Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Equipe Técnica Kennya Beatriz Siqueira - Pesquisadora Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro - Analista Embrapa Gado de Leite Daniel Auad Gama - Estudante de economia UFJF Thalita Lanzoni Duprat - Estudante de economia UFJF ano 1 Nº12 23/dezembro/ Esse banco de dados foi elaborado pela Embrapa Gado de Leite. Todas as informações contidas no mesmo foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, oficiais ou não. A Embrapa Gado de Leite não garante a acurácia das mesmas e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza, portanto, por eventuais perdas decorrentes de operações com base em informações desse relatório. COMO CITAR: MERCADO LÁCTEO MUNDIAL: boletim eletrônico mensal. Coordenadores, Kennya Beatriz Siqueira e Alziro Vasconcelos Carneiro. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 1, n. 12, 23 dez.. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/sites/default/files/_12.pdf>. Acesso em: dd mmm. aaaa.
Dezembro
ÍNDICE GERAL 1 - Comércio Internacional 1 1.1 Exportações 2 1.1.1 China - Soro de Leite 2 1.1.2 El Salvador - Soro de Leite 3 1.1.3 Coreia do Sul - Queijo fundido 4 1.1.4 Canadá - Leite em pó integral 5 1.2 Importações 6 1.2.1 Coreia do Sul - Leitelho 6 1.2.2 Islândia - Queijo ralado ou em pó 7 1.2.3 Cabo Verde - Queijo fundido 8 1.2.4 Burundi - Leite condensado 9 2. Captação 10 2.1 Argentina 11 2.2 Chile 12 2.3 França 13 2.4 Irlanda 14 2.5 Bulgária 15 2.6 Romênia 16 2.7 Brasil 17 2.8 Finlândia 18 3. Preços 19 3.1 União Europeia - Soro 20 3.2 Uruguai - Queijo fundido 21 3.3 EUA - Soro 22 3.4 Grã-Bretanha - Leite fluido 23 3.5 EUA - Manteiga 24 3.6 Oceania - Queijo Cheddar 25 3.7 França - Leite fluido 26 3.8 EUA - Queijo Cheddar 27 Dezembro
COMÉRCIO INTERNACIONAL O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes de derivados lácteos transacionados internacionalmente de setembro em relação a agosto de. MERCADO LÁCTEO Comércio Internacional - setembro/* Exportação China - Soro de Leite 4301% El Salvador - Soro de Leite 2352% Coreia do Sul - Queijo fundido -99% Canadá - Leite em pó integral -93% Importação Coreia do Sul - Leitelho 3802% Islândia - Queijo ralado ou em pó 2531% Cabo Verde - Queijo fundido -100% Burundi - Leite condensado -98% *percentual calculado com base nas variações de valores transacionados entre os países de setembro/11 em relação a agosto/11. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes comercializados por cada país. Dezembro 1
Kg Exportações China - Soro de Leite Tabela 1. Volume de soro de leite exportado pela China em /. 04.04 - Soro de Leite China Volume % (Kg) mensal out/10 476 - nov/10 0-100% dez/10 9.333 - jan/11 75.385 708% fev/11 213.191 183% mar/11 100.598-52,8% abr/11 42.885-57,4% mai/11 138.598 223% jun/11 65.521-52,7% jul/11 252.384 285% ago/11 1.115-99,6% set/11 49.074 4301% Figura 1. Comparação do volume de soro de leite exportado pela China em e. 300000 Exportação - China - Soro de Leite 250000 200000 150000 100000 50000 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Dezembro 2
