Fios, cabos e acessórios

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1 52 Pesquisa - Fios, cabos e acessórios Fios, cabos e acessórios Queda de crescimento e falta de confiança dos empresários marcaram o ano de 2015 dos mercados de fios, cabos e seus acessórios. Para 2016, setor espera crescimento moderado, especialmente, a partir do segundo semestre

2 53 Os números do mercado de fios, cabos e acessórios não são os melhores, como mostra a pesquisa realizada com este setor e publicada nas páginas seguintes. É a primeira vez, em anos de pesquisa, que as fabricantes e as distribuidoras de condutores elétricos mostram índices de crescimento médio tão baixos. As empresas de fios e cabos declararam ter crescido em 2015 uma média de 2% com relação ao ano anterior. Já as companhias de acessórios para fios e cabos registraram aumento de apenas 0,4% na mesma comparação. Nesse mesmo levantamento realizado em janeiro de 2015, as empresas projetavam crescimento de 10% (fios e cabos) e de 12% (acessórios) realmente não foi um dos melhores anos para a economia brasileira. A Sondagem de Conjuntura da Indústria Elétrica e Eletrônica, realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), revelou que 2015 foi encerrado com diversos indicadores desfavoráveis, entre eles: percentual significativo de empresas com queda nas vendas/encomendas; aumento do desemprego; ritmo de negócios abaixo do esperado; e pessimismo para os primeiros meses de De acordo com a Sondagem, as vendas no mês de dezembro recuaram para 6 das empresas consultadas na comparação com o mesmo mês do ano anterior. As expectativas para os próximos meses continuam desfavoráveis, apresentando saldo de respostas negativo, tanto para janeiro de 2016 (-12%), como para o primeiro trimestre do ano (-4%), comparados com os mesmos períodos de No entanto, para o primeiro semestre de 2016, o saldo passa a ser positivo, com 41% das empresas consultadas pela Abinee com perspectivas de crescimento e 3 esperando queda. Na pesquisa realizada por O Setor Elétrico, as expectativas são mais otimistas. Fabricantes e distribuidores de fios e cabos preveem, para o ano de 2016, crescimento médio de para suas empresas e de para o mercado como um todo. Já as companhias do mercado de acessórios para fios e cabos planejam crescer em torno de 0,4% e esperam que o mercado apresente elevação média de 1,. Assim como outros mercados do setor elétrico brasileiro vêm apontando em pesquisas anteriores, os fatores que mais influenciaram e que devem continuar afetando os dois segmentos analisados são desaceleração da economia brasileira, desvalorização da moeda e falta de confiança dos investidores. Veja, a seguir, mais números destes dois mercados tão importantes para o setor elétrico nacional, bem como informações das empresas pesquisadas. Números do mercado de fios e cabos elétricos Assim como na pesquisa realizada no ano passado, as indústrias foram apontadas pelos fabricantes de fios e cabos elétricos como o principal segmento de atuação. O comércio foi o segundo mais indicado. Principais segmentos de atuação Industrial 5 55% 4 84% Comercial Transmissão e distribuição Residencial

3 54 Pesquisa - Fios, cabos e acessórios Também neste ano, as vendas diretas ao cliente final foram evidenciadas como o principal canal de vendas, tendo sido apontadas por 84% das empresas de fios e cabos. Em seguida, estão as revendas e varejistas, indicadas por 71% das pesquisadas. Canais de vendas 22% 3 1 Internet 57% Telemarketing 71% 84% Revendas / varejistas Distribuidores / atacadistas Venda direta ao cliente final A seguir, são apresentadas as impressões das empresas fabricantes e distribuidoras de fios e cabos quanto ao tamanho anual total de alguns nichos de mercado. Por exemplo, 22% das pesquisadas acreditam que o mercado de fios e cabos nus fatura, anualmente, até R$ 10 milhões. Já 3 (o maior percentual) das empresas calculam que o mercado de fios e cabos isolados em baixa tensão fature mais de R$ 500 milhões ao ano. Confira: Tamanho anual total dos mercados de: Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Fios e cabos nus Fios e cabos isolados em baixa tensão (até 1000 V) Cabos para comunicações e dados Cabos para média tensão 22% 1 12% 17% % 11% 1 22% 24% 11% % 22% 3 28% 34% Se, no levantamento realizado há um ano, 21% das empresas declararam faturar acima dos R$ 200 milhões, neste ano, houve um aumento significativo. 31% das pesquisadas apresentam este volume de negócios anualmente. 22% faturam até R$ 10 milhões por ano. Faturamento bruto anual das empresas de fios e cabos 31% Acima de R$ 200 milhões 22% Até R$ 3 milhões 1 5% De R$ 3 milhões a R$ 10 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 1 1 De R$ 20 milhões De R$ 50 milhões a R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

