Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das Séries 62ª e 63ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A.

Documentos relacionados
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS"

R$ ,80 "ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS"

MATERIAL PUBLICITÁRIO. Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários Séries 62ª e 63ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S/A

ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS SÉRIES 62ª E 63ª DA 1ª EMISSÃO DA

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) PELA STANDARD & POOR S RATINGS DO BRASIL LTDA.: braa+(sf)

OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF sob o nº / Av. Paulista nº 1.728, sobreloja, São Paulo SP.

GAFISA S.A. Companhia Aberta Avenida das Nações Unidas, n.º 4.777, 9º andar São Paulo SP C.N.P.J./M.F. n.º

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei n.º e da Instrução CVM n.º 583,

R$ ,00 (trinta milhões de reais)

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DE OFERTA DO RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS"

Oferta Pública. Outubro de 2017 MATERIAL DE USO INTERNO, PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

COMUNICADO AO MERCADO

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 13ª. SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Oferta Pública. Outubro de 2017 MATERIAL DE USO INTERNO, PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 18ª. e 19ª SÉRIES da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 23ª. SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 14ª e 15ª SÉRIES da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta

ABRIL EDUCAÇÃO S.A. Companhia Aberta. CNPJ/MF n.º / NIRE

4. MESA: Cleber Cavalcante Diniz Presidente; e Luisa Lopes da Silva Nascimento Secretária.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 29ª e 30ª SÉRIES da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Companhia Aberta NIRE CNPJ/MF n.º /

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA 2ª EMISSÃO DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA

COMUNICADO AO MERCADO MODIFICAÇÃO DE OFERTA. GGR ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ/MF nº /

RELATORIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIARIO ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA LEADS CIA SECURITIZADORA

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A. CNPJ/MF n / NIRE nº Companhia Aberta

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta NIRE nº CNPJ/MF nº /

SCCI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. 2ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 12ª e 13ª Séries da 1ª Emissão de CRI s

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA

BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 4ª e 5ª Séries

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL CNPJ/MF n.º / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CNPJ/MF nº / NIRE (COMPANHIA ABERTA)

CNPJ/MF nº / NIRE

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. CNPJ/ME nº / NIRE

SCCI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. 4ª. SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Oferta Pública. Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 13ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 47ª, 48ª e 49ª SÉRIES da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 5ª SÉRIE da 2ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. 13ª. SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Entre. ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. como Emissora. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como Agente Fiduciário

GAFISA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

NIRE n.º CNPJ n.º /

ALTERE SECURITIZADORA S/A 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 14ª Série. Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2017

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE

Nos termos deste instrumento particular, as Partes abaixo definidas:

ENTRE INBRANDS S.A. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. DATADO DE 09 DE AGOSTO DE 2016 COMO EMISSORA,

COMUNICADO AO MERCADO DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado NIRE Nº CNPJ/MF Nº

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. CNPJ/ME nº / NIRE

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 108ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº /

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO DAS SÉRIES 60ª E 61ª DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

Código ISIN da Primeira Série: BRTRNADBS004 Código ISIN da Segunda Série: BRTRNADBS012

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS CNPJ/MF N / NIRE

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ nº /

XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ/MF nº / FATO RELEVANTE

ÁPICE SECURITIZADORA S.A. 6ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de CRI s

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Companhia Aberta NIRE CNPJ/MF n.º /

PARANÁ BANCO S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE

PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. 2ª SÉRIE da 3ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

COMUNICADO AO MERCADO

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 1ª e 2ª Séries

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. 6ª Emissão de Debêntures

celebrado entre CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. como Emissora,

RIO GRANDE ENERGIA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 1ª e 2ª SÉRIES da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

E, na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei n.º e da Instrução CVM n.º 28,

COMUNICADO AO MERCADO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII CNPJ/MF N.º /

ORBIS TRUST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. CNPJ/MF n / NIRE nº Companhia Aberta

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ/MF nº /

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO SUL S.A. - ECOSUL 1ª Emissão de Debêntures. Série Única

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº / NIRE JUCESP Companhia Aberta de Capital Autorizado

COMUNICADO AO MERCADO

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DAS SÉRIES 60ª e 61ª DA 1ª EMISSÃO DA BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n / NIRE Companhia Aberta

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 32ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS"

BR PROPERTIES S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF sob o nº / NIRE

como emissora e ofertante das debêntures objeto deste Aditamento ( Debêntures ):

J = VNe x (FatorDI 1)

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 16ª e 17ª Séries

COMUNICADO AO MERCADO E ANÚNCIO DE ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DA OFERTA

Transcrição:

