EVOLUÇÃO A Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou um crescimento médio deflacionado composto de 10% aa nos últimos 17 anos, tendo passado de um faturamento "ExFactory", líquido de imposto sobre vendas, de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 34 bilhões em 2012. Vários fatores têm contribuído para este excelente crescimento do Setor, dentre os quais destacamos: Acesso das classes D, E aos produtos do setor, devido ao aumento de renda. Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior valor agregado. Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral; Lançamentos constantes de novos produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado; Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude. 1
CRESCIMENTO DO SETOR vs CRESCIMENTO DA ECONOMIA Nos últimos anos em geral o País apresentou índices baixos de crescimento. O quadro abaixo compara a evolução do Produto Interno Bruto, com a da indústria em geral e com os índices da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou, ao longo dos últimos anos, crescimento bem mais vigoroso que o restante da indústria (10,0% a.a. de crescimento médio no setor contra 3,0% a.a. do PIB Total e 2,2% a.a. da Indústria Geral): VARIAÇÃO ANUAL EM PORCENTAGEM ANO PIB INDÚSTRIA GERAL SETOR Deflacionado 1996 2,7 3,3 17,2 1997 3,3 4,7 13,9 1998 0,2-1,5 10,2 1999 0,8-2,2 2,8 2000 4,3 6,6 8,8 2001 1,3 1,6 10,0 2002 2,7 2,7 10,4 2003 1,1 0,1 5,0 2004 5,7 8,3 15,0 2005 3,2 3,1 13,5 2006 4,0 2,8 15,0 2007 6,1 6,0 9,4 2008 5,2 3,1 5,5 2009-0,3-7,4 9,6 2010 7,5 10,5 10,5 2011 2,7 0,4 4,6 2012 0,9-2,7 8,9 Acumulado últimos 17 anos Médio Composto últimos 17 anos 65,3 45,4 401,05 3,0 2,2 10,0 FONTE: IBGE - Banco Central ABIHPEC- Deflator: Índice IPC FIPE Higiene e Beleza 2
COMPARATIVO DE ÍNDICES DE PREÇOS Nos últimos 5 anos os preços do setor apresentaram crescimento inferior a inflação e ao índice de preços ao consumidor. Importante destacar os produtos de Beleza com índice de preços substancialmente inferior aos demais índices de preços. VARIAÇÃO ANUAL EM PORCENTAGEM FGV FIPE ANO Desvalorização Cambial Média Índice Geral de Preços Índice de Preços ao Consumidor Índice de Preços Higiene Índice de Preços Beleza 2008-6,0 9,1 6,2 5,9 3,7 2009 6,1-1,4 3,7 2,1 2,4 2010-9,4 11,3 6,4 1,5 4,3 2011-4,7 5,0 5,1 5,0 1,6 2012 17,2 8,1 5,8 9,4 5,5 Acumulado últimos 5 anos 1,0 35,9 30,2 26,1 18,7 Médio Composto últimos 5 anos 0,2 6,3 5,4 4,7 3,5 FONTE: ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas da Universidade de São Paulo 3
COMÉRCIO EXTERIOR A Balança Comercial Brasileira apresentou superávits crescentes entre 2002 e 2006, porém com a valorização do real frente ao dólar, apresentou redução de mais de 50% (US$ 46,5 bilhões em 2006 para US$ 19, 4bilhões em 2012. Entre 2002 e 2012 o fluxo de comércio internacional aumentou 4,3 vezes, porém com aumento de 4,7 vezes nas importações, e inferior nas exportações, ou seja, de 4,0 vezes. US$ Bilhões BALANÇA COMERCIAL MERCADO TOTAL ANO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO 2002 47,2 60,4 13,2 2003 48,3 73,2 24,9 2004 62,8 96,7 33,8 2005 73,6 118,5 44,9 2006 91,4 137,8 46,5 2007 120,6 160,6 40,0 2008 173,0 197,9 25,0 2009 127,7 153,0 25,3 2010 181,8 201,9 20,2 2011 226,2 256,0 29,8 2012 223,1 242,6 19,4 Fonte: Aliceweb 4
