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Indústrias Romi S.A. Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 10 de maio de 2012

Agenda Indústrias Romi Nossa História Momento Estratégico Atuação da Romi na Alemanha: Burkhardt + Weber História Percepções Pós-Aquisição 2

Nossa História 1930 Clique 1942 para editar 1972 o título 2001 mestre 2007 A Companhia é fundada sob o espírito inovador de Américo Emílio Romi Alcançamos a marca de 1000 tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área construída Ano do IPO - Initial Public Offering - e início da fabricação de máquinas injetoras para plástico Criação da subsidiária na Alemanha, para suporte às vendas no mercado Europeu Follow on mais de 50% das ações da Companhia em free float 2010 2012 Alcançamos a marca de 150 mil máquinas produzidas e comemoramos nossos 80 anos Aquisição da B+W, fabricante alemã de máquinasferramenta 4

Unidades de Fundição Unidades de Fornecimento às Unidades Montadoras Unidades Montadoras de Máquinas Produção de Peças a partir de Ferro Fundido Fundição Fundição realizada em linha de moldagem automatizada de alta produção para peças de até 200 quilos e em linhas semiautomática e manual para lotes menores e peças de até 5 toneladas Fundição Pesada Fundição realizada em linha de moldagem manual para peças de 5 a 35 toneladas Usinagem Média e Pesada Usinagem Geral Usinagem interna de peças metálicas que serão parte de cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera, unidades de injeção, etc. Divisão Eletrônica Montagem dos sistemas de controle numérico computadorizado das máquinas Chaparia e Caldeiraria Fabricação das coberturas metálicas (chaparia) para máquinas e base para injetoras de plástico Montagem de subconjuntos e de máquinas Montagem de Máquinas Para Plásticos Montagem de Máquinas Ferramenta Montagem de Máquinas Ferramenta Pesadas Unidades Localizadas na Itália Unidades Localizadas no Brasil Unidades Localizadas na Alemanha 6

Estrutura de Comercialização 10

548,9 483,5 696,1 Receita Operacional Líquida (R$ MM) 632,0 549,9 587,8 65,4 82,1 108,3 475,4 412,8 673,5 631,1 614,7 554,8 62,6 58,8 76,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FUNDIDOS & USINADOS R$ 97,6 milhões 15,5% MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS R$ 126,3 milhões 20,0% Receita Operacional Líquida em 2011 64,5% MÁQUINAS- FERRAMENTA R$ 407,1 milhões 145,2 167,6 169,6 191,2 138,8 172,8 167,5 152,0 149,7 FUNDIDOS & USINADOS R$ 21,3 milhões Receita Operacional Líquida no 1T12 172,0 91,3 152,6 156,2 156,5 147,6 128,6 134,0 122,1 58,4 11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 16,3 19,9 23,4 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 14,2% MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS R$ 23,3 milhões 15,5% 70,2% MÁQUINAS- FERRAMENTA R$ 105,2 milhões O valor referente ao mercado externo no 1T12 considera R$ 37,6 milhões representados pela aquisição da B+W. 11

Momento Estratégico Tecnologia Máquinas Ferramenta Maior Complexidade (peso, customização) Máquinas Plásticos Estabilidade (qualidade superior, média complexidade) Fundidos e Usinados Liderança (peças pesadas e complexas); Agregar Usinagem; Fundidos de Aço Serviços Expandir Portfólio de Serviços (contratos de manutenção, locação, upgrade) Atuação Geográfica Incrementar atuação no mercado internacional Estabilidade (foco principal: Brasil) Estabilidade (foco principal: Brasil) Consolidar Brasil, iniciar expansão global Operações Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e escala Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e redução de custos Otimizar utilização da capacidade existente Criação gradual de novas estruturas e operações Crescimento Buscar parcerias estratégicas globais Acesso a tecnologias e mercados Buscar fornecedores estratégicos globais Orgânico Orgânico 13

Momento Estratégico Tecnologia Máquinas Ferramenta Maior Complexidade (peso, customização) Máquinas Plásticos Estabilidade (qualidade superior, média complexidade) Fundidos e Usinados Liderança (peças pesadas e complexas); Agregar Usinagem; Fundidos de Aço Serviços Expandir Portfólio de Serviços (contratos de manutenção, locação, upgrade) Atuação Geográfica Incrementar atuação no mercado internacional Estabilidade (foco principal: Brasil) Estabilidade (foco principal: Brasil) Consolidar Brasil, iniciar expansão global Operações Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e escala Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e redução de custos Otimizar utilização da capacidade existente Criação gradual de novas estruturas e operações Crescimento Buscar parcerias estratégicas globais Acesso a tecnologias e mercados Buscar fornecedores estratégicos globais Orgânico Orgânico 14

Momento Estratégico Máquinas Ferramenta Maior Complexidade (peso, customização) Alemanha Incrementar atuação no mercado internacional B+W Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e escala Buscar parcerias estratégicas globais Acesso a tecnologias e mercados 15

História da B+W 1888 1928 1959 2012 A Companhia é fundada em Reutlingen para fabricar simples máquinas de perfuração Começa a fabricar Máquinas para Aplicações Especiais Fabrica o primeiro centro de usinagem com controle numérico do mundo É adquirida pela Indústrias Romi S.A., maior fabricante brasileira de máquinasferramenta 17

da B+W Máquinas para Aplicações Especiais de qualidade superior e alta precisão Especialista em Centros de Usinagem Horizontais de grande porte Competência em Desenvolvimento de Tecnologia Profundo conhecimento do Processo de Fabricação Forte Reputação: Produto Premium Disponibilidade Customização Serviço Fluxo de Caixa Positivo 19

Percepções Pós-Aquisição Management com Foco no Resultado: Integração facilitada Tomada de Decisão Disciplina Mão de Obra Qualificada: Objetiva Produtiva Simplificação de Custos e Despesas: Ambiente tributário/regulatório Burocracia Segurança Aspectos Logísticos 21

Fabio B. Taiar Diretor Administrativo e de Relações com Investidores + 55 (19) 3455-9418 ftaiar@romi.com www.romi.com