4 56 Pesquisa - Fios, cabos e acessórios No início do ano passado, as empresas pesquisadas projetaram crescimento médio de 10% para 2015, no entanto, questionadas sobre o crescimento efetivo, elas revelaram que o percentual médio foi de apenas 2%. Para 2016, a expectativa é que o mercado cresça, pelo menos, e elas aumentem em torno de os seus resultados. Previsões de crescimento 2% Acréscimo ao quadro de funcionários das empresas em 2016 Previsão de crescimento para o mercado de fios e cabos em 2016 Previsão de crescimento das empresas para 2016 Crescimento médio das empresas em 2015 comparado ao ano anterior Refletindo o pessimismo de diversos setores da indústria brasileira, os fabricantes de fios e cabos elétricos acreditam que a desaceleração da economia e a falta de confiança dos investidores devem continuar influenciando negativamente este mercado. Fatores que devem influenciar o mercado de fios e cabos em 2016 Falta de normalização e/ou legislação 4% Incentivos por força de legislação ou normalização Crise internacional 1 Desvalorização da moeda brasileira 15% Falta de confiança de investidores 10% Projetos de infraestrutura Programas de incentivo do governo 1% Bom momento econômico do país 25% Desaceleração da economia brasileira 12% Setor da construção civil desaquecido 2% Setor da construção civil aquecido

5 58 Pesquisa - Fios, cabos e acessórios Números do mercado de acessórios para fios e cabos elétricos Também no que diz respeito aos acessórios de fios e cabos, a indústria é o principal cliente. 8 das empresas apontaram o setor industrial como principal segmento de atuação. Principais segmentos de atuação 8 Industrial 5 58% Comercial Transmissão e distribuição 31% Residencial Diferentemente da pesquisa anterior, em que a revenda foi apontada como principal canal de vendas, desta vez, as vendas diretas e o comércio por meio dos varejistas e distribuidores foram indicados por 82% e 80% das empresas, respectivamente, como principais formas de comercialização. Canais de vendas 82% 80% 7 Distribuidores / atacadistas Venda direta ao cliente final Revendas / varejistas 20% 1 Telemarketing 1 Internet As empresas fabricantes e distribuidoras de acessórios para fios e cabos elétricos também foram consultadas sobre o que pensam a respeito dos tamanhos dos mercados de alguns produtos (evidenciado na tabela a seguir). Entre as percepções, está a de que as pesquisadas entendem que os mercados de materiais para amarração de cabos e de materiais para identificação de cabos faturam, cada um, até R$ 10 milhões por ano. Da mesma maneira, para 32% das empresas, o segmento de fitas isolantes de baixa tensão também movimenta até R$ 10 milhões por ano. Confira:

6 60 Pesquisa - Fios, cabos e acessórios Tamanho anual total dos mercados de: Até R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões Acima de R$ 500 milhões Conectores e ferramentas de baixa tensão Fitas isolantes de baixa tensão Materiais para amarração de cabos Materiais para identificação de cabos Conectores e ferramentas de média tensão Fitas isolantes de média tensão Terminações de cabos de média tensão Emendas de cabos de média tensão 2 32% 4 50% 27% 3 31% 2 15% 15% 10% 1 18% 21% 20% 5% 1 1 5% 10% 12% 2 12% 10% 8% 11% 8% 10% 10% 27% 14% 18% 10% 2-11% 11% 12% 11% 1 12% A respeito do faturamento bruto total anual das empresas, a maioria das companhias (72%) pesquisadas afirmou faturar até R$ 10 milhões. Faturamento bruto anual das empresas de fios e cabos 7% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 15% De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões 2% De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões 4% De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 3 Até R$ 3 milhões 3 De R$ 3 milhões a R$ 10 milhões As projeções de crescimento do mercado de acessórios de fios e cabos elétricos são menos otimistas do que o mercado de fios e cabos. Na pesquisa realizada há um ano, as empresas deste setor esperavam crescimento de 7% em 2015, mas apresentaram crescimento médio efetivo de apenas 0,4%. Para 2016, esperam crescer em torno de e projetam crescimento médio de 2% para o mercado de acessórios como um todo. Previsões de crescimento 2% Acréscimo ao quadro de funcionários das empresas em 2016 Previsão de crescimento médio para o mercado de acessórios para fios e cabos em 2016 Previsão de crescimento das empresas para % Crescimento médio das empresas em 2015 comparado ao ano anterior

