Abril de 2012 Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior Investimento Brasileiro Direto Líquido continua em queda: O mês de abril registrou um retorno líquido de investimentos da ordem de US$1,82 bilhão, reforçando a tendência que ocorre desde o início do ano. O IBD líquido acumulado de 2012 foi de US$ -7,2 bilhões, afetado, principalmente, pela variação negativa de 95,7% referente à participação no capital de empresas durante o mesmo período. (pág. 2) Saída bruta de IBD apresenta forte queda no acumulado de 2012: O setor de serviços contribuiu significativamente para esse resultado, com uma variação negativa de 75% no acumulado do ano em comparação com o mesmo período de 2011. (pág. 2) Fabricante brasileira compra 100% do capital de holandesa: A Brastec Technologies S.A, fabricante de equipamentos para manufatura e manuseio de tubos flexíveis, adquiriu a SAS, empresa líder no fornecimento de equipamentos para embarcações no mercado de óleo e gás. Segundo a Brastec, a aquisição trará know how para projetos offshore que necessitam de conteúdo local. Outro destaque foi o anúncio de aquisição, pela Ambev, da Cervecería Nacional Dominicana- CND, por US$1,2 bilhões. A CND tem a cerveja Presidente como carro-chefe e distribui as marcas Miller e Corona na República Dominicana. (pág. 3) Destaques dos Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil Fluxo de IED apresenta o 4º pior resultado em um ano: O IED líquido no Brasil no mês de Abril fechou em US$ 4,7 bilhões, 4º pior resultado nos últimos 12 meses. O acumulado de 2012 foi de US$ 19,6 bilhões, o que representou queda de 15% em relação ao mesmo período de 2011. (pág. 4) IED na Indústria cresce: Polo atrator de investimentos, até abril a Indústria recebeu US$8,5 bilhões de IED, resultado 43% superior ao mesmo período em 2011. Metalurgia e produtos alimentícios são os principais beneficiados, fechando com US$ 3,3 bilhões e US$1,8 bilhões respectivamente. Destaque negativo para o setor de serviços, com 58,2% a menos de investimentos que no mesmo período de 2011. (pág. 4) Grupo espanhol adquire 60% de parcela brasileira de outro Grupo Espanhol do setor de concessões de rodovias : O Grupo Abertis e a controladora OHL espanhola, que controla a OHL Brasil, anunciaram a assinatura de um acordo de intenções de reestruturação societária que prevê que a parte brasileira do grupo passe a ser controlada pelo Abertis. Segundo o Grupo Abertis, o negócio tornará a empresa líder mundial no setor de concessões rodoviárias, gerenciando mais de 7.500 quilômetros de rodovias e integrando 9 trechos de concessões rodoviárias no Brasil (com 3.227 km) e três concessões no Chile (342 km). A operação ficou em US$1,1 bilhão. (pág. 5) 1
abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões) Investimentos Brasileiros Diretos - Total Participação no capital Empréstimos Intercompanhias jan-abr/11 jan-abr/12-975 -7.238 13.193 565-14.168-7.803 Variação -642,4% -95,7% 44,9% Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 3,0 2,3 2,0 1,0-1,0 1,2 0,1-0,3-0,3 0,6-0,4-2,0-3,0-1,6-1,5-1,82-4,0-5,0-6,0-5,00 Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan-abr/11 Part. jan-abr/12 Part. Variação Total Primários 229,9 100% 135,5 100% -41,1% Extração de petróleo e gás natural 62,0 27,0% 85,9 63,4% 38,5% Extração de minerais metálicos 83,4 36,3% 27,9 20,6% -66,6% Produção florestal % 15,7 11,6% *** Atividades de apoio à extração de minerais 84,6 36,8% 3,4 2,5% *** Total Indústria 3.364,8 100% 1.187,3 100% -64,7% Metalurgia 1.314,6 39,1% 549,0 46,2% -58,2% Produtos químicos 43,5 1,3% 135,8 11,4% *** Veículos automotores, reboques e carrocerias 164,7 4,9% 96,3 8,1% -41,5% Máquinas e equipamentos 5,4 0,2% 84,9 7,2% *** Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 107,7 3,2% 78,1 6,6% -27,6% Outros da indústria 1.728,8 51,4% 243,3 20,5% -85,9% Total Serviços 10.325,1 100% 2.549,1 100% -75,3% Serviços financeiros e atividades auxiliares 1.110,6 10,8% 1.455,2 57,1% 31,0% Serviços financeiros - holdings não-financeiras 7.471,8 72,4% 661,7 26,0% -91,1% Obras de infra-estrutura 66,4 0,6% 120,6 4,7% 81,6% Telecomunicações 817,0 7,9% 62,8 2,5% *** Eletricidade, gás e outras utilidades 17,4 0,2% 48,0 1,9% 175,4% Outros serviços 841,9 8,2% 200,9 7,9% -76,1% ***Variação maior que 1000% 2