Kg El Salvador - Soro de Leite Tabela 2. Volume de soro de leite exportado por El Salvador em /. 04.04 - Soro de Leite El Salvador Volume % (Kg) mensal out/10 0 - nov/10 5.000 - dez/10 30.500 510% jan/11 23.000-24,6% fev/11 0-100% mar/11 5.000 - abr/11 4.048-19,0% mai/11 4.012-0,9% jun/11 3.350-16,5% jul/11 2.601-22,4% ago/11 454-82,5% set/11 11.132 2352% Figura 2. Comparação do volume de soro de leite exportado por El Salvador em e. Exportação - El Salvador - Soro de Leite 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Dezembro 3
Kg Coreia do Sul - Queijo fundido Tabela 3. Volume de queijo fundido exportado pela Coreia do Sul em /. 04.06.30 - Queijo fundido Coreia do Sul Volume % (Kg) mensal set/10 0 - out/10 0 - nov/10 0 - dez/10 93 - jan/11 136 46,2% fev/11 0-100% mar/11 147 - abr/11 771 424% mai/11 954 23,7% jun/11 54-94,3% jul/11 12.116 22337% ago/11 71-99,4% Figura 3. Comparação do volume de queijo fundido exportado pela Coreia do Sul em e. Exportação - Coreia do Sul - Queijo fundido 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Fevereiro Dezembro 4
Kg Canadá - Leite em pó integral Tabela 4. Volume de leite em pó integral exportado pelo Canadá em /. 04.02.21 e 04.02.29 - Leite em pó integral Canadá Volume Δ% (Kg) mensal out/10 48.970 - nov/10 0-100% dez/10 8.019 - jan/11 94.686 1081% fev/11 134.365 41,9% mar/11 255.974 90,5% abr/11 125.000-51,2% mai/11 36.835-70,5% jun/11 42.322 14,9% jul/11 72.479 71,3% ago/11 154.197 113% set/11 10.995-92,9% Figura 4. Comparação do volume de leite em pó integral exportado pelo Canadá em e. 300000 Exportação - Canadá - Leite em pó integral 250000 200000 150000 100000 50000 0 Dezembro 5
Kg Importações Coreia do Sul - Leitelho Tabela 5. Volume de leitelho importado pela Coreia do Sul em /. 04.03.90 - Leitelho Coreia do Sul Volume Δ% (kg) mensal out/10 526 - nov/10 2.113 302% dez/10 81-96,2% jan/11 11.958 14663% fev/11 405-96,6% mar/11 1.015 151% abr/11 176-82,7% mai/11 4.249 2314% jun/11 216-94,9% jul/11 635 194% ago/11 203-68,0% set/11 7.921 3802% Figura 5. Comparação do volume de leitelho importado pela Coreia do Sul em e. 14000 12000 10000 Importação - Coreia do Sul - Leitelho 8000 6000 4000 2000 0 Dezembro 6
Kg Islândia - Queijo ralado ou em pó Tabela 6. Volume de queijo ralado ou em pó importado pela Islândia em /. 04.06.20 - Queijo ralado ou em pó Islândia Volume Δ% (Kg) mensal out/10 5.033 - nov/10 2.067-58,9% dez/10 5.177 150% jan/11 0-100% fev/11 332 - mar/11 1.349 306% abr/11 3.899 189% mai/11 423-89,2% jun/11 68-83,9% jul/11 1.989 2825% ago/11 82-95,9% set/11 2.157 2530% Figura 6. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó importado pela Islândia em e. 10000 Importação - Islândia - Queijo ralado ou em pó 8000 6000 4000 2000 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Dezembro 7 Fevereiro
Kg Cabo Verde - Queijo fundido Tabela 7. Volume de queijo fundido importado por Cabo Verde em /. 04.06.30 - Queijo fundido Cabo Verde Volume Δ% (Kg) mensal out/10 0 - nov/10 0 - dez/10 965 - jan/11 0-100% fev/11 0 - mar/11 2.580 - abr/11 0-100% mai/11 0 - jun/11 1.483 - jul/11 1.886 27,2% ago/11 18.242 867% set/11 34-99,8% Figura 7. Comparação do volume de queijo fundido importado por Cabo Verde em e. 20000 Importação - Cabo Verde - Queijo fundido 16000 12000 8000 4000 0 Dezembro 8
