FIEPE PESQUISA IVV ÍNDICE DE VELOCIDADE DE VENDAS MERCADO IMOBILIÁRIO GRANDE RECIFE ANO X Nº 05 JULHO DE 2005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO UPTEC - UNIDADE DE PESQUISAS TÉCNICAS AV. CRUZ CABUGÁ, 767-4º ANDAR - SL.04 RECIFE - PERNAMBUCO CEP. 50.040-911 FONE : 81-3412.8300 / FAX : 81-3412.8404 e-mail ivv@fiepe.org.br mmerces@fiepe.org.br Apoio:
APRESENTAÇÃO A Pesquisa de Indicadores de Velocidade de Vendas - IVV - tem por objetivo gerar índices que permitam acompanhar o desempenho da comercialização dos imóveis, especialmente a curto prazo. Os índices produzidos buscam ser instrumentos para análises conjunturais, ao identificar as variações nas ofertas e nas vendas dos imóveis no Grande Recife. Os resultados TOTAIS são ponderados considerando a quantidade de ofertas por estratos, observadas em três anos de estudo, possibilitando a geração de um IVV em sintonia com o comportamento do mercado. A interpretação correta do resultado mensal do IVV deve sempre considerar o desempenho das variáveis que o compõe, como forma de explicar oscilações que possam ocorrer nos resultados finais. Os indicadores são produzidos, mensalmente, a partir de pesquisa direta conduzida pela Unidade de Pesquisas Técnicas da FIEPE, com o apoio do SINDUSCON/PE, SECOVI/PE e ADEMI/PE. O plano de cobertura amostral corresponde a mais de 80,0% do total de ofertas disponíveis no mercado imobiliário do Grande Recife. Recife, Agosto de 2005 2
RESULTADOS GERAIS DE JULHO 2005 Em julho/2005, o mercado imobiliário do Grande Recife registrou o menor indicador do ano, refletindo o recuo geral nas vendas do mês. Com o índice de 3,2% de julho a média anual do IVV atingiu 4,5%, resultado ainda superior ao registrado em 2004, cabendo ressaltar que, sazonalmente, os meses de junho e julho são períodos de movimentação quase sempre mais contida, em relação aos demais meses do ano. O nível das ofertas, em julho/2005, alcançou 4.423 unidades o que representa um pequeno recuo de 1,3% em relação ao montante de junho passado. A maior concentração dessas unidades permanece em imóveis com 03 quartos sociais (50,8% do total), estando a outra parcela significativa do mercado divida entre os com 02 quartos (23,0%) e com 04 quartos ou mais (22,0%). Cabe observar que no mês em análise foram adicionadas, ao mercado, mais 161 unidades, sendo 79,5% com 02 quartos e 20,5% com 04 quartos ou mais, nos bairros da Várzea (02 quartos), Madalena e Setúbal (04 quartos). A análise das vendas de julho revela um recuo de 22,0% em relação às comercializações de junho/2005 e um discreto crescimento de 0,7% em comparação ao desempenho de julho do ano passado. Com isso, o mercado acumula um desempenho positivo de 21,0% quando comparado ao desempenho de igual período de 2004 (janeiro a julho), com elevações nas vendas de todos os tipos de imóveis: 01 quarto (131,3%), 02 quartos (16,0%), 03 quartos (20,9%) e os com 04 quartos ou mais (7,3%). Entretanto, permanece a observação da comparação do comportamento do mercado em 2005 com o melhor ano, que foi o de 2002, para que não se perca a dimensão do recuo do mercado imobiliário no Grande Recife, pois o volume de vendas, atualmente, encontra-se 36,5% inferior ao praticado em igual período de 2002. Os dados da pesquisa do IVV ainda informam que as 4.423 unidades em oferta, juntas, totalizaram 415.945m 2, sendo que 30,2% desse volume estavam direcionados às unidades com área privativa de 70 a 100m 2. Outros 26,7% eram imóveis com áreas maiores (de 100 a 150m 2 ). No que concerne às vendas do mês em análise, registra-se que 29,0% do total, em unidades, foram para os imóveis de 70 a 100m 2 e outros 27,5% para aqueles de 50 a 70m 2. Quando se analisam as comercializações por metro quadrado, verifica-se que o mercado, em julho/2005, negociou 12.248m 2, o que representa 2,9% do total ofertado, sendo o maior volume (27,0%) concentrado em unidades de 70 a 100m 2, conforme detalhado na tabela 10. 3
