4ª Fase de Reprivatização Até 20% do Capital Social da EDP - Electricidade de Portugal, S.A. 23 de Outubro de 2000
EDP - 4ª Fase de Reprivatização I - Processo de Reprivatização da EDP II - Comportamento em Bolsa III - Operação de reprivatização (4ª Fase) - Características da operação - Oferta Pública de Venda - Venda Directa - Resultados Globais IV - Admissão à negociação na
I PROCESSO DE REPRIVATIZAÇÃO DA EDP 23 de Outubro de 2000
Processo de Reprivatização da EDP Fases do processo 4ª Fase - Out 00 20% Não Privatizado 30,76% 3ª Fase - Jun 98 17,15% 2ª Fase - Jun 98 2,25% 1ª Fase - Jun 97 29,84%
II COMPORTAMENTO EM BOLSA 23 de Outubro de 2000
Comportamento em Bolsa Evolução das cotações (ajustadas) 5,00 JUN97 - OUT00 Sessões Normais "Preço de Privatização" 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 16-06-1997 16-08-1997 16-10-1997 16-12-1997 16-02-1998 16-04-1998 16-06-1998 16-08-1998 16-10-1998 16-12-1998 16-02-1999 16-04-1999 16-06-1999 16-08-1999 16-10-1999 16-12-1999 16-02-2000 16-04-2000 16-06-2000 16-08-2000 16-10-2000 Cotação (Euros)
9 OUT - 20 OUT "Prç médio ponderado da sessão" "Prç médio ponderado últ. 3 sessões + 5%" 21-Out 20-Out 19-Out 18-Out 17-Out 16-Out 15-Out Comportamento em Bolsa Preço médio ponderado 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 14-Out 13-Out 12-Out 11-Out 10-Out 09-Out 08-Out Cotação (Euros)
III OPERAÇÃO DE REPRIVATIZAÇÃO (4ª FASE) Registo na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o número 8 900 23 de Outubro de 2000
Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Características gerais da operação OFERENTE PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS), SA EMITENTE EDP - Electricidade de Portugal, SA LÍDER DO CONSÓRCIO BCP Investimento
Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Características gerais da operação QUANTIDADE DE ACÇÕES A ALIENAR Alienação de uma quantidade de acções até 20% do capital social da EDP (600.000.000 acções) LOTE SUPLEMENTAR - Greenshoe Até ao limite de 10% das acções alienadas no âmbito da operação global
Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Características gerais da operação PERÍODOS DE REGISTO DE ORDENS Pré-registo: 1ª fase: 9 a 13 de Outubro 2ª fase: 16 a 17 de Outubro OPV: 18 a 20 de Outubro PREÇO DE VENDA NA OPV Menor de: - Preço fixado para a Venda Directa; - Média ponderada das médias ponderadas da cotação durante o prazo da OPV, acrescida de 5%;
Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Estrutura da operação OFERTA COMBINADA DE VENDA OFERTA PÚBLICA DE VENDA VENDA DIRECTA Trabalhadores Pequenos Subscritores e Emigrantes Público em Geral Nacional Internacional
Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) Distribuição de acções por segmento Oferta Combinada de Acções 600 000 000 acções 240 000 000 Oferta Pública de Venda (100%) 360 000 000 Venda Directa (100%) 10 000 000 160 000 000 53 000 000 40 000 000 54 545 454 T (4,2%) PSE (66,7%) PG (22,1%) 17 000 000 PF (7,1%) 265 454 546 Nacional (11%) Internacional (74%) Greenshoe (15%)
Operação de Reprivatização (4ª Fase EDP) OPV - Preço de Venda Preço de Venda 3,10 euros
OFERTA PÚBLICA DE VENDA SEGMENTO 1 TRABALHADORES 23 de Outubro de 2000
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Condições Preço 2,94 euros Quantidade Garantida 1.000 Máximo por Subscritor 10.000 Mínimo por Subscritor 10 Ordens em Múltiplos de 10
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Condições - Atribuição garantida de um mínimo de até 1.000 acções; - Rateio para a quantidade remanescente, após a atribuição garantida; - As acções sobrantes do arredondamento são atribuídas em lotes de 10 acções às ordens que, após o rateio, mais próximas ficarem da atribuição de um lote. Em caso de empate os últimos lotes serão atribuidos por sorteio; - Prazo de indisponibilidade de 3 meses; - Prémio de fidelidade de 1 acção por cada 10 detidas e mantidas durante um ano;
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Quantidades 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 31.091.680 10.000.000 5.000.000 0 PROCURA EFECTUADO
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Trabalhadores - Resultados PROCURA TOTAL EFECTUADO Nº Ordens 7.624 7.624 Quantidade 31.091.680 10.000.000 Valor (Euros) 29.400.000 1ª) Atribuição garantida Ordens: 7.624 Acções: 7.173.610 2ª) Atribuição remanescente por rateio Factores de rateio: 1º Pré-Registo: (0,12436389) 2º Pré-Registo: (0,08290926) OPV: (0,04145463) Ordens: 3.822 Acções: 2.798.600 3ª) Atribuição de acções remanescentes do rateio Ordens: 2.779 Acções: 27.790
OFERTA PÚBLICA DE VENDA SEGMENTO 2 PEQUENOS SUBSCRITORES E EMIGRANTES 23 de Outubro de 2000
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Condições Preço 2,94 euros Máximo por Subscritor 10.000 Mínimo por Subscritor 10 Ordens em Múltiplos de 10
