MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

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1 MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

2 Classificação Ibá - Estabelecida na década de 60 Papel higênico De folha simples Popular De boa qualidade De alta qualidade De folha Dupla Papel toalha de mâo Papel toalha de cozinha Guardanapos Lenços

3 Classificação ABNT ABNT NBR ABNT NBR ABNT NBR ABNT NBR ABNT NBR ABNT NBR ABNT NBR ABNT NBR Produtos de papel para fins sanitários Parte 1: Papel Higiênico folha simples Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 2: Papel Higiênico folha dupla Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 3: Guardanapo de papel folha simples Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 4: Guardanapo de papel folha dupla Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 5: Toalha de papel folha dupla Uso doméstico Classificação; Produtos de papel para fins sanitários Parte 6: Lenço de papel folha dupla Classificação. Produtos de papel para fins sanitários Parte 7: Toalha de papel de folha simples interfolhada institucional Classificação. Produtos de papel para fins sanitários Parte 8: Toalha de papel de folha dupla interfolhada institucional Classificação.

4 Composição da produção brasileira de papel tissue 6% 3% 1% 17% - Papel Higiênico - Toalha de mão - Toalha Multiuso 73% - Guardanapos - Lenços

5 Evolução da produção de papel tissue no Brasil toneladas

6 Evolução comparativa do PIB vs Produção de papel tissue Período Evolução Média Anua PIB Tissue ,1% 14,7% ,1% 9,4% ,8% 14,9% ,9% 5,5% ,9% 3,9% ,3% 4,3% ,2% 7,4% Fonte: IBGE, Ibá e Anguti Estatística

7 Composição da produção brasileira de papéis 1000 toneladas, em % 702 7% 479 4% % % Produção total em mil toneladas Papéis de embalagem Papel de Imprimir e Escrever Papéis sanitários Papelcartão Outros

8 Embalagens ,5% Imprimir e Escrever ,3% Para fins sanitários ,4% Papelcartão ,3% Outros ,7% Fonte: Ibá/Anguti Estatística Evolução da produção brasileira de papéis por categorias Categoria de papéis Evolução no período Total ,0%

9 % Distribuição Regional das Fábricas de Tissue % % % % Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul

10 Participação acumulada 120,0% Concentração da produção - Curva ABC 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Quantidade de Empresas

11 Participação 60% Evolução da produção de papel higiênico FSBQ FSAQ FD 50% 40% 30% 20% 10% 0%

12 Evolução da composição da produção de papel higiênico. 100% 90% 23% Folha Dupla 37% 80% 70% 77% 60% Folha Simples 63% 50% 40% 30%

13 Marcas encontradas nos supermercados acompanhados pela Anguti Folha Simples Folha Dupla janeiro de 2005 janeiro de 2015 janeiro de 2005 janeiro de marcas 15 marcas 17 marcas 24 marcas Redução de 57% Aumento de 41%

14 Folha Simples Número médio de marcas por supermercado Folha Dupla janeiro de 2005 janeiro de 2015 janeiro de 2005 janeiro de ,3 3,3 3,9 6,7 Redução de 38% Aumento de 71,8%

15 Número de observações por supermercado quanto a metragem Folha Simples janeiro de 2005 janeiro de 2015 Padrão Observações Participação Padrão Observações Participação 30 metros 34 94% 30 metros 11 48% 60 metros 2 6% 60 metros 11 48% 100 metros 1 4% Folha Dupla 30 metros % 20 metros 2 7% 30 metros 23 82% 50 metros 3 11%

16 mil t Produção de papel toalha de mão 300 Crescimento no período = 246,5% Crescimento médio anual = 9,3% Fonte: Ibá

17 1.400 Produção de tissue vs consumo de aparas Consumo de Aparas Brancas Produção Papéis Sanitários

18 mil t 80 Produção toalha multiúso Crescimento no período = 121,4% Crescimento médio anual = 5,8% Fonte: Ibá

19 mil t Produção de papel para guardanapos 60 Crescimento no período = 85,4% Crescimento médio anual = 4,5% Fonte: Ibá

20 mil t Produção de papel para lenços 6 Crescimento no período = 64,8% Crescimento médio anual = 3,6% Fonte: Ibá

21 10,0% Evolução das vendas em supermercados Valores reais 9,0% 8,0% 6,0% 5,8% 5,5% 5,3% 5,4% 4,0% 4,2% 3,7% 2,0% 0,0% 2,8% 2,2% 1,4% 0,8% 0,3% até 9/2015-2,0% -1,6% -0,7% -4,0% -4,3% -6,0%

22 R$/MWh Var. % Preços de energia elétrica 450,00 44,8% 50,0% 400,00 40,0% 350,00 384,05 30,0% 300,00 250,00 266,87 20,0% 10,0% 200,00 0,0% 150,00 100,00-10,0% 50,00-20,0% -21,2% - -30,0%

23 R$ / t Var. % 3.000,00 Evolução de preços de celulose 80,00% 2.500,00 70,00% 60,00% 2.000,00 50,00% 40,00% 1.500,00 30,00% 1.000,00 20,00% 10,00% 500,00 0,00% - -10,00%

24 R$ / t Evolução percentual 1.600,00 Evolução de preços de aparas branca I 45,0% 1.400,00 40,0% 1.200,00 35,0% 1.000,00 30,0% 25,0% 800,00 20,0% 600,00 15,0% 400,00 10,0% 200,00 5,0% 0,00 0,0%

25 38,00 Evolução de preços no varejo - papel higiênico folha simples alta qualidade Fardo de 64 rolos 37,00 36,00 35,00 R$35,47 34,00 R$33,18 33,00 32,00 Aumento no período: 6,9% 31,00 30,00 29,00 28,00

26 R$ por fardo 80,00 Preços no varejo - Papel higiênico de folha dupla Fardo de 64 rolos 75,00 70,00 R$73,32 65,00 60,00 R$69,29 55,00 Aumento no período: 5,8% 50,00 45,00 40,00

27 Obrigado a todos Pedro Vilas Bôas Anguti Estatística [email protected]