A dimensão da frota de veículos brasileira De acordo com cálculos efetuados pelo Sindipeças, a frota de autoveículos em circulação no País (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) alcançou 42,9 milhões de unidades em 2016, com crescimento de 0,7% em relação ao ano anterior. A frota de motocicletas foi de 13,5 milhões, quantidade 1,3% menor do que o apurado em 2015. Da frota circulante de quase 43,0 milhões de veículos, constatou-se que 13,8% era constituída por veículos importados. Essa participação vinha apresentando crescimento até atingir o ápice em 2015, mas recuou em 2016, quando totalizou 5,9 milhões de unidades. Note-se também que a idade média da frota atingiu 9 anos e 3 meses, a maior idade de referência desde 2006. Com base nessas informações, a Assessoria de Economia do Sindipeças 1 elaborou esta análise técnica, com o intuito de colaborar com a discussão que se estabeleceu em veículos de imprensa e instituições especializadas acerca de duas importantes questões: 1ª) Quantos veículos deveriam ter sido comercializados para que a frota circulante se mantivesse no mesmo patamar de 2016, quando se apurou a presença de 43,0 milhões de unidades? 2ª) Para manter a idade média da frota em 9 anos e 3 meses, quantos veículos novos precisariam ter sido comercializados no mercado interno? 1 Esta nota foi elaborada por Lissa Chesky (analista da Assessoria de Economia do Sindipeças) e revisada por Carlos Cavalcanti (assessor de Economia). 1
A preservação do nível de 2016 A frota circulante avançou 0,7% na passagem de 2015 e 2016, a despeito da queda das vendas de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), que totalizaram 2,05 milhões de unidades (pior resultado desde 2006). Esse resultado compreendeu o quarto ano consecutivo de queda, sendo observado recuo das vendas de 20,19%, em relação a 2015, e 46,07%, desde o início da crise do setor. A trajetória pode ser observada no gráfico abaixo. 44,000,000 Frota circulante (1995-2016) 40,000,000 36,000,000 32,000,000 28,000,000 24,000,000 20,000,000 16,000,000 Fonte: Sindipeças 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Podemos observar que após período de forte crescimento entre 2008 e 2013, em 2016 ficamos próximos da estagnação. Baseado na metodologia do Sindipeças, calcula-se que é necessário vender 1,72 milhões de unidades de veículos para que não haja decréscimo no tamanho da frota. 2
Venda de veículos em 2017 Categoria Quantidade Automóveis 1.427.008 Comerciais Leves 226.851 Caminhões 53.974 Ônibus 15.308 Total 1.723.141 Fonte: Sindipeças A idade média da frota Como visto anteriormente, a idade da frota vem aumentando desde 2014, quando as vendas de veículos novos começaram a cair. Em 2016, quase 50% da frota estava no intervalo entre 6 e 15 anos, com média de 9 anos e 3 meses, o que representou o envelhecimento de 4 meses em relação a 2015. Produção, vendas e idade da frota brasileira (1995-2016) 10.8 4,000,000 10.4 3,500,000 10.0 3,000,000 9.6 2,500,000 9.2 2,000,000 8.8 1,500,000 8.4 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 1,000,000 Idade da frota Vendas brasileiras Produção brasileira de autoveículos Fonte: Sindipeças e Anfavea 3
Pelo fato de as vendas terem apresentado forte crescimento em passado recente, sobretudo no período entre 2007 e 2013, a frota envelheceu e as novas vendas não foram suficientes para manter a idade média dos veículos que circulam no Brasil. Para que em 2017 esse indicador se mantenha em 9 anos e 3 meses, é necessária a venda de 3 milhões de veículos. Idade da frota em 2017 Categoria Quantidade Automóveis 2.455.478 Comerciais Leves 390.184 Caminhões 131.113 Ônibus 23.530 Total 3.000.305 Fonte: Sindipeças Conclusão Considerando-se que a Anfavea prevê aumento nas vendas na ordem de 4%, ou 2,13 milhões de veículos em 2017, esperamos que a frota do país continue crescendo, assim como sua idade média. Portanto, esperamos que a frota continue envelhecendo nos próximos anos, e só se consiga compensar o avanço da idade com crescimento robusto da economia e maior abertura no mercado de crédito, facilitando a aquisição de novos veículos. 4
Nota metodológica O Sindipeças edita anualmente o Relatório da Frota Circulante, com informações da estimativa da frota, baseadas nos emplacamentos e no índice de sobrevivência, estimado com base na aplicação do índice probabilístico do volume de vendas no mercado interno, sendo que esse índice varia em função da idade dos veículos. A frota circulante nacional é calculada por meio da equação: n Fc = (v t s t ) t=1 Fc = frota circulante total v t = vendas para o mercado interno no ano t s t = índice de sobrevivência no ano t (s < 1) E a idade média da frota pela equação a seguir: Im = (fc t n) Fc Im = idade média da frota no ano t (fc t. n) = frota circulante de veículos com idade n no ano t Fc = frota circulante total 5
Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1.386 Vila Nova Conceição 04506-001 São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) 3848-4848 Fax: 55 (11) 3848-0900 sindipecas@sindipecas.org.br www.sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright 2016 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. 6