Um outro dado informado pela pesquisa foi o de que 72,5% das ofertas estavam sendo disponibilizadas em empreendimentos erguidos com recursos próprios, cabendo uma outra parcela de 12,8% para os condomínios fechados e 10,9%, para as cooperativas. O restante (3,8%) foram unidades ofertadas através de financiamentos bancários. Como reflexo dessa situação verificou-se que 67,5% das vendas do mês ocorreram em unidades que utilizam recursos dos próprios empresários na obra, 19,6% através de cooperativas e 9,4% via condomínios fechados. Destaca-se ainda que 27,7% das ofertas totais dos imóveis residenciais no Grande Recife estavam, em julho/2005, na fundação da obra, enquanto que outros 27,4%, na estrutura. Na planta foram anotados outros 22,2% e no acabamento, 15,0%. Aquelas unidades prontas para morar representaram 7,7% do total ofertado no mês. E em se tratando das vendas por estágio da obra o maior volume ocorreu em unidades em fase de acabamento, 27,5% do total, enquanto que houve um equilíbrio entre as vendas nas fases da planta, fundação e estrutura. Nas unidades prontas para morar o percentual foi pequeno em relação ao total das vendas (2,9%) e menor ainda se comparado ao seu volume ofertado (1,2%). As ofertas do mercado de imóveis residenciais no Grande Recife de 02 quartos, por exemplo, e que estavam na planta, ofereceram aos consumidores, em julho/2005, como prazo de financiamento, de 72 a 240 meses. Já as ofertas com 04 quartos sociais, também no mesmo estágio da obra, de 40 a 80 meses. Esse tipo de prazo varia bastante dependendo do empreendimento e da construtora, não podendo assim ser estabelecida uma média que caracterize a prática do mercado. O estudo das ofertas por bairro mostra que 25,3% estavam concentradas em Boa Viagem, sendo a maior parte desse montante com 03 quartos sociais. O mercado, hoje, apesar de concentrar esse volume em Boa Viagem, encontra-se muito mais distribuído do que em alguns anos atrás, pois já houve momentos em que, sozinho, esse local agregou mais de 40,0% das ofertas. Na tabela 22 é possível identificar essa dispersão, em mais 40 bairros do Grande Recife, como também as vendas efetuadas no mês, sendo 29,0% direcionadas para Boa Viagem, 8,7% para a Várzea e 7,2% para Casa Forte, para citar os exemplos mais expressivos. Em relação ao perfil das ofertas por quantidade de elevadores, verificou-se que 58,6% das unidades à venda em julho, ofereciam 02 elevadores, 22,3% 03 elevadores e 10,2% eram unidades sem esse tipo de equipamento. As que ofertaram 01 elevador representaram 3,9% do total e as com 04 elevadores ou mais, 5,0%. Nesse contexto, também registra-se que as 4