Kg Burundi - Leite Condensado Tabela 8. Volume de leite condensado importado por Burundi em /. 04.02.91 e 04.02.99 - Leite condensado Burundi Volume Δ% (kg) mensal out/10 22.634 - nov/10 10.648-53,0% dez/10 0-100% jan/11 118.151 - fev/11 0-100% mar/11 34.418 - abr/11 1.350-96,1% mai/11 27.373 1928% jun/11 5.295-80,7% jul/11 5.856 10,6% ago/11 4.952-15,4% set/11 123-97,5% Figura 8. Comparação do volume de leite condensado importado por Burundi em e. 140000 Importação - Burundi - Leite condensado 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Dezembro 9
CAPTAÇÃO O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes totais captados de leite em comparados a. MERCADO LÁCTEO Captação - até out/ * Argentina 14,1% Chile 11,8% França 6,3% Irlanda 6,2% Bulgária -7,5% Romênia -2,8% Brasil -2,4% Finlândia -1,5% * percentual calculado com base na variação do volume total captado no ano de em relação ao volume captado no mesmo período do ano anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes captados de leite por cada país. Dezembro 10
Milhões de litros Argentina Tabela 9. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Argentina em /. Argentina Volume (milhões de litros) Δ% * nov/10 635,19 1,0% dez/10 621,54 1,4% jan/11 584,61 14,1% fev/11 512,04 16,5% mar/11 537,31 16,7% abr/11 537,32 16,9% mai/11 580,84 16,6% jun/11 586,53 15,7% jul/11 621,69 14,3% ago/11 690,33 14,6% set/11 714,30 14,5% out/11 742,89 14,1% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período do ano anterior. Figura 9. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Argentina em e. 800 750 700 650 600 550 500 450 400 Argentina Dezembro 11
Milhões de litros Chile Tabela 10. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Chile em /. Chile Volume (milhões de litros) Δ% * nov/10 203,72 7,0% dez/10 209,81 6,9% jan/11 206,71 13,4% fev/11 172,53 14,5% mar/11 177,52 13,5% abr/11 163,58 12,7% mai/11 154,44 12,5% jun/11 134,97 12,6% jul/11 130,90 12,6% ago/11 141,73 12,6% set/11 164,97 12,3% out/11 209,41 11,8% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 10.Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Chile em e. 230 Chile 210 190 170 150 130 110 Fevereiro Dezembro 12
mil t França Tabela 11. Volume de leite fluido captado mensalmente pela França em /. França Volume (mil t) Δ% * nov/10 1914,2 2,2% dez/10 2027,1 2,3% jan/11 2149,7 6,8% fev/11 1967,7 6,5% mar/11 2236,1 6,8% abr/11 2194,7 6,5% mai/11 2192,6 5,5% jun/11 1967,8 4,8% jul/11 1981,4 5,3% ago/11 1933,9 5,7% set/11 1899,1 5,9% out/11 2112,3 6,3% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 11. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela França em e. 2.300 França 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 Dezembro 13
mil t Irlanda Tabela 12. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Irlanda em /. Irlanda Volume (mil t) Δ% * nov/10 316,6 8,4% dez/10 182,3 9,1% jan/11 151,0 23,9% fev/11 224,2 16,9% mar/11 461,7 17,1% abr/11 653,3 18,0% mai/11 759,8 13,7% jun/11 721,8 11,5% jul/11 689,7 10,6% ago/11 597,2 9,5% set/11 497,9 8,2% out/11 393,1 6,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 12. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Irlanda em e. 880 780 680 580 480 380 280 180 80 Irlanda Dezembro 14
