Investimento e Comércio Entre Portugal e Brasil Realizado para: Última Atualização 11/03/2016 Próxima Atualização 11/04/2016
I. Principais indicadores macroeconómicos entre Portugal-Brasil 2016 População, Produto per capita, Crescimento económico, Inflação, Desemprego, Câmbio População (2014) 10,4 milhões 206,1 milhões PIB per capita (PPC) - 2014 Dólares internacionais ($) Preços Correntes Preços Constantes de 2005 $ 26 337 $ 18 300 $ 15 838 $ 5 853 Taxa de crescimento do PIB real WEO Outubro 2015-1,6 0,9 1,6 1,5 1,2 2,7 0,1-3,0-1,0 2,5 2013 2014 2015f 2016f 2020f 2013 2014 2015f 2016f 2020f Saldo da balança corrente (f) 2015 0,7% -4,0% Inflação anual Fevereiro 2016 0,4% 11,0% Taxa de desemprego Janeiro 2016 12,2% 7,6% Taxa de câmbio Real/Euro 10/3/2016 3,97 / max: 4,77 (24/09/2015) min: 2,91 (23/01/2015) Fontes:FMI. INE, Banco Mundial Abreviaturas: PPC - Paridade de Poder de Compra; IPC Índice de Preços no Consumidor Copyright 2016 Portugal Economy Probe PE Probe 2
II. Taxas de câmbio e Notações de rating Portugal e Brasil 2015 Taxas de Câmbio BRL por Moeda Estrangeira Notações de rating do Brasil Agências Data da última alteração Moeda Estrangeira Longo Prazo Moeda Local Longo Prazo Outlook DBRS ago/15 BBB (low) BBB Estável Fitch Ratings dez/15 BB+ BB+ Negativo Moody s ago/15 Baa3 Baa2 Estável Standard & Poor s set/15 BB+ BBB- Negativo JCR fev/11 BBB BBB+ Estável R&I ago/15 BBB - Negativo Notações de rating de Portugal Agências Data da última alteração Curto Prazo Longo Prazo Outlook DBRS jan/13 R-2 (middle) BBB (low) Estável Fitch Ratings nov/11 B BB+ Estável* Moody s jul/14 Not Prime Ba1 Estável Standard & Poor s set/15 B BB+ Estável *Outlook atualizado a 4 de março 2016. Rating permanence igual. Fontes: IGCP, Forex, Macrobond Financial Copyright 2016 Portugal Economy Probe PE Probe 3
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 Produto e Taxas de juro de referência PIB e Taxa de variação anual do PIB Taxas de juro de referência dos títulos de dívida pública (benchmark) Fontes:INE, Macrobond Financial Copyright 2016 Portugal Economy Probe PE Probe 4
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 Inflação Índice de Preços Brasil 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Inflação Annual anual SMMA 12 Índice de Preços Portugal 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015-1% -2% Fontes: Macrobond Financial, INE Inflação annual anual SMMA 12 meses 5
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 População População e projeções - Brasil População e projeções - Portugal Fontes: Organização das Nações Unidas, Macrobond Financial 6
III. Evolução de indicadores macroeconómicos Portugal e Brasil 2015 Desemprego e Custos unitários do trabalho Taxas de desemprego Custos unitários do trabalho 7
% % Preparado pelo PE Probe para III. Principais Índice Bolsistas Portugal e Brasil Retornos anualizados e volatilidade anualizada Retorno anualizado dos princípais índices bolsistas 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-0,1-0,2-0,3-0,4 Ibovespa PSI-20 Volatilidade anualizada dos princípais índices bolsistas 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ibovespa PSI-20 Fonte: Cálculos do PE Probe com base em dados da Euronext e Macrobond Financal 8
Milhões Preparado pelo PE Probe para IV.Comércio Internacional de bens entre Portugal e Brasil Comércio Internacional entre Portugal e Brasil, Rácio de cobertura Balança comercial Portugal-Brasil Milhões de euros Taxa de variação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 Exportações 439,5 583,1 680,8 738,9 638,7 569,3 32,7% 16,8% 8,5% -13,6% -10,9% Importações 1 046,5 1 462,0 1 368,8 831,9 864,8 860,0 39,7% -6,4% -39,2% 4,0% -0,6% Balança comercial -607,0-878,9-687,9-92,9-226,2-290,7-44,8% 21,7% 86,5% - 143,3% -28,5% Rácio de cobertura 42,1% 40,9% 50,2% 89,6% 74,5% 66,8% - - - - - 1600,0 100,0% 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Exportações Importações Rácio de Cobertura Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do INE 9
IV.Comércio Internacional, Portugal e Brasil Peso no total do comércio internacional, Portugal e Brasil Peso do Brasil no comércio internacional total de Portugal 2011 2012 2013 2014 2015 Importações 2,45% 2,43% 1,46% 1,47% 1,43% Exportações 1,36% 1,51% 1,56% 1,33% 1,14% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2015 Exportações Importações Peso de Portugal no comércio internacional total do Brasil 2011 2012 2013 2014 2015 Importações 0,37% 0,45% 0,45% 0,48% 0,47% Exportações 0,80% 0,67% 0,35% 0,47% 0,43% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 2012 2013 2014 2015 Exportações Importações Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do FMI 1