maior quantidade das vendas em julho ocorreu em unidades com 02 elevadores ( 54,3% do total). No que diz respeito à quantidade de vagas de garagem, verificou-se que, do total das 4.423 unidades, 43,3% ofertaram apenas uma vaga, 45,1% duas vagas, 10,7%, três e 0,9% com 4 ou mais vagas. Na tabela 16, por exemplo, pode-se verificar que 65,6% (1.476 unidades) do total das ofertas de 3 quartos ofereceram 2 vagas de garagem e 34,4% (771 unidades), apenas 1 vaga. Em relação às vendas do mês em análise, a tabela 17 mostra que 53,0% do total foram dirigidas para os imóveis com 01 vaga de garagem e 34,0% para os com 02 vagas. O IVV para os imóveis comerciais, após dois meses de indicador nulo, apresentou um índice de 2,4%, com a totalidade das vendas sendo efetuada no bairro da Ilha do Leite. Ao final, tem-se que a pesquisa IVV identificou, em julho, uma redução de 3,5% nos postos de trabalho junto às empresas que integram o painel de informantes do IVV, totalizando 7.355 empregos formais. Quando comparado ao montante computado em julho de 2004 (7.887 empregos), o recuo alcança 6,7%. Ressalta-se que esse é o menor volume de empregos já registrado pela pesquisa desde dezembro de 2002. Cabe destacar que essa avaliação é realizada nas empresas que participam da amostra da Pesquisa do IVV, representando o mercado imobiliário do Grande Recife. TABELAS TABELA 01 - IVV ÍNDICE DE VELOCIDADE DE VENDAS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS AGOSTO/1995 JULHO/2005 - em % Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan 9,3 7,0 8,9 8,2 7,2 8,6 8,0 4,2 4,3 3,7 Fev 7,3 6,0 9,7 5,6 8,2 5,8 5,4 3,1 3,3 4,8 Mar 10,9 7,2 5,3 10,8 5,8 8,4 8,9 4,0 4,0 6,4 Abr 11,9 8,4 5,0 5,5 7,1 8,5 8,3 4,0 3,6 4,2 Mai 20,5 7,3 5,8 6,0 7,5 5,7 6,4 5,6 2,9 4,7 Jun 4,2 5,2 3,5 6,3 8,2 5,5 4,3 4,2 2,9 4,5 Jul 6,2 5,4 6,4 8,6 6,8 5,0 6,6 4,5 3,0 3,2 Ago 8,3 7,7 5,6 11,3 12,8 6,9 6,0 5,6 4,0 3,4 Set 5,7 5,9 5,5 5,4 8,2 8,5 5,7 6,2 3,2 3,5 Out 6,7 7,1 3,3 7,2 9,7 7,8 6,8 6,9 4,2 3,2 Nov 11,2 7,7 2,9 4,6 7,5 13,1 8,8 6,0 4,4 5,5 Dez 11,1 5,5 7,1 5,4 9,1 6,5 4,9 4,6 3,8 3,2 Média Ano 10,3 8,8 5,9 6,5 8,2 7,8 6,6 6,3 4,1 3,6 4,5 5
TABELA 02 - OFERTAS TOTAIS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS AGOSTO /1995 JULHO /2005 em unidades Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan 2.003 2.035 2.496 2.160 3.308* 2.895 4.128 4.541 5.059** 4.226 Fev 1.994 2.180 2.303 2.095 3.237 2.894 4.013 4.511 5.008 4.554 Mar 2.012 2.168 2.280 2.157 3.088 2.989 4.660 4.533 5.114 4.462 Abr 1.800 2.184 2.177 1.954 3.406 2.858 4.356 4.567 4.869 4.329 Mai 1.596 2.500 2.154 2.049 3.238 2.713 4.018 4.749 4.790 4.369 Jun 1.484 2.672 2.016 2.251 3.153 2.860 4.013 4.821 4.762 4.482 Jul 1.630 2.560 1.922 2.183 3.253 2.812 4.738 4.767 4.687 4.423 Ago 2.028 1.541 2.783 2.146 2.524 3.256 3.039 4.595 4.655 4.574 Set 1.874 2.850 2.752 2.154 2.959 3.102 3.161 4.506 4.545 4.127 Out 1.829 2.522 2.912 2.107 3.493 3.079 3.428 4.341 5.104 4.313 Nov 1.626 2.142 2.810 1.964 3.342 3.388 3.678 4.700 4.931 4.161 Dez 2.181 2.098 2.682 1.925 3.282 3.058 3.942 4.661 4.893 4.238 Nota: (*) Valor divulgado, mas retificado no banco de dados para 3.147 unidades - valor base para comparações. (**) Valor retificado de 4.893 para 5.059, tendo em vista ajustes nos estoques de uma empresa informante. TABELA 03 OFERTAS TOTAIS - VARIAÇÃO MÊS ANTERIOR MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS Mês Unidades (%) Junho/2005 4.482 Julho/2005 4.423-1,3 TABELA 04 LANÇAMENTOS - IMÓVEIS RESIDENCIAIS -MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE AGOSTO/1995 JULHO /2005 em unidades Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan 181 38 122 382 132 0 184 81 105 57 Fev 0 167 48 114 252 224 181 168 158 476 Mar 508 176 179 166 120 167 592 168 271 117 Abr 64 186 56 0 537 101 136 199 19 86 Mai 216 445 144 232 61 44 0 266 183 386 Jun 170 58 35 328 154 265 200 261 73 298 Jul 134 0 7 108 373 105 951 140 19 161 Ago 199 490 375 192 507 207 366 101 59 183 Set 0 655 368 210 290 126 177 231 114 173 Out 34 148 277 69 737 204 525 142 632 211 Nov 248 282 166 0 177 506 199 625 57 120 Dez 360 0 101 96 122 103 272 170 183 251 841 2.848 2.357 1.158 3.163 2.775 2.445 3.513 2.328 1.766 1.581 6