mil t Bulgária Tabela 13. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bulgária em /. Bulgária Volume (mil t) Δ% * nov/10 40,9-8,3% dez/10 41,0-7,6% jan/11 40,2-2,2% fev/11 40,9-0,2% mar/11 40,4-5,1% abr/11 42,7-12,9% mai/11 47,3-13,2% jun/11 44,6-11,9% jul/11 41,9-10,1% ago/11 41,1-8,9% set/11 40,0-8,0% out/11 40,0-7,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 13. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bulgária em e. 65 Bulgária 60 55 50 45 40 35 Dezembro 15
mil t Romênia Tabela 14. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Romênia em /. Romênia Volume (mil t) Δ% * nov/10 61,7-7,4% dez/10 58,7-7,8% jan/11 63,0-8,4% fev/11 58,3-9,3% mar/11 67,6-9,6% abr/11 69,5-10,5% mai/11 91,1-8,9% jun/11 89,0-7,7% jul/11 86,4-6,0% ago/11 84,0-4,4% set/11 76,6-3,5% out/11 73,0-2,8% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 14. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Romênia em e. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Romênia Dezembro 16
índice de captação Brasil Tabela 15. Índice mensal da captação de leite fluido no Brasil em / (Cepea). Brasil Índice de captação Δ% * nov/10 148,4 3,5% dez/10 148,9 3,1% jan/11 144,7-1,1% fev/11 141,0-0,4% mar/11 132,8-1,0% abr/11 129,1-1,5% mai/11 127,7-1,5% jun/11 131,8-1,5% jul/11 133,1-2,2% ago/11 138,2-2,5% set/11 142,6-2,6% out/11 142,4-2,4% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 15. Comparação do índice mensal da captação de leite no Brasil em e. 150 Brasil 145 140 135 130 125 Dezembro 17
mil t Finlândia Tabela 16. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Finlândia em /. Finlândia Volume (mil t) Δ% * nov/10 179,9 0,4% dez/10 190,0 0,3% jan/11 196,2 0,0% fev/11 180,4 0,0% mar/11 200,7 0,1% abr/11 195,4-0,1% mai/11 199,4-0,5% jun/11 187,0-1,2% jul/11 185,2-1,5% ago/11 187,6-1,4% set/11 178,1-1,5% out/11 180,2-1,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 16. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Finlândia em e. 210 205 200 195 190 185 180 175 170 Finlândia Dezembro 18
Preços O quadro abaixo apresenta as maiores variações nas cotações de leite e derivados de outubro em relação a setembro. MERCADO LÁCTEO Preços - out/* União Europeia - Soro 6,9% Uruguai - Queijo fundido 4,3% EUA - Soro 3,8% Grã-Bretanha - Leite 3,7% EUA - Manteiga -9,7% Oceania - Queijo cheddar -7,9% França - Leite -7,8% EUA - Queijo cheddar -7,0% * percentual calculado com base na diferença de preços do mês de outubro com relação ao mês anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os preços de leite e derivados por cada país. Dezembro 19
US$/t União Europeia - Soro Tabela 17. Preços mensais do soro na União Europeia em /. União Europeia - Soro (US$/t) Δ% mensal nov/10 975,00 - dez/10 1.063,00 9,0% jan/11 1.131,00 6,4% fev/11 1.300,00 14,9% mar/11 1.412,50 8,7% abr/11 1.320,83-6,5% mai/11 1.312,50-0,6% jun/11 1.375,00 4,8% jul/11 1.262,50-8,2% ago/11 1.187,50-5,9% set/11 1.200,00 1,1% out/11 1.283,33 6,9% Figura 17. Comparação dos preços do soro da União Europeia em e. 1500,00 1400,00 1300,00 1200,00 1100,00 1000,00 900,00 800,00 700,00 União Europeia - Soro Dezembro 20
