Aparas de papel - 2018 São Paulo, novembro de 2017 Composição da produção brasileira de papel 2016 1000 t. 10.451.000 t Fonte: Ibá/Anguti 1
Produção de papéis que geram aparas 8.707.000 t 83% Produção de papéis que consomem aparas 7.366.000 t 70% 2
Mil toneladas Papéis que geram aparas 8.707 Papéis que consomem aparas 7.366 Saldo 1.341 Consumo estimado de aparas de papel - 2017 4.991.800 toneladas* 3
Evolução do consumo aparente e coleta de aparas. Produto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolução 17/16 17/07 Imprimir e escrever. Consumo aparente de papel 2.655 2.858 2.616 2.963 2.943 2.894 2.705 2.726 2.191 2.096 2.063-1,6% -22,3%. Coleta de aparas - brancas 815 806 829 820 790 882 876 850 758 748 819 9,5% 0,4%. Taxa de recuperação 30,7% 28,2% 31,7% 27,7% 26,8% 30,5% 32,4% 31,2% 34,6% 35,7% 39,7% - - Embalagem. Consumo aparente de papel 3.808 4.154 4.103 4.481 4.626 4.770 4.811 4.760 4.801 4.747 4.848 2,1% 27,3%. Coleta de aparas - marrons 2.700 2.866 2.916 3.031 3.393 3.432 3.772 3.823 3.886 3.877 4.027 3,9% 49,2%. Taxa de recuperação 70,9% 69,0% 71,1% 67,6% 73,4% 72,0% 78,4% 80,3% 80,9% 81,7% 83,1% - - Papelcartão. Consumo aparente de papel 478 518 531 619 572 601 606 588 553 540 553 2,4% 15,7%. Coleta de aparas - cartão 127 156 170 177 166 155 133 146 140 138 146 5,7% 14,7%. Taxa de recuperação 26,6% 30,2% 32,0% 28,6% 29,0% 25,7% 21,9% 24,8% 25,3% 25,6% 26,4% - - Consumo aparente total 6.941 7.530 7.250 8.063 8.141 8.265 8.122 8.074 7.545 7.383 7.464 1,1% 7,5% Coleta de aparas total 3.643 3.828 3.914 4.028 4.349 4.469 4.781 4.819 4.784 4.763 4.992 4,8% 37,0% Taxa de recuperação 52,5% 50,8% 54,0% 50,0% 53,4% 54,1% 58,9% 59,7% 63,4% 64,5% 66,9% Fonte: Ibá / ANAP / Anguti * Estimado Obs.: Coleta de aparas inclui as exportações. 2015 2016 2017* Cartolinas Aparas de papelcartão de fibra longa Aparas de papelcartão de fibra curta 4
Existem 7 empresas produtoras de papelcartão no Brasil. 2 Empresas utilizam, basicamente, celulose na sua produção e, juntas representam mais de 70 % da produção nacional. A reciclagem voluntaria de papel cartão fica concentrada nas demais 5 empresas, embora também ocorra em menor escala em empresas produtoras de outros tipos de papel (embalagem e sanitários). As 5 empresas produtoras de papelcartão que reciclam, também utilizam celulose. O potencial de geração de aparas de papelcartão é alto, mas, a reciclagem é baixa. Consumo aparente e coleta de aparas de papelcartão 15,7% 14,7% 5
O potencial de geração de aparas de papelcartão é alto em relação ao consumo. Com o potencial de geração maior que o consumo, normalmente as aparas de cartolina sobrariam no mercado e seu preço seria baixo. Trata-se de um material presente no lixo urbano e sua recuperação é difícil. Poderia ser maior, mas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está patinando. Quando as aparas de ondulado sofrem aumento de preços, as aparas de papelcartão sobrantes são misturadas com elas. Nesta condição, o mercado de aparas de ondulado atua como regulador do mercado de aparas de papelcartão que acabam, de uma forma um tanto errática, acompanhando os preços das aparas de papelão. As 5 empresas produtoras de papelcartão que reciclam, também utilizam celulose. Evolução de preços das aparas de cartão 6
Aparas Brancas Branca I, II, III, IV, V e branco revestido. Jornais e revistas Consumo aparente papel imprensa 700 651 600 586 500 400 443 482 499 545 542 495 533-73,6% 517 445 396 300-61,2% 308 200 224 172 100-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7
Evolução de preços das aparas de jornal e revista 4,7% -10,8% Exportação de aparas 8
Consumo aparente papel imprimir/escrever sem pastas +11,0% Consumo aparente de papel e imprimir/escrever e coleta de aparas. 30,7% 39,7% 9
A melhoria no percentual da coleta apenas manteve o volume de aparas recuperado em 2013. No caso da apara branca de 1ª, por ser uma apara de pré-consumo, seu volume acompanha em cerca de 7% o consumo aparente de papel. Coleta estimada de Branca de 1ª Ano 2003 2011 2017* 1000 t 119 169 132 17/03 ----> 11,0% 17/11 ----> -21,5% Toda a melhoria na coleta ficou concentrada nas aparas de pós-consumo A principal consumidora de aparas brancas é a indústria de papéis de fins sanitários que, no mesmo período, cresceu 85%. Além da escassez de aparas, o crescimento no consumo de papéis mais nobres está levando a indústria de papéis de fins sanitários a aumentar consumo de celulose. Produção de papéis de fins sanitários e coleta de aparas brancas 10
