PROJETO RUMOS DA INDÚSTRIA PAULISTA CÂMBIO, EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES Fevereiro/2010 OBJETIVO: Avaliar a participação das exportações nas vendas das empresas, a utilização de produtos e insumos s e as expectativas com relação à taxa de câmbio em 2010 para 306 empresas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 de janeiro e 05 de fevereiro d. O porte das empresas é composto por: Micro/Pequenas (até 99 empregados): 6 (183 empresas); Médias (de 100 a 499 empregados): 33 (101 empresas); Grandes (500 ou mais empregados): 7 (22 empresas). SUMÁRIO EXECUTIVO: Em 2008, 48 das empresas que participaram da pesquisa era ra. Atualmente, estas caíram para 45, mas, ao longo do ano, 56 das empresas pretende exportar. A participação das exportações no total das vendas também está mais baixa que em 2008 (é em média de 9 atualmente e era de 11 em 2008), mas deve apresentar crescimento ao longo do ano (a participação das exportações deve chegar a 12 do total das vendas). Das empresas que são ras, 79 pretende ampliar as exportações e, para tanto, 47 pretende investir na abertura de novos mercados, 41 pretende aumentar o número de clientes nos mesmos mercados e apenas 6 não pretende investir para ampliar as exportações. Em 2008, 39 das empresas que participaram da pesquisa era ra de matérias-primas. Atualmente, este percentual aumentou para 42 e, ao longo d, 45 pretende importar matérias-primas. O percentual de matérias-primas importadas no total de matérias-primas adquiridas também está aumentando, era de 18 em 2008, é de 2 atualmente, e as empresas pretendem aumentar para em média 22 ao longo d. 1
Quanto aos produtos acabados, em 2008, 2 das empresas era ra. Atualmente, este percentual manteve-se em 2, mas, ao longo d, 24 pretende importar produtos acabados para revenda. O percentual de produtos acabados s no total de produtos finais vem aumentando: era de 13 em 2008; é de 16 atualmente e deve aumentar para 18 ao longo d. A taxa de câmbio esperada para 2010 é em média de 1,85 reais por dólar. Mais de 5 das empresas pretende aumentar as exportações ao longo do ano d em relação ao percentual de janeiro d, independentemente da taxa de câmbio esperada. CÂMBIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO Em 2008, 48 das empresas que participaram da pesquisa era ra. Atualmente, estas caíram para 45, mas ao longo do ano 56 das empresas pretende exportar. A participação das exportações no total das vendas também está mais baixa que em 2008 (é em média de 9 atualmente e era de 11 em 2008), mas deve apresentar crescimento ao longo do ano (a participação das exportações deve chegar a 12 do total das vendas). Na divisão por porte, podemos destacar que embora as empresas médias sejam ligeiramente mais ras (65 das empresas de médio porte é ra atualmente contra 64 das de grande porte), as empresas de grande porte exportam um percentual muito maior de suas vendas. Atualmente, para as empresas de grande porte, em média 17 de suas vendas são exportações contra 9 das empresas de médio porte. Exportações Empresas ras e percentual Total Pequena Media Grande Em 2008 48 11 37 11 66 9 64 23 Agora 45 9 32 7 65 9 64 17 Em 2010 56 12 45 12 72 11 68 2 2
Das empresas que são ras, 79 pretende ampliar as exportações. Este percentual é maior entre as empresas pequenas (84) que entre as empresas de grande porte (67). Pretende aumentar a exportação? Sim Não Pequena 84 16 Média 76 24 Grande 67 33 Total 79 21 Para expandir as exportações, 47 das empresas pretende investir na abertura de novos mercados, 41 pretende aumentar o número de clientes nos mesmos mercados e apenas 6 não pretende investir para ampliar as exportações. Dentre as outras maneiras apontadas podemos destacar o desenvolvimento de produtos diferenciados voltados para outros mercados. Na estratificação por porte, podemos destacar que enquanto as empresas de pequeno e médio porte pretendem concentrar-se mais na abertura de novos mercados (45 e 52 respectivamente), as grandes empresas pretendem investir mais no aumento de clientes nos mercados em que já atuam (53). Como pretende aumentar a exportação? Novos mercados Aumentar clientes Não vai investir Outros Pequena 45 4 4 11 Média 52 4 8 Grande 33 53 7 7 Total 47 41 6 6 Em 2008, 39 das empresas que participaram da pesquisa era ra de matériasprimas. Atualmente, este percentual aumentou para 42 e, ao longo d, 45 pretende importar matérias-primas. O percentual de matérias-primas importadas no total de matérias-primas adquiridas também está aumentando, era de 18 em 2008, é de 2 atualmente, e as empresas pretendem aumentar para em média 22 ao longo d. 3