7 61 Neste gráfico, novamente, se observa que a desaceleração da economia brasileira deverá refletir negativamente nos resultados do mercado de acessórios para fios e cabos. Soma-se a isso a desvalorização da moeda nacional. Fatores que devem influenciar o mercado de acessórios para fios e cabos em % Desvalorização da moeda brasileira 15% Falta de confiança de investidores 5% Programas de incentivo do governo 1% Bom momento econômico do país 31% Desaceleração da economia brasileira 2% Falta de normalização e/ou legislação 1% Incentivos por força de legislação ou normalização 1% Setor da construção civil aquecido 4% Crise internacional 7% Projetos de infraestrutura 1 Setor da construção civil desaquecido

8 62 Pesquisa - Fios e cabos ACABINE AG5 ALUBAR BANCOR-COPAL BELDEN BRASCABOS BRASCOPPER BRASFIO CABELAUTO CABLENA COBRECOM COBREMACK COFIBAM CONDUMA CONDUMIG CONDUAR CONSTRUFIOS COPPER 100 CORDEIRO CROSSFO DISNACON DLIGHT EMBRAMAT EMEP FURUKAWA GENERAL CABLE (11) (48) (91) (11) (11) (19) (16) (81) (35) (11) (11) (11) (11) (17) (37) (41) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (62) (11) Criciúma Barcarena Diadema Rio Claro Ribeirão Preto Catende Itajubá Itu Santana de Parnaíba Olímpia Divinópolis São José dos Pinhais Ferraz de Vasconcelos Ferraz de Vasconcelos Goiânia Curitiba SC PA PE GO A empresa é Fabricante Distribuidora Industrial Principal segmento de atuação Comercial Residencial Transmissão e distribuição Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Fios e cabos Nus

9 63 GRUPO INTELLI (16) Orlândia HAGER ELETROMAR Rio de Janeiro RJ HELLERMANNTYTON (11) Jundiaí ICE CABOS (11) INDUSCABOS (11) Poá INNOVCABLE (11) Sumaré ISOTECK (11) KOTEK (11) LAMESA (19) São João da Boa Vista MAGNANI (54) Caxias do Sul NAMBEI (11) NEANS (11) ONI (44) Mandaguari PAN ELECTRIC (54) OCABLE (11) Diadema YSMIAN (11) Santo André SIL FIOS E CABOS (11) SOLTALENTO (11) SULMINAS (35) Poços de Caldas SYNERGY CABLES (11) TRAMAR (11) Cabreúva TREMA (16) Borborema VATHISA FIOS E CABOS (11) Poá WEIDMÜLLER CONEEL (11) Diadema WIRE CABLE (11) São Bernardo do Campo A empresa é Fabricante Distribuidora Industrial Principal segmento de atuação Comercial Residencial Transmissão e distribuição Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Fios e cabos Nus

10 64 Pesquisa - Fios e cabos Fios e cabos isolados para baixa tensão (até 1000 V) Cabos para comunicações e dados Cabos para média tensão ACABINE (11) Cabo com isolação termoplástica Cabo com isolação termofixa Cabo com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos Cabo resistente ao fogo para circuitos de segurança Cabo para ligação de equipamentos Cabos para instrumentação, sinalização, comando, controle Fios e cabos telefônicos metálicos Cabos coaxiais Cabos ópticos Cabos para cabeamento estruturado Cabos cobertos (revestidos, não isolados) Cabos isolados em média tensão (1 kv < U 36,2 kv) AG5 (48) Criciúma SC ALUBAR (91) Barcarena PA BANCOR-COPAL (11) BELDEN (11) Diadema BRASCABOS (19) Rio Claro BRASCOPPER (16) Ribeirão Preto BRASFIO (81) Catende PE CABELAUTO (35) Itajubá CABLENA (11) COBRECOM (11) Itu COBREMACK (11) Santana de Parnaíba COFIBAM (11) CONDUMA (17) Olímpia CONDUMIG (37) Divinópolis CONDUAR (41) São José dos Pinhais CONSTRUFIOS (11) Ferraz de Vasconcelos COPPER 100 (11) CORDEIRO (11) Ferraz de Vasconcelos CROSSFO (11) DISNACON (11) DLIGHT (11) EMBRAMAT (11) EMEP (62) Goiânia GO FURUKAWA Curitiba GENERAL CABLE (11)