A indústria de papéis de fins sanitários passa a depender de uma matériaprima sobre a qual não tem o menor domínio. Já que a celulose que tem mais de 70% de sua produção exportada, é cotada em dólar que, juntamente com a economia de outros países, passa a ser o fator determinante dos preços, independente da situação econômica da indústria nacional. Essa situação, aliada a escassez de aparas brancas, cria uma nova situação de mercado para as aparas que, historicamente apresentavam preços relativamente estáveis e, passam a apresentar grandes variações de preços, pois, toda vez que a celulose aumenta, o fabricante de papel sanitário volta, ou tenta voltar, ao mercado de aparas que não tem mais como atender novas demandas. Essa nova realidade da Branca de 1ª, propaga-se para os demais tipos de aparas brancas que também perdem sua tradicional estabilidade de preços, gerando uma situação difícil tanto para as fábricas de papel quanto para os aparistas. Preços da apara branca de 1ª 11
Preços da apara branca IV Aparas Marrons Refile de Papelão ondulado Ondulado I,II e III Microondulado I e II Refile de Kraft Ktaft I,II e III ELV 12
Consumo aparente de papel de embalagem e coleta de aparas. 83,1% 70,9% Composição estimada do consumo aparente de papéis para embalagem - 2017 4.848.000 t 13
Produção de papel Produção de caixa Aparas de caixas Origem das aparas de papel 14
Gráficas e cartonagens A maioria das aparas retornadas são de pré-consumo (mas não só) devolvem as aparas rapidamente. Retorna parte do que recebe, ou seja, o volume de material acompanha o desempenho da economia. Comércios O canal, normalmente, é o aparista que, no caso de grandes supermercados, lojas e shoppings, mantem uma estrutura de coleta no local. Devolvem o que recebem, mas, com uma defasagem de três meses, Em períodos de rápido crescimento ou queda de consumo, provocam falta ou excesso de material gerando o descontrole de preços. Ferros velhos e cooperativas Devolvem o material por volta de 4 meses após a produção do papel, pois, apresentam mais dois intermediários, o catador e o próprio ferro velho. Esse segmento pode dar uma resposta diferente com relação ao volume coletado, pois, o catador é volátil, abandonando a atividade em momentos de maior demanda por empregos de baixa qualificação e vice-versa. No momento está bastante ativo. Na prática consideramos que o volume de expedição de caixas vai se transformar em aparas 3 a 4 meses após acontecer. Sazonalidade da expedição de caixas 15
2018 Aparas marrom Os 4 meses de maior expedição são agosto, setembro, outubro e novembro e vão gerar aparas para os meses de dezembro, janeiro, e fevereiro que são os meses de menor expedição (consumo de aparas). Em condições econômicas normais, os preços vão cair, ou, no mínimo, ficarem estáveis. Estamos entrando em um período de crescimento econômico. As fábricas de papel estão com baixos estoques de bobinas e contrariamente ao que aconteceu ao final de 2016, não devem parar sua atividade em dezembro. As chuvas na região sudeste, pelo menos até o momento, estão intensas e poderão prejudicar a coleta de aparas. O nível de emprego está aumentando podendo tirar catadores do mercado. Exportações 16
Preços Ondulado I Preços em queda no início do ano e em alta a partir do segundo trimestre de 2018 2018 Aparas brancas 17
O mercado vai acompanhar o mercado de celulose...para o setor, analistas destacam a perspectiva de alta dos preços de celulose no ano que vem que, associada à possível volatilidade do mercado brasileiro por se tratar de um ano eleitoral, tornam o cenário para as ações do setor...são 4 os riscos de alta a contínua falta de fibra na China, que está sujeita à regulação mais rigorosa e cancelamento de licenças no país, embora o impacto efetivo no mercado físico tenha sido pequeno até agora; a conversão para dissolving pulp, com alto teor de celulose, que pode resultar em redução de oferta de pelo menos 500 mil toneladas em 2018; a maior disciplina das grandes produtoras de celulose do mundo, que vêm priorizando valor ante volume, com maior coordenação de oferta; a oferta de Guaíba da CMPC, que deve ser menor em 2018 do que em 2017 (ano em que os preços da celulose continuam aumentando). http://www.infomoney.com.br/blogs/bolsa/o-investidor-de-sucesso/post/7065557/provaturbulencia-2018-por-que-analistas-estao-olho-nessas-duas Volatilidade do dólar em ano eleitoral. Novas fábricas de papel de fins sanitários da Suzano. Expectativa dos fabricantes de papel de imprimir e escrever de um crescimento de 5% na demanda interna em 2018. Preços da apara branca de 1ª Com geração um pouco maior e consumo um pouco menor, os preços das aparas brancas tendem a se estabilizar e, dependendo dos preços da celulose, iniciar um período de baixa mais para o fim do ano. 18
2018 Aparas de papelcartão Desempenho semelhante ao das aparas marrons. Agradeço a todos e fico a disposição para informações adicionais. Pedro Vilas Bôas pedrovb@anap.org.br 11 3831-0044 19