US$' Bilhões PANORAMA DO SETOR 300 250 256 226 223 243 200 150 119 138 121 161 173 198 128 153 182 202 100 50 47 60 13 48 73 25 63 97 34 74 91 45 46 40 25 25 20 30 19 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Importação Exportação Saldo O próximo quadro mostra a balança comercial dos produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos nos últimos dez anos, demonstrando um crescimento acumulado de 270,0% nas exportações entre 2003 e 2012, e as importações cresceram 508,0% no mesmo período. O setor apresentou superávit comercial acima de US$ 200 milhões entre 2004 e 2008. Com a desvalorização do real frente ao dólar, ocorreu uma queda de 23% em 2009. Em 2010 a queda foi bem mais acentuada, culminando com déficit crescente em 2011 e 2012. Pelo crescimento do déficit nos meses mais recentes, é possível que o déficit de 2013 ultrapasse a casa dos US$ 400 milhões. 5
BALANÇA COMERCIAL HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Importação Exportação Saldo Ano US$' Milhões % Cresc. US$' Milhões % Cresc. US$' Milhões 2003 171 0,5 295 29,6 124 2004 180 4,9 387 31,1 207 2005 236 31,5 473 22,2 237 2006 317 34,0 564 19,2 247 2007 409 29,0 617 9,3 208 2008 506 23,8 725 17,6 219 2009 493-2,5 662-8,7 169 2010 744 50,9 775 17,2 31 2011 942 26,6 877 13,1-65 2012 1.037 10,1 843-3,9-195 % Cresc. últimos 10 anos % Médio últimos 10 anos Fonte: Aliceweb 508,0 270,0 19,8 14,0% 6
Por grupo de produtos, a balança comercial brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, apresentaram o seguinte resultado: Cremes Pele/Prot/Bronz 12,3% -10,5% Desodorantes Descartáveis -16,3% 10,6% 11,4% 14,7% Sabonetes Prep. e lâminas barbear -2,2% -28,2-15,5% 12,6% Higiene Oral 6,9% -3,6% Produtos para Cabelos 19,4% -11,9% 0 50 100 150 200 250 US$' Milhões Exportação 2012 Importação 2012 7
Exportações PANORAMA DO SETOR Principais países de destino. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC TOP TEN ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO (FOB-US$ milhões) % Partic. Total Países de destino 2011 2012 % Var. 12/11 2011 % Partic. Total 2012 ARGENTINA 246 213-13,3 28,1 25,3 CHILE 98 104 6,0 11,2 12,3 VENEZUELA 70 62-12,3 8,0 7,3 MEXICO 60 60 0,4 6,9 7,2 COLOMBIA 55 59 7,4 6,2 7,0 PERU 48 48 0,2 5,5 5,7 PARAGUAI 46 42-9,8 5,3 5,0 PANAMA 20 30 53,3 2,3 3,6 URUGUAI 27 28 1,0 3,1 3,3 BOLIVIA 31 27-11,9 3,5 3,2 TOTAL HPPC 877 843-3,9 100,0 100,0 TOTAL TOP TEN 702 673-4,1 80,0 79,9 Fonte: Aliceweb Os dez primeiros mercados são de países da América Latina, prevalecendo os produtos de cabelo com 20,4% e higiene oral com 14,3%. Destino das exportações do setor no ano de 2012. 8
Principais países de origem. Importações IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC TOP TEN ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO (FOB-US$ milhões) Países de origem 2011 2012 % Var. 12/11 % Partic. Total 2011 % Partic. Total 2012 ARGENTINA 230 274 19,0 24,4 26,4 ESTADOS UNIDOS 158 141-10,8 16,8 13,6 FRANCA 124 136 9,0 13,2 13,1 CHINA 86 92 7,6 9,1 8,9 MEXICO 58 82 39,5 6,2 7,9 ALEMANHA 43 57 32,3 4,5 5,5 ESPANHA 25 30 21,0 2,6 2,9 CANADA 21 24 13,5 2,2 2,3 COLOMBIA 27 23-15,5 2,9 2,2 ITALIA 20 21 3,7 2,1 2,0 TOTAL HPPC 942 1.037 10,1 100,0 100,0 TOTAL TOP TEN 793 879 10,8 84,2 84,7 Fonte: Aliceweb Desodorantes representa 75,0% das importações da Argentina, devido a maior competividade da indústria Argentina de Aerossois. Nos Estados Unidos cremes para pele representa 24,2%, na França, fragrâncias representa 54,2%, na China escovas de dentes representa 23,1%, no México e na Alemanha dentifrícios representa 26,1% e 38,6% respectivamente. Origem das importações do setor no ano de 2012. Total: 62 países 9
PERFIL EMPRESARIAL Existem no Brasil 2.426 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, sendo que 20 empresas de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões, representam 73,0% do faturamento total. As empresas estão distribuídas por região/estado da seguinte forma: 10
