Comércio Internacional de Etanol Marta Castilho (PPGE/UFF) e Katarina Costa (PPGE/UFF) Workshop INFOSUCRO RJ, nov09
Crescimento do comércio internacional de etanol nos anos 2000 Crescimento surpreendente Razões Principais atores Brasil Perspectivas
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 em US$ milhões Comércio mundial de etanol: quanto cresceu? 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Fonte: Comtrade/Wits.
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008 (est) em mil ht Produção mundial de etanol: quanto cresceu? 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 Fonte: FO Licht
Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Tecnologia
Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Tecnologia
Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Tecnologia
Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Dependência do fornecimento de países como Venezuela, Iraque, etc. Tecnologia
Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Dependência do fornecimento de países como Venezuela, Iraque, etc. Tecnologia: automóveis flex-fluel e outros produtos
Principais produtores mundiais 2007/2008 2001/2002 mil ht % ordem mil ht % var % EUA 260,082 40.6 2 81,218 25.9 220.2 Brasil 225,513 35.2 1 114,340 36.4 97.2 UE 39,227 6.1 4 26,255 8.4 49.4 China 37,500 5.8 3 30,500 9.7 23.0 Índia 24,500 3.8 5 17,800 5.7 37.6 Canadá 7,000 1.1 8 3,325 1.1 110.5 Rússia 5,570 0.9 6 6,590 2.1-15.5 África do Sul 4,040 0.6 7 3,460 1.1 16.8 Tailândia 3,957 0.6 10 767 0.2 415.9 Ucrânia 3,200 0.5 9 2,780 0.9 15.1 TOTAL 641,375 100.0 313,699 100.0 104.5 Fonte: FO Licht
Principais exportadores mundiais 2007/2008(a) 2000/2001 (b) Variação a/b País US$ 1.000 % ordem US$ 1.000 % % Brasil 1,933,983 36.0 4º 63,490 6.2 2,946 França 525,699 9.8 2º 152,345 14.8 245 Estados Unidos 397,388 7.4 1º 156,322 15.1 154 Holanda 366,978 6.8 14º 0 - - Paquistão 182,964 3.4 15º 0 - - El Salvador 168,675 3.1 10º 5,125 0.5 3,191 Reino Unido 144,155 2.7 3º 79,321 7.7 82 Alemanha 140,090 2.6 7º 34,790 3.4 303 Bélgica 113,877 2.1 9º 16,875 1.6 575 Suécia 113,533 2.1 11º 3,234 0.3 3,410 África do Sul 107,022 2.0 5º 57,529 5.6 86 Jamaica 105,833 2.0 6º 40,324 3.9 162 Eslováquia 90,267 1.7 13º 65 0.0 139,528 Itália 73,546 1.4 8º 19,872 1.9 270 Trinidad e Tobago 70,466 1.3 12º 134 0.0 52,336 TOTAL 5,376,001 100.0 1,031,945 100.0 421 Fonte: Comtrade/Wits
Principais importadores mundiais média 2007/2008 (a) média 2000/2001 (b) Variação a/b País US$ 1.000 % ordem US$ 1.000 % % Estados Unidos 1,217,253 22.0 1º 187,729 16.6 548 Holanda 607,965 11.0 7º 33,969 3.0 1,690 Alemanha 532,338 9.6 3º 88,800 7.9 499 Canadá 341,890 6.2 6º 41,684 3.7 720 Japão 257,864 4.7 2º 158,704 14.0 62 Suécia 249,091 4.5 10º 12,708 1.1 1,860 Reino Unido 201,166 3.6 8º 33,459 3.0 501 El Salvador 175,826 3.2 15º 3,369 0.3 5,119 França 162,289 2.9 5º 42,346 3.7 283 Bélgica 154,079 2.8 4º 64,356 5.7 139 Itália 127,120 2.3 9º 33,241 2.9 282 Trinidad e Tobago 116,796 2.1 11º 9,109 0.8 1,182 Jamaica 91,435 1.7 14º 3,713 0.3 2,362 Áustria 77,390 1.4 12º 6,366 0.6 1,116 Finlândia 71,447 1.3 13º 5,241 0.5 1,263 TOTAL 5,533,420 100.0 1,130,414 100.0 390 Fonte: Comtrade/Wits. Elaboração própria.
