Desenvolvimento da Indústria Eólica no Brasil Necessidades e Oportunidades de Investimentos 17 Julho de 2017
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Data: junho/2016 Contexto Mundial
Trajetória Mundial (Capacidade Instalada Acumulada) 2012 15º Colocado 2,5 GW 2013 13º Colocado 3,4 GW 2014 10º Colocado 5,9 GW 2015 10º Colocado 8,7 GW 2016 9º Colocado 10,7 GW Fonte: GWEC/ABEEólica 4
Trajetória Mundial (Capacidade Instalada Nova) 23,33 8,20 5,44 3,61 6,73 2,01 1,56 1,39 0,89 0,74 0,70 China EUA Alemanha India Brasil França Turquia Holanda Reino Unido Canadá Resto do Mundo -------------------- Colocações do Brasil -------------------- 2012 8º Colocado 1,08 GW 2013 7º Colocado 0,95 GW 2014 4º Colocado 2,50 GW 2015 4º Colocado 2,75 GW 2016 5º Colocado 2,01 GW Fonte: GWEC/ABEEólica 5
Atratividade Mundial Apesar de manter uma ótima classificação e ter elevado seu índice, o Brasil pela primeira vez saiu da liderança da América Latina. Isso porque o Chile teve um crescimento muito expressivo em pouco tempo, já que está no inicio de sua jornada renovável. Fonte: BNEF 6
Data: junho/2016 Contexto brasileiro
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Evolução da Capacidade Instalada (MW) 20.000 18.000 16.261,7 17.055,6 18.037,2 16.000 14.000 13.282,9 12.000 10.747,3 10.000 8.733,4 8.000 6.000 5.979,6 4.000 2.529,0 3.484,1 2.000 0 27,1 235,4 245,6 341,4 600,8 932,4 1.535,1 Nova (MW) Acumulada (MW) Há uma parcela de parques sem previsão que consta no gráfico incorporadas em 2020. Trata-se de empreendimentos (660 MW) com obras paralisada e, portanto, sem previsão de inicio de operação devido aos entraves com contrato de fornecimento de equipamentos, vide ANEEL. Fonte: ABEEólica / ANEEL 8
Capacidade Eólica Instalada Maranhão 4 (110,4 MW) Piauí 43 (1.177,9 MW) 5 Ceará 70 (1.837,1 MW) 3 Rio Grande do Norte 126 (3.444,7 MW) 1 13,0 8,5% 10,0 6,6% Matriz Elétrica (GW) 3,8 2,0 2,5% 1,3% 9,30 GW Paraíba 13 (69,0 MW) Pernambuco 31 (701,5 MW) 5,0 3,3% Sergipe 1 (34,5 MW) 11,35 7,4% Rio de Janeiro 1 (28,1 MW) Bahia 74 (1.924,8 MW) 2 14,0 9,2% 93,8 61,3% 2,05 GW Data: junho/2016 Rio Grande do Sul 78 (1.783,9 MW) Paraná 1 (2,5 MW) Santa Catarina 14 (238,5 MW) 4 Hidrelétrica Biomassa Eólica PCH Gás Natural Óleo Carvão Nuclear 80% Renovável 20% Não Renovável Total instalado: 11,35 GW 456 parques eólicos Aptos: 246,4 MW 10 parques eólicos Fonte: ABEEólica / ANEEL 9
Contratações nos Leilões a partir de 2009 ----- Leilões de Energia (Nova) ----- Todas as Fontes 24 Leilões ----- Leilões de Energia (Nova) ----- Eólica 16 Leilões Ano Contratação (MW) 2009 1.875,70 2010 5.643,60 2011 5.150,10 2012 575,40 2013 7.145,71 2014 7.604,36 2015 5.406,74 2016 709,01 Total 34.110,62 Média Anual 4.263,83 Média sem 2012 e 2016 5,47 GW/ano Ano Contratação (MW) 2009 1.805,70 2010 1.870,20 2011 2.911,10 2012 283,00 2013 4.712,20 2014 2.243,10 2015 1.178,20 2016 0,00 Total 15.003,50 Média Anual 1.875,44 Média sem 2012 e 2016 2,45 GW/ano Meta 2,0 Eólica representou 44% do total contratado nos leilões Fonte: ABEEólica CCEE 10
