PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.5 Caracterização por Concelho Análises por idade das empresas

PARTE II_Empresas TIC do Minho (2003) II.2.5 Caracterização por Concelho Análises por idade das empresas 154

PARTE III Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho Para se conhecer algo sobre a forma como tem crescido o sector TIC no Minho, e na ausência de outra fonte de informação segura, recorreu-se à análise das Páginas Amarelas, um directório bem conhecido e com publicações anuais desde há décadas. Recolheram-se exemplares dos directórios de 1975, 1982, 1990, 1995, 2000, 2002 e 2003. Difi culdades logísticas em obter os anos de 1980 e 1985 levaram a optar por analisar o ano de 1982. As classes de anúncios consideradas pertinentes para o sector TIC aparecem na tabela 31. A classe audiovisuais só aparece a partir de 2000. Os concelhos do Minho apareceram ao longo do tempo em volumes diferentes das Páginas Amarelas. Até 1990 (inclusive) apareceram no directório da Região Norte. A partir de 1995 (inclusivé) aparecem incluídas no directório do Minho / Douro Litoral. As inserções individuais (anúncios) em cada uma das classes da tabela 31, e respectivas características, foram inventariadas para cada ano e inseridas numa base de dados de empresas construída para o efeito. A base de dados (em Microsoft Access) permite identifi car todos os anúncios, em anos diferentes, de uma mesma empresa, assim como as respectivas fi liais, e ainda explorar os dados por vistas diferentes. Note-se que uma mesma empresa pode fazer inserções em classes diferentes no mesmo ano (tipicamente 10 a 20% das empresas anunciam em duas classes diferentes das PAs; o caso de uma empresa anunciar em três classes é muito raro: identifi caram-se um a dois casos por ano). No entanto apenas se contabiliza uma empresa, mesmo que tenha vários anúncios. A tabela 32 sumaria a evolução encontrada para o número de empresas TIC do Minho identifi cadas a partir da análise das PAs de diversos anos. Em 2003 identifi caram-se 441 empresas com sede no Minho (401) ou fi liais de empresas com sedes no Minho (40), assim como 6 fi liais de empresas sediadas fora do Minho. Note-se que este conjunto de empresas não é rigorosamente igual ao analisado na Parte II deste Atlas. Algumas das empresas do conjunto anterior não fi guram neste conjunto, por não anunciarem nas classes TIC das PAs em geral empresas ou negócios individuais. No entanto considera-se que o conjunto analisado nesta Parte III permite ter uma ideia clara e signifi cativa da evolução do sector no Minho nas últimas décadas. A fi gura 76 mostra a evolução do número de empresas sediadas no Minho (não incluindo respectivas fi liais) que publicitaram nas PAs. Depois de um período de ignição entre 1975 e 1990, o número de empresas do sector cresceu quase 4 vezes na década de 90, e mesmo nos últimos anos (2003 versus 2000) mostra um crescimento de 40%, sugerindo uma boa sustentabilidade face ao desacelerar brusco da trajectória do sector a nível nacional e internacional. A fi gura 77 mostra a dinâmica do sector, incluindo as fi liais de empresas sediadas no Minho. A tabela 33 descreve a distribuição do número de empresas activas em cada ano por concelho. Note-se que o conjunto de empresas analisada exclui os concelhos da NU- TIII (Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto) que haviam sido consideradas na análise descrita na Parte II. Os mapas 42 a 48 mostram a dinâmica da distribuição territorial do número de empresas, cuja sequência se sumaria no mapa 49. 155

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho Classe 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Centros Mecanográfi cos X X X X X X X Audiovisuais Equipamentos X X X Audiovisuais - Produção X X X Computadores X X X X X X X Informática Centros X X X X X X X Informática Equipamentos e Acessórios X X X X X X X Informática Formação X X X X X X X Informática - Serviços X X X X X X X Internet - Serviços X X X X X X X Multimédia - Produção e Serviços X Telecomunicações X X X X X X X Tabela 31 Classes de anúncios TIC considerados nas Páginas Amarelas dos diversos anos 156 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 1975 2 1 0 1 0 1 1982 8 7 6 1 0 1 1990 81 75 71 6 2 4 1995 120 109 107 11 9 2 Legenda da Tabela 32 (a): número total de empresas identifi cadas (sedes e fi liais) (b): número de empresas identifi cadas (apenas sedes de empresas, exclui as fi liais) (c): número de empresas identifi cadas, com sede no Minho Tabela 32 Evolução do número de empresas e fi liais de empresas identifi cadas a partir das PAs 2000 326 285 279 41 35 6 2002 404 355 346 49 40 9 2003 447 401 395 46 40 6 (d): número total de fi liais identifi cadas (e): número de fi liais de empresas sediadas no Minho (f): número de fi liais de empresas sediadas fora do Minho

