O crescimento do consumo de papel

O crescimento do consumo de papel Maximo Pacheco Presidente Executivo International Paper Brasil 33º Fórum Anave, 18/11/08 São Paulo

O papel como tecnologia Inovação em comunicação mais duradoura e de maior sucesso dos últimos 2000 anos Com a internet, as pessoas têm acesso a mais informação, porém preferem imprimi-las para ler Com o início do uso do e-mail o consumo de papel nos escritórios dos EUA aumentou 40% De todos os instrumentos do homem, o mais surpreendente é, sem dúvida nenhuma, o Livro, Jorge Luis Borges 2

Preferência do consumidor entre papel e meio eletrônico Meio mais adequado conforme a aplicação 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Livros Material Promocional Artigos de Ppapelaria Revistas e Periódicos Mala Direta Catálogos Relatórios Anuais Material Financeiro Publicações Técnicas Contas Informativos Diretórios Relatórios e apresentações Formulários Papel Ambos Eletronico Fonte: Cap Ventures Consultoria, EUA, 2003 3

Crescimento global da demanda de papel de imprimir e escrever (UFS) Crescimento anual - 2006 e 2018 (%) 8 Índia 7 6 5 Oriente Médio Rússia 4 3 Europa Oriental China África Ásia Outros América Latina 2 1 0 Oceania Europa Ocidental Japão Média 1.9 %/a.a -1 América do Norte -2-3 0 20 40 60 80 100 Nota: Oriente Médio inclui Turquia Fonte: Poyry Pathfinder II Participação no consumo 2006 (%) 4

O computador como driver de consumo de papel Vendas de PCs Corporativos CAGR % 2005-08 23 CAGR % 2009-10 8 6 8 10 11 12 13 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PCs Corporativos (milhões de unidades) Fonte: Consultoria IT Data 5

Crescimento de computadores absorvido pelas classes com menor índice de renda Domicílios com Computador 22,1% 12,6% 14,2% 15,3% 16,3% 18,6% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Domicílios com computador por renda mensal familiar (salários mínimos) 2006 2007 74% 78% 87% 87% Significativo aumento de aquisição pelas classes de menor índice de renda 22% 27% 16% 21% Total até 10 10 a 20 Mais de 20 Fonte: IBGE site Teleco 6

Número de livros comprados cresce conforme renda e escolaridade Por classe social Número de livros comprados por ano Por renda familiar (salários mínimos) Por escolaridade A 3,7 Mais de 10 4,2 Superior 4,1 B 3,1 Mais de 5 a 10 2,5 Ensino médio 1,4 C 1,3 Mais de 2 a 5 1,3 5º - 8º Série 0,9 D 0,5 Mais de 1 a 2 0,6 Até 4º Série 0,8 E 0,2 Até 1 0,3 Não alfabetizado 0,2 Milhões 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Vendas de livros no Brasil Venda de livros no Brasil CAGR 1,3% Fonte: Retratos da Leitura no Brasil Instituto Pró-livro 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 7

Quem está na escola lê mais Número de livros lidos por ano 7,2 Estudantes 5,5 1,7 3,4 Não Estudantes 1,5 1,9 Livros em Geral Indicados pela escola Fora da escola Fonte: Retratos da Leitura no Brasil Instituto Pró-livro 8

Aumento do número de concluintes no ensino superior Evolução do nível escolar 8% 8% 9% 10% 10% 14% 17% 19% 36% 38% 37% 36% 40% 35% 36% 35% 56% 53% 53% 53% 60% 51% 47% 46% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Fonte: Retratos da Leitura no Brasil Instituto Pró-livro 9

Aumenta o número de leitores e o consumo de livros lidos por ano 2000 2007 26 milhões de leitores 1,8 livro lido por leitor/ano 66,5 milhões de leitores 3,7 livros lido por leitor/ano Fonte: Retratos da Leitura no Brasil Instituto Pró-livro 10

Investimento do governo nos programas nacionais do livro didático Programa Nacional do Livro Didático 120 CAGR 10% 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Consumo de Papel Offset - 000 mt * Excluindo Brasil e Mexico Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 11