TABELA 05 LANÇAMENTOS TOTAIS - VARIAÇÃO - JULHO - 2005 / 2004 em unidades MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS Mês Unidades Jul/2005 Jun/2005 Julho /2005 161 Junho /2005 298 Em (%) Jul/2005 Jul/2004 Julho /2004 19-46,0 747,4 TABELA 06 - VENDAS TOTAIS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS AGOSTO/1995 JULHO/2005 em unidades Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan 247 202 255 180 236 242 340 202 193* 171 Fev 211 201 217 134 285 161 223 151 158 235 Mar 279 219 171 226 183 236 469 203 203 270 Abr 249 213 175 132 256 234 401 212 174 182 Mai 246 200 183 173 262 169 265 303 136 212 Jun 100 181 118 159 301 178 171 181 144 177 Jul 141 175 111 187 227 173 313 193 137 138 Ago 156 148 226 200 316 228 189 265 165 149 Set 102 395 201 130 240 281 198 300 138 145 Out 197 354 198 168 333 246 205 310 267 130 Nov 419 257 249 147 254 449 303 301 186 196 Dez 319 181 235 136 304 225 194 208 179 131 1.193 2.808 2.500 2.011 2.638 3.179 2.482 3.566 2.380 1.896 1.385 (*) Valor retificado de 184 para 193, tendo em vista ajustes nas vendas do informante. TABELA 07 - VENDAS TOTAIS - VARIAÇÃO MÊS ANTERIOR MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS Mês Unidades Jul/2005 Jun/2005 Julho/2005 138 Junho/2005 177 Em (%) Jul/2005 Jul/2004 Julho/2004 137-22,0 0,7 7
TABELA 08 - OFERTAS E VENDAS TOTAIS POR Nº DE QUARTOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS JULHO/2005 VENDAS Nº DE QUARTOS JAN-JUL/2005 OFERTAS JUNHO JAN-JUL/2004 Unidade (%) Unidade (%) (%) 1 186 4,2 9 6,5 131,3 2 1.016 23,0 39 28,3 16,0 3 2.248 50,8 64 46,4 20,9 4 ou + 973 22,0 26 18,8 7,3 4.423 100,0 138 100,0 21,0 TABELA 09 - OFERTAS, VENDAS e I V V SEM PONDERAÇÃO POR ÁREA ÚTIL MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - IMÓVEIS RESIDENCIAIS - JULHO /2005 UNIDADES (%) ÁREA OFERTAS VENDAS IVV* 020 ---> 030 m2 8 0 0,0 030 ---> 046 m2 174 9 5,2 046 ---> 060 m2 881 35 4,0 060 ---> 080 m2 991 31 3,1 080 ---> 110 m2 1.264 33 2,6 110 ---> 180 m2 830 21 2,5 180 m2 ou + 275 9 3,3 4.423 138 3,1* (*) IVV- SEM PONDERAÇÃO TABELA 10 - OFERTAS E VENDAS POR ÁREA ÚTIL/PRIVATIVA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - JULHO /2005 OFERTAS VENDAS ÁREA PRIVATIVA Qtd. (%) m 2 (%) Qtd. (%) m 2 (%) Até 50 m 2 397 9,0 16.771 4,0 22 15,9 935 7,6 De 50 a 70 m 2 1.059 23,9 62.770 15,1 38 27,5 2.234 18,2 De 70 a 100 m 2 1.511 34,2 125.182 30,2 40 29,0 3.308 27,0 De 100 a 150 m 2 932 21,1 111.115 26,7 20 14,5 2.351 19,2 De 150 a 200 m 2 366 8,3 61.749 14,8 12 8,7 1.949 15,9 De 200 a 250 m 2 116 2,6 25.341 6,1 4 2,9 804 6,6 Acima de 250 m 2 42 0,9 13.017 3,1 2 1,4 667 5,4 4.423 100,0 415.945 100,0 138 100,0 12.248 100,0 8
TABELA 11 OFERTAS ESTÁGIO DA OBRA x ORIGEM DOS RECURSOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO/2005 (em unidades) ORIGEM Planta Fundação Estrutura Acabamento Pronto unidade (%) Próprio 415 958 1.085 439 307 3.204 72,5 SFH 32 0 3 40 11 86 1,9 Condomínio 313 56 90 83 24 566 12,8 Cooperativa 221 143 32 86 0 482 10,9 Próprio+SFH 0 37 0 0 0 37 0,8 Próprio + Prodecar 0 0 0 18 0 18 0,4 Próprio+Bco Privado 0 30 0 0 0 30 0,7 981 1.224 1.210 666 342 4.423 100,0 (%) 22,2 27,7 27,4 15,0 7,7 100,0 TABELA 12 -VENDAS ESTÁGIO DA OBRA x ORIGEM DOS RECURSOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO/2005 (em unidades) ORIGEM Planta Fundação Estrutura Acabamento Pronto unidade (%) Próprio 8 29 25 28 3 93 67,5 SFH 0 0 0 0 1 1 0,7 Condomínio 7 0 0 6 0 13 9,4 Cooperativa 16 2 7 2 0 27 19,6 Próprio+SFH 0 1 0 0 0 1 0,7 Próprio + Prodecar 0 0 0 2 0 2 1,4 Próprio+Bco Privado 0 1 0 0 0 1 0,7 31 33 32 38 4 138 100,0 (%) 22,5 23,9 23,2 27,5 2,9 100,0 9