Figura 76 Número de empresas TIC no Minho (apenas sedes) identifi cadas nas PAs de diversos anos Depois de um período de ignição entre 1975 e 1990, o número de empresas do sector cresceu quase 4 vezes na década de 90, e mesmo nos últimos anos (2003 versus 2000) mostra um crescimento de 40%, sugerindo uma boa sustentabilidade face ao desacelerar brusco da trajectória do sector a nível nacional e internacional. 157

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho 158 Figura 77 Número de empresas (sedes e fi liais) TIC no Minho identifi cadas nas PAs de diversos anos

Tabela 33 Evolução do número de empresas TIC identifi cadas nas PAs de diversos anos, por concelhos (e NUTIII) NUTS CONCELHO 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 NUT III Minho Lima 0 0 11 14 34 42 Arcos de Valdevez 0 0 0 2 1 2 5 Caminha 0 0 0 0 3 3 6 Melgaço 0 0 0 0 2 0 2 Monção 0 0 0 0 4 2 6 Paredes de Coura 0 0 0 0 0 0 0 Ponte de Barca 0 0 0 0 0 1 1 Ponte de Lima 0 0 0 1 3 3 7 Valença 0 0 3 1 1 3 8 Viana do Castelo 0 0 8 10 20 27 65 Vila Nova Cerveira 0 0 0 0 0 1 1 NUT III Cávado 0 5 42 64 142 178 431 Amares 0 0 0 0 1 1 2 Barcelos 0 0 3 5 8 15 31 Braga 0 4 37 52 119 147 359 Esposende 0 1 2 6 9 9 27 Terras de Bouro 0 0 0 0 0 0 0 Vila Verde 0 0 0 1 5 6 12 NUT III Ave 1 2 22 31 109 135 300 Fafe 0 0 1 1 4 9 15 Guimarães 1 2 6 12 39 53 113 Póvoa de Lanhoso 0 0 0 0 3 5 8 Vieira do Minho 0 0 0 0 0 0 0 Vila Nova Famalicão 0 0 10 6 31 35 82 Vizela 0 0 0 1 5 3 9 Santo Tirso 0 0 2 4 13 16 35 Trofa 0 0 3 7 14 14 38 Minho 1 7 75 109 285 355 832 159

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho 160 Mapa 42 Número de empresas TIC (sedes) identifi cadas, por concelho (2003) 38 a 359 (3) 15 a 38 (3) 7 a 15 (5) 2 a 7 (7) 0 a 2 (8)

9 a 147 (9) 5 a 9 (2) 3 a 5 (3) 2 a 3 (2) 0 a 2 (10) Mapa 43 Número de empresas TIC (sedes) identifi cadas, por concelho (2002) 161

6 a 52 (7) 5 a 6 (1) 2 a 5 (1) 1 a 2 (4) 0 a 1 (13) Mapa 45 Número de empresas TIC (sedes) identifi cadas, por concelho (1995) 163

4 a 4 (1) 2 a 4 (1) 1 a 2 (1) 0 a 1 (23) Mapa 47 Número de empresas TIC (sedes) identifi cadas, por concelho (1982) 165

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho 166 Mapa 48 Número de empresas TIC (sedes) identifi cadas, por concelho (1975) 1 a 1 (1) 0 a 1 (25)

>> >> >> Mapa 49 Evolução da distribuição do número de empresas TIC do Minho, por concelhos 167 >> >> >>

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho Mapa 49 Evolução da distribuição do número de empresas TIC do Minho, por concelhos Cada círculo tem uma área proporcional ao logaritmo do número de empresas identifi cadas. Desta forma mantém-se a visualização da tendência crescente, sem que os primeiros anos se tornem visualmente insignifi cantes. O carácter não linear da escala deve ser tido em conta na interpretação da fi gura. Todos os mapas do conjunto obedecem a um conjunto comum de classes (ao contrário dos mapas anteriores, em que as classes de cada mapa são defi nidas mapa a mapa): 2003 2002 2000 168

! " # % & $ ' # $ 1995 1990 1992 1975 169

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.1. Dinâmica das empresas TIC do Minho 170

PARTE III Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.2 Demografi a do sector Os movimentos de entradas e saídas no sector podem ser reconstruídos a partir da análise das Páginas Amarelas, assumindo que se uma empresa deixa de fazer inserção no directório então é porque saiu do mercado. A tabela 34 mostra o movimento de entradas e saídas para cada período de tempo analisado. A tabela 35 mostra o número médio de novas empresas (entradas) por ano, que tem vindo a crescer. Desde 1995 o número médio de novas empresas TIC identifi cadas é superior a 35 por ano. Com base nestes dados é possível estabelecer as curvas de sobrevivência das empresas TIC do Minho. A fi gura 78 descreve, para cada cohort (linhagem ou geração) quantas empresas sobrevivem ao longo do tempo. Assim, por exemplo, das 75 empresas nascidas em 1990 (mais precisamente entre 1982 e 1990), 29 (40%) sobreviviam em 1995 (5 anos depois), 23 (33%) sobreviviam em 2000 (10 anos depois), 22 (31%) sobreviviam em 2002 (12 anos depois) e em 2003 (13 anos depois) ainda resistiam 22 empresas (29% das empresas originais). Estas curvas de sobrevivência são representadas grafi camente na fi gura 79. As várias curvas parecem sugerir de forma consistente uma taxa de mortalidade de cerca de 50% ao fi m de 5 a 7 anos de vida. A tabela 36 desagrega as entradas e saídas de empresas por concelho, assim como os saldos de cada um dos anos estudados, e os valores consolidados pelos vários tipos de unidades territoriais. A tabela 37 apresenta os mesmos dados,mas concolidados por unidades territoriais. 171

