Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Glauco Rodrigues Carvalho Equipe Técnica Kennya Beatriz Siqueira - Pesquisadora Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro - Analista Embrapa Gado de Leite Glauco Rodrigues Carvalho - Pesquisador Embrapa Gado de Leite Poliana de Oliveira Castilho - Estudante de economia UFJF ano 1 Nº1 25/janeiro/2011 Esse banco de dados foi elaborado pela Embrapa Gado de Leite. Todas as informações contidas no mesmo foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, oficiais ou não. A Embrapa Gado de Leite não garante a acurácia das mesmas e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza, portanto, por eventuais perdas decorrentes de operações com base em informações desse relatório. COMO CITAR: MERCADO LÁCTEO MUNDIAL: boletim eletrônico mensal. Coordenadores, Kennya Beatriz Siqueira, Alziro Vasconcelos Carneiro e Glauco Rodrigues Carvalho. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 1, n. 1, 25 jan. 2011. Disponível em: <http://www.cileite.com.br/sites/default/files/2011_01.pdf>. Acesso em: dd mmm. aaaa.
Janeiro 2011
ÍNDICE GERAL 1 - Comércio Internacional 1 1.1 Exportações 2 1.1.1 Colômbia - Manteiga 2 1.1.2 Canadá - Queijo ralado ou em pó 3 1.1.3 China - Soro de Leite 4 1.1.4 Japão - Queijo ralado ou em pó 5 1.2 Importações 6 1.2.1 Brasil - Leite UHT 6 1.2.2 Turquia - Queijo de pasta mofada 7 1.2.3 Estônia - Leite em pó desnatado 8 1.2.4 China - Leitelho 9 2. Captação 10 2.1 Chile 11 2.2 Irlanda 12 2.3 Letônia 13 2.4 Bélgica 14 2.5 Hungria 15 2.6 Bulgária 16 2.7 Romênia 17 2.8 Eslováquia 18 3. Preços 19 3.1 Irlanda do Norte - Leite cru 20 3.2 Uruguai - Queijo comum 21 3.3 Oceania - Manteiga 22 3.4 Dinamarca - Leite 23 3.5 Holanda - Leite 24 3.6 UE - Leite em pó desnatado 25 3.7 EUA - Manteiga 26 3.8 EUA - Cheddar 27 Janeiro 2011
COMÉRCIO INTERNACIONAL O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes de derivados lácteos transacionados internacionalmente de outubro de em relação a setembro de. MERCADO LÁCTEO Comércio Internacional - out/2011* Exportação Colômbia - Manteiga 1438% Canadá - Queijo ralado ou em pó 968% China - Soro de Leite -98% Japão - Queijo ralado ou em pó -96% Importação Brasil - Leite UHT 188653% Turquia - Queijo de pasta mofada 2720% Estônia - Leite em pó desnatado -98% China - Leitelho -95% *percentual calculado com base nas variações de valores transacionados entre os países de outubro/10 em relação a setembro/10. Nos quadros e gráficos a seguir serão detalhados os volumes comercializados por cada país. Janeiro 2011
Kg Exportações Colômbia - Manteiga Tabela 1. Volume de manteiga exportado pela Colômbia em /. 04.05 - Manteiga Colômbia Volume % (Kg) mensal nov/09 62.187 - dez/09 18.900-70% jan/10 0-100% fev/10 50.000 - mar/10 101.007 102% abr/10 469-100% mai/10 453-4% jun/10 0-100% jul/10 0 - ago/10 2.409 - set/10 1.964-18% out/10 30.200 1438% Figura 1. Comparação do volume de manteiga exportado pela Colômbia em e. 100000 80000 Exportação - Colômbia - Manteiga 60000 40000 20000 0 Janeiro 2011 2