TABELA 13 -OFERTAS TEMPO DE FINANCIAMENTO x Nº DE QUARTOS X ESTÁGIO DA OBRA MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO/2005 ( em meses) Número de Quartos Estágio 1 Quarto 2 Quartos 3 Quartos 4 ou + Qtos. Planta 72m a 240m 45m a 240m 40m a 80m Fundação 72m 60m a 100m 60m a 180m 36m a 80m Estrutura 36m a 50m 36m a 90m 24m a 240m 24m a 70m Acabamento 36m 12m a 240m 24m a 239m 8m a 72m Pronto 10m a 70m 36m a 240m 36m a 240m 24m a 100m Nº DE QUARTOS TABELA 14 - OFERTAS POR Nº DE QUARTOS X QUANTIDADE DE ELEVADORES MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO/2005 - (em unidades) 0 ELEVADOR 1 ELEVADOR 2 ELEVADORES 3 ELEVADORES 4 OU + ELEVADORES 1 0 0 170 16 0 186 2 449 4 476 87 0 1.016 3 3 169 1.483 478 115 2.248 4 ou + 0 0 464 405 104 973 452 173 2.593 986 219 4.423 % 10,2 3,9 58,6 22,3 5,0 100,0 TABELA 15- VENDAS POR Nº DE QUARTOS X QUANTIDADE DE ELEVADORES MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO/2005 - (em unidades) Nº DE QUARTOS 0 ELEVADOR 1 ELEVADOR 2 ELEVADORES 3 ELEVADORES 4 OU + ELEVADORES 1 0 0 9 0 0 9 2 24 3 12 0 0 39 3 0 0 44 19 1 64 4 ou + 0 0 10 14 2 26 24 3 75 33 3 138 % 17,4 2,2 54,3 23,9 2,2 100,0 10
TABELA 16 - OFERTAS POR Nº DE QUARTOS X VAGAS DE GARAGEM MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO /2005 Nº DE OFERTAS - QUANTIDADE DE VAGAS DE GARAGEM ( EM %) QUARTOS 1 Vaga 2 Vagas 3 Vagas 4 vagas 1 186 0 0 0 186 2 961 55 0 0 1.016 3 771 1.476 1 0 2.248 4 OU + 0 463 472 38 973 1918 1.994 473 38 4.423 (%) 43,3 45,1 10,7 0,9 100,0 TABELA 17- VENDAS POR Nº DE QUARTOS X VAGAS DE GARAGEM MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO /2005 Nº DE VENDAS - QUANTIDADE DE VAGAS DE GARAGEM ( EM %) QUARTOS 1 Vaga 2 Vagas 3 Vagas 4 vagas 1 9 0 0 0 9 2 35 4 0 0 39 3 29 34 1 0 64 4 OU + 0 9 15 2 26 73 47 16 2 138 (%) 53,0 34,0 11,6 1,4 100,0 ORIGEM DOS TABELA 18 - OFERTAS POR ORIGEM DOS RECURSOS E Nº DE QUARTOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - JULHO /2005 NÚMERO DE QUARTOS (em unidades) RECURSOS 1 Quarto 2 Quartos 3 Quartos 4 ou + Qtos Unidades (%) Próprio 177 574 1.944 509 3.204 72,5 SFH 9 74 3 0 86 1,9 Condomínio 0 4 98 464 566 12,8 Cooperativa 0 364 118 0 482 10,9 Próprio + SFH 0 0 37 0 37 0,8 Próprio + Prodecar 0 0 18 0 18 0,4 Próprio + Bc Privado 0 0 30 0 30 0,7 186 1.016 2.248 973 4.423 100,0 11
ORIGEM DOS TABELA19 - VENDAS POR ORIGEM DOS RECURSOS E Nº DE QUARTOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO /2005 NÚMERO DE QUARTOS ( unidades) RECURSOS 1 Quarto 2 Quartos 3 Quartos 4 ou + Qtos Unidades (%) Próprio 9 17 52 15 93 67,5 SFH 0 1 0 0 1 0,7 Condomínio 0 0 2 11 13 9,4 Cooperativa 0 21 6 0 27 19,6 Próprio + SFH 0 0 1 0 1 0,7 Próprio + Prodecar 0 0 2 0 2 1,4 Próprio + Bc Privado 0 0 1 0 1 0,7 9 39 64 26 138 100,0 OFERTAS N.º QUARTOS TABELA 20 OFERTAS POR ESTÁGIO DA OBRA E Nº DE QUARTOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE - JULHO /2005 (em unidades) Planta Fundação Estrutura Acabamento Pronto unidade (%) 1 Quarto 0 21 128 9 28 186 4,2 2 Quartos 297 261 188 181 89 1.016 23,0 3 Quartos 352 722 655 376 143 2.248 50,8 4 ou + Quartos 332 220 239 100 82 973 22,0 981 1.224 1.210 666 342 4.423 100,0 (%) 22,2 27,7 27,4 15,0 7,7 100,0 TABELA 21 VENDAS POR ESTÁGIO DA OBRA E Nº DE QUARTOS MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO/2005 VENDAS N.º QUARTOS Planta Fundação Estrutura Acabamento Pronto unidade (%) 1 Quarto 0 6 1 0 2 9 6,5 2 Quartos 12 6 11 9 1 39 28,3 3 Quartos 10 17 14 23 0 64 46,4 4 ou + Quartos 9 4 6 6 1 26 18,8 31 33 32 38 4 138 100,0 (%) 22,5 23,9 23,2 27,5 2,9 100,0 12