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.2. Demografi a do sector 172 Tabela 34 Movimentos demográfi cos de empresas TIC no Minho, para os vários anos Legenda da Tabela 34 (a): Entradas: número de novas empresas (nascimentos) identifi cadas nas classes TIC das PAs desse ano relativamente ao ano anterior analisado (b): Saídas: número de empresas que saiem (morte) empresas que deixam de estar referenciadas nas PAs de um dado ano, tendo sido referenciadas nas classes TIC das PAs no período de tempo anterior (c): Stock: número de empresas identifi cadas como activas no ano em questão (Stock = stock anterior + entradas saídas) (d): Saldo = entradas saídas, diferença entre o número de nascimentos e mortes de empresas no período (e): Número médio de novas empresas por ano entradas (a) saídas (b) stock (c) saldo (d) número médio de empresas por ano (e) 1975 1 7 1 6 0,8 1982 7 73 5 68 8,5 1990 75 80 46 34 6,8 1995 109 225 49 176 35,2 2000 285 152 82 70 35,0 2002 355 101 55 46 46,0 2003 401

1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 1975 0,8 4,9 5,4 11,3 13,1 3,5 1982 8,5 7,8 15,4 17,4 18,8 1990 6,8 21,0 23,3 25,0 1995 35,2 35,1 36,5 2000 35,0 38,7 2002 46,0 Tabela 35 Novas empresas: número médio de novas empresas criadas entre o ano da linha e o ano da coluna Por exemplo: Entre 1990 e 1995 criaram-se em média 6,8 novas empresas por ano. Entre 1990 e 2000 criaram-se em média 21 novas empresas por ano. Entre 1990 e 2002 criaram-se em média 23,3 novas empresas por ano. Entre 1990 e 2003 criaram-se em média 25 novas empresas por ano. 173

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.2. Demografi a do sector Figura 78 Sobrevivência de empresas, pelas várias gerações ( cohorts ). Por exemplo: Das 7 empresas nascidas entre 1975 e 1982, sobreviviam 2 em 1990 e 0 em 1995. As 2 empresas nascidas entre 1975 e 1982 e sobreviventes em 1990, constituem, conjuntamente com as 73 novas empresas nascidas entre 1982 e 1990, o stock de 75 empresas activas em 1990. Das 73 empresas nascidas entre 1982 e 1990, sobreviviam 29 empresas em 1995, 23 empresas em 2000 e 22 empresas em 2002 e ainda 2003. TOTAL 1 7 75 109 285 355 401 (STOCK) 174

Figura 79 Curvas de sobrevivência das diversas gerações ( cohorts) de empresas Cada cor representa uma geração ( cohort ). Por exemplo, a geração de empresas nascidas entre 1982 e 1990 aparece a amarelo e com a indicação 1990. Ordenadas: percentagem de empresas dessa geração que sobrevive ao fi m do número de anos em abcissa Abcissas: número de anos após nascimento (note-se que se toma o número de anos após o último ano do período da geração ( cohort ) em análise). 175