IV.Comércio Internacional, Portugal e Brasil Balança comercial entre Portugal e o Brasil: exportações por tipo de bem Exportações portuguesas para a Brasil Milhões 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Bens de Consumo não Especificados noutra Categoria Material de Transporte e Acessórios Máquinas, outros Bens de Capital (excepto material de transporte) e seus acessórios Combustiveis e Lubrificantes Fornecimentos industriais não Especificados noutra categoria Produtos Alimentares e Bebidas Total Em 2015 o Brasil foi para Portugal 1 Fornecedor # 12 Cliente # 11 Em 2015 Portugal foi para o Brasil 1 Fornecedor Cliente # 38 # 40 Notas: 1. O ranking mede apenas o comércio de bens BEC é um método de classificação de bens por atividade económica, Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do INE 11
V.Investimento direto estrangeiro (IDE) entre Portugal-Brasil Saldo do Investimento direto estrangeiro Investimento direto estrangeiro entre Portugal e Brasil Fluxos 2010 2011 2012 2013 2014 IDE de Portugal no Brasil -94,6-44,1-578,9-611,6 265,2 IDE do Brasil em Portugal 595,9-144,6-601,4 91,9 3 501 Saldo Líquido -690,5 100,5 22,5-703,5-3 236 Stock 2010 2011 2012 2013 2014 IDE de Portugal no Brasil 6 251,1 6 864,9 3 858,1 3 223,1 3 255,1 IDE do Brasil em Portugal 4 440,9 4 889,0 2 045,3 1 800,4 5 094,1 Saldo Líquido 1 810,2 1 976,0 1 812,8 1 422,7-1 839,0 Milhões 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 2010 2011 2012 2013 2014 IDE de Portugal no Brasil IDE do Brasil em Portugal Saldo Líquido Fonte: Banco de Portugal; aicep Portugal Global, E,P,E,, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 12
VI.Indicadores da indústria do Brasil 2015 Custos industriais e energéticos, Brasil Índice de custos industriais (trimestral) 2006=100 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 2010 2010 I 2010 II 2010 V 2011 2011 I 2011 II 2011 V 2012 Índice de custo da energia (trimestral) 2006=100 2012 I 2012 II 2012 V 2013 2013 I 2013 II 2013 V 2014 2014 I 2014 II 2014 V 2015 2015 I 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 2010 2010 I 2010 II 2010 V 2011 2011 I 2011 II 2011 V 2012 2012 I 2012 II 2012 V 2013 2013 I 2013 II 2013 V 2014 2014 I 2014 II 2014 V 2015 2015 I Preço médio da eletricidade, BRL/MWh Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria, Macrobond Financial 13
VII.Turismo entre Portugal e Brasil Turistas brasileiros em Portugal (Lazer) 700 600 500 400 300 200 100 0 177 203 Hóspedes Brasileiros em Portugal (milhares) 253 312 275 374 580 455 495 524 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Portugal é cada vez mais um destino preferido pelo turista brasileiro, Registando 1,36 milhões de dormidas em 2014, os turistas brasileiros são responsáveis por 344 milhões de euros em receitas, cerca de 3,3% do total da procura externa, Até agosto de 2015, já se tinham verificado 904 mil dormidas, um aumento de 3,87% face ao período homólogo, 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Receitas provenientes dos turistas brasileiros (milhões ) 120 100 80 60 40 20 0 58 Número médio mensal de dormidas nos últimos 8 anos (milhares) (2006-2014) 44 48 69 93 79 101 71 99 102 55 53 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fontes: INE, Turismo de Portugal, Macrobond Financial 14
VII.Turismo entre Portugal e Brasil Número de dormidas de turistas brasileiros, por região Norte 290,4 mil dormidas em 2014 Quota 21,24% Centro 121,1 mil dormidas em 2014 Quota 8,86% Alentejo 40,8 mil dormidas em 2014 Quota 2,98% Área Metropolitana de Lisboa 831,3 mil dormidas em 2014 Quota 60,81% Algarve 48,3 mil dormidas em 2014 Quota 3,53% Açores 3,9 mil dormidas em 2014 Quota 0,29% Madeira 27,0 mil dormidas em 2014 Quota 1,98% Fontes: INE, Turismo de Portugal, Macrobond Financial 15
VII.Turismo entre Portugal e Brasil Turistas portugueses no Brasil (Lazer) 25 Número médio de dormidas, por pessoa Em 2014 Portugal foi o 10º principal país emissor de turistas para o Brasil, 20 15 10 14 14 14 5 18 18 19 19 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principais destinos dos turistas portugueses (72,8% do total) Gasto médio por pessoa/ dia, US$ 100 90 80 70 60 50 89 40 76 78 84 82 30 67 67 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fontes: Ministério do Turismo do Brasil 16
VIII.Estado de Bahia Infografia Estado de Bahia Região Capital Nordeste Salvador Governador Área População (est. 2015) % do total nacional Economia PIB 2012 % do total nacional PIB per capita 2012 Indicadores Sociais Esperança média de vida Homens Mulheres Mortalidade infantil Rui Costa 564 733 km 2 15 203 943 habitantes 13,4% 145,2 mil milhões R$ 3,9% 11 340 R$ 73,0 anos 68,6 anos 77,6 anos 18,9/mil nascidos vivos Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria, IBGE 17
VIII.Estado de Bahia Infografia Perfil empresarial e industrial Nº de empresas das quais industriais proporção nacional Dimensão das empresas Micro Pequena Média Grande Emprego c/ carteira assinada Total na indústria proporção nacional Salário médio na indústria Escolaridade do trabalhador Indústria ensino médio 273 238 16 500 3,4% 69,3% 22,6% 6,6% 1,5% 2 310 526 439 mil 3,7% 1 960 R$/mês 53,4% Derivados do petróleo e biocombustiveis Químicos Alimentos 25,9% 15,1% 7,5% Estes setores representam 48,5% da indústria de Bahia Fontes: CNI Confederação Nacional da Indústria, IBGE 18
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