BAIRROS TABELA 22 MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JULHO /2005 OFERTAS E VENDAS POR BAIRRO PERCENTUAL DAS OFERTAS E VENDAS DE IMÓVEIS POR BAIRROS RESIDENCIAL OFERTAS VENDAS ABS. % 1 Qto 2 Qtos 3 Qtos 4 ou+ Qtos Aflitos 81 1,8 0 0 81 0 3 2,2 0 0 3 0 Beberibe 1 0,0 0 1 0 0 1 0,7 0 1 0 0 Boa Viagem 1.117 25,3 98 195 552 272 40 29,0 7 9 17 7 Boa Vista 51 1,2 0 0 51 0 0 0,0 0 0 0 0 C.Universitária 9 0,2 0 9 0 0 5 3,6 0 5 0 0 Cabo 57 1,3 0 57 0 0 1 0,7 0 1 0 0 Campo Grande 103 2,3 0 0 103 0 1 0,7 0 0 1 0 Candeias 145 3,3 42 86 16 1 0 0,0 0 0 0 0 Casa Amarela 338 7,6 0 101 213 24 5 3,6 0 0 4 1 Casa Caiada 163 3,7 0 50 15 98 1 0,7 0 1 0 0 Casa Forte 162 3,7 0 24 32 106 10 7,2 0 2 5 3 Caxangá 5 0,1 0 0 0 5 0 0,0 0 0 0 0 Cordeiro 35 0,8 0 35 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Curado 74 1,7 0 74 0 0 1 0,7 0 1 0 0 Encruzilhada 87 2,0 0 0 87 0 4 2,9 0 0 4 0 EngºdoMeio 5 0,1 0 5 0 0 3 2,2 0 3 0 0 Espinheiro 210 4,7 0 51 133 26 0 0,0 0 0 0 0 Graças 42 0,9 12 0 5 25 5 3,6 1 0 0 4 Ilha do Leite 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Ilha do Retiro 23 0,5 0 0 0 23 1 0,7 0 0 0 1 Iputinga 94 2,1 0 0 94 0 4 2,9 0 0 4 0 Itamaracá 2 0,0 0 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0 Jaqueira 53 1,2 28 1 12 12 4 2,9 1 0 2 1 Jd. Atlântico 46 1,0 0 0 46 0 5 3,6 0 0 5 0 Macaxeira 86 1,9 0 86 0 0 1 0,7 0 1 0 0 Madalena 228 5,2 0 6 88 134 9 6,5 0 0 3 6 Monteiro 41 0,9 0 0 41 0 1 0,7 0 0 1 0 Parnamirim 61 1,4 0 0 42 19 3 2,2 0 0 1 2 Piedade 198 4,5 0 26 152 20 5 3,6 0 2 3 0 Pina 37 0,8 0 0 37 0 1 0,7 0 0 1 0 Poço 8 0,2 0 0 3 5 1 0,7 0 0 0 1 Prado 33 0,7 0 7 26 0 2 1,4 0 0 2 0 Rosarinho 160 3,6 0 52 12 96 2 1,4 0 1 1 0 San Martin 89 2,0 0 0 89 0 0 0,0 0 0 0 0 São José 2 0,0 0 0 0 2 0 0,0 0 0 0 0 Setubal 65 1,5 6 22 11 26 0 0,0 0 0 0 0 Tamarineira 4 0,1 0 0 4 0 0 0,0 0 0 0 0 Tejipió 178 4,0 0 0 178 0 5 3,6 0 0 5 0 Torre 186 4,2 0 0 123 63 2 1,4 0 0 2 0 Torreão 16 0,4 0 0 0 16 0 0,0 0 0 0 0 Várzea 128 2,9 0 128 0 0 12 8,7 0 12 0 0 4.423 100,0 186 1.016 2.248 973 138 100,0 9 39 64 26 Fonte: Pesquisa Direta IVV-UPTEC/FIEPE ABS. % 1 Qto 2 Qtos 3 Qtos 4 ou+ Qtos 13
TABELA 23 OFERTAS E VENDAS TOTAIS POR Nº DE QUARTOS, ÁREAS e BAIRROS JULHO/2005 01 Quarto (em unidades) 01 Quarto - OFERTAS 022 ---> 035 m2 95 51,1 Boa Viagem-70 Jaqueira-25 035 ---> 040 m2 14 7,5 Boa Viagem-5 Jaqueira-3 Setubal-6 040 ---> 046 m2 72 38,7 Boa Viagem-23 Candeias-37 Graças-12 046 m2 ou + 5 2,7 Candeias-5 186 100,0-01 Quarto VENDAS 022 ---> 035 m2 7 77,8 Boa Viagem-7 035 ---> 040 m2 1 11,1 Jaqueira-1 040 ---> 046 m2 1 11,1 Graças-1 9 100,0-02 Quartos - OFERTAS 02 Quartos Até 046 m2 1 0,1 Jaqueira-1 046 ---> 053 m2 309 30,4 Boa Viagem-22 Cabo-57 Casa Forte-24 Curado-74 Setubal-4 Várzea-128 053 ---> 060 m2 374 36,8 Beberibe-1 Boa Viagem-64 Candeias-86 Casa Caiada-14 EngºdoMeio-5 Espinheiro-51 Macaxeira-86 Rosarinho-51 Setubal-16 060 ---> 067 m2 59 5,8 Boa Viagem-15 C.Universitária-9 Cordeiro-28 Madalena-4 Piedade-3 067 ---> 074 m2 205 20,2 Boa Viagem-78 Casa Amarela-101 Piedade-23 Rosarinho-1 Setubal-2 074 ---> 080 m2 68 6,7 Boa Viagem-16 Casa Caiada-36 Cordeiro-7 Madalena-2 Prado-7 1.016 100,0-14
