Novembro, 2006 2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil 2005/2006
Reciclagem de PET no Mundo
% PCI Associate Consultant Os números de 2005 da reciclagem de PET nos EUA ainda não estavam disponíveis, mas a expectativa da NAPCOR é a de que sejam mantidos os valores percentuais do ano de 2004... Taxa de Reciclagem de PET - EUA 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 32 27 25 24 22 22 22 20 20 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fonte: NAPCOR
ktons/ano PCI Associate Consultant... E que haja um pequeno aumento de volume em função disso. Reciclagem de PET - EUA 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 456 379 382 352 339 350 350 362 317 314 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fonte: NAPCOR
Também ainda sem os números de 2005, as aplicações não deixarão de ter o uso têxtil como o destino mais importante. Usos do PET Reciclado - EUA - 2004 Filmes e Chapas 6,6% Embalagens para Não- Alimentos 7,2% Plástico de Engenharia 1,4% Outros 2,7% Fitas de Arquear 13,2% Embalagens para Bebidas e Alimentos 14,3% Fibras 54,6% Fonte: NAPCOR
Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo constante, com um significativo aumento em 2005. Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano) 700 600 500 400 300 612 665 796 200 100 0 2003 2004 2005 Fonte: PETCORE
A divisão entre as aplicações em 2005 continua tendo o têxtil como principal destino... Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2005 Garrafas 13% Fita de Arquear 6% Outros 3% Fibras 47% Filmes 13% Exportação 18% Fonte: PETCORE
...apesar da queda relativa quando comparada a outros usos, em especial a fabricação de novas garrafas. Aplicações de PET Reciclado - Europa - 2005 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 52,8 47,0 18,8 17,6 9,7 13,3 8,1 12,5 8,1 6,4 2,4 3,1 Fibras Exportação Filmes Garrafas Fita de Arquear 2004 2005 Outros Fonte: PETCORE
A taxa de reciclagem na Argentina, mesmo ainda relativamente baixa, cresceu muito nos últimos anos, e deu um grande salto em 2005: Taxa de Reciclagem - Argentina (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,7 13,7 10,1 8,9 1,1 3,0 3,3 5,0 5,9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fonte: ARPET
Os problemas do México ainda são muito complexos neste setor: além de reciclar ainda menos de 10% das mais de 650 mil toneladas de PET que consome anualmente, ainda não se desenvolveu internamente uma indústria que absorva o produto de forma mais intensa, o que obriga a exportação de grandes volumes. Aplicações - PET Reciclado - México - 2004 17% 2% 1% 80% Têxtil Fitas de Arquear Outros Exportação Fonte: APREPET
Reciclagem de PET no Brasil 2005/2006
Brasil A Origem do PET Reciclado
O Reciclador de PET no Brasil Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET. Foram deixados de fora aqueles que lidavam com PET apenas de forma eventual ou errática (aproximadamente 30 empresas), ou que não tinham mais interesse no PET hoje (apesar de terem trabalhado com ele no passado cerca de 50 empresas), ou ainda os que compravam volumes marginais da resina (menores que 1 tonelada mensal cerca de 20 empresas). Este cuidado foi necessário para que os números não ficassem alterados por estimativas imprecisas ou volumes inconsistentes, e o seu eventual efeito no total apurado é insignificante. Assim, foram realizadas 177 entrevistas com possíveis recicladores, que resultaram num total de 69 empresas que se dedicam ao ofício de reciclar PET, ainda que possam, eventualmente, se ocupar também de outros materiais, plásticos ou não.
O Reciclador de PET no Brasil As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET reciclado, como alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo dedicada ao processo de reciclagem estrito senso. Desta forma, o faturamento estimado do setor formal no primeiro estágio da reciclagem de PET no Brasil foi de mais de R$ 150 milhões em 2005.
A Origem do PET Reciclado O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, mesmo que a uma taxa menos elevada que nos últimos anos. Neste gráfico se considera o volume de PET pós-consumo. Apesar do quadro menos favorável no primeiro semestre de 2006, a recuperação nos últimos meses pode indicar mais um aumento de volume.
