Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação PROSOFT Agosto / 2008 1
Definições: software e serviços de TI Software Produto: Desenvolvido antes da chegada ao mercado; Comercializado sob a forma de pacote : padronizado, parametrizável ou customizável; Dividido em três categorias: Infra-estrutura: sistemas operacionais, bancos de dados, servidores, sistemas de segurança etc. Ferramentas: ambiente de desenvolvimento, BI etc. Aplicativos: suítes de escritório, ERP, CRM, SCM etc. Serviços de Tecnologia da Informação: Atividades que demandam conhecimentos relacionados a software Classificados em: Serviços Profissionais: desenvolvimento, correlatos (suporte, treinamento, customização, etc.) Outsourcing: terceirização de uma atividade de TI ITES (IT Enabled Service) : terceirização de processo ou função do negócio fortemente baseado em TI (incluindo off-shore e contact centers) 2
Estudo de Mercado: TI em 2006 Mercado Mundial: US$ 1,17 trilhão Hardware 38,8 % Software 20,9 % Serviços 40,3 % IRLANDA 3,3 UK 80 RUSSIA 14,2 USA 439 CHINA 38,2 MÉXICO 9,2 JAPÃO 108 BRASIL 16,2 ESPANHA 19,7 ISRAEL 3,9 ÍNDIA 13,6 Mercado Brasil: US$ 16,2 bilhões Fonte: IDC (ABES, 2007) Hardware 44% Software 20% Serviços 36% 3
Estudo de Mercado: Oferta Brasileira Mercado amplamente dominado por multinacionais; Grande número de PMEs, concentradas em nichos ou em relações de subcontratação ou parceria com as grandes; Poucas empresas nacionais de porte, com concentração em serviços; Caso do Software Produto: mercado de US$ 2,83 bilhões e participação nacional inferior a 28%. Origem do Software Produto no Brasil em 2005 US$ milhão 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Nacional Multinacional Aplicativos Ferramentas Infraestrutura Fonte: JP Consultores Associados em: Série Estudos Tecnologia da Informação Software, 2006 4
Estudo de Mercado: Estrutura da Oferta Mercado Total: 7.818 empresas em 2006 Serviços 22,2% Distribuição 53,6% Produção 24,2% 1.894 desenvolvedoras 1.085 entre 10 e 99 empregados Média 5,1% Grande 0,8% Pequena 57,3% Micro 36,8% Fonte: IDC (ABES, 2007) 5
Estudo de Mercado: Exportações IDC: O Brasil exportou US$ 247 milhões em 2006, sendo 79% em serviços de TI. A.T.Kearney: O mercado mundial de outsourcing de serviços de TI foi de US$ 607 bilhões em 2004, crescendo a 6% a.a. até 2008. A componente off-shore desse mercado é de US$ 18 bilhões, porém crescendo a 40% a.a. US$ 50 bilhões (2006). O Brasil exportou US$ 195 milhões de offshore outsourcing em 2006. Hoje o Brasil é o quinto país mais atrativo para esse tipo de exportação, atrás apenas de Índia, China, Malásia e Tailândia. Em 2005, era o décimo. 6
Estratégia do BNDES PROSOFT Fronteiras da Indústria Ampliadas: Software Produto e Serviços (todas as categorias) 1) Promover o crescimento das empresas nacionais 2) Fomentar a inovação e a melhoria da gestão, da qualidade, do marketing e a certificação de produtos e processos associados ao software apoio ao Plano de Negócios 4) Atrair para o País as empresas multinacionais de software e serviços com contrapartida em exportação 3) Aumentar a participação das empresas nacionais no mercado interno e exportação 5) Aumentar a participação das empresas brasileiras no comércio mundial de software e serviços 7
PROSOFT Vigência do Programa: Até 31.07.2012 Dotação Orçamentária: R$ 1 bilhão PROSOFT compreende 3 sub-programas: 1. PROSOFT-Empresa: Financiamento aos planos de negócios, modernização e qualificação das empresas de software e serviços 2. PROSOFT-Comercialização: Financiamento da comercialização (venda) de produtos de software e serviços a eles correlatos 3. PROSOFT-Exportação: Financiamento às exportações na modalidade pré e pós-embarque 8
PROSOFT: Desempenho Operações R$ Mil Antigo PROSOFT (contratadas) (1) 28 58.365 Novo PROSOFT (2) 214 1.308.284 Cartão BNDES (3) 2.114 48.206 TOTAL GERAL PROSOFT 2.328 1.356.490 (1) Antigo PROSOFT teve vigência entre Dez/1999 e Fev/2004; (2) Novo PROSOFT lançado em Mar/2004, junto com a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior PITCE do Governo Federal; (3) Desde Mar/2003. * Estatísticas em agosto de 2008. 9
Prosoft Exportação Pré-embarque Financiar o desenvolvimento de software e serviços de TI, destinados à exportação. Pós-embarque Financiar a comercialização externa de software e serviços de TI, desenvolvidos no Brasil. Apoio diferenciado do BNDES às exportações de software, setor prioritário na PDP. 10
Prosoft Exportação Objetivos Facilitar o acesso ao crédito, sobretudo para pequenas e médias empresas; Oferecer condições competitivas no mercado internacional. Benefícios Operações indiretas e DIRETAS com o BNDES; Operação Direta: flexibilização das garantias; Redução do custo do financiamento; Extensão do prazo do financiamento. 11
Prosoft Pré-embarque Prazos Financiamento: até 36 meses; Amortização: até 18 meses (parcelas mensais). Formas de Apoio Indireta: via repasse de agentes financeiros; Direta: negociada diretamente com o BNDES. Valor do Financiamento Indireta: negociado com agente financeiro; Direta: mínimo de US$ 200 mil. Garantias Indireta: a critério do agente financeiro; Direta: 1) até US$ 2 milhões: aval dos sócios; 2) acima de US$ 2 milhões: garantias reais. 12
Prosoft Pré-embarque Taxa de Juros Indireta = Custo Financeiro + Remuneração do BNDES + Remuneração do Agente Financeiro Direta = Custo Financeiro + Remuneração do BNDES Porte Micro, Pequenas e Médias Empresas (ROB até R$ 60 MM) Grandes Empresas (ROB acima R$ 60 MM) Custo Financeiro TJLP ou Libor + US$ TJLP Remuneração do BNDES 1,0% aa 2,0% aa 13
Prosoft Pós-embarque Formas de Apoio 1) Com garantias: * Títulos de crédito avalizados por bancos credenciados; * Carta de crédito ou Stand-by Letter of Credit; ou * Seguro de crédito à exportação (SBCE ou Secreb). 2) Sem garantias: * Fiança dos sócios (direito de regresso contra exportador); * Valor do financiamento: de US$ 200 mil a US$ 2 milhões. Prazo de Financiamento: Até 5 anos; Taxa de Desconto: Libor + 0,5% aa 14
Prosoft Exportação Fluxo Operacional Operação Indireta Operação Direta Área de Exportação Empresa Empresa Análise Agente Financeiro SOFTEX (Prosoft) BNDES / DEPRI Aprovação Contratação Enquadramento Automático Enquadramento (Comitê de Crédito) Liberação Amortização Comprovação 15
Prosoft Exportação Critérios de Análise Tempo de constituição da empresa; Histórico e experiência em exportação; Relacionamento com o BNDES; Contratos de exportação; Capacidade técnica e financeira do exportador; Risco comercial do importador e risco político; Garantias prestadas. 16