11 65 Fios e cabos isolados para baixa tensão (até 1000 V) Cabos para comunicações e dados Cabos para média tensão GRUPO INTELLI (16) Orlândia Cabo com isolação termoplástica Cabo com isolação termofixa Cabo com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos Cabo resistente ao fogo para circuitos de segurança Cabo para ligação de equipamentos Cabos para instrumentação, sinalização, comando, controle Fios e cabos telefônicos metálicos Cabos coaxiais Cabos ópticos Cabos para cabeamento estruturado Cabos cobertos (revestidos, não isolados) Cabos isolados em média tensão (1 kv < U 36,2 kv) HAGER ELETROMAR Rio de Janeiro RJ HELLERMANNTYTON (11) Jundiaí ICE CABOS (11) INDUSCABOS (11) Poá INNOVCABLE (11) Sumaré ISOTECK (11) KOTEK (11) LAMESA (19) São João da Boa Vista MAGNANI (54) Caxias do Sul NAMBEI (11) NEANS (11) ONI (44) Mandaguari PAN ELECTRIC (54) OCABLE (11) Diadema YSMIAN (11) Santo André SIL FIOS E CABOS (11) SOLTALENTO (11) SULMINAS (35) Poços de Caldas SYNERGY CABLES (11) TRAMAR (11) Cabreúva TREMA (16) Borborema VATHISA FIOS E CABOS (11) Poá WEIDMÜLLER CONEEL (11) Diadema WIRE CABLE (11) São Bernardo do Campo

12 66 Pesquisa - Acessórios para Fios e Cabos 3M ACABINE ADELBRAS AG5 AUTOMATUS AT TERMINAIS BUILDING BURNDY COFLE CONDVOLT CONIMEL CONNECTWELL CONTACTUS CRIMPER D LIGHT DAISA DUTOPLAST ELOS EMBRAMAT FACILIT FASTWELD FISCHER FRONTEC GRUPO INTELLI HAGER ELETROMAR HAWSER CONEÕES HELLERMANNTYTON HUMMEL IDEAL ENGENHARIA IDEAL INDUSTRIES INCESA J.DEMITO (19) (11) (19) (48) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (16) (11) (21) (19) (11) (11) (11) (41) (11) (11) (11) (19) (51) (16) (11) (11) (15) (11) (11) (17) (11) Sumare Vinhedo Criciúma Itu São Bernardo do Campo Cravinhos Rio de Janeiro Campinas Embu das Artes São José dos Pinhais Franco da Rocha Rio Claro São Leopoldo Orlândia Rio de Janeiro Diadema Jundiaí Tatui São Bernardo do Campo Olímpia SC RJ RJ A empresa é Fabricante Distribuidora Industrial Principal segmento de atuação Comercial Residencial Transmissão e distribuição Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes

13 67 KANAFLE (11) Cotia KIT ACESSÓRIOS Rio de Janeiro RJ KOTEK (11) KRJ (11) LEGRAND (11) MAGNANI (54) Caxias do Sul MAGNET (11) São Bernardo do Campo NUTSTEEL (11) OBO BETTERMANN (15) Sorocaba ONI (44) Mandaguari PHOENI CONTACT (11) PLP (11) Cajamar POLIMETAL (31) Contagem OAUTO (15) Sorocaba YSMIAN (11) Santo André REIMOLD (11) Caieiras SOB BRASIL (11) SOANO (54) Farroupilha SULMINAS (35) Poços de Caldas TCM TERMINAIS (44) Maringá TE CONNECTIVITY (11) WABE CONECTORES (11) Mairiporã WETZEL (