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.2. Demografi a do sector 176 Tabela 36 Movimentos de entradas e saídas e saldos de empresas TIC, por concelho e por período de tempo Legenda da Tabela 36 e 37 In: entradas (nascimentos) Out: saídas (mortes) Saldo: entradas saídas 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Saldos CONCELHO DISTRITO NUTIII In Out In Out In Out In Out In Out In Out 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Amares Braga Cávado 1 1 0 0 0 0 1 0 1 Arcos de Valdevez Viana Castelo Minho Lima 2 1 1 1 0 0 0 2-1 1 1 Barcelos Braga Cávado 3 5 3 9 1 13 5 6 2 0 3 2 8 8 4 Braga Braga Cávado 36 3 34 18 97 28 63 35 47 26 0 33 16 69 28 21 Cabeceiras de Basto Braga Tâmega 0 0 0 0 0 0 0 0 Caminha Viana Castelo Minho Lima 3 2 2 1 0 0 0 0 3 0 1 Celorico de Basto Braga Tâmega 0 0 0 0 0 0 0 0 Esposende Braga Cávado 1 5 1 7 3 2 2 0 1 0 1 4 4 0-1 Fafe Braga Ave 1 1 1 3 7 2 6 4 0 1 0 3 5 2 Guimarães Braga Ave 1 7 2 11 4 39 5 28 15 9 6-1 5 7 34 13 3 Melgaço Viana Castelo Minho Lima 2 2 0 0 0 0 0 2-2 0 Monção Viana Castelo Minho Lima 1 4 1 3 1 0 0 0 1 4-2 1 Paredes de Coura Viana Castelo Minho Lima 0 0 0 Ponte da Barca Viana Castelo Minho Lima 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Ponte de Lima Viana Castelo Minho Lima 1 2 1 1 5 0 0 0 1 2 0 5 Póvoa de Lanhoso Braga Ave 3 2 0 1 0 0 0 3 2-1 Santo Tirso Porto Ave 2 5 1 12 3 6 2 6 6 0 2 4 9 4 0 Terras de Bouro Braga Cávado 0 0 0 Trofa Porto Ave 3 6 2 13 4 2 3 2 3 0 3 4 9-1 -1 Valença Viana Castelo Minho Lima 3 2 3 1 1 3 0 0 0 3-1 0 3 0 Viana do Castelo Viana Castelo Minho Lima 8 8 6 17 2 17 8 6 2 0 8 2 15 9 4 Vieira do Minho Braga Ave 0 0 0 0 0 0 0 0 Vila Nova Cerveira Viana Castelo Minho Lima 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Vila Nova Famalicão Braga Ave 10 6 9 31 1 15 12 8 4 0 10-3 30 3 4 Vila Verde Braga Cávado 1 4 1 1 0 0 0 1 4 1 1 Vizela Braga Ave 1 4 2 1 0 0 0 1 4-2 1 1 74 5 89 48 253 49 166 95 101 55-1 69 41 204 71 46 7% 54% 19% 57% 54%

::Legenda na página 176 Tabela 37 Movimentos de entradas e saídas e saldos de empresas TIC, por concelho e por período de tempo 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Saldos In Out In Out In Out In Out In Out In Out 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Minho 0 1 74 5 89 48 253 49 166 95-1 69 41 204 71 46 Top 4 0 1 56 5 56 34 176 35 119 67-1 51 22 141 52 52 Top 5 0 1 64 5 64 40 193 37 136 75-1 59 24 156 61 36 DISTRITOS Braga 0 1 58 5 64 36 198 38 131 73-1 53 28 160 58 35 Viana Castelo 0 0 11 0 14 9 30 4 27 17 0 11 5 26 10 12 Minho (distritos) 0 1 69 5 78 45 228 42 158 90-1 64 33 186 68 47 Porto 0 0 5 0 11 3 25 7 8 5 0 5 8 18 3-1 0 1 74 5 89 48 253 49 166 95-1 69 41 204 71 46 177 NUTIII Minho Lima 0 0 11 0 14 9 30 4 27 17 0 11 5 26 10 12 Cávado 0 0 40 3 45 22 118 32 79 42 0 37 23 86 37 26 Ave 0 1 23 2 30 17 105 13 60 36-1 21 13 92 24 8 Minho (NUTS III) 0 1 74 5 89 48 253 49 166 95-1 69 41 204 71 46 Tâmega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 5 89 48 253 49 166 95-1 69 41 204 71 46

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.2. Demografi a do sector 178

PARTE III Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3 Actividade promocional III.3.1 Número de anúncios Uma análise baseada no número e características dos anúncios ou inserções nos directórios das Páginas Amarelas permite uma visão complementar do crescimento do sector, em especial a dinâmica das temáticas e das áreas de especializações. A tabela 38 mostra a evolução do número de anúncios ao longo dos vários anos para cada uma das dez classes TIC consideradas das Páginas Amarelas. Os valores são também consolidados em quatro grandes grupos de classes (A, B, C, D). As diferenças de perfi s são claras. As fi guras 80 e 81 ilustram essa evolução. A partir de 1990 verifi ca-se o aumento continuado da importância relativa dos serviços e software, assim como das telecomunicações, em detrimento do hardware e equipamentos (medido pelo número de anúncios). A fi gura 82 mostra a evolução do número de anúncios para cada uma das classes de anúncios. Assinala-se o crescimento continuado da classe informática serviços, apesar da quebra recente (2003), assim como a importância crescente que os serviços de formação têm conhecido nos últimos anos. Por sua vez o número de inserções na classe computadores tem-se mantido relativamente constante (entre 30 a 40) desde o início dos anos 90. A tabela 39 documenta a evolução anual do número de anúncios feitos por empresas dos vários concelhos do Minho. O mapa 50 mostra essa evolução numa perspectiva territorial. 179