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* em 1000 m³ Produção Brasileira 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 Fonte: ÚNICA/MAPA
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 em US$ milhões Exportações brasileiras 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - Fonte: Comtrade/Wits.
Brasil Trinidad e Tobago Coréia do Sul Nigéria Demais países Estados Unidos Costa Rica El Salvador Jamaica Japão Demais UE Suécia Holanda
Concorrentes do Brasil na UE U nião E uropéia 25: V alor das im portações* de etanol por país de origem m édia 2007/2008 % do total P aís U S $ 1.000 F rança 434,385 16.8 H olanda 431,053 16.7 B rasil 405,490 15.7 R eino U nido 249,586 9.7 A lem anha 188,829 7.3 B élgica 133,162 5.2 E spanha 98,348 3.8 E slov áquia 61,057 2.4 P aquistão 52,220 2.0 H ungria 50,045 1.9 T otal 2,582,533 100.0 * Im portações líquidas - H S 2007 cód. 2207 F onte: C om trade/w its
Concorrentes do Brasil no Japão Japão: V alor das im portações* de etanol por país de origem m édia 2007/2008 % do total P aís U S $ 1.000 B razil 160,248 62.1 P aquistão 30,952 12.0 T ailândia 22,329 8.7 C hina 18,134 7.0 Indonésia 13,242 5.1 A rábia S audita 7,316 2.8 C oréia do S ul 3,556 1.4 V ietnã 604 0.2 F rança 405 0.2 E stados U nidos 116 0.0 T otal 257,864 100.0 * Im portações líquidas - H S 2007 cód. 2207 F onte: C om trade/w its
Concorrentes do Brasil nos EUA E stados U nidos: im portações de etanol¹ por país de origem m édia 2007/2008 % do total P aís U S $ 1.000 B rasil 489,069 40.2 Jam aica 222,789 18.3 E l S alv ador 187,140 15.4 T rinidad e T obago 129,792 10.7 C osta R ica 90,696 7.5 C anadá 42,060 3.5 Á frica do S ul 27,852 2.3 A rgentina 6,400 0.5 Irlanda 5,865 0.5 B arbados 4,430 0.4 T otal 1,217,253 100.0 * Im portações líquidas - H S 2007 cód. 2207 F onte: C om trade/w its
220710 220720 220710 220720 220710 220720 equivalente ad valorem (em %) Brasil: Condições de acesso a mercados 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 UE EUA Japão
Brasil: competitividade (custos) Comparação internacional dos custos de produção do etanol Brasil (etanol hidratado) cana-de-açúcar EUA (etanol anidro) - milho UE (etanol anidro)- beterraba UE (etanol anidro)- trigo Nota: ¹cotação do US$ de 31/12/2005. Fonte: Macedo (2005) safra 2005/06 R$ 0,647/l (~US$ 0.283)¹ US$ 0.33/l US$ 0.52/l US$ 0.48/l UE (etanol anidro)- trigo UE (etanol anidro)- beterraba EUA (etanol anidro) - milho Brasil (etanol hidratado) canade-açúcar 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Brasil: perspectivas Capacidade de oferta Manutenção dos custos baixos? Mão-de-obra; energia; transporte Acesso a mercados: acordos? Barreiras e/ou subsídios? Aumento da demanda e da produção em outros países
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 US$ Preço nacional etanol 800 700 600 500 400 300 200 Fonte: ANP
Perspectivas para o Brasil
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 no. de AUTOMOVEIS Venda nacional de automóveis 2,000,000 1,800,000 1,600,000 Gasolina Alcool Flex fuel 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0