A Origem do PET Reciclado A capacidade instalada cresceu ligeiramente em 2006, quando comparada com 2005 Obs. O número relativo ao ano de 2005, no censo anterior, havia alcançado 284 Ktons; a redução se deve, fundamentalmente, a 2 fatores: ao encerramento das atividades de algumas empresas, e à maior precisão por parte dos informantes.
A Origem do PET Reciclado O pós-consumo é a fonte mais importante para a reciclagem, e houve ligeira alteração para menos (de 11% para 10%) da participação do PET pós-industrial, o que também é esperado, em função da melhoria dos processos operacionais das empresas. Origem do PET 10% 90% Pós Industrial Pós Consumo
A Origem do PET Reciclado As regiões sudeste (com cerca de 45%) e sul (32%) ainda prevalecem quanto ao número de recicladores, mas em menor escala que no censo anterior. Estado de Origem das Empresas Recicladoras SP 24% AM 2% MS 2% MT 2% BA 4% CE 4% PE 4%ES 5% GO 5% RS 12% SC 11% PR 9% MG 9% RJ 7%
A Origem do PET Reciclado Em relação ao volume, o percentual da região Sudeste é também de quase 60%, mas a participação do estado de São Paulo é muito mais relevante, respondendo sozinho por quase metade de todo o volume de PET reciclado no país, embora com pequena queda quando comparado ao censo anterior. SP 44% Origem do PET Reciclado AM 1% BA 4% CE 2% ES 2% GO 3% MG 5% MS 1% MT 1% PE 6% SC 8% RS 11% RJ 8% PR 4%
A Origem do PET Reciclado Um mercado segue amadurecendo rapidamente Não apenas houve um aumento na maturidade do setor como, provavelmente, o momento mais crítico do mercado se incumbiu de reduzir fortemente o número de empresas mais jovens e menos consolidadas. Perfil de Maturidade das Recicladoras % 35 30 25 20 15 10 13 16 9 9 17 30 19 23 30 9 25 5 0 0 Até 1 ano De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 Acima de 10 2004/2005 2005/2006
A Origem do PET Reciclado Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas por número de funcionários, embora o número de empresas médias tenha diminuído (um possível sinal de redução de ritmo de operações), e tenha aumentado relativamente o número de empresas maiores (uma possível conseqüência do período mais difícil). Porte da Empresa (nº funcionários) % 50 40 30 20 10 11 12 30 31 41 33 10 12 8 13 0 Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a 100 2004/2005 2005/2006 Acima de 100
A Origem do PET Reciclado Aqui também se nota um dos efeitos deste período mais difícil para os recicladores. Há uma pequena mas notável tendência à consolidação do setor em empresas com maior capacidade de processamento. Porte da Empresa (tons PET por mês) 30 25 25 23 26 27 23 27 20 % 15 10 15 13 11 11 5 0 Até 50 tons De 51 a 100 tons De 101 a 200 tons De 201 a 500 tons Acima de 500 tons 2004/2005 2005/2006
A Origem do PET Reciclado Um Período Difícil Um grande número de entrevistados se queixou das condições do mercado desde o segundo semestre de 2005. Entre os que apontaram piora no mercado, mais de 2/3 das empresas, houve números entre 5% e 80% de queda. Como Está o Mercado Comparado com o Ano Passado? Melhorou 19% Piorou 68% Estável 13%
A Origem do PET Reciclado Um Período Difícil, mas Empresários Comprometidos Apesar do período difícil, os empresários planejam continuar investindo. O número de empresas com resposta positiva a esta pergunta caiu apenas 1% com relação à pesquisa anterior. Planeja Investir nos Próximos 12 Meses? Não 40% Sim 60%
Brasil O Destino do PET Reciclado
O Destino do PET Reciclado Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais. Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que consumiam volumes que podem ser qualificados como experimentais. Dos 122 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários finais. Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso, é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa.