Preço Médio para Eólica Leilões Regulados Preços atualizados para abr-17 (R$/MWh) LER 2009 R$ 237,44 LER 2010 R$ 190,34 LFA 2010 R$ 208,04 LER 2011 R$ 144,02 A-3 2011 R$ 144,08 A-5 2011 R$ 149,12 A-5 2012 R$ 120,63 LER 2013 R$ 143,21 A-3 2013 R$ 158,92 A-5 2013 R$ 150,63 A-3 2014 R$ 158,54 LER 2014 R$ 171,48 A-5 2014 R$ 163,01 LFA 2015 R$ 201,85 A-3 2015 R$ 201,22 2º LER 2015 R$ 220,74 R$ 172,70 - Evolução Tecnológica x aproveitamento da área - Competição natural de setor de infraestrutura - Ampliação dos índices de nacionalização Novo FINAME - Evolução Tecnológica - Reestabelecimento de melhor TIR - Índice de nacionalização (até 80%) - Taxa de câmbio - Custo Brasil Fonte: ABEEólica CCEE 11
Investimentos - Representatividade da eólica (US$ bi) 68,7% 71,1% 73,8% 78,0% 49,2% 5,1 46,0% 5,9 5,3 5,4 21,4% 25,3% 3,8 3,1 1,7 1,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eólica Representatividade Fonte: ABEEólica BNEF 12
Indústria Eólica Brasileira Capacidade Produtiva: 4 GW/ano (80% nacionalizada) Torres: Acciona; Alphatec; Alstom; Brametal; Brasilsat; Cassol; CTZ Eolic Tower; Dois A Engenharia; Engebasa; Eólicabrás; Ernesto Woebcke; Gestamp; ICEC; Inneo; Intecnial; Maq. Piratininga; NTB; TEN; Torrebrás; Wobben Windpower Pás: Aeris Energy; LM; Tecsis; Wobben Windpower Mais de 1.000 fornecedores de peças e componentes Fonte: ABEEólica 13
Números Futuros Mais de 3 mil aerogeradores 100 mil empregos 2017 2,5 GW 2018 2,9 GW 2019 0,80 GW 2020 0,98 GW Cerca de R$ 50 bilhões investidos Capacidade Contratada Data: junho/2016 Mais de 20 TWh gerados Fonte: ABEEólica 14
Desempenho Operacional
Geração por Fonte (MWméd) 64.099 64.895 59.638 59.257 59.127 60.350 60.562 61.197 61.807 62.006 64.793 66.233 65.348 47.995 46.472 42.475 41.356 40.888 40.506 39.635 40.096 41.188 45.394 49.335 51.901 49.606 10.209 12.663 11.570 12.034 11.866 13.456 14.224 14.179 13.530 9.653 8.703 8.211 10.216 3.176 3.169 3.168 3.652 4.386 4.472 4.845 4.862 4.580 4.026 3.800 3.183 2.827 2.719 2.591 2.425 2.215 1.987 1.916 1.858 2.060 2.509 2.933 2.955 2.938 2.699 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 Eólica PCH Térmica Hidráulica (> 30MW) Total Fonte: ABEEólica CCEE 16
Características Gerais Um dos melhores ventos do mundo está no Brasil Vento constante (sem grandes rajadas) Volatilidade de apenas 5% (boa previsibilidade) Complementariedade Hidrelétricas (Sazonalidade Inversa) Biomassa Eólica (Diferentes regiões) 17
Geração (MWmed) 4.911 4.923 4.433 4.531 4.642 3.691 4.044 3.868 3.184 3.171 3.388 3.097 3.264 3.252 2.759 2.579 2.687 2.843 2.654 2.730 2.073 2.259 1.790 1.351 abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2015/2016 2016/2017 Fonte: ABEEólica/CCEE 18
Fator de Capacidade 53% 52% 51% 37% 36% 35% 41% 37% 48% 41% 48% 47% 50% 48% 41% 40% 40% 38% 32% 32% 32% 24% 23% 27% abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2015/2016 2016/2017 Média 37,8% Média 41,6% Fonte: ABEEólica/CCEE 19
Recordes de Geração Fonte: ABEEólica/ONS 20
Aspectos Socioeconômicos e Socioambientais Data: junho/2016 21
Externalidades Positivas 22