Kg Canadá - Queijo ralado ou em pó Tabela 2. Volume de queijo ralado ou em pó exportado pelo Canadá em /. 04.06.20 - Queijo ralado ou em pó Canadá Volume % (Kg) mensal nov/09 5.917 - dez/09 18.128 206% jan/10 11.746-35% fev/10 851-92,8% mar/10 39.532 4545% abr/10 21.959-44% mai/10 22.919 4% jun/10 59.572 160% jul/10 3.931-93% ago/10 5.570 42% set/10 568-90% out/10 6.066 968% Figura 2. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó exportado pelo Canadá em e. Exportação - Canadá - Queijo ralado ou em pó 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Janeiro 2011 3
Kg China - Soro de Leite Tabela 3. Volume de soro de leite exportado pela China em /. 04.04 - Soro de Leite China Volume % (Kg) mensal nov/09 775,0 - dez/09 166.373,0 21367% jan/10 6.786,0-96% fev/10 158.457,0 2235% mar/10 20.538,0-87% abr/10 140.106,0 582% mai/10 911,0-99% jun/10 20.838,0 2187% jul/10 40.739,0 96% ago/10 26.246,0-36% set/10 21.111,0-20% out/10 476,0-98% Figura 3. Comparação do volume de soro de leite exportado pela China em e. 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Exportação - China - Soro de Leite Fevereiro Janeiro 2011 2011 4
Kg Japão - Queijo ralado ou em pó Tabela 4. Volume de queijo ralado ou em pó exportado pelo Japão em /. 04.06.20 - Queijo ralado ou em pó Japão Volume Δ% (Kg) mensal nov/09 350 - dez/09 0-100% jan/10 120 - fev/10 3.600 2900% mar/10 1.200-67% abr/10 1.200 0% mai/10 1.200 0% jun/10 0-100% jul/10 1.200 - ago/10 1.200 0% set/10 2.390 99% out/10 90-96% Figura 4. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó exportado pelo Japão em e. Exportação - Japão - Queijo ralado ou em pó 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Janeiro 2011 5
Kg Importações Brasil - Leite UHT Tabela 5. Volume de leite UHT importado pelo Brasil em /. 04.01 - Leite UHT Brasil Volume Δ% (kg) mensal nov/09 1.102.023 - dez/09 1.228.747 11% jan/10 655.008-47% fev/10 338.668-48% mar/10 377.778 12% abr/10 861.569 128% mai/10 765.735-11% jun/10 1.311.929 71% jul/10 754.934-42% ago/10 76-99,99% set/10 76 0% out/10 143.452 188653% Figura 5. Comparação do volume de leite UHT importado pelo Brasil em 200 e. 1400000 Importação - Brasil - Leite UHT 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Janeiro 2011 6
Kg Turquia - Queijo de pasta mofada Tabela 6. Volume de queijo de pasta mofada importado pela Turquia em /. 04.06.40 - Queijo de pasta mofada Turquia Volume Δ% (Kg) mensal nov/09 1.726 - dez/09 31.556 1728,3% jan/10 1.499-95% fev/10 750-50% mar/10 12.702 1594% abr/10 24.889 96% mai/10 1.697-93% jun/10 27.378 1513% jul/10 0-100,0% ago/10 2.979 - set/10 920-69% out/10 25.941 2720% Figura 6. Comparação do volume de queijo de pasta mofada importado pela Turquia em e. Importação - Turquia- Queijo de pasta mofada 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Janeiro 2011 7 Fevereiro 2011
t Estônia - Leite em pó desnatado Tabela 7. Volume de leite em pó desnatado importado pela Estônia em /. 04.02.10 - Leite em pó desnatado Estônia Volume Δ% (t) mensal nov/09 288 - dez/09 20-93% jan/10 5-76% fev/10 247 5038% mar/10 171-31% abr/10 48-72% mai/10 29-39% jun/10 77 164% jul/10 30-61% ago/10 14-54% set/10 151 1015% out/10 3-98% Figura 7. Comparação do volume de leite em pó desnatado importado pela Estônia em e. 300 Importação - Estônia - Leite em pó desnatado 250 200 150 100 50 0 Janeiro 2011 8