02 Quartos 02 Quartos - VENDAS 046 ---> 053 m2 16 41,0 Cabo-1 Casa Forte-2 Curado-1 Várzea-12 053 ---> 060 m2 14 35,9 Beberibe-1 Boa Viagem-7 Casa Caiada-1 EngºdoMeio-3 Macaxeira-1 Rosarinho-1 060 ---> 067 m2 7 17,9 C.Universitária-5 Piedade-2 067 ---> 074 m2 2 5,1 Boa Viagem-2 39 100,0-03 Quartos 03 Quartos - OFERTAS 055 ---> 060 m2 193 8,6 Encruzilhada-14 Iputinga-1 Tejipió-178 060 ---> 080 m2 659 29,3 Aflitos-66 Boa Viagem-1 Campo Grande-103 Encruzilhada-41 Espinheiro-55 Iputinga-93 Jardim Atlântico-46 Pina-37 Prado-4 San Martin-89 Tamarineira-1 Torre-123 Aflitos-15 Boa Viagem-497 Candeias-16 Casa Amarela-213 Casa Caiada-15 Casa Forte-30 Encruzilhada-32 Espinheiro-78 080 ---> 110 m2 1.262 56,1 Graças-5 Itamaracá-2 Jaqueira-12 Madalena-70 Monteiro-41 Parnamirim-36 Piedade-152 Poço-3 Prado-22 Rosarinho-12 Setubal-11 110 ---> 120 m2 111 4,9 Boa Viagem-34 Boa Vista-51 Casa Forte-2 Madalena-18 Parnamirim-6 120 ---> 140 m2 23 1,0 Boa Viagem-20 Tamarineira-3 2.248 100,0-15
03 Quartos - VENDAS 03 Quartos 055 ---> 060 m2 5 7,8 Tejipió-5 060 ---> 080 m2 22 34,4 Aflitos-3 Campo Grande-1 Encruzilhada-4 Iputinga-4 Jardim Atlântico-5 Pina-1 Prado-2 Torre-2 Boa Viagem-17 Casa Amarela-4 Casa Forte-3 080 ---> 110 m2 33 51,6 Jaqueira-2 Madalena-1 Monteiro-1 Parnamirim-1 Piedade-3 Rosarinho-1 110 ---> 120 m2 4 6,3 Casa Forte-2 Madalena-2 64 100,0-04 Quartos ou mais - OFERTAS 04 Quartos ou Mais Até 110 m2 2 0,2 Madalena-2 110 ---> 140 m2 345 35,5 Boa Viagem-25 Candeias-1 Casa Amarela-24 Casa Caiada-97 Casa Forte-36 Graças-7 Madalena-58 Parnamirim-14 Rosarinho-44 Torre-39 140 ---> 180 m2 351 36,1 Boa Viagem-175 Casa Forte-14 Espinheiro-19 Graças-18 Ilha do Retiro-23 Piedade-19 Poço-5 Rosarinho-52 Setubal-26 180 ---> 214 m2 176 18,1 Boa Viagem-7 Casa Caiada-1 Casa Forte-43 Jaqueira-10 Madalena-72 Parnamirim-3 Torre-24 Torreão-16 214 ---> 252 m2 57 5,9 Boa Viagem-39 Casa Forte-7 Caxangá-5 Jaqueira-2 Parnamirim-1 Piedade-1 São José-2 252 ---> 290 m2 20 2,1 Boa Viagem-19 Casa Forte-1 290 ---> 328 m2 13 1,3 Casa Forte-4 Espinheiro-7 Madalena-2 Acima de 328 m2 9 0,9 Boa Viagem-7 Casa Forte-1 Parnamirim-1 973 100,0-04 Quartos ou mais - VENDAS 110 ---> 140 m2 6 23,1 Casa Amarela-1 Madalena-3 Parnamirim-2 140 ---> 180 m2 11 42,3 Boa Viagem-5 Graças-4 Ilha do Retiro-1 Poço-1 180 ---> 214 m2 7 26,9 Casa Forte-3 Jaqueira-1 Madalena-3 252 ---> 290 m2 1 3,8 Boa Viagem-1 Acima de 328 m2 1 3,8 Boa Viagem-1 26 100,0-16
IMÓVEIS COMERCIAIS - INDICADOR DE VELOCIDADE DE VENDAS IVV (%) AGOSTO/1995 JULHO/2005 TABELA 25 IVV ÍNDICE DE VELOCIDADE DE VENDAS IMÓVEIS COMERCIAIS ( %) MÊS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 JAN 0,4 1,1 0,6 5,7 1,8 4,0 1,1 1,7 0,4 3,5 FEV 0,2 5,3 0,2 2,2 0,3 0,3 5,4 1,2 0,8 0,0 MAR 0,4 4,5 1,3 2,0 4,7 1,0 4,5 0,7 5,4 0,0 ABR 1,5 4,6 1,2 1,8 0,9 12,6 3,3 0,2 0,4 5,9 MAIO 0,7 3,9 1,7 2,3 0,9 3,5 8,6 1,0 0,8 0,0 JUN 0,0 1,2 2,1 2,6 0,3 5,1 2,8 0,5 0,4 0,0 JUL 0,2 0,6 0,8 3,7 3,0 10,3 1,9 0,0 0,4 2,4 AGO 1,0 1,6 4,0 0,6 3,9 0,6 4,9 6,5 0,3 10,3 SET 0,5 0,2 0,5 3,9 7,3 0,3 5,4 1,2 0,3 0,4 OUT 1,4 0,1 3,4 2,1 4,5 4,8 5,2 2,6 0,0 1,3 NOV 0,4 0,4 1,9 4,3 3,9 3,5 1,9 1,0 1,0 5,0 DEZ 0,6 1,0 0,7 0,7 5,9 2,3 0,0 1,0 1,0 0,0 Média 0,8 0,6 2,6 1,6 3,8 2,0 4,5 3,3 0,7 2,1 1,7 COMERCIAIS - OFERTAS 020 ---> 035 m2 121 58,2 Boa Viagem-2 Boa Vista-72 Ilha do Leite-47 035 ---> 050 m2 47 22,6 Boa Viagem-18 Boa Vista-29 080 m2 ou + 40 19,2 Espinheiro-1 Ilha do Leite-39 208 100,0 - COMERCIAIS - VENDAS 020 ---> 035 m2 5 100,0 Ilha do Leite-5 5 100,0-17