AVISO AO MERCADO Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das Séries 62ª e 63ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. A BARIGUI SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 10.608.405/0001-60, com sede na Rua Álvaro Anes, nº 46, 11º andar, Cj. 113, registrada perante esta D. Comissão sob o nº 02192-0 em 29/12/2009, na qualidade de companhia emissora ( Emissora ), e a CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.195, 4º andar, sala 2B, Ed. Madison, Vila Olímpia, CEP 04547-000, São Paulo SP, na qualidade de Coordenador Líder ( Coordenador Líder ), COMUNICAM AO MERCADO, nos termos do artigo 8º da Instrução da ICVM 414 e do artigo 53 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( ICVM 400 ), que: I Em 25 de agosto de 2017, foi protocolado pedido de registro da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das Séries 62ª e 63ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. ( Oferta ou CRI), para oferta pública de distribuição de 244 CRI com lastro em créditos imobiliários de titularidade da Barigui Companhia Hipotecária que foram cedidos para a Emissora, oriundos de contratos imobiliários ( Contratos Imobiliários ), inclusive os respectivos acessórios, juros, atualização monetária, eventuais prêmios de seguros, e quaisquer outros acréscimos de remuneração de mora ou penalidades, e demais encargos contratuais de responsabilidade dos devedores, incluindo, mas não limitando, a alienação fiduciária em garantia ( Créditos Imobiliários ), e representados por Cédulas de Crédito Imobiliárias, integrais com garantia real, emitidas sob a forma escritural ( CCI ). O montante total da Emissão em 10 de setembro de 2017 ( Data da Emissão ) é de R$ 12.250.443,56 ( Valor Total da Emissão ), com valor nominal unitário de R$ 50.115,45090910 para os CRI Sênior, e R$ 51.043,51500000 para os CRI Júnior ( Valor Nominal Unitário ), sendo que do Volume Total da Emissão, a quantia de R$ 11.025.399,20 corresponde à 62ª Série ( CRI Sênior ), e o volume restante de R$ 1.225.044,36, corresponde à 63ª Série ( CRI Júnior ). A

emissão dos CRI foi aprovada: (i) pelo Conselho de Administração, na forma prevista no artigo 15, 2º, g do Estatuto Social da Emissora, em reuniões realizadas em realizada em 9/06/2014 e 11/04/2016, registradas na Junta Comercial de São Paulo sob os nsº 213.671/14-3 e 211.745/16-9, em 17/06/2014 e 12/05/2016, respectivamente, as quais deliberaram individualmente a respeito do volume máximo de emissões de CRI pela Securitizadora, em RS 10.000.000.000,00 de maneira genérica para todas as séries de sua emissão, uma vez que a emissão de CRI é a atividade fim da Securitizadora, sendo, portanto, que a deliberação das RCA em conjunto somam o volume autorizado de emissões de RS 20.000.000.000,00, e; (ii) pela Diretoria, em reunião realizada em 14 de agosto de 2017, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 390.279/17-1, em sessão de 23 de agosto de 2017; II - O Prospecto da Oferta está disponível nesta data nos seguintes endereços: Emissora: http://www.bariguisec.com.br/cri/62ae63a/ (Emissões > Nº Série desejada > Maiores Informações) Instituição Intermediária: http://www.cmcapitalmarkets.com.br/brasil/ofertas_publicas.html (Ofertas Disponíveis > Barigui62ae63aProspecto) B3 Brasil Bolsa Balcão, segmento Cetip: http://www.cetip.com.br (nesse website acessar Comunicados e Documentos, em seguida acessar o link Publicação de Ofertas Públicas e no campo Título digitar Anúncio de Início Barigui Securitizadora ou Anúncio de Encerramento, e procurar no resultado da busca no campo Emissora por Barigui Securitizadora) Comissão de Valores Mobiliários CVM: www.cvm.gov.br (no website, acessar "Consulta Companhias Demonstrações, ITR, DFP, DF, Balanço, Fato Relevante" na seção Acesso Rápido, digitar Barigui Securitizadora no campo disponível. Em seguida acessar BARIGUI

SECURITIZADORA SA e posteriormente Documentos de Oferta de Distribuição Pública. No website acessar download no Prospecto Definitivo). Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.: A cópia do Prospecto da Oferta estará disponível no endereço do referido Agente Fiduciário, qual seja Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ( CNPJ/MF ) sob o nº 36.113.876/0001-91. III A distribuição da Oferta de CRI será coordenada pelo Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação, sendo destinada exclusivamente para Investidor Qualificado na forma definida pela Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ( ICVM 539 ), podendo, na forma do artigo 9º da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004 ( ICVM 414 ), ser realizada a distribuição diretamente pela Emissora; IV - A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente escriturador dos CRI é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.194.353/0001-64; V - A negociação dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos da B3 Brasil Bolsa Balcão, segmento Cetip ( B3 ), e iniciada após a concessão do pedido de registro da Oferta na CVM, conforme disposto na ICVM 400, a disponibilização do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição dos CRI nos canais indicados no item II acima, a divulgação do Anúncio de Início, não existindo reservas antecipadas. VI - Não será concedido qualquer tipo de desconto aos interessados em adquirir os CRI no âmbito desta Oferta.

