Vigor Day. Dezembro, 2013

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Nossas Marcas

Marca Vigor Bem feito como deve ser

Faixa Azul Tradição e qualidade Há mais de 70 anos fabricando o melhor parmesão do Brasil

Serrabella Queijos especiais

Danubio Lácteos premium Queijos Sobremesas Iogurtes Queijo Frescal Requeijão Cream Cheese Sobremesa com frutas Sobremesa Light 1º Iogurte a base de leite sem lactose

Leco A marca do café da manhã

Produtos Principais categorias Lácteos Secos Spreads Leite UHT Outros Requeijão, Cream cheese, Cremes, Fondue, Iogurte, Fermentados, Petit Suisse, Queijos, Sobremesa Leite em Pó, Doce de Leite, Leite Condensado Blend, Gordurosos, Maionese, Manteiga, Margarinas, Óleos Leite Pasteurizado, Leite UHT Achocolatados, Sucos, Chantmix, Massas, Outros Margens (%) mais elevadas Marcas líderes Conta com uma das marcas mais reconhecidas e valorizadas Penetração elevada nos lares Diversificação da matriz de custo Baixo volume Venda para o pequeno varejo com melhores margens Diversificação de portfolio compondo a mercearia seca 12

Food Service Produtos para transformação Mrgarinas Confeitaria Culinários Culinários Danubio Porcionados * Questões Fabris 13

Food Service Clientes de peso 14

O ano de 2013 Principais pontos Precificação Reposicionamento de preço das principais linhas de produtos a partir de maio de 2013 já apresenta resultados positivos na margem bruta Comunicação A nova campanha de marketing do nosso iogurte Grego visa manter posição de liderança e altas taxas de crescimento na categoria Lançamentos Ritmo contínuo de lançamentos, com foco especial na categoria Grego 3 novos sabores e Grego Kids Melhoria de Níveis de Serviço Consolidação das operações do Centro de Distribuição de Embu das Artes contribuiu para a melhoria de níveis de serviço

Inovações e Estrutura Operacional 16

História Recente Lançamentos

Inovações Criação de valor JAN FEV MAR ABR MAI JUN Lançamentos JUL AGO SET OUT NOV DEZ Relançamentos

Vigor Grego Uma revolução no mercado O iogurte grego bem feito como deve ser Sabor e cremosidade superiores Embalagem diferenciada

Vigor Grego Kids 1º Iogurte GREGO para... o PÚBLICO INFANTIL

Vigor Grego Top of Mind Concorrente B 6% 24% Concorrente A 12% Outros é a marca mais LEMBRADA PELOS CONSUMIDORES de iogurte grego 58% Fonte: Pesquisa Quantitativa TNS 2013

Linha Vigor Lactive Com Bifidus Lective, que facilita o trânsito intestinal Polpa 540g Morango Ameixa 7 grãos Iogurte Líquido 900g Batido Light Morango 7 Grãos Ameixa Iogurte Líquido 180g 7 grãos Ameixa Morango Batido Light

Linha Vigor Actilife Ajuda na defesa do organismo e da flora intestinal Leite fermentado 100g Morango Leite fermentado 100g Tradicional

Linha Beauty yogurt Iogurte Beauty 100g Desnatado 0% Iogurte Beauty 100g Morango 0% Iogurte Beauty Com castanhas do Pará

Infraestrutura Alcance nacional 6 Centrais de Coleta de Leite 4 centrais de coleta Vigor 2 Centrais de coleta Itambé 1,280 produtores da Vigor e 8,5 mil da Itambé 13 Fábricas 8 plantas da Vigor e 5 da Itambé 18 Centros de Distruibuição 8 centros de distribuição da Vigor e 10 da Itambé Localização próxima aos maiores mercados consumidores Centros de Coleta de Leite Centros de Distribuição Fábrica de Lácteos Fábrica de Óleos Fábrica de Diversos Itambé Cooperativas (Itambé) +40k Presença nos Pontos de Venda Mais de 20 mil clientes ativos na Vigor Mais de 20 mil clientes na Itambé Distribuição nos pequenos varejos em SP e BH

Distribuição Base diversificada de clientes Participação dos Canais sobre o Faturamento Food Service: 24% Outros: 3% 49% das vendas através do varejo independente Distribuidores: 15% KA: 10%

Itambé Alimentos S.A. 27

Itambé Alimentos S.A. Investimento Recente Transação Estrutura da Transação CCPR cria Itambé S.A. (Equity de R$410 MM) Valor de Empresa: R$960 MM Dívida Líquida: R$550 MM Valor de Equity: R$410 MM Vigor aporta R$410 MM na Itambé S.A. em troca de 50% 100% CCPR Itambé S.A. CCPR Vigor S.A. R$410 MM Ações Itambé S.A. Vigor S.A. 50% Itambé S.A. 50%

Itambé Alimentos S.A. Racional do Investimento Aderência ao plano estratégico Expansão geográfica (RJ e MG) de acordo com estratégia Vigor de acesso a novos mercados Aumento de escala Significativo incremento da capacidade de operação da Companhia Marcas reconhecidas Fortes marcas completam o portfólio da Vigor e adicionam novos produtos Acesso a matéria prima Itambé recebe 3,1 milhões de litros de leite por dia Distribuição Maior acesso a distribuição na região Nordeste Criação de um player líder Em alimentos processados e Lácteos no Brasil

Itambé Alimentos S.A. Complementariedade Em Produtos¹... e Geografia Outros Leite 7,3% UHT 8,5% Lácteos 19,4% Spreads 2,1% Spreads 27,3% Lácteos 57,0% Secos 62,3% Leite UHT 15,9% Vigor Itambé ¹Composição da Receita Líquida por categoria no 3T13

Resultados Financeiros 31

Desempenho Receita Líquida (Em milhões de R$, exceto quando mencionado) 1.229,5 1.330,2 965,4 341,0 383,4 2011 2012 3T12 3T13 Controladora Consolidado

Desempenho Lucro Bruto e Margem Bruta (Em milhões de R$, exceto quando mencionado) 394,7 246,4 311,9 29,7% 25,4% 96,2 28,2% 114,5 29,9% 2011 2012 3T12 3T13 Controladora Consolidado

Desempenho EBITDA e Margem EBITDA (Em milhões de R$, exceto quando mencionado) 44,2 68,0 58,6 5,1% 3,6% 8,8 22,2 5,8% 2,6% 2011 2012 3T12 3T13 Controladora Consolidado

Vigor Forças e vantagens competitivas Mercado resiliente com forte potencial de crescimento Marcas com excelente reputação e forte potencial de expansão Portfólio diversificado com produtos de alto valor agregado Aproximadamente 50% da distribuição através do varejo independente Administração independente e experiente com sólidos padrões de governança

Missão Alimentar o mundo e a nossa gente com alimentos saborosos, saudáveis, buscando excelência com todo nosso universo: Consumidores (nossa razão de ser), Fornecedores (a origem de tudo), Colaboradores (nossa gente), Sociedade (comunidade e governo) e Acionistas (aqueles que acreditam em nós e que investem em nosso sonho) ri@vigor.com.br