Apresentação Institucional BNDES Departamento de Bens de Capital ABIMAQ Janeiro de 2015
Os indicadores demonstram as dificuldades que as empresas de BK vêm encontrando... 2
O acirramento da concorrência internacional, políticas de liberalização, entrada de novos países-players e progresso técnico modificam progressivamente o modo de organização, interno e externo das empresas... BK - visão mundo Uma nova dinâmica de concorrência local e global GANHOS DE COMPETITIVIDADE e o DESENVOLVIMENTO da indústria estarão limitados no longo prazo A estratégia de desenvolvimento industrial passa por um setor de BK competitivo Agroi ndústr ia BK Energia * Deficiências competitivas e baixa intensidade tecnológica BK no Brasil 1 Eliminação de elos dinâmicos 2 Baixos investimentos em P,D&I 3 Redução do índice de nacionalização 4 Aumento da vulnerabilidade externa Biocombustíveis Automotiv o 1 Insumos e custos logísticos 2 Mercado interno e AL 3 Proximidade cliente-fornecedor Retomada lenta no mercado global e excesso de capacidade em alguns setores Rearranjo da indústria de bens de capital e das cadeias de fornecimento locais Elevação das importações no mercado doméstico (maior e menor intensidade * O&G, eólica, tecnológica) solar, energia hidríca, etc. 3
Em um cenário adverso no presente, onde estarão as oportunidades no longo prazo? Alguns exemplos... Eólica Solar Energia Hídrica Nova metodologia FINAME Leilões de energia Cadeia metal-mecânica Aerogerador nacional Nova metodologia FINAME Leilões em perspectiva Silício x Filme Fino IED x desenvolvimento local Grandes projetos BK sob encomenda EPCistas (pacotes fechados) O&G Biocombustíveis Automotivo Demanda expressiva e de longo prazo (Petrobras) Política de CL Tecnologias disruptivas Grande arraste tecnológico Etanol de 2ª geração Equipamentos de processo Oportunidade para uma cadeia nacional de BK Novas montadoras Empresas de ferramentaria Qualidade softwares de simulação Resíduos Sólidos Mobilidade Urbana Máquinas BK sobre Agrícolas rodas para Política Nacional de Resíduos Sólidos Novo nicho de mercado para BK PPPs concessões Investimentos expressivos nos grandes centros urbanos Janela de oportunidade pequenos produtores. Cadeia de peças e componentes (multinacs.) Adaptações p/ Brasil 4
Além disso, aumentar a competitividade deve estar no centro da estratégia das empresas E isso demanda investimentos! 5 Tecnologias disruptivas Eletrônica 3G e TIC s Instrumentação e Controle Manufatura Aditiva Manufatura Avançada Nanotecnologia Novos materiais Mecânica de Precisão 1 2 3 4 5 Novo paradigma na atividade industrial Design de produtos de 3G Redução de perdas e desperdícios Redução de estoques (processo, final e setup) Customização em massa Flexibilidade e distribuição espacial Catch-up tecnológico Incorporação da microeletrônica Renovação do parque de máquinas e equipamentos Engenharia e design de produtos Especialização e outsourcing Cenário atual Defasagem tecnológica Baixo inv. em P,D&I Excessiva verticalização Posicionamento desfavorável na dinâmica de concorrência local e global
O BNDES possui instrumentos para o apoio aos planos de investimentos das empresas Financiamento + Equity Expansão (bens e servs.) Fundo Criatec Modernização PROBK programa de financiamento Planos de Negócios Investimentos nos próximos 2, 3, 4 anos... Fundos de Venture Capital Aquisição de Máqs/Equips. Engenharia Equity, Fundos e Capitalização Inovação Internacionalização Fundos de Private Equity Funtec (Não Reembolsável) Ações e Debêntures Financiamento a JVs Treinamento / Certificação Mercado de Capitais IPO 6
Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Bens de Capital BNDES ProBK
1) BNDES ProBK Capacidade Produtiva Objetivo: Apoiar o aumento de competitividade das empresas do setor de BK e sua cadeia de fornecedores, por meio de financiamento à modernização, ampliação da capacidade produtiva e de serviços, e melhorias organizacionais.
ProBK Capacidade Produtiva Condições Financeiras: Composição da taxa de juros Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo Financeiro Taxa Básica Taxa Risco de Crédito Obras Civis, Montagens e Instalações, Móveis e Utensílios, Treinamento, Consultorias, Retrofiting de máquinas, etc. Até 50% Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto TJLP (5,5% a.a.) 1,2% 0,5% - MPME 0,40% a 4,18% - demais casos Aquisição de máquinas, equipamentos e softwares nacionais credenciados no BNDES (*) MPMEs até 70% Demais até 50% Até 8 anos (inclui até 2 anos de carência) 7,0% a.a. (fixa) - MPME 9,5% a.a. (fixa) Demais casos Capital de Giro associado ao investimento. Até 50% do demais itens financiados Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto Custo de Mercado (Cesta de Moedas, Dólar, Selic, ou IPCA) 1,2% 0,5% - MPME 0,40% a 4,18% - demais casos (*) Condições financeiras válidas até 31/12/2015 (PSI) MPME = Micro, Pequenas e Médias Empresas (ROB < R$ 90 milhões) - Valor Mínimo do Financiamento: R$ 3 milhões - Modalidade da Operação: Direta, Indireta Não- Automática e Mista. - Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em 0,5% a.a. 9
2) BNDES ProBk - Inovação Objetivo: Apoiar a competitividade por meio de financiamento a Planos de Investimentos em Inovação, e atividades de engenharia de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e processos.