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.1. Actividade promocional Número de Anúncios 180 Classes das PA 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Audiovisuais - Equipamentos B 0 0 0 0 4 2 2 Audiovisuais - Produção B 0 0 0 0 1 2 4 Centros Mecanográfi cos A 0 0 0 0 0 1 1 Computadores C 1 3 32 34 40 34 31 Informática - Centros A 0 0 0 2 2 1 4 Informática - Equipamentos e Acessórios C 0 0 18 16 47 63 78 Informática - Formação A 0 0 0 0 30 27 70 Informática - Serviços A 0 0 33 53 129 172 151 Internet - Serviços A 0 0 0 0 9 12 11 Multimédia - produção e serviços B 0 0 0 0 0 0 2 Telecomunicações D 0 4 6 12 48 65 72 Total Anúncios por Classe 1 7 89 117 310 379 426 Serviços e software A 0 0 33 55 170 213 237 Audiovisuais B 0 0 0 0 5 4 6 Hardware C 1 3 50 50 87 97 109 Telecomunicações D 0 4 6 12 48 65 72 Tabela 38 Número de anúncios identifi cados nas PAs, por classe de anúncio TIC e por ano As diversas classes de anúncios TIC nas PAs consolidam-se nos grupos A (serviços e software), B (audiovisuais), C (hardware e equipamentos) e D (telecomunicações) para maior facilidade de comparação com os restantes dados deste Atlas. Na parte inferior da tabela os dados aparecem consolidados por estes quatro grupos de classes de anúncios. Serviços e software A 0% 0% 37% 47% 55% 56% 56% Audiovisuais B 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% Hardware C 100% 43% 56% 43% 28% 26% 26% Telecomunicações D 0% 57% 7% 10% 15% 17% 17%

Figura 80 Número de anúncios por grupos de classes e por ano O crescimento do número de anúncios ao longo do tempo refl ecte não só o crescimento das empresas como a importância relativa da percepção que as empresas TIC têm de visibilidade como instrumento de política comercial. A dinâmica associado ao número de anúncios (e ao valor dos anúncios, ver cap. II3.2.) permite ter uma ideia do crescimento do sector e do seu protagonismo no mercado regional. E confi rma o quadro geral: ignição durante a década de 80, afi rmação na década de 90, crescimento continuado nos últimos anos. O grupo de classes audiovisuais só recentemente começa a aparecer e tem uma dimensão ainda muito pequena. D = telecomunicações C = hardware e equipamentos B = audiovisuais A = serviços e software 181 Figura 81 Estrutura do número de anúncios por grupos de classes e por ano Os anúncios nas classes de serviços e software representam mais de metade dos anúncios identifi cados, uma tendência que se tem vindo a consolidar desde a década de 90 - embora as empresas de serviços e software (CAE 72) representem apenas cerca de um quarto das empresas TIC do Minho (ver cap. II2.2.). Um quarto dos anúncios são actualmente de empresas de hardware e equipamentos, habitualmente empresas comerciais (CAE 51430) apesar de as empresas comerciais representarem mais de metade das empresas TIC identifi cadas no Minho (ver cap. II.2.2). A importância relativa deste grupo de classes alterou-se muito a partir de meados da década de 80, quando a importância dos grandes construtores de equipamentos informáticos como fornecedores de sistemas (incluindo serviços e software) se começa a desagregar. D = telecomunicações C = hardware e equipamentos B = audiovisuais A = serviços e software

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.1. Actividade promocional Número de Anúncios Figura 82 Número de anúncios por classes TIC das PAs e por ano 182 É clara a estabilização do número de anúncios de computadores a partir de 1990, e o crescimento de anúncios de informática periférica a partir de 1995. O grupo de anúncios nas classes de serviços e software mostra um forte crescimento e um carácter dominante, em especial a partir de 1995 apesar de em 2003 mostrar pela primeira vez uma quebra. O crescimento das inserções na classe de serviços de formação é um sinal dos tempos. Mas a importância e o crescimento de anúncios na classe internet - serviços é modesto.

Tabela 39 Distribuição por concelhos e por anos do número de anúncios TIC nas PAs Concelhos 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 TOTAL NUT III Minho Lima 0 0 12 17 47 58 67 201 Arcos de Valdevez 2 2 4 4 12 Caminha 3 3 4 10 Melgaço 2 0 2 Monção 1 5 3 5 14 Paredes de Coura 0 0 Ponte da Barca 1 1 2 Ponte de Lima 1 3 4 9 17 Valença 3 2 1 4 4 14 Viana do Castelo 9 11 30 38 39 127 Vila Nova Cerveira 1 1 1 3 NUT III Cávado 0 5 48 72 160 201 224 710 Amares 1 1 3 5 Barcelos 5 7 13 21 23 69 Braga 4 41 58 131 162 180 576 Esposende 1 2 6 10 10 9 38 Terras de Bouro 0 0 Vila Verde 1 5 7 9 22 NUT III Ave 1 2 30 37 137 159 175 541 Fafe 1 1 5 10 11 28 Guimarães 1 2 9 14 53 65 70 214 Póvoa de Lanhoso 3 5 8 16 Vieira do Minho 0 0 Vila Nova Famalicão 15 8 38 42 46 149 Vizela 1 5 3 4 13 Santo Tirso 2 6 16 19 22 65 Trofa 3 7 17 15 14 56 Minho 1 7 90 126 344 418 466 1452 183