O Destino do PET Reciclado O volume de PET reciclado consumido no Brasil cresceu cerca de 5% em 2005, quando comparado com 2004, e a perspectiva para 2006 é a de manter aproximadamente o mesmo ritmo.
O Destino do PET Reciclado A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante dos destinos do PET reciclado, mas a diversificação dos usos segue seu curso, como no caso dos termoformados. PET REciclado - Usos Finais - 2005 Fitas de Arquear 5% Tubos 6% Laminados 4% Embalagens 3% Tecidos 34% Termoformados 11% Exportação 12% Resinas Químicas 16% Têxteis 43% Monofilamentos 2% Cordas 7%
O Destino do PET Reciclado A ordem dos estados onde estão os compradores de PET reciclado segue sendo a mesma do censo anterior, mas a importância relativa de SP aumentou (de 44% para 50%) Localização dos Usuários de PET Reciclado MG 5% ES 4% PR BAGO PE 4% 2% 2% 2% RJ 2% RS 12% SP 50% SC 17%
O Destino do PET Reciclado... E continua tendo uma participação ainda mais importante quando se considera a divisão por volume, mas vai ficando menos dominante do que já foi (caiu de 61,3% para 55,9%). O Espírito Santo apresentou um notável crescimento. SC 14,3% Divisão por Estado do Volume de PET Reciclado PR 6,1% RS 4,1% MG 3,3% BA 0,5% RJ 0,3% GO 0,1% PE 0,1% ES 15,2% SP 55,9%
O Destino do PET Reciclado Um número muito maior de empresas usa flakes como matériaprima, embora um pouco mais de 1/3 delas sejam integradas, e grandes consumidoras, e compre diretamente as garrafas. De toda forma, a participação relativa das compras diretas de garrafas, em volume, caiu de 60% para 49%. Forma de Compra % 70 60 50 40 30 20 10 0 60 49 50 34 6 1 Garrafa Flake Granulado % Nº Empresas % Volume
O Destino do PET Reciclado A maior parte das usuárias de PET reciclado ainda é de grandes e médias empresas, embora as grandes realmente sejam muito significativas em termos do volume. Usuário de PET Reciclado - Divisão por Porte % 100 80 60 40 20 0 81 36 43 19 15 2 0 4 Micro Pequena Média Grande % Empresas % Volume
O Destino do PET Reciclado Há uma predominância do número de empresas que consomem entre 51 e 100 toneladas, embora os maiores volumes estejam, previsivelmente, nas empresas com mais de 1000 toneladas. Quantidade de PET Reciclado (em tons/mês) 50 40 35 40 % 30 20 10 0 7 0 Até 10 tons 13 2 De 11 a 50 tons 12 De 51 a 100 tons 15 8 De 101 a 200 tons 20 28 De 201 a 500 tons 4 10 De 510 a 1000 tons 6 Acima de 1000 tons % Nº Empresas % Volume Total
O Destino do PET Reciclado As queixas seguem sendo praticamente as mesmas: Garrafas Flakes Grânulos Sujeira Contaminação por outros materiais (PVC, cola do rótulo, areia, terra, alumínio, etc.) Pó Uniformidade Umidade Disponibilidade Custo elevado Geral Deveria haver liberação para uso em embalagens para alimentos, mas de forma regulada (em especial: termoformados).
O Destino do PET Reciclado O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo planos para aumentar o consumo da resina. Intenção Quanto ao Uso de PET Reciclado Manter 25% Reduzir 0% Aumentar 75%
Em Resumo: Há mais de 300 empresas diretamente ligadas ao negócio da reciclagem de PET no Brasil. A reciclagem de PET segue crescendo, e a uma taxa superior ao PIB brasileiro; a coleta atingiu 174 mil toneladas em 2005, e isto representa 47% do PET comercializado no país. As aplicações do PET reciclado seguem se diversificando, e o volume consumido no Brasil chegou a 154 mil toneladas em 2005. O setor está no caminho do amadurecimento, e melhor estruturado. Isso aponta para maior possibilidade de crescimento sustentado. ¾ dos usuários de PET reciclado estão dispostos a seguir aumentando o consumo do produto.