Geração de Empregos Fabricação de aerogeradores, pás e torres; Desenvolvimento de projetos; Construção dos parques eólicos; e Operação e Manutenção. 23
Geração de Empregos No período todo serão 280.179 empregos diretos e indiretos acumulados; A maior parte na fase de construção de parques eólicos; No período serão criados 6.230 novos postos de trabalho permanente em O&M. Fabricação Torre de Torre de Transporte Construção Operação Total Nacele Pá aço concreto 0,91 0,81 0,79 1,75 0,19 7,51 0,57 11.74 / 11.72 Como não é possível contratar a fração de uma pessoa, estimase 15 postos de trabalho por MW instalado. 24
Competitividade Eólica
Preço médio por leilão de todas as fonte (R$/MWh - base fev/17) Pode-se verificar o maior custo da energia contratada na modalidade por Disponibilidade, em relação àquela contratada por Quantidade. Tal resultado é intuitivo, uma vez que a contratação pela modalidade Disponibilidade abarca usinas termelétricas, com custo mais elevado. Eólicas Resultado de Todos os Leilões Negociados TM Leilão em Dados CCEE - Março de 2017 TM Leilão Ponderada Volume Leilões Base de Preço Para Fevereiro 2017 Unidade R$/MWh R$/MWh MWh MWm Partic. % Total Leilões R$/MWh 178,83 178,83 40.391 100,0% Disponibilidade Total R$/MWh 184,75 83,68 18.295 45,3% X LEN por Disponibilidade R$/MWh 180,77 75,19 16.800 91,8% LEE por Disponibilidade R$/MWh 208,46 1,14 220 1,2% X LFA por Disponibilidade R$/MWh 219,10 4,71 869 4,7% LER por Disponibilidade R$/MWh 262,75 2,64 406 2,2% Quantidade Total R$/MWh 171,48 95,15 22.096 54,7% Estruturante por Quantidade R$/MWh 119,96 17,21 5.795 26,2% LEE por Quantidade R$/MWh 175,95 25,86 5.936 26,9% LEN por Quantidade R$/MWh 192,19 31,03 6.520 29,5% X LER por Quantidade R$/MWh 217,47 19,71 3.661 16,6% LFA por Quantidade R$/MWh 234,99 0,55 94 0,4% LA por Quantidade R$/MWh 358,68 0,79 89 0,4% Fonte: Estudo Thymos 26
Preço médio de fonte eólica por leilão (R$/MWh - base fev/17) Importante observar que o valor total contratado em energia eólica é inferior ao valor total contratado em leilões (R$ 178,83/MWh), mostrado na tabela anterior, indicando que a fonte tem sido uma das mais competitivas do setor. Eólicas Dados Eólica TM Leilão em Dados CCEE - Março de 2017 TM Leilão Ponderada Volume Leilões Base de Preço Para Fevereiro 2017 Unidade R$/MWh R$/MWh MWh Partic. % Total Eólicas R$/MWh 172,01 172,01 6.615 100,0% Disponibilidade Total R$/MWh 163,63 96,76 3.911 59,1% X LEN por Disponibilidade R$/MWh 154,62 75,67 3.237 48,9% LEE por Disponibilidade R$/MWh 0,0% X LFA por Disponibilidade R$/MWh 206,93 21,09 674 10,2% LER por Disponibilidade R$/MWh 0,0% Quantidade Total R$/MWh 184,13 75,25 2.703 40,9% Estruturante por Quantidade R$/MWh 0,0% LEE por Quantidade R$/MWh 0,0% LEN por Quantidade R$/MWh 0,0% X LER por Quantidade R$/MWh 184,13 75,25 2.703 40,9% LFA por Quantidade R$/MWh 0,0% LA por Quantidade R$/MWh 0,0% Fonte: Estudo Thymos 27