TABELA 26 Nº DE EMPREGADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DO GRANDE RECIFE JUNHO/1996 JULHO/2005 Mês 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan 6.466 5.599 5.931 6.180 6.957 6.654 7.752 7.584 7.801 Fev 5.524 5.694 6.159 6.138 7.025 6.713 7.709 8.153 7.781 Mar 5.648 5.713 6.062 6.149 6.852 6.837 7.597 7.928 7.739 Abr 5.455 5.600 5.987 6.013 6.560 6.757 7.916 8.097 7.714 Mai 5.543 5.807 6.123 6.047 6.726 6.832 7.908 8.045 7.654 Jun 3.810 5.410 5.767 6.160 5.832 6.699 6.868 7.907 7.959 7.621 Jul 4.137 5.301 5.826 6.030 6.217 6.771 7.556 7.950 7.887 7.355 Ago 4.466 5.182 5.806 5.842 6.132 6.505 6.983 8.004 7.862 Set 4.622 5.169 5.912 6.606 6.377 6.645 6.911 8.027 7.872 Out 3.967 5.289 6.413 6.553 6.638 6.828 7.006 8.000 7.791 Nov 4.882 5.396 6.310 6.432 6.654 6.677 6.958 7.848 7.840 Dez 4.987 5.234 6.252 6.413 6.841 6.218 7.413 7.862 7.832 (*)Período inferior a 9 meses SUMÁRIO METODOLÓGICO As informações apresentadas resultam do levantamento direto mensal, realizado pela UPTEC/FIEPE (Unidade de Pesquisas Técnicas), junto às Construtoras, Incorporadoras e Imobiliárias mais expressivas do Grande Recife. Indicador de Velocidade de Venda Total (IVV-Total) do Mercado Imobiliário - Grande Recife corresponde à média ponderada do IVV por estrato, o qual foi definido a partir da distribuição do nº de ofertas de cada empresa. Os pesos utilizados para a ponderação representam a participação por número de ofertas de cada estrato na amostra em 3 (três) anos de pesquisa. A importância da ponderação é visível sobre as empresas que oscilam, significativamente, seu número de ofertas quando ocorrem lançamentos no mês de referência. São divulgados os seguintes resultados: IVV por estrato, IVV Total Residencial e Comercial, variação das ofertas e vendas mês de referência / mês anterior, valor absoluto e percentual das ofertas e vendas por Bairros, Área Útil (m 2 ), Nº de Quartos, Nº de Elevadores, Nº de Vagas, Estágio da Obra, Origem dos Recursos e Tempo de Financiamento proposto ao cliente, inicialmente. O elenco de variáveis pesquisadas visa acompanhar o desempenho da comercialização dos imóveis no Grande Recife no curto prazo. METODOLOGIA DE CÁLCULO: V t Ei IVV Ei = O t Ei onde; IVV Ei : índice do estrato i; i = 1, 2, 3 e 4 (N.º de estratos) V t Ei : vendas ocorridas no mês t no estrato i O t Ei : ofertas disponíveis à venda no estrato i IVV Ei x P i IVV Total = P i onde; P i = peso do estrato i, a saber : E1 P 1 = 0,20 E2 P 2 = 0,32 E3 P 3 = 0,16 E4 P 4 = 0,32 e P i = 1 18
PRESIDENTE FIEPE Jorge Wicks Côrte Real SUPERINTENDENTE OPERACIONAL Marcos Antonio Esteves de Oliveira COORDENADORA DA UPTEC Mônica Valéria Sampaio das Mercês ECONOMISTA ECONOMISTA ASS. TÉCNICO (ESTATÍSTICA) Osangela Oliveira S. de Sena José André de L. Freitas da Silva Natacha de Lima Vasconcelos ESTAGIÁRIOS Andréa Barbosa da Silva Patrícia Bianca Menezes Brito da Silva José Gilberto dos Santos Vilaça Júnior Vanessa T. Castanha Clementino Apoio : SINDUSCON/PE Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de PE Estrada do Arraial, 2791 - Casa Amarela Recife - PE CEP. - 52070-000 FONE : 081-3268-6556 FAX : 081-3268-6556 e-mail : sindusconpe@sindusconpe.com.br PRESIDENTE Gabriel Dubeux Neves ADEMI-PE Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de PE R. Venezuela, 85 - Espinheiro Recife - PE CEP. - 52020-170 FONE : 081-3423-0283 FAX : 081-3423-3084 e-mail: ademi-pe@truenet.com.br PRESIDENTE Ricardo Serpa Coelho SECOVI-PE Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, e dos Edifícios em Condomínios do Estado de PE R. Ernesto de Paula Santos, 960 - lj.03 Boa Viagem - Recife - PE - CEP.- 51021-330 FONE: 081-3465-0001 FAX: 081-3465-7273 e-mail: secovi@hotlink.com.br PRESIDENTE Solange Lino 19