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.1. Actividade promocional Número de Anúncios Mapa 50 Evolução da distribuição do número de anúncios nas classes TIC das PAs, por concelhos Cada círculo tem uma área proporcional ao logaritmo do número de anúncios nas classes TIC das PAs. Desta forma mantém-se a visualização da tendência crescente, sem que os primeiros anos se tornem visualmente insignifi cantes. O carácter não linear da escala deve ser tido em conta na interpretação da fi gura. Todos os mapas do conjunto obedecem a um conjunto comum de categorias de dados (ao contrário dos mapas anteriores, em que as categorias dos dados de cada mapa são defi nidas mapa a mapa): 2003 2002 2000 184

! " # % & $ ' # $ 1995 1990 1992 1975 185

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.1. Actividade promocional Número de Anúncios 186

PARTE III Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3 Actividade promocional III.3.2 Valor dos anúncios O número de inserções ou anúncios nas PAs é um indicador com problemas óbvios: não refl ecte as diferenças de intensidade no investimento publicitário associado e que se traduzem por diferenças de dimensão dos anúncios e outras características. Procurou-se por isso uma metodologia que refl ectisse essas características e cuja dinâmica possa ser mais informativa sobre a evolução da actividade do sector. Cada anúncio das classes TIC consideradas nas PAs foi valorizado num certo número de pontos, de acordo com as suas características. Estabeleceu-se uma tipologia de anúncios, baseados na tabela de preços actual das PAs, e a cada tipo de anúncio atribuiu-se um índice entre 7 a 1000, refl ectindo o seu preço relativo. A tabela 40 mostra o valor total (em pontos) do investimento publicitário nas PAs, por classe de anúncios, para os vários anos estudados. Conjugando estes valores com o número de anúncios correspondentes (tabela 38) é possível calcular o valor médio por inserção ou anúncio, quer globalmente, por classe TIC nas PAs (ou grupo de classes: A, B, C e D). Esses resultados são compilados na tabela 41. As fi guras 83 a 85 analisam a dinâmica do valor total dos anúncios e respectiva estrutura. O ano de 1990 mostra um valor muito elevado, resultante de um investimento muito forte em anúncios na classe de computadores, e que refl ecte a especifi cidade da época: domínio das grandes marcas de computadores, numa altura em que tal terá atingido um máximo de relevância e protagonismo. Depois do início da década de 90 assiste-se uma contínua perda de importância das marcas de fabricantes de computadores, refl ectida na redução do valor médio investido por anúncio nessa classe. A fi gura 86 ilustra a evolução do investimento ( valor ) médio por anúncio, com e sem a inclusão da classe de computadores. A fi gura 87 mostra essa evolução por grupos de classes de anúncios TIC nas PAs. Estes resultados mostram uma tendência para redução do valor médio por anúncio do investimento feito nas PAs. Os dados dos histogramas dos valores médios por anúncio (tabela 42) mostram uma forte concentração em baixos valores unitários, que parece reforçada nos últimos anos. Finalmente a tabela 43 sumaria a evolução por concelho do valor médio por anúncio e do número de anúncios nas PA e o mapa 51 ilustra a dinâmica do investimento regional das empresas TICs do Minho em publicitação no directório das Páginas Amarelas. 187

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.2. Actividade promocional Valor dos Anúncios 188 Tabela 40 Valor total dos anúncios identifi cados nas PAs, por classe de anúncio TIC e por ano As diversas classes de anúncios TIC nas PAs consolidam-se nos grupos A (serviços e software), B (audiovisuais), C (hardware e equipamentos) e D (telecomunicações) para maior facilidade de comparação com os restantes dados deste Atlas. Na parte inferior da tabela os dados aparecem consolidados por estes quatro grupos de classes de anúncios. Classes das PA 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Audiovisuais - Equipamentos B 0 0 0 0 28 14 56 Audiovisuais - Produção B 0 0 0 0 14 28 49 Centros Mecanográfi cos A 0 0 0 0 7 7 14 Computadores C 20 54 3225 690 517 481 334 Informática - Centros A 0 0 0 14 14 7 28 Informática - Equipamentos e Acessórios C 0 0 520 196 599 810 897 Informática - Formação A 0 0 0 277 251 648 Informática - Serviços A 0 0 833 598 1320 1586 1321 Internet - Serviços A 0 0 0 0 277 411 149 Multimédia - produção e serviços B 0 0 0 0 0 0 14 Telecomunicações D 0 227 105 329 1849 2608 1086 Total Anúncios por Classe 20 281 4683 1827 4901 6202 4595 Serviços e software A 0 0 833 612 1895 2262 2160 Audiovisuais B 0 0 0 0 42 42 105 Hardware C 20 54 3745 886 1116 1290 1231 Telecomunicações D 0 227 105 329 1849 2608 1086 Serviços e software A 0% 0% 18% 33% 39% 36% 47% Audiovisuais B 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% Hardware C 100% 19% 80% 48% 23% 21% 27% Telecomunicações D 0% 81% 2% 18% 38% 42% 24%

