Reunião APIMEC 2009
Aviso Legal Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Esta apresentação não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de nenhum ativo em nenhuma jurisdição onde tal compra ou venda não é permitida. Essa apresentação faz referência ao termo recursos prospectivos para descrever quantidades de óleo potencialmente recuperáveis de acumulações a serem descobertas. Recursos prospectivos têm alto grau de incerteza em relação à sua existência. Não há certeza de que recursos prospectivos serão descobertos e, se descobertos, se eles poderão ser desenvolvidos economicamente. Portanto, investidores são aconselhados a não assumir que a totalidade ou qualquer parte dos recursos prospectivos da OGX exista, ou possa ser desenvolvida economicamente. Algumas informações e conclusões aqui disponibilizadas são baseadas em projeções. Estas projeções foram preparadas com o propósito único de analisar os riscos e benefícios potenciais para um investimento em ativos, levando em consideração determinadas premissas. Além disso, devido a julgamentos subjetivos e incertezas inerentes a essas projeções e devido ao fato dessas projeções serem baseadas em hipóteses, que por sua vez estão sujeitas a incertezas significativas e contingências que estão além do controle da OGX, não existe nenhuma garantia de que as projeções ou conclusões destacadas aqui serão realizadas. Sob nenhuma circunstancia essas projeções devem ser consideradas como uma representação, garantia ou previsão de que a OGX atingirá ou é susceptível a atingir um determinado resultado futuro. Não existe nenhuma garantia de que os resultados futuros da OGX ou suas projeções não se diferenciarão significativamente daqueles apresentados aqui. Assim, você pode perder todos os seus investimentos caso essas projeções e conclusões não se realizem. Esta apresentação também contém afirmações prospectivas, que podem ser identificadas por conter algumas palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por quaisquer danos causados, direta e indiretamente, pelo investimento nas ações. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento. 2
Agenda Destaques OGX Organograma Portfolio OGX Finanças Execução do Plano de Negócios 3
Destaques OGX
Histórico da OGX Destaques Portfolio único de grande potencial Equipe altamente especializada e com grande histórico de sucesso Sólida posição financeira Campanha de perfuração estruturada e em andamento Criação da OGX Oferta Privada 12 investidores altamente qualificados US$ 1,3 bi captados 9a Rodada 21 blocos adquiridos Taxa de sucesso > 90% Jul/07 Nov/07 Novos Negócios Farm-in: aquisição de 50% de participação no bloco BM-S- 29 Mar/08 Oferta Pública: R$ 6,71 bi captados na maior IPO do Brasil Jun/08 Equipamentos e Serviços garantidos 4 sondas contratadas Todos os elementos necessários Campanha contratados para Sísmica iniciar a campanha Aquisição sísmica exploratória 3D completa ou em estado final Processamento de dados adiantado Dez/08 Jan/09 Início da perfuração no bloco BM-S-29 Aumento de Participação para 65% no bloco BM-S-29 Mai/09 Ago/09 Início da perfuração no bloco BM-C-43 Novos Negócios 70% de participação em 7 blocos na Bacia do Parnaíba Set/09 Set/09 5
Organograma
Organograma OGX CEO Eike Batista Diretor Geral HSSE Paulo Mendonça Diretor de E&P Paulo Mendonça CFO Marcelo Torres Diretor Jurídico José Roberto Faveret Diretor de Desenvolvimento da Produção Reinaldo Belotti Exploração Santos and Eq. Margin Edmundo Marques Exploração Campos-ES Paulo Ricardo Alianças Estratégicas Luiz Reis Tecnologia Aplicada Celso Martins Geologia Ernani Porsche Reservas& Reservatórios Roberto Toledo Operações Geológias Moacir Santos Contratações Olavo Foerch Perfuração Ricardo Juinite Logística Billy Pinheiro Engenharia Ricardo Abiramia Desenvolvimento da Produção José Brito Equipe gerencial altamente qualificada, com histórico de performance de grande sucesso 7
Portfolio
Portfolio OGX Dados em milhões boe Bacia do Pará Maranhão Bacias Blocos Volume Nãoriscado PoS Volume Riscado OGX Volume Riscado Campos 7 8,289 33% 2,738 2,562 Santos 4+1 6,769 25% 1,718 1,569 Espirito Santo 5 2,957 18% 540 270 Para Maranhao 5 2,165 20% 434 434 Total 22 20,180 27% 5,430 4,835 Fonte: D&M Appraisal Report Destaques Bacia do Espírito Santo Maior empresa privada brasileira de E&P em termos de área exploratória 22 blocos em 4 bacias sedimentares Bacia de Campos 4,8 bilhões boe de recursos riscado 7 blocos terrestres com potencial de gás em revisão PARATI BEM-TE-VI CARIOCA CARAMBA TUPI JUPITER Bacia de Santos Blocos OGX Campos Existentes Blocos dopre Salt 9 poços exploratórios perfurados nos blocos (1) da OGX com indicação de hidrocarbonetos (1) Ou áreas adjacentes 9
Bacia de Campos: Menor Risco Relativo e Maiores Volumes 1-RJS-105 1-RJS-99 1-RJS-104 Poços Blocos com poços perfurados com presença de hidrocarbonetos e ao lado de grandes campos descobertos recentemente na bacia mais prolífica do Brasil 10
Bacia de Santos: Alto Potencial Poços A Bacia de Santos é uma das áreas de exploração mais promissoras no Brasil com potencial muito significativo em gás e óleo leve 11
