Marketing, Retail and Distribution Visão do Varejo Conhecimento do Universo Novembro, 2011
Visão do cenário
O mercado brasileiro 100% PIB: R$ 3.674 bi (7 ª maioreconomia) 60,6% Consumo das Famílias R$ 2.226 bi 27,7% Varejo ampliado R$ 1.018 bi 17,8% Varejo R$ 726 bi* * exc. veículose óleo Note: Fonte: US$ Ibge 1,67 = R$ 1 Source: Official statistics / GS&MD
o consumo estimula esse crescimento e impulsiona o varejo no Brasil... PIB Consumo das famílias Varejo 9,7% 10,9% 1,3% 2,7% 1,1% 9,2% 6,2% 5,7% 4,8% 5,2% 3,8% 4,5% 4,0% 3,2% 9,1% 6,1% 7,0% 5,9% 5,1% 4,1% 7,5% 7,0% 6,3% 4,3% 4,0% 0,7% 1,9% -0,7% -0,8% -0,2% -1,6% -3,7% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Search Fonte: IBGE/ GS&MD
... refletindo em todos segmentos da atividade varejista nos últimos anos... 33,5 2008 2009 2010 24,1 18,3 9,1 5,9 10,9 10,6 15,1 2,1 7,8 15,6 14,1 11,9 11,0 12,0 11,1 9,6 13,3 11,9 11,8 15,6 10,7 8,3 9,0 8,8 8,4 4,8 5,5 9,3 0,8 6,6-2,7-6,6 Varejo Infoe Comunicação Fonte: IBGE. Análise: GS&MD. Dados de 2010 são projeções. Móveise Materiais Eletrodos de Construção Veículos Livrarias Farmae Cuidados pessoais Vestuário e Calçados Hiper/super, alimentos, bebidas e fumo Outros Combustíveis
e em todos regiões, com destaque para Norte e Nordeste 2008 9,1% 2009 5,9% 2010-10,9% 2011: 6,3% 2011: projeção Search IBGE GS&MD Fonte: IBGE / Projções GSMD Search IBGE GS&MD
sendo destaque do varejo em termos mundiais em 2010. 18,2% 10,9% 11,7% 6,7% 2,3% 2,2% 1,2% 1,1% 0,5% -0,2% -0,4% -1,2% China Brasil Chile EUA Austrália Japão Itália França Reino Unido Área Euro União Europeia Alemanha Note: Fonte: year-on-year IBGE / Institutos growth mundiais (jan-april/10) Search Official statistics / GS&MD
Análise Socioeconômica
...porém ainda com idade média baixa... Idade Média da População Japão Alemanha Itália Espanha Canadá Reino Unido França Rússia Austrália EUA China Chile Brasil Índia Fonte: CIA / Análises GS&MD 9
...com expansão significativa para as classes de renda intermediária... Classe Social Classe Social Média da Renda Familiar R$ %da Classe % no consumo Ricos A1 13.100 0,5 3,8 Classe média alta A2 B1 7.000 13,3 36,2 Classe média emergente B2 C1 2.200 47,2 44,3 Classe média baixa C2 1.650 23,0 10,7 Pobres D 710 15,1 4,9 Extremamente pobres E 490 0,8 0,2 TOTAL 100,0 100,0 Source: Fonte: Target Target, 2010 + GS&MD Analysis (US$ = R$ 1,7412)
...com a perspectiva de crescimentos da renda média brasileira nos próximos anos. Renda Per Capita - Brasil (em U$ -critério paridade de poder de compra ) 13,615 14,429 Crescimento ano a ano 11,289 11,805 12,355 12,951 10,526 10,499 9,900 9,166 8,603 5% 7% 8% 6% 0% 8% 5% 5% 5% 5% 6% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: FMI
Análise de Mercado
Universo do Mercado Varejista: números de empresas, estabelecimentos e check-outs... Varejistas Número de empresas Número de Estabelecimentos Número de Check outs Hiper e Supermercados 11.502 19.422 297.000 Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 116.182 118.316 355.000 Artigos de vestuário e complementos 183.569 196.697 590.000 Calçados, artigos de couro e viagem 29.612 32.284 65.000 Combustíveis e lubrificantes 27.477 32.192 49.000 Farma e Cuidados Pessoais 101.784 111.640 223.000 Eletrodomésticos, equip. de áudio e vídeo 13.482 18.343 73.000 Móveis, artigos de iluminação, peças e acessórios 61.276 67.940 136.000 Material de construção 126.192 130.371 195.000 Equip. de informática e comunicação 48.563 52.582 79.000 Artigos culturais, recreativos e esportivos 64.085 67.014 134.000 Fonte: IBG0E / GSMD
100% 90% 80% 70% Material de Construção G* G* M* M* Material de Construção: pulverizado e alta informalidade 36,3% Tendências - Expansão do formato Power Center (Atacarejoe loja de material de construção em uma grande área) 60% 50% P* P* 57,6% - O setor possui alta concentração entre os pequenos players 40% 30% - Elevado grau de informalidade 20% 10% G* -5 maiores empresas M* -empresas com mais de 20 funcionários P* -empresas com menos de 20 funcionários 0% Fonte: IBGE e GS&MD
Setor de Franquias: expansão de 20% entre 2009 e 2010... Faturamento do Setor de Franquias 2009 2010 Variação Acessórios pessoais e calçados 3727 4842 29,9% Alimentação 10929 15288 39,9% Educação e Treinamento 5194 5470 5,3% Esporte, saúde, beleza, e lazer 9867 11842 20,0% Fotos, gráficas e sinalização 1487 1492 0,3% Hotelaria e Turismo 1266 1493 17,9% Informática e Eletrônicos 932 1092 17,2% Limpeza e Conservação 625 649 3,8% Móveis, decoração e presentes 2759 3515 27,4% Negócios, serviços e outros varejos 18604 20960 12,7% Veículos 2630 2763 5,1% Vestuário 5100 6581 29,0% Total 63.120 75.987 20,4% Fonte: ABF
Alimentação fora do Lar: Brasil entre os países que mais consomem fora do lar... Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) 42 39 38 32 31 Média: 28 22 20 14 13 EUA Portugal Reino Unido Espanha Brasil França Alemanha Itália Turquia Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of LabourStatistics (EUA) e estimativascom dados do Eurostat(Europa). Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
SHOPPING CENTERS Crescimento IN BRAZILdos Shopping Centers no Brasil Número de Shoppings 338 351 365 376 392 408 2005 2006 2007 2008 2009 2010 US$=1,67 - R$1 Vendas (em US$ bilhões) 44,9 38,7 34,7 29,9 27,2 52,1 42363 Número de lojas 62086 65500 56487 70500 73775 05 06 07 08 09 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Abrasce
Crescimento acelerado do comércio eletrônico Evolução de vendas online no Brasil (US$ bilhões) 43% 9,0 29% 26% 6,3 50% 4,9 50% 73% 2,6 3,9 1,0 1,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 R$ / US$: 1,67
Marketing, Varejo e Canais de Distribuição Desde 1989 Av. Paulista, 171 10º andar - Paraíso CEP 01311-904 - São Paulo SP Fone: (11) 3405-6666 Fax: (11) 3263-0066 e-mail: gsmd-de@gsmd.com.br