1355 - - 2706 2336 8,78% 52,44% 25,43% JAN-16 3791 2946 2389 2228 1248 - - 2476 2141-8,49% -8,38% -8,44% FEV-16 3631 2924 2373 2065 1141 - - 2382 2043-3,81% -4,55% -4,15% MAR-16 3613 2909 2399 2092 1142 - - 2385 2048 0,13% 0,22% 0,17% ABR-16 3642 2913 2415 2083 1137 - - 2398 2044 0,57% -0,16% 0,23% MAI-16 3604 2894 2437 2103 1144 - - 2395 2047-0,11% 0,14% 0,00% JUN-16 3627 2873 2450 2115 1155 - - 2411 2048 0,64% 0,03% 0,36% JUL-16 3658 2846 2467 2123 1166 - - 2430 2045 0,81% -0,15% 0,37% AGO-16 3726 2848 2453 2142 1172 - - 2450 2054 0,82% 0,45% 0,65% SET-16 3691 2833 2476 2160 1182 - - 2450 2059-0,01% 0,23% 0,10% OUT-16 3717 2836 2486 2165 1186 - - 2463 2062 0,54% 0,19% 0,38% NOV-16 3988 3073 2736 2381 1272 - - 2665 2242 8,20% 8,70% 8,43% 9
GRÁFICO DE DESPESAS POR TOTAL DE APARTAMENTOS até 16 apartamentos 6,63% 8,80% 0,70% 7,55% 8,34% de 17 a 24 apartamentos 6,81% 9,48% 1,03% 8,08% 6,85% de 25 a 48 apartamentos 0,81% 6,15% 7,40% 9,62% 8,58% 67,97% 67,75% 67,44% de 49 a 96 apartamentos 1,29% 6,05% 7,98% 11,62% 9,17% mais de 96 apartamentos 7,27% 11,78% 0,76% 8,94% 6,75% água e energia elétrica manutenção material de consumo administrativo gerais e eventuais 63,89% 64,49% pessoal / encargos / benefícios 10
IPEVECON - CÁLCULO DO ÍNDICE Quadro Resumo por Dormitórios 01 Dormitório 02 Dormitórios 03 Dormitórios 04 Dormitórios Variação Final (ponderada) Padrão ÚNICO A B MÉDIA A B MÉDIA A B MÉDIA IPEVECON OUT/16 441 685 643 664 1422 1081 1252 2463 2062 2263 1054 NOV/16 485 747 700 723 1557 1186 1372 2665 2242 2453 1150 VAR. 9,99% 8,95% 8,84% 8,90% 9,51% 9,65% 9,57% 8,20% 8,70% 8,43% 9,07% Ponderação p/ Dormitório Base 1994-2011 01 Dorm 02 Dorms 03 Dorms 04 Dorms Total 512 A classificação por padrões é baseada na complexidade e grau 10,76% 38,78% 34,66% 15,80% 100% 22083 de sofisticação da estrutura do edifício, abrangendo quadro de * Dados EMBRAESP - Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio funcionários, servicos de lazer e equipamentos de segurança. Ponderação p/ Dormitório Base 1994-2015 Mês AGO/07 SET/07 OUT/07 NOV/07 DEZ/07 JAN/08 01 Dorm 02 Dorms 03 Dorms 04 Dorms Total 512 13,46% 39,65% 32,56% 14,33% 100% 22083 Padrão A: Condomínios com estrutura mais sofisticada. * Dados EMBRAESP - Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio Estrutura Administrativa Padrão B: Condomínios com estrutura mais modesta. 11