BNDES ProBK Inovação Condições Financeiras: Composição da taxa de juros Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo Financeiro Taxa Básica Taxa Risco de Crédito P&D de novos produtos, processos e serviços; despesas com mão-deobra direta; engenharia; material de testes; protótipos; certificações; consultorias; treinamento; participação em feiras e eventos; aquisição, transferência e absorção de tecnologia; construção de novos Centros de Tecnologia; aquisição de máq. e equip. (nacionais e importados sem similar); gastos em marketing; aquisição de tecnologias de manufatura avançada e automação industrial; nacionalização de equipamentos constantes na lista de ex-tarifários. Até 70% Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto TJLP (5,5% a.a.) 0,0% 0,0%- MPME 0,40% a 4,18% - demais casos (*) Alternativamente, podem ser aplicadas as taxas fixas do PSI Inovação, válidas até 31/12/15 MPME: 6,5% a.a. e Demais: 7,0% MPME = Micro, Pequenas e Médias Empresas (ROB < R$ 90 milhões) - Valor Mínimo do Financiamento: R$ 1 milhão - Modalidade da Operação: Direta 11
3) BNDES ProBk Consolidação e Internacionalização Objetivo: Apoiar à consolidação e internacionalização de empresas de controle nacional, estratégicas para a busca de novas tecnologias e mercados.
BNDES ProBK Consolidação e Internacionalização Condições Financeiras: Composição da taxa de juros Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo Financeiro Taxa Básica Taxa Risco de Crédito Despesas com incorporação, fusão ou aquisição de empresas de bens de capital no Brasil ou no exterior; construção de novas unidades, ampliação e modernização de unidades no exterior, contemplando o capital de giro associado; gastos em comercialização, marketing e aquisição de marcas no exterior. Até 70% Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto Custo de Mercado (Cesta de Moedas, Dólar, Selic ou IPCA). 1,0% De 0,40% a 4,18% - Valor Mínimo do Financiamento: R$ 10 milhões - Modalidade da Operação: Direta, Indireta Não Automática e Mista - Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em 0,5% a.a. 13
4) BNDES ProBk Capital de Giro Objetivo: Financiar o capital de giro, auxiliando empresas que estejam em um rota de crescimento sustentável e demandem maior volume de recursos para alcançar novos patamares de competitividade.
BNDES ProBK Capital de Giro Condições Financeiras: Composição da taxa de juros Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo Financeiro Taxa Básica Taxa Risco de Crédito Capital de giro necessário à produção de máquinas e equipamentos, seus acessórios e componentes, bem como, para a prestação de serviços. Até 50% do valor do contrato ou MPMEs 30% ROL Demais 20% ROL Até 60 meses, incluindo o prazo de carência. Custo de Mercado (Cesta de Moedas, Dólar, Selic ou IPCA). 1,0% 0,5% - MPME 0,40% a 4,18% - demais casos - Valor Mínimo do Financiamento: R$ 3 milhões - Modalidade da Operação: Direta e Indireta Não Automática - Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em 0,5% a.a. 15
Exigências à beneficiária Capacidade de pagamento Cadastro comercial satisfatório Estar em dia com obrigações fiscais, tributárias e sociais Dispor de garantias para cobrir o risco da operação Cumprir a legislação ambiental 16
Garantias Estrutura de Garantias: Operação Direta garantias reais 130% hipoteca alienação fiduciária + garantia pessoal 100% ou Fiança bancária Em alguns casos, o ProBK pode flexibilizar o índice exigido de garantias reais. 17
Carteira Atual de Projetos - DEBK R$ milhões Nível Nº Oper. Valor Financiam. Perspectiva 6 1.227,9 Carta Consulta 5 53,7 Enquadrada 7 257,7 Em Análise 1 6,7 Aprovada 9 540,4 Contratada 18 608,1 TOTAL 46 2.694,5 Em 2014: 10 operações com empresas da ABIMAQ. 10 operações recebidas do Programa Inova Empresa. As demais vieram de pleitos das empresas ou de clientes com relacionamento prévio com o BNDES. 18
www.bndes.gov.br Departamento de Bens de Capital Luciano Velasco - lvelasco@bndes.gov.br (21) 2172.7026 Daniel Barreto daniel.barreto@bndes.gov.br - (21) 2172.7886 Luiz Daniel - ldws@bndes.gov.br (21) 2172.6693 19