Bacia do Espírito Santo: Nova Fronteira em Águas Profundas A nova fronteira do Espírito Santo tem um sistema petrolífero ativo com upside significativo em relação à avaliação da D&M 12
Bacia do Pará-Maranhão: Nova Fronteira 1-MAS-16-MA 1-MAS-19-MA 1-MAS-5-MA 1-MAS-17-MA Poços Nova fronteira com modelo geológico similar ao de Ghana onde descobertas significativas foram realizadas recentemente 13
Bacia da Parnaíba: Alto Potencial de Gás Poços Bacia de nova fronteira com alto potencial de produção de gás confirmado por um poço perfurado no passado com indícios de hidrocarbonetos 14
Finanças
Estrutura Societária da OGX (1) Outros Investidores 10,7% Free Float 27,3% 62% 38% Petróleo e Gás Participações S.A. 99.99% Média do volume negociado : US$ 70 milhões Petróleo e Gás Ltda. 29 Blocos (1) EBX representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC (Nevada, USA) ( CAMF ) Controlador com forte histórico de sucesso apoiado por investidores internacionais dedicados 16
Fontes e Uso do Capital R$ M Fontes Uso Programa Exploratório Posição de Caixa atual (Sem Dívida) Equity proveniente da Colocação Privada e da Oferta Pública de Ações ~7.800 ~4.000 ~2.000 Sísmica Perfuração Logística Desenvolvimento da Produção Inicial ~1.800 Novos Negócios / outros Total R$ M ~7.800 ~7.800 Sólida posição financeira para financiar toda a campanha exploratória, o desenvolvimento inicial da produção e novos negócios 17
Execução do Plano de Negócios
Perfurações em andamento Perfuração iniciada dia 16 de Agosto. Estima-se aprox. 3 meses para atingir os objetivos BM-S-29 Localizado na Bacia de Santos, a 130km da costa, onde a lâmina água é de aprox. 100m OGX detém 65% de participação no bloco e a Maersk Oil, a operadora, 35% Prospecto Vesúvio Perfuração iniciada dia 17 de Setembro. Estimase aprox. 45 dias para atingir os objetivos Localizado na Bacia de Campos, o bloco BM-C-43 se situa a 85km da costa, onde a lâmina d água é de aprox. 140m OGX detém 100% de participação no bloco 19
Campanha de Exploração e Perfuração Ocean Ambassador: SS <3,000 ft Data de Chegada: Set. 2009 Max. Profundidade: 20,000 ft (10,000 psi) Status: Perfurando BM-C-43 Periodo do Contrato: 3 + 1 anos Ocean Quest: SS <3,000 ft Data de Chegada: Nov. 2009 Max. Profundidade: 25,000 ft (15,000 psi) Status: Contrato assinado Periodo do Contrato: 2 + 1 anos Ocean Lexington: SS <3,000 ft Data de Chegada: Feb. 2010 Max. Profundidade: 20,000 ft (10,000 psi) Status: Contrato assinado Periodo do Contrato : 3 + 1 anos Foto Semi- Submersible Sea Explorer: SS <3,000 ft Data de Chegada: Set. 2009 Max. Profundidade: 20,000 ft (10,000 psi) Status: Contrato assinado Periodo do Contrato: 2 + 1 anos Poços Pioneiros + Appraisal (1) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Campos 0 4 11 10 2 0 27 Santos 0 2 8 4 0 0 14 Espírito Santo 0 $ mm0 0 3 3 0 6 Pará Maranhão 0 0 0 2 2 0 4 Total de Poços 0 6 19 19 7 0 51 (1) Previsão de poços a perfurar Quatro sondas de perfuração contratadas com empresas de reputação internacional para perfurar os blocos operados pela OGX 20
Campos & Santos - Logistíca Rio de Janeiro Rio das Ostras São Paulo Jacarepaguá Air base Rio de Janeiro Shore base Cabo Frio Air base Equipmento: Platform Supply Vessel (PSV) Quantidade: 3 Empresa: Edison Chouest Fast Supply Vessel (FSV) Quantidade: 1 Empresa: Edison Chouest Anchor Handling Tug Supply (AHTS) Helicóptero de médio porte Transporte aéreo Quantidade: 3 Quantidade: 2 Transporte marítimo Empresa: Edison Chouest/ Norskan Empresa: Aeróleo Sete barcos de apoio e dois helicópteros contratados de companhias internacionais renomadas para suportar atividades de perfurações nas Bacias de Campos e Santos 21
Materiais e Serviços Adicionais Veículo de Operação Remota - ROV Serviços de Inspeção Combustível Cabeça de poço + Revestimentos Serviços Integrados de Poço + Teste de Formação Fluidos de perfuração e Completação Análise de risco geológico de fundo de mar Mudlogging Serviços de revestimento Liner Hangers + Bucking Units Controle de Poço Brocas + BHA + Pescaria Testemunhagem Todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para perfuração já contratados 22
Estado-da-arte em Tecnologia Sala de visualização 3D Centro Integrado de Apoio Operacional Centro de visualização Estado-da-arte Aproximadamente 100 m2 contendo dois projetores de 12.000 lúmens com tres chips DLP cada Primeiro centro da América Latina a reunir três renomadas empresas fornecedoras de serviços para indústria de óleo e gás: Schlumberger, MiSwaco e Geoservices Suporte à OGX na tomada de decisões operacionais, análise/redução de riscos e otimização de projetos 23
Principais Eventos para 2009 Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Perfuração do poço BMS-29 Revisão D&M (Campos) Perfuração Campos: 1º Poço PaMa: Finalização Sísmica 3D Perfuração Campos: Poço 3 ES: Finalização Sísmica 3D Perfuração Campos: Poço 2 Perfuração Santos: Poço 2 Perfuração Campos: Poço 4 Intensa campanha com a perfuração de seis poços e revisão do estudo de viabilidade 24
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