INDÚSTRIAS DE HPPC POR ESTADO / REGIÃO UF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Saldo 13/12 Saldo 13/04 Var. % 13/12 Var. % 13/04 BRASIL Total 1.427 1.562 1.670 1.764 1.891 2.010 2.110 2.132 2.313 2.426 113 999 4,9 70,0 REGIÃO NORTE Subtotal 26 28 28 28 30 34 37 45 45 46 1 20 2,2 76,9 AC 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0,0 100,0 AM 10 10 10 10 10 11 13 15 15 15 0 5 0,0 50,0 RO 3 4 4 4 5 7 8 10 10 10 0 7 0,0 233,3 PA 7 7 7 7 7 7 7 11 11 12 1 5 9,1 71,4 TO 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 0 1 0,0 20,0 AP 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,0 N.A. RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. REGIÃO CENTRO-OESTE Subtotal 65 79 92 102 118 136 146 156 160 171 11 106 6,9 163,1 MS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0,0 0,0 GO 51 65 76 83 96 110 118 127 130 138 8 87 6,2 170,6 DF 8 8 10 13 15 16 16 16 16 17 1 9 6,3 112,5 MT 4 4 4 4 5 8 10 11 12 14 2 10 16,7 250,0 REGIÃO NORDESTE Subtotal 93 124 150 160 174 186 203 218 229 244 15 151 6,6 162,4 MA 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 0 3 0,0 50,0 PI 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 0 3 0,0 37,5 CE 28 29 33 34 35 35 44 46 47 49 2 21 4,3 75,0 BA 14 24 31 37 45 49 50 58 61 68 7 54 11,5 385,7 RN 3 5 6 6 6 8 8 9 12 12 0 9 0,0 300,0 PB 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 0 5 0,0 71,4 PE 22 36 46 48 52 54 58 61 63 65 2 43 3,2 195,5 SE 1 2 5 5 5 6 7 7 8 10 2 9 25,0 900,0 AL 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 2 4 33,3 100,0 REGIÃO SUDESTE Subtotal 962 1.021 1.067 1.125 1.191 1.262 1.319 1.385 1.434 1.494 60 532 4,2 55,3 MG 99 112 121 136 147 166 181 204 211 218 7 119 3,3 120,2 ES 8 10 11 12 15 20 23 27 31 34 3 26 9,7 325,0 RJ 184 191 197 199 201 210 214 218 224 229 5 45 2,2 24,5 SP 671 708 738 778 828 866 901 936 968 1.013 45 342 4,6 51,0 REGIÃO SUL Subtotal 281 310 333 349 378 392 405 328 445 471 26 190 5,8 67,6 PR 152 162 169 176 187 189 190 97 200 209 9 57 4,5 37,5 SC 44 48 52 55 59 61 64 70 77 85 8 41 10,4 93,2 RS 85 100 112 118 132 142 151 161 168 177 9 92 5,4 108,2 11
MERCADO BRASILEIRO Em relação ao mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, conforme dados do Euromonitor de 2012, o Brasil ocupa a terceira posição. É o primeiro mercado em perfumaria e desodorantes; segundo mercado em produtos para cabelos, masculinos, infantil, produtos para banho, depilatórios e proteção solar; terceiro em produtos cosmético cores, produtos para higiene oral; quarto em pele. US$ Bilhões (Preço ao consumidor) (%) Em percentual Beauty and Personal Care 2011 2012 Participação Variação 2012 x 2011 World 427 433 1,4 USA 67 69 15,9 3,3 Japan 47 47 10,9 0,5 Brazil 42 42 9,6 0,1 China 28 32 7,4 12,4 Germany 19 18 4,1-5,8 United Kingdom 16 17 3,9 1,5 France 17 16 3,7-6,5 Russia 14 14 3,2-0,3 Italy 13 12 2,7-8,0 Mexico 10 10 2,3 1,5 Top 10 273 276 63,7 1,1 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Os produtos do setor são distribuídos através de três canais básicos: distribuição tradicional, incluindo o atacado e as lojas de varejo venda direta, evolução do conceito de vendas domiciliares franquia, lojas especializadas e personalizadas 12
EMPREGO Sob o aspecto de emprego, o setor também apresentou resultados importantes, quando comparado com o crescimento do emprego no país. As oportunidades de trabalho criadas pelo setor, comparadas com o ano de 1994 são: OPORTUNIDADES DE TRABALHO ( 000) 1994 2012 % CRESC. 18 ANOS % CRESC. MÉDIO 2012/1994 INDÚSTRIA 30,1 74,1 146,2 5,1 FRANQUIA 11,0 53,0 381,8 9,1 CONSULTORA VENDA DIRETA 510,0 3132,0 514,1 10,6 SALÕES DE BELEZA 579,0 1678,3 189,9 6,1 TOTAL 1.130,1 4937,4 336,9 8,5 Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE e FEC-Fundação Euclides da Cunha. 13