VII - O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 6 meses contados a partir da data da publicação do Anúncio de Início, e por consequência, da concessão do registro definitivo da Oferta pela CVM; VIII - Não foi firmado contrato de garantia de liquidez para os CRI ou de estabilização de preço; IX - Ambos os CRI, Sênior e Júnior, terão prazo previsto de amortização de 4960 dias contados da Data de Emissão, com vencimento final em 10 de abril de 2031 ( Data de Vencimento Final ); X - O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente, a partir da Data de Emissão, em periodicidade mensal, pelo Índice Geral de Preços de Mercado ( IGPM ); XI - A partir da Data de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI, incidirão juros remuneratórios de 5,7500% ao ano para os CRI Sênior, e 34,3248% para os CRI Júnior, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias corridos, conforme definido no Termo de Securitização ( Juros Remuneratórios ); XII - Assim, haverá atualização do Valor Nominal Unitário dos CRI, a qual levará em consideração a atualização monetária e os Juros Remuneratórios incorridos entre a Data de Emissão e a data da efetiva integralização dos CRI; XIII - A forma de cálculo de amortização dos CRI está prevista no Prospecto Definitivo, na Seção 2. CARACTERÍSTICAS DOS CRI, item 2.7; XIV - Na forma indicada no artigo 54-A da ICVM 400, as divulgações previstas nesta Oferta de CRI, inclusive, mas não exclusivamente, as do Anúncio de Início e Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública dos CRI serão feitas nas páginas da rede mundial de computadores indicadas no item II acima;

XV - O cronograma estimado das etapas da Oferta, informando os principais eventos a partir da publicação deste Aviso ao Mercado: Etapa Data Prevista Protocolo de Pedido de Registro Definitivo da Oferta e do Material Publicitário 25.08.17 Publicação de Aviso ao Mercado 25.08.17 Manifestação CVM Material Publicitário 01.09.17 Manifestação CVM Registro Definitivo da Oferta 06.12.17 Publicação de Anúncio de Início de Distribuição 06.12.17 Disponibilização do Prospecto Definitivo 06.12.17 Publicação do Anúncio de Encerramento 04.06.18 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A Oferta está sujeita à aprovação prévia da CVM. Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas diretamente com a Emissora, no endereço indicado no item II acima. As informações constantes do Prospecto serão objeto de análise por parte da CVM, e estão sujeitas a complementação e/ou alterações. Após a concessão do registro da Oferta, o Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos no item II acima. As informações relativas à Oferta e à Emissora estão detalhadas no Prospecto. Os termos grafados em letras maiúsculas que não tenham sido de outra forma aqui definidos, terão os significados que lhes foram atribuídos no Prospecto. OS INVESTIDORES E POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO ATENTAR PARA A INADEQUAÇÃO DA PRESENTE OFERTA AO SEU PERFIL DE RISCO E

INVESTIMENTO, UMA VEZ QUE UMA TOMADA DE DECISÃO INDEPENDENTE E FUNDAMENTADA PARA O INVESTIMENTO NOS CRI SÊNIOR REQUER ESPECIALIZAÇÃO E CONHECIMENTO DA ESTRUTURA DA EMISSÃO E, PRINCIPALMENTE, SEUS RISCOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO RISCO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES. O INVESTIMENTO NOS CRI NÃO É ADEQUADO AOS INVESTIDORES QUE: (I) NECESSITEM DE LIQUIDEZ COM RELAÇÃO AOS TÍTULOS ADQUIRIDOS, UMA VEZ QUE A NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS NO MERCADO SECUNDÁRIO BRASILEIRO É RESTRITA; E/OU (II) NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER O RISCO DA INADIMPLÊNCIA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E/OU DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS GARANTIAS. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE OS FATORES DE RISCO DA OFERTA, VIDE A SEÇÃO FATORES DE RISCO, NAS PÁGINAS 101 A 114 DO PROSPECTO, BEM COMO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA. LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. BARIGUI SECURITIZADORA S.A. Diretor de Relações com Investidores CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 25 de agosto de 2017.