Preço médio por leilão sem eólica e estruturante (R$/MWh - base fev/17) Caso retirássemos a energia eólica (desconsiderando, também, as usinas estruturantes, para que os preços não sejam distorcidos), percebe-se que há uma elevação nos valores contratados em leilão, corroborando para a contribuição da energia eólica à competitividade das tarifas. Eólicas Resultado de Todos os Leilões Negociados TM Leilão Fora dos Dados CCEE - Março de 2017 TM Leilão Ponderada Volume Leilões Base de Preço Para Fevereiro 2017 Unidade R$/MWh R$/MWh MWh Partic. % Total Leilões R$/MWh 191,98 191,98 22.045 54,6% Disponibilidade Total R$/MWh 185,18 185,18 14.384 35,6% X LEN por Disponibilidade R$/MWh 228,83 140,78 13.563 74,1% LEE por Disponibilidade R$/MWh 208,46 2,08 220 1,2% X LFA por Disponibilidade R$/MWh 242,83 2,14 195 1,1% LER por Disponibilidade R$/MWh 262,75 4,84 406 2,2% Quantidade Total R$/MWh 202,98 38,50 7.662 19,0% UHE Estruturante por Quantidade R$/MWh 0,0% UHE LEE por Quantidade R$/MWh 0,0% LEN por Quantidade R$/MWh 192,19 56,85 6.520 29,5% X LER por Quantidade R$/MWh 273,50 11,89 958 4,3% LFA por Quantidade R$/MWh 234,99 1,00 94 0,4% LA por Quantidade R$/MWh 358,68 1,45 89 0,4% Fonte: Estudo Thymos 28
Energia Armazenada no SIN Na comparação entre os níveis de armazenamento do sistema com e sem usinas eólicas de reserva, nota-se que as eólicas auxiliaram o SIN economizar reservatório; Em 2014, quando praticamente todo o recurso térmico já estava despachado, não haveria outra alternativa para o atendimento da carga (excluindo-se a hipótese de déficit), ou seja, seria necessário maior utilização dos reservatórios Fonte: Estudo Thymos 29
Data: junho/2016 Desafios
Desafios para construção dos próximos GW Meio ambiente Logística Capacitação Mercado Livre P&D Tributação O&M 31
Selo e Certificado de Energia Renovável
Selo e Certificado de Energia Renovável Objetivo: fomentar o mercado de energia gerada a partir de fontes renováveis incentivadas e com alto desempenho em termos de sustentabilidade. Tipos de certificação: Certificação de empreendimentos de geração de energia renovável elegíveis; Concessão de Selo voltado para consumidores da energia certificada 33
Dispositivos Geração de Energia Certificados Total de 15 empreendimentos certificados atualmente: 2 PCHs 1 UFV (Solar) 12 Eólicas 1 EOL I-REC Embrasca 3 EOL 2 Atlantic (REC Brazil) e 1 Voltália (I-REC) 2 EOL REC Brazil em andamento 1 PCH REC Brazil Atiaia 7 EOL 6 Atlantic (REC Brazil) e 1 Statkraft (I-REC) 1 PCH REC Brazil CPFL Legenda: Certificado Em andamento 1 EOL REC Brazil Honda 2 PCH REC Brazil e I-REC em andamento 1 Biomassa REC Brazil em andamento 1 UFV REC Brazil CPFL Data: junho/2016 34
Transações de Certificados no Brasil Quantidade de RECs Comercializados 107.543 244 13.462 2014 2015 2016 Data: junho/2016 35
Ziit O que é? O aplicativo Ziit possibilita o carregamento de seu celular com Energia Renovável. O carregamento é feito a partir do uso dos RECs disponibilizados pelo Instituto Totum. 36
Elbia Gannoum Presidente Executiva facebook.com/abeeolica Data: junho/2016 youtube.com/abeeolica abeeolica ABEEólica @abeeolicaeolica abeeolica.org.br ABEEólica - Associação Brasileira de Energia Eólica Av. Paulista, 1337 5º andar Cj. 51 - São Paulo, SP Tel: +55 (11) 3674-1100 www.abeeolica.org.br