Na divisão por porte, podemos destacar que entre as empresas de grande porte o percentual de empresas ras de matérias-primas não variou entre 2008 e o esperado para 2010 (manteve-se em 73), aumentando apenas ligeiramente o percentual de matéria-prima importada (de 21 em 2008 para 23 pretendido em 2010). Para as empresas de pequeno e médio porte, houve aumento tanto do percentual de empresas ras quanto do percentual de matéria-prima importada conforme tabela abaixo. Empresas ras de matérias-primas e percentual Total Pequena Media Grande Em 2008 39 18 31 22 46 14 73 21 Agora 42 2 33 23 5 17 73 22 Em 2010 45 22 36 25 56 17 73 23 Quanto aos produtos acabados, em 2008, 2 das empresas era ra. Atualmente, este percentual manteve-se em 2, mas, ao longo d, 24 pretende importar produtos acabados para revenda. O percentual de produtos acabados s no total de produtos finais vem aumentando: era de 13 em 2008; é de 16 atualmente e deve aumentar para 18 ao longo de 2010. Na estratificação por porte, temos que o percentual de empresas que importavam produtos acabados aumentou entre 2008 e o esperado para 2010 para todos os três portes. No entanto, apenas para as empresas de pequeno porte o percentual de produtos acabados s no total de produtos acabados adquiridos apresentou aumento conforme tabela abaixo. Produtos acabados Empresas ras de produtos acabados e percentual Total Pequena Media Grande Matériasprimas Em 2008 2 13 19 15 2 8 23 2 Agora 2 16 2 18 19 9 27 21 Em 2010 24 18 25 23 21 7 27 2 4
Para os participantes da pesquisa, a taxa de câmbio esperada para 2010 é em média de 1,85 reais por dólar. Para as empresas de pequeno porte, a taxa média é de 1,86, para as médias é de 1,85 e para as grandes empresas é de 1,82 reais por dólar. O aumento das exportações e das importações de matérias-primas e produtos acabados está relacionado ao câmbio esperado para 2010, conforme tabela abaixo. Desconsiderando os dois extremos (câmbio entre 1,60 e 1,70 reais por dólar e entre 2,10 e 2,20 reais por dólar) que tiveram bastante menos respostas, podemos observar o aumento do percentual de empresas que pretendem ampliar suas exportações em 2010 conforme aumenta da taxa de câmbio esperada e o resultado inverso para a importação de matérias-primas e de produtos acabados. No entanto, mais de 5 das empresas pretende aumentar as exportações ao longo do ano d em relação ao percentual de janeiro d, independentemente do câmbio esperado. Percentual de empresas que pretendem aumentar as exportações ou as importações Câmbio esperado para 2010 Entre 2008 Exportações Entre agora Importações de materiasprimas Entre 2008 Entre agora Importações de produtos acabados Entre 2008 Entre agora 1,60-1,70 6 10 56 67 5 75 1,70-1,80 43 61 67 59 63 54 1,80-1,90 56 73 56 46 48 33 1,90-2,00 62 82 37 37 55 4 2,00-2,10 64 91 5 25 2 2 2,10-2,20 75 10 10 33 5 5 Em suma, tanto em relação a 2008 quanto em relação ao início d, mais empresas pretendem exportar seus produtos e importar matérias-primas e produtos acabados ao longo d. As empresas estão dispostas a investir para a ampliação das exportações que é esperada pela maioria das empresas independentemente da taxa de câmbio que esperam para o ano d. 5
GRÁFICOS s s 9 6 48 45 56 9 6 3 66 64 48 45 37 32 6564 56 45 72 68 3 Total P equena M edia Grande Exportações no total das vendas Exportações no total das vendas 3 2 1 11 9 12 3 2 1 11 11 9 23 9 7 9 17 12 12 11 2 Pretende ampliar a participação das exportações no total da vendas? Pretende ampliar a participação das exportações no total da vendas? 9 6 3 sim 79 não 21 10 8 6 4 2 79 84 76 sim 67 33 24 21 16 não Como pretende ampliar? Como pretende ampliar? 8 8 6 47 41 6 4 52 53 47 45 33 41 44 4 2 no vo s mercado s aum entar clientes 6 6 não vai investir o utro s 2 no vo s m ercado s aumentar clientes 64 8 7 6 11 7 não vai investir outros s de matérias-primas s de matérias-primas 9 6 39 42 45 9 6 3 39 31 46 73 42 33 5 73 45 36 56 73 3 Total P equena M edia Grande 6
3 2 Importação de matérias-primas no total de matérias-primas adquiridas 18 2 22 3 2 1 Importação de matérias-primas no total de matérias-primas adquiridas 25 22 23 22 23 21 22 18 2 17 17 14 1 s de produtos acabados s de produtos acabados 9 9 6 6 2 2 24 3 2 19 2 23 2 2 19 27 24 25 21 27 3 Total P equena M edia Grande Importação de produtos acabados no total de produtos acabados adquiridos Importação de produtos acabados no total de produtos acabados adquiridos 3 2 13 16 18 3 2 1 13 15 8 2 21 23 2 18 18 16 9 7 1 3,00 2,00 1,00 Câmbio médio esperado para 2010 1,85 1,86 1,85 1,82 Pretende aumentar as exportações por taxa de câmbio esperada 12 8 4 6 10 82 91 73 61 56 62 64 43 75 10 0,00 1,60-1,70 1,70-1,80 1,80-1,90 1,90-2,00 2,00-2,10 2,10-2,20 Entre 2008 Entre ago ra Pretende aumentar as importações de matériasprimas por taxa de câmbio esperada 12 10 Pretende aumentar as importações de produtos acabados por taxa de câmbio esperada 12 8 4 56 67 67 59 56 46 37 37 5 25 33 8 4 63 575 54 48 55 4 33 2 2 55 1,60-1,70 1,70-1,80 1,80-1,90 1,90-2,00 2,00-2,10 2,10-2,20 1,60-1,70 1,70-1,80 1,80-1,90 1,90-2,00 2,00-2,10 2,10-2,20 Entre 2008 Entre ago ra Entre 2008 Entre ago ra 7