Kg China - Leitelho Tabela 8. Volume de leitelho importado pela China em /. 04.03.90 - Leitelho China Volume Δ% (kg) mensal nov/09 50.039 - dez/09 68.320 36,5% jan/10 7.410-89,2% fev/10 1.717-76,8% mar/10 8.027 367,5% abr/10 105.467 1213,9% mai/10 5.748-94,5% jun/10 34.236 495,6% jul/10 24.393-28,8% ago/10 3.180-87,0% set/10 61.292 1827,4% out/10 3.197-94,8% Figura 8. Comparação do volume de leitelho importado pela China em e. 200000 Importação - China - Leitelho 150000 100000 50000 0 Janeiro 2011 9
CAPTAÇÃO O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes totais captados de leite em comparados a. MERCADO LÁCTEO Captação - até nov/ * Chile 19,9% Irlanda 8,4% Letônia 4,7% Bélgica 4,2% Hungria -10,1% Bulgária -8,3% Romênia -7,4% Eslováquia -6,4% * percentual calculado com base na variação do volume total captado no ano de em relação ao volume captado no mesmo período do ano anterior. Nos quadros e gráficos a seguir serão detalhados os volumes captados de leite por cada país. Dezembro 10
litros Chile Tabela 9. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Chile em /. Chile Volume Δ% * (litros) dez/09 197131597 - jan/10 182237436 9,5% fev/10 148942850 11,4% mar/10 159220377 11,6% abr/10 148610469 11,3% mai/10 138399694 9,9% jun/10 119452514 8,8% jul/10 116338141 7,9% ago/10 125489403 7,2% set/10 150151075 6,8% out/10 193365628 6,8% nov/10 203721261 19,9% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período do ano anterior. Figura 9. Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Chile em e. 20000000 Chile 15000000 10000000 50000000 0 Janeiro 2011 11
mil t Irlanda Tabela 10. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Irlanda em /2011. Irlanda Volume Δ% * (mil t) dez/09 141 - jan/10 122-10,1% fev/10 199-5,4% mar/10 393-7,2% abr/10 548-6,4% mai/10 717-1,8% jun/10 687 0,5% jul/10 644 1,9% ago/10 581 3,2% set/10 507 4,8% out/10 451 6,9% nov/10 317 8,4% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 10.Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Irlanda em e. 800 Irlanda 700 600 500 400 300 200 100 Fevereiro 2011 Janeiro 2011 12
mil t Letônia Tabela 11. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Letônia em /. Letônia Volume Δ% * (mil t) dez/09 44,2 - jan/10 42,83-4,7% fev/10 38,63-3,3% mar/10 44,72-1,0% abr/10 46,64 1,1% mai/10 55,21 2,2% jun/10 61,73 3,0% jul/10 61,48 2,7% ago/10 64,35 3,0% set/10 61,22 3,7% out/10 53,84 4,3% nov/10 46,61 4,7% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 11. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Letônia em e. 65 Letônia 60 55 50 45 40 35 Janeiro 2011 13
mil t Bélgica Tabela 12. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bélgica em /. Bélgica Volume Δ% * (mil t) dez/09 243,3 - jan/10 248,5-2,0% fev/10 234,0-1,5% mar/10 270,4-0,6% abr/10 267,1 0,1% mai/10 280,4 0,7% jun/10 266,6 1,0% jul/10 266,6 1,6% ago/10 253,6 2,3% set/10 244,6 3,4% out/10 248,3 3,8% nov/10 244,1 4,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 12. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bélgica em e. 290 280 270 260 250 240 230 220 210 Bélgica Janeiro 2011 14