Classes das PA 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 Audiovisuais - Equipamentos B 7,0 7,0 28,0 Audiovisuais - Produção B 14,0 14,0 12,3 Centros Mecanográfi cos A 7,0 14,0 Computadores C 20,0 18,0 100,8 20,3 12,9 14,1 10,8 Informática - Centros A 7,0 7,0 7,0 7,0 Informática - Equipamentos e Acessórios C 28,9 12,3 12,7 12,9 11,5 Informática - Formação A 9,2 9,3 9,3 Informática - Serviços A 25,2 11,3 10,2 9,2 8,8 Internet - Serviços A 30,8 34,3 13,5 Multimédia - produção e serviços B 7,0 Telecomunicações D 56,8 17,5 27,4 38,5 40,1 15,1 Total Anúncios por Classe 20,0 40,1 52,6 15,6 15,8 16,4 10,8 Tabela 41 Valor médio por anúncio identifi cados nas PAs, por classe de anúncio TIC e por ano As diversas classes de anúncios TIC nas PAs consolidam-se nos grupos A(serviços e software), B(audiovisuais), C (hardware e equipamentos) e D (telecomunicações) para maior facilidade de comparação com os restantes dados deste Atlas. Na parte inferior da tabela os dados aparecem consolidados por estes quatro grupos de classes de anúncios. 189 Serviços e software A 25,2 11,1 11,1 10,6 9,1 Audiovisuais B 8,4 10,5 17,5 Hardware C 20,0 18,0 74,9 17,7 12,8 13,3 11,3 Telecomunicações D 56,8 17,5 27,4 38,5 40,1 15,1 Valor total sem computadores 0 227 1458 1137 4384 5722 4261 Número de anúncios sem computadores 0 4 57 83 270 345 395 Valor por anúncio sem computadores 56,8 25,6 13,7 16,2 16,6 10,8

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.2. Actividade promocional Valor dos Anúncios Figura 83 Evolução do valor total dos anúncios por anos A fi gura pretende mostrar a importância do valor dos anúncios na classe computadores em 1990 e o enviesamento que isso pode causar na leitura da evolução so sector. No entanto o elevado valor da classe em 1990 refl ecte uma afi rmação dos grandes construtores e marcas de então, cuja importância relativa de tem degradado nos anos seguintes. Salvo em 2003, o valor total dos anúncios publicados nas classes de anúncios das PAs que não computadores mostra um crescimento importante. 190 Figura 84 Evolução do valor total dos anúncios, por gupos de classes de anúncios das PAs e por anos D = telecomunicações Os últimos anos mostram uma consolidação do número de anúncios no grupo de classes de serviços e software e um aumento substancial da importância dos anúncios do grupo de telecomunicações. C = hardware e equipamentos B = audiovisuais A = serviços e software

Figura 85 Evolução da estrutura do valor total dos anúncios, por grupos de classes de anúncios das PAs e por anos Uma comparação entre a estrutura em 1990 e 2000 evidencia bem a evolução que o sector tem tido: redução da importância relativa do hardware e equipamentos, crescimento dos serviços e software e também das telecomunicações. D = telecomunicações C = hardware e equipamentos B = audiovisuais A = serviços e software 191 Figura 86 Valor médio por anúncio identifi cado nas PAs, por anos O elevado valor médio das inserções na classe computadores em 1990 é bem evidente, assim como a tendência posterior para redução do valor unitário de cada anúncio. Total com computadores Computadores Total sem computadores

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.2. Actividade promocional Valor dos Anúncios Figura 87 Valor médio por anúncio identifi cado nas PAs, por anos e por grupos de classes de anúncios das PAs D = telecomunicações Os anúncios da classe telecomunicações mostram uma tendência persistente para serem os de maior valor unitário mas a quebra em 2003 é forte. 192 C = hardware e equipamentos B = audiovisuais A = serviços e software

Tabela 42 Distribuição do valor dos anúncios das classes TIC das PAs, por anos Dados dos histogramas que descrevem a distribuição dos valores de cada anúncio. O aumento de importância da classe mais baixa é visível. 1995 2000 2002 2003 1995 2000 2002 2003 0 20 86 258 324 372 74,8% 83,2% 85,5% 92,7% 40 20 40 39 24 17,4% 12,9% 10,3% 6,0% 60 7 2 4 0 6,0% 0,6% 1,1% 0,0% 80 1 4 4 2 0,9% 1,3% 1,1% 0,5% 100 0 1 1 0 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 120 0 2 3 1 0,0% 0,6% 0,8% 0,3% 200 1 1 0 0 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 300 0 1 2 2 0,0% 0,3% 0,5% 0,5% 600 0 0 1 0 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1000 0 1 1 0 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 115 310 379 401 0-40 92,2% 96,1% 95,8% 98,7% 40-100 6,9% 2,3% 2,4% 0,5% > 100 0,9% 1,6% 1,8% 0,8% 193

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.2. Actividade promocional Valor dos Anúncios 194 Tabela 43 Valor médio por anúncio nas classes TIC das PAs, por concelhos e por anos Concelhos 1975 1982 1990 1995 2000 2002 2003 índice médio concelho soma índice concelho NUT III Minho Lima 0 0 68(12) 59(17) 25(47) 142(58) 49(67) 72(201) 14513(201) Arcos de Valdevez 0 0 0 23(2) 14(2) 20(4) 18(4) 19(12) 226(12) Caminha 0 0 0 0 7(3) 7(3) 7(4) 7(10) 70(10) Melgaço 0 0 0 0 7(2) 0 0 7(2) 14(2) Monção 0 0 0 7(1) 14(5) 14(3) 19(5) 15(14) 214(14) Paredes de Coura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ponte da Barca 0 0 0 0 0 20(1) 20(1) 20(2) 40(2) Ponte de Lima 0 0 0 7(1) 14(3) 14(4) 14(9) 14(17) 231(17) Valença 0 0 7(3) 14(2) 14(1) 276(4) 151(4) 127(14) 1771(14) Viana do Castelo 0 0 88(9) 32(11) 32(30) 181(38) 60(39) 89(127) 11322(127) Vila Nova de Cerveira 0 0 0 0 7(1) 20(1) 20(1) 16(3) 47(3) NUT III Cávado 0 87(5) 206(48) 70(72) 123(160) 153(201) 69(224) 114(710) 81252(710) Amares 0 0 0 0 7(1) 7(1) 14(3) 11(5) 56(5) Barcelos 0 0 30(5) 36(7) 29(13) 102(21) 60(23) 62(69) 4301(69) Braga 0 107(4) 238(41) 82(58) 145(131) 175(162) 77(180) 132(576) 76147(576) Esposende 0 7(1) 7(2) 7(6) 16(10) 16(10) 16(9) 14(38) 527(38) Terras de Bouro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vila Verde 0 0 0 7(1) 14(5) 14(7) 14(9) 14(22) 301(22) NUT III Ave 20(1) 16(2) 99(30) 20(37) 57(137) 111(159) 39(175) 67(541) 36045(541) Fafe 0 0 7(1) 7(1) 14(5) 14(10) 7(11) 11(28) 294(28) Guimarães 20(1) 16(2) 259(9) 27(14) 111(53) 195(65) 50(70) 117(214) 25069(214) Póvoa de Lanhoso 0 0 0 0 7(3) 7(5) 21(8) 14(16) 224(16) Vieira do Minho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vila Nova de Famalicão 0 0 39(15) 26(8) 17(38) 82(42) 54(46) 49(149) 7367(149) Vizela 0 0 0 7(1) 11(5) 7(3) 7(4) 9(13) 111(13) Santo Tirso 0 0 7(2) 14(6) 47(16) 29(19) 18(22) 28(65) 1797(65) Trofa 0 0 7(3) 9(7) 22(17) 48(15) 14(4) 25(56) 1374(56) Minho 20(1) 67(7) 152(90) 54(126) 83(44) 135(418) 55(466) 91(1452) 131585(1452) Média Índice do Ano 20 67 152 54 83 135 55 Soma Índice do Ano 20 467 13674 6783 28664 56638 25564

>> >> >> Mapa 51 Evolução da distribuição do valor médio por anúncio nas classes TIC das PAs, por concelhos 195 >> >> >>

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.2. Actividade promocional Valor dos Anúncios Cada círculo tem uma área proporcional ao logaritmo do valor médio por anúncio nas classes TIC das PAs. Desta forma mantém-se a visualização da tendência crescente, sem que os primeiros anos se tornem visualmente insignifi cantes. O carácter não linear da escala deve ser tido em conta na interpretação da fi gur a. Todos os mapas do conjunto obedecem a um conjunto comum de categorias de dados (ao contrário dos mapas anteriores, em que as categorias dos dados de cada mapa são defi nidas mapa a mapa): Mapa 51 Evolução da distribuição do valor médio por anúncio nas classes TIC das PAs, por concelhos 2003 2002 2000 196

1995 1990 1992 1975 197

PARTE III_Dinâmica e demografi a TIC no Minho III.3.2. Actividade promocional Valor dos Anúncios 198