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por País Janeiro a Abril de 2011 Janeiro a Abril de 2012 US$ 7,1 Bi 51% US$ 2,3 17 Ilhas Virgens Britânicas 5% Ilhas Cayman US$ 1,6 Bi 11% Canadá US$ 1,3 Bi 9% US$ 0,9 Bi 6% US$ 1.226,9 32% US$ 994,2 Mi 26% Argentina US$ 239,1 Mi 6% México US$ 531,1 Mi 14% US$ 457,7 Mi 12% Ilhas Cayman US$ 422,8 Mi 11% Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em Abril de 2012 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J); Privatização (P) Vendedor Comprador Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status Holanda SAS Máquinas e Equipamentos Brastec Technologies A 10% 42,49 Completa República Cerveceria Nacional Dominicana Dominicana SA Bebidas AmBev A 51,0% 1.237,00 Anunciada EUA Specialty Chemicals plant Químicos Oxiteno S.A. A 10% 15,00 Anunciada Colômbia Fábrica localizada em Eurofarma Laboratorios Medicamentos Bogotá, Colômbia Ltda A 1% 0 Completa 3
abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões) Investimentos Estrangeiros Diretos - Total Participação no capital Empréstimos Intercompanhia jan-abr/11 jan-abr/12 23.055 19.608 18.343 16.125 4.711 3.483 Variação -15,0% -12,1% -26,1% 7,0 6,0 5,0 4,0 Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 6,6 6,3 6,0 5,9 5,5 5,5 5,6 5,6 5,4 4,0 4,1 3,6 4,7 3,0 2,0 1,0 Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan-abr/11 Part. jan-abr/12 Part. Variação Total Primários 2.869,9 100% 2.489,4 100% -13,3% Extração de petróleo e gás natural 1.591,7 55,5% 1.478,5 59,4% -7,1% Extração de minerais metálicos 761,0 26,5% 460,2 18,5% -39,5% Atividades de apoio à extração de minerais 283,8 9,9% 319,9 12,8% 12,7% Agricultura, pecuária e serviços relacionados 185,0 6,4% 113,2 4,5% -38,8% Extração de minerais não-metálicos 14,5 0,5% 73,9 3,0% 409,2% Outros primários 33,9 43,6 - Total Indústria 5.939,6 100% 8.507,4 100% 43,2% Metalurgia 2.747,2 46,3% 3.331,3 39,2% 21,3% Produtos alimentícios 779,5 13,1% 1.828,4 21,5% 134,6% Veículos automotores, reboques e carrocerias 260,9 4,4% 553,3 6,5% 112,0% Produtos químicos 354,7 6,0% 499,3 5,9% 40,8% Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 24,8 0,4% 454,2 5,3% *** Outros da indústria 1.772,4 29,8% 1.840,9 21,6% 3,9% Total Serviços 14.336,1 100% 5.993,1 100% -58,2% Comércio, exceto veículos 1.424,5 9,9% 1.261,7 21,1% -11,4% Eletricidade, gás e outras utilidades 2.498,6 17,4% 839,9 14,0% -66,4% Serviços financeiros e atividades auxiliares 782,7 5,5% 665,7 11,1% -14,9% Atividades imobiliárias 758,1 5,3% 557,9 9,3% -26,4% Construção de edifícios 349,8 2,4% 463,5 7,7% 32,5% Outros serviços 8.522,4 59,4% 2.204,3 36,8% -74,1% ***Variação maior que 1000% 4
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por País Janeiro a Abril de 2011 Janeiro a Abril de 2012 US$ 8,1 Bi 35% US$ 4,7 Bi 20% US$ 3,0 Bi 18% Luxemburgo US$ 2,9 Bi 17% US$ 2,6 Bi 15% US$ 4 Bi 19% US$ 1,3 Bi 5% Japão US$ 1,7 Bi 7% US$ 3,1 Bi 13% US$ 7 Bi 42% 4% 4% Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Abril de 2012 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J); Privatização (P) Comprador Vendedor Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status EUA Iron Mountain Inc Serviços GrupoStore A 10% 8 Completa Abertis Infraestructuras Epanha Transporte e Logística OHL Brasil A 6% 1.147,0 Anunciada SA Brasil e SOG - Óleo e Gás SA ; Serviços TS Participacoes SA A 10% _ Anunciada Japão Toyo Engineering Corp. Internet Group do Brasil Portugal Ongoing Serviços A N/A _ Anunciada SA (ig) Suíça SGS SA Laboratórios Environ Científica A 10% _ Anunciada Itália Pirelli Pneus e Tubos Campneus A 6% 29,3 Anunciada Bélgica Eurofins Scientific Laboratórios Laboratórios ALAC A 10% _ Completa EUA General Cable Delphia Produtos Cabos Corporation Elétricos A 10% _ Completa EUA Grainger Bens Duráveis da Cadeia de Suprimentos Anfreixo AS A 10% _ Completa EUA Electronics For Imaging Software Metrics Sistemas de Informação A 10% _ Anunciada EQUIPE TÉCNICA Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior DEREX Área de Negociações Internacionais Diretor Titular: Roberto Giannetti da Fonseca Gerente: Frederico Arana Meira Equipe: Coordenador: José Luiz Pimenta Jr. Analistas: Sabina Vieira da Silva, Vinicius Neves dos Santos Estagiária: Juliana Pucci Suzuki, Endereço: Av. Paulista, 1313, 4º andar São Paulo/SP 01311-923 Fone: +55 (11) 3549-4615 5