mil t Hungria Tabela 13. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Hungria em /. Hungria Volume Δ% * (mil t) dez/09 112,6 - jan/10 107,2-13,3% fev/10 98,0-13,8% mar/10 110,2-13,0% abr/10 111,3-11,9% mai/10 112,8-12,0% jun/10 113,8-10,9% jul/10 106,9-10,7% ago/10 105,8-10,6% set/10 100,3-10,4% out/10 99,9-10,3% nov/10 97,1-10,1% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 13. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Hungria em e. 130 Hungria 125 120 115 110 105 100 95 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Janeiro 2011 15
mil t Bulgária Tabela 14. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bulgária em /. Bulgária Volume Δ% * (mil t) dez/09 40,2 - jan/10 41,1-17,5% fev/10 40,1-19,7% mar/10 46,8-17,8% abr/10 60,6-9,7% mai/10 55,1-7,2% jun/10 46,8-7,9% jul/10 41,0-8,7% ago/10 40,5-9,3% set/10 40,2-9,4% out/10 40,8-9,1% nov/10 40,9-8,3% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 14. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bulgária em e. 65 Bulgária 60 55 50 45 40 35 Janeiro 2011 16
mil t Romênia Tabela 15. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Romênia em /. Romênia Volume Δ% * (mil t) dez/09 67,6 - jan/10 68,8-5,2% fev/10 64,9-5,8% mar/10 75,3-6,6% abr/10 79,6-5,8% mai/10 94,9-6,2% jun/10 91,3-6,1% jul/10 83,8-6,9% ago/10 78,0-7,5% set/10 73,6-7,4% out/10 70,4-7,3% nov/10 61,7-7,4% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 15. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Romênia em e. 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Romênia Janeiro 2011 17
mil t Eslováquia Tabela 16. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Eslováquia em /. Eslováquia Volume Δ% * (mil t) dez/09 65,9 - jan/10 68,3-10,8% fev/10 62,2-11,0% mar/10 71,1-9,9% abr/10 70,4-8,7% mai/10 73,8-7,9% jun/10 69,3-7,6% jul/10 68,2-7,3% ago/10 67,4-7,0% set/10 63,0-6,7% out/10 62,3-6,6% nov/10 60,3-6,4% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 16. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Eslováquia em e. 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 Eslováquia Janeiro 2011 18
Preços O quadro abaixo apresenta as maiores variações nas cotações de leite e derivados de novembro em relação a outubro. MERCADO LÁCTEO Preços - nov/* Irlanda do Norte - Leite cru 6,9% Uruguai - Queijo 6,1% Oceania - Manteiga 4,7% Dinamarca - Leite 4,1% Holanda - Leite -10,1% UE - Leite em pó desnatado -9,0% EUA - Manteiga -8,2% EUA - Cheddar -8,0% * percentual calculado com base na diferença de preços do mês de abril com relação ao mês anterior. Nos quadros e gráficos a seguir serão detalhados os preços de leite e derivados por cada país. Janeiro 2011 19
pence/litro Irlanda do norte - Leite cru Tabela 17. Preços mensais de leite cru da Irlanda do Norte em /. Irlanda do Norte - Leite cru (pence/litro) Δ% mensal dez/09 25,75 - jan/10 25,43-1,2% fev/10 23,16-9,0% mar/10 23,22 0,3% abr/10 24,56 5,8% mai/10 25,00 1,8% jun/10 25,19 0,7% jul/10 24,64-2,2% ago/10 24,47-1% set/10 25,05 2,4% out/10 25,87 3,3% nov/10 27,66 7% Figura 17. Comparação dos preços de leite cru da Irlanda do Norte em e. 29 Irlanda do Norte - Leite 27 25 23 21 19 17 Janeiro 2011 20