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Condições - Rateio proporcional à quantidade pedida, em lotes de 10 acções; - As acções sobrantes do arredondamento são atribuídas em lotes de 10 acções às ordens que, após o rateio, mais próximas ficarem da atribuição de um lote. Em caso de empate os últimos lotes serão atribuidos por sorteio; - Prazo de indisponibilidade de 3 meses; - Prémio de fidelidade de 1 acção por cada 10 detidas e mantidas durante um ano;
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Quantidades 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 2.548.519.230 160.000.000 500.000.000 0 PROCURA EFECTUADO
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Pequenos Subscritores e Emigrantes - Resultados PROCURA TOTAL EFECTUADO Nº Ordens 317.313 309.839 Quantidade 2.548.519.230 160.000.000 Valor (Euros) 470.400.000 1ª) Atribuição por rateio proporcional às quantidades pedidas, em lotes de 10 acções Factores de rateio: 1º Pré-Registo: (0,06529803) 2º Pré-Registo: (0,04353202) OPV: (0,02176601) Ordens: 302.310 Acções: 158.865.680 2ª) Atribuição de acções remanescentes do rateio Ordens: 113.432 Acções: 1.134.320
OFERTA PÚBLICA DE VENDA SEGMENTO 3 PÚBLICO EM GERAL 23 de Outubro de 2000
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Condições Preço 3,10 euros Máximo por Subscritor 20.000 Mínimo por Subscritor 10 Ordens em Múltiplos de 10
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Condições - Rateio proporcional à quantidade pedida, em lotes de 10 acções; - As acções sobrantes do arredondamento são atribuídas em lotes de 10 acções às ordens que, após o rateio, mais próximas ficarem da atribuição de um lote. Em caso de empate os últimos lotes serão atribuidos por sorteio;
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Quantidades 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.415.433.520 53.000.000 0 PROCURA EFECTUADO
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Público em Geral - Resultados PROCURA TOTAL EFECTUADO Nº Ordens 167.353 148.337 Quantidade 2.415.433.520 53.000.000 Valor (Euros) 164.300.000 1ª) Atribuição por rateio proporcional às quantidades pedidas, em lotes de 10 acções Factores de rateio: 1º Pré-Registo: (0,02318566) 2º Pré-Registo: (0,01545711) OPV: (0,00772855) Ordens: 145.298 Acções: 52.383.910 2ª) Atribuição de acções remanescentes do rateio Ordens: 61.609 Acções: 616.090
OFERTA PÚBLICA DE VENDA RESULTADOS TOTAIS 23 de Outubro de 2000
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Resultados Totais - Quantidades 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 4.995.044.430 223.000.000 500.000.000 0 PROCURA EFECTUADO
Oferta Pública de Venda - 4ª Fase EDP Resultados Totais PROCURA VÁLIDA EFECTUADO N. ORDENS QUANT. QUANT. VALOR Euros PREÇO Euros Trabalhadores da EDP 7.624 31.091.680 10.000.000 29.400.000,00 2,94 Peq. Subs. e Emigrantes 317.313 2.548.519.230 160.000.000 470.400.000,00 2,94 Público em Geral 167.353 2.415.433.520 53.000.000 164.300.000,00 3,10 Total Global 492.290 4.995.044.430 223.000.000 664.100.000,00 Nº Total de Accionistas na operação: 324.974 (dos quais estrangeiros: 1.222 ) Procura total antes da validação (Ordens: 500.795 Quantidades: 5.069.658.910)
VENDA DIRECTA RESULTADOS 23 de Outubro de 2000
VENDA DIRECTA - 4ª Fase EDP Resultados PROCURA OFERTA Bookbuilding Greenshoe* * A exercer no prazo máximo de 30 dias Preço = 3,10 euros 856.800.000 305.454.546 9 a 20 de Outubro 54.545.454
VENDA DIRECTA - 4ª Fase EDP Resultados Resto do Mundo 22% US 17% Procura Institucional por região Portugal 10% UK 51%
OFERTA COMBINADA RESULTADOS GLOBAIS OPV e VD 23 de Outubro de 2000
OFERTA COMBINADA - 4ª Fase EDP Resultados Globais PROCURA VÁLIDA QUANT. QUANT. EFECTUADO VALOR Euros OPV 4.995.044.430 223.000.000 664.100.000 Venda Directa 856.800.000 305.454.546 946.909.093 Total Global 5.851.844.430 528.454.546 1.611.009.093
IV ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NA 23 de Outubro de 2000
4ª Fase EDP Admissão e negociação na Admissão à negociação na - 24 de Outubro: admissão à negociação no Mercado de Cotações Oficiais de 358 454 546 acções (Segmento 3 da OPV e Venda Directa) - Admissão de 54 545 454 acções se exercido Greenshoe - a 3 meses: prevista a admissão à negociação no Mercado de Cotações Oficiais de 170 000 000 acções (Segmento 1 e 2) Liquidação da operação - Oferta Pública de Venda e Venda Directa Nacional: 24 de Outubro - Venda Directa Internacional: 26 de Outubro Negociação - Negociação das acções tem início na sessão de 24 de Outubro, após a certificação da liquidação da OPV - Segmento A; Grupo 1 - Negociação em contínuo
4ª Fase EDP Admissão e negociação na Contrato de Estabilização Oferente: Agente Estabilizador: Membro: Índices PARPÚBLICA BCP Investimento BCP Dealer - Na sessão de 24 de Outubro de 2000, serão incluídas na carteira dos índices, 358 454 546 acções da EDP; - Se exercido o Greenshoe, serão incluídas na carteira dos índices, em data a anunciar, 54 545 454 acções da EDP; - No Boletim de Cotações de 23 de Outubro, será publicada a nova carteira do índices PSI-20 e BVL Geral;
4ª Fase de Reprivatização Até 20% do Capital Social da EDP - Electricidade de Portugal, S.A. 23 de Outubro de 2000