$/Kg Uruguai - Queijo fundido Tabela 18. Preços mensais do queijo fundido do Uruguai em /. Uruguai - Queijo fundido ($/Kg) Δ% mensal nov/10 88,29 - dez/10 89,71 1,6% jan/11 95,02 5,9% fev/11 96,00 1,0% mar/11 95,87-0,1% abr/11 96,07 0,2% mai/11 97,96 2,0% jun/11 96,40-1,6% jul/11 102,60 6,4% ago/11 101,47-1,1% set/11 98,72-2,7% out/11 102,95 4,3% Figura 18. Comparação dos preços do queijo fundido do Uruguai em e. 108,00 Uruguai - Queijo fundido 104,00 100,00 96,00 92,00 88,00 84,00 80,00 Dezembro 21
US$/Kg EUA - Soro Tabela 19. Preços mensais do soro dos EUA em /. EUA - Soro (US$/Kg) Δ% mensal nov/10 0,74 - dez/10 0,76 2,7% jan/11 0,78 2,6% fev/11 0,84 7,7% mar/11 0,92 9,5% abr/11 1,20 30,4% mai/11 1,00-16,7% jun/11 1,04 4,0% jul/11 1,10 5,8% ago/11 1,04-5,5% set/11 1,08 3,8% out/11 1,22 13,0% Figura 19. Comparação dos preços do soro dos EUA em e. 1,60 EUA - Soro 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Dezembro 22
pence/l Grã-Bretanha - Leite Tabela 20. Preços mensais do leite fluido da Grã-Bretanha em /. Grã-Bretanha - Leite fluido (pence/l) Δ% mensal nov/10 25,94 - dez/10 25,91-0,1% jan/11 25,74-0,7% fev/11 25,87 0,5% mar/11 26,33 1,8% abr/11 26,50 0,7% mai/11 26,51 0,0% jun/11 26,72 0,8% jul/11 27,27 2,1% ago/11 27,48 0,8% set/11 28,03 2,0% out/11 29,07 3,7% Figura 20. Evolução dos preços do leite fluido da Grã-Bretanha em e. 30 Grã-Bretanha - Leite 28 26 24 22 20 Dezembro 23
US$/Kg EUA - Manteiga Tabela 21. Preços mensais da manteiga dos EUA em /. EUA - Manteiga (US$/Kg) Δ% mensal nov/10 4,02 - dez/10 3,30-17,9% jan/11 3,68 11,5% fev/11 4,14 12,5% mar/11 4,14 0,0% abr/11 4,00-3,4% mai/11 4,07 1,8% jun/11 4,26 4,6% jul/11 4,07-4,3% ago/11 4,15 1,8% set/11 3,96-4,4% out/11 3,58-9,6% Figura 21. Comparação dos preços da mateiga dos EUA em e. 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 EUA - Manteiga Dezembro 24
US$/t Oceania - Queijo cheddar Tabela 22. Preços mensais do queijo cheddar da Oceania em /. Oceania - Queijo cheddar (US$/t) Δ% mensal nov/10 4183,00 - dez/10 4150,00-0,8% jan/11 4383,33 5,6% fev/11 4416,67 0,8% mar/11 4416,67 0,0% abr/11 4416,67 0,0% mai/11 4500,00 1,9% jun/11 4487,50-0,3% jul/11 4461,25-0,6% ago/11 4420,00-0,9% set/11 4345,83-1,7% out/11 4004,17-7,9% Figura 22. Comparação dos preços do queijo cheddar da Oceania em e. 4600 Oceania - Queijo Cheddar 4400 4200 4000 3800 3600 Dezembro 25
Euro/100 Kg's França - Leite fluido Tabela 23. Preços mensais do leite fluido da França em /. França - Leite fluido (Euro/100 Kg's) Δ% mensal nov/10 32,54 - dez/10 31,76-2,4% jan/11 33,65 6,0% fev/11 33,84 0,6% mar/11 33,24-1,8% abr/11 31,71-4,6% mai/11 32,16 1,4% jun/11 35,42 10,1% jul/11 37,33 5,4% ago/11 37,45 0,3% set/11 37,68 0,6% out/11 34,75-7,8% Figura 23. Comparação dos preços do leite fluido da França em e. 40 França - Leite 38 36 34 32 30 28 26 Dezembro 26
US$/Kg EUA - Queijo cheddar Tabela 24. Preços mensais do queijo cheddar dos EUA em /. EUA - Queijo cheddar (US$/Kg) Δ% mensal nov/10 3,22 - dez/10 2,92-9,3% jan/11 2,76-5,5% fev/11 3,44 24,6% mar/11 3,92 14,0% abr/11 3,34-14,8% mai/11 3,27-2,1% jun/11 3,72 13,7% jul/11 4,22 13,4% ago/11 4,24 0,6% set/11 3,74-11,9% out/11 3,48-7,0% Figura 24. Comparação dos preços do queijo cheddar dos EUA em e. 4,50 EUA - Queijo Cheddar 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Dezembro 27