Os mercados de celulose e papel Celulose de mercado Papel Mercado Global Commodity Maiores níveis de estoque Poucos SKUs* Escala Mercado Regional Marca Menores níveis de estoque Diversos SKUs* Canais de Distribuição / Parceria Nota: Itens de Estoque (Stock Keeping Unit) 12

A Nova International Paper 108 anos de experiência 50 anos de Brasil Profundo conhecimento no negócio de papel Foco Empresa global Forte base de clientes regionais e globais Expansão dos investimentos fora dos EUA 13

International Paper Co. Líder mundial em papel para imprimir e escrever e embalagens USD 27 bilhões de faturamento 65 mil colaboradores Unidades em 20 países Produtos em 120 países 14

Mercados Alvo IP: Papel, Papelão, Cartão e Celulose Branqueada 263MM mtons Total 2006-408MM mt Jornal, Sanitários, Revestido, Outros 145 Papelão 123 Papel Não Revestido (UFS) 54 Segmentos Alvo IP 263 Cartão 45 Celulose Branqueada 43 2,1% 2,1% Crescimento Anual Volumes em MM de mtons Fontes: RISI, IP. Poyry Consulting, World Paper Markets Up to 2020 Mercado de $190 bilhões 3,3% 3,3% Crescimento anual 15

Mercados estrangeiros direcionam o crescimento da IP: Papel, Papelão, Cartão e Celulose Branqueada 2006 2012 Resto do Mundo 16% América do Norte 26% Resto do Mundo 16% América do Norte 21% Europa Ocidental 21% Ásia 38% Europa Ocidental 18% Ásia 44% 263MM mtons 318MM mtons Fontes: RISI, IP. Poyry Consulting, World Paper Markets Up to 2020 16

Gerenciamento da capacidade de papel de imprimir & escrever (UFS) Poucas fábricas, maior escala, mais eficiência Negócios de Papel América do Norte 2003 2008 (e) América Latina 2003 2008 (e)* 2003 Europa** 2008 (e) Fábricas 10 6 1 3 5 4 Máquinas 26 16 4 7 8 7 Produção (Mil tons) 4.300 3.500 440 1.000 1.100 1.200 Participação (somente UFS*) 27% 25% 17% 24% 12% 12% * Inclui Três Lagoas ** Inclui Ilim 17

Presença Global Região Papel não Revestido Celulose fibra longa Papelão Cartão Distribuição América do Norte #2 #1 #1 #1 América Latina #1 Rússia #1 #1 #1 Leste Europeu #1 #1 Oeste Europeu #5 #4 #5 China - #2 Global #1 #1 #1 18

International Paper Brasil Fábrica de Papel São Paulo - Escritório Corporativo TL LA MG 2 fábricas integradas de papel não revestido e celulose 2.590 colaboradores Exporta para 50 países Líder de mercado (linha Chamex) Está entre os produtores de papel não revestido de menor custo no mundo. Alcançará produção de 1 milhão de toneladas de papel não revestido com o início das operações da Fábrica Três Lagoas 19

IP Brasil Fábrica de Mogi Guaçu Colaboradores Área Florestal Máquinas de Papel Celulose de Mercado Papel Imprimir & Escrever 1,323 102,000 ha 4 45k tons/ano 440k tons/ano 20

IP Brasil Fábrica de Luis Antonio Colaboradores Máquinas de Papel Celulose de Mercado Papel Imprimir & Escrever 664 2 91k tons/ano 360k tons/ano 21

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Início das operações 1Q 09 Colaboradores 221 Máquinas de Papel 1 Papel Imprimir & Escrever 200k tons/ano 22

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Nov 06 23

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Jan 07 24

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Nov 07 25

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Jul 08 26

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Ago 08 27

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Novembro 08 28

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Novembro 08 29

IP Brazil Fábrica de Três Lagoas Novembro 08 30

Máquina de Papel - Três Lagoas Status da Construção Novembro 08 Construção civil 97% completada Montagem mecânica 94% completada Segurança: TIR 0.79; LWIR 0.50 Início produção 1 trimestre de 2009 Utilidades dentro do prazo 31

Crescer no mercado de papel é um desafio... Liderança & Rede de Distribuição Global Gestão de Pessoas Marcas & Produtos Baixo Custo de Produção... e a IP tem vantagens competitivas para ser líder 32