$/Kg Uruguai - Queijo comum Tabela 18. Preços mensais doqueijo comum do Uruguai em /. Uruguai - Queijo comum ($/Kg) Δ% mensal dez/09 89,7 - jan/10 90,6 1,1% fev/10 87,6-3,3% mar/10 95,7 9,2% abr/10 93,8-1,9% mai/10 94,9 1,2% jun/10 93,1-1,9% jul/10 98,5 5,8% ago/10 98,4-0,1% set/10 96,7-1,7% out/10 103,2 6,7% nov/10 109,5 6,1% Figura 18. Comparação dos preços do queijo comum do Uruguai em e. 110 Uruguai - Queijo 105 100 95 90 85 Janeiro 2011 21
US$/t Oceania - Manteiga Tabela 19. Preços mensais da manteiga da Oceania em /. Oceania - Manteiga (US$/t) Δ% mensal dez/09 4.100,00 - jan/10 3.800,00-7,3% fev/10 3.687,50-3,0% mar/10 3.725,00 1,0% abr/10 3.800,00 2,0% mai/10 4.075,00 7,2% jun/10 4.050,00-0,6% jul/10 4.000,00-1,2% ago/10 4.000,00 0,0% set/10 4.100,00 2,5% out/10 4.300,00 4,9% nov/10 4.500,00 4,7% Figura 19. Comparação dos preços da manteiga da Oceania em e. 5.007,60 Oceania - Manteiga 4.507,60 4.007,60 3.507,60 3.007,60 2.507,60 2.007,60 1.507,60 Janeiro 2011 22
Euro/100 Kg's Dinamarca - Leite Tabela 20. Preços mensais do leite da Dinamarca em /. Dinamarca - Leite (Euro/100 Kg's) Δ% mensal dez/09 27,15 - jan/10 27,16 0,0% fev/10 27,15 0,0% mar/10 27,16 0,0% abr/10 27,09-0,3% mai/10 28,19 4,1% jun/10 30,07 6,7% jul/10 31,02 3,2% ago/10 30,97-0,2% set/10 30,98 0,0% out/10 31,94 3,1% nov/10 33,26 4,1% Figura 20. Evolução dos preços do leite da Dinamarca em e. 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 Dinamarca - Leite Janeiro 2011 23
Euro/100 Kg's Holanda - Leite Tabela 21. Preços mensais do leite da Holanda em /. Holanda - Leite (Euro/100 Kg's) Δ% mensal dez/09 29,80 - jan/10 27,47-7,8% fev/10 26,29-4,3% mar/10 24,91-5,2% abr/10 25,86 3,8% mai/10 26,68 3,2% jun/10 30,16 13,0% jul/10 31,34 3,9% ago/10 33,65 7,4% set/10 33,79 0,4% out/10 34,65 2,5% nov/10 31,14-10,1% Figura 21. Comparação dos preços do leite da Holanda em e 2011. 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 Holanda - Leite Janeiro 2011 24
US$/t UE - Leite em pó desnatado Tabela 22. Preços mensais do leite leite em pó desnatado da União Europeia em /. UE - Leite em pó desnatado (US$/t) Δ% mensal dez/09 3181 - jan/10 2900-8,8% fev/10 2725-6,0% mar/10 2775 1,8% abr/10 3025 9,0% mai/10 3138 3,7% jun/10 2888-8,0% jul/10 2944 1,9% ago/10 2925-0,6% set/10 2881-1,5% out/10 3100 7,6% nov/10 2821-9,0% Figura 22. Comparação dos preços do leite em pó desnatado da União Europeia em e. 3.500,00 3.300,00 3.100,00 2.900,00 2.700,00 2.500,00 2.300,00 2.100,00 1.900,00 UE - Leite em pó desnatado Janeiro 2011 25
US$/Kg EUA - Manteiga Tabela 23. Preços mensais da manteiga dos EUA em /. EUA - manteiga (US$/Kg) Δ% mensal dez/09 2,87 - jan/10 2,72-5,2% fev/10 2,72 0,0% mar/10 2,88 5,9% abr/10 2,98 3,5% mai/10 3,18 6,7% jun/10 3,18 0,0% jul/10 3,48 9,4% ago/10 3,76 8,0% set/10 4,32 14,9% out/10 4,38 1,4% nov/10 4,02-8,2% Figura 23. Comparação dos preços da manteiga dos EUA em e. 4,50 EUA - Manteiga 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Janeiro 2011 26
US$/Kg EUA - Cheddar Tabela 24. Preços mensais do cheddar dos EUA em /. EUA - Cheddar (US$/Kg) Δ% mensal dez/09 3,29 - jan/10 3,12-5,1% fev/10 2,98-4,5% mar/10 2,74-8,1% abr/10 2,72-0,7% mai/10 2,82 3,7% jun/10 2,88 2,1% jul/10 2,92 1,4% ago/10 3,21 9,8% set/10 3,38 5,4% out/10 3,50 3,6% nov/10 3,22-8,0% Figura 24. Comparação dos preços do cheddar dos EUA em e. 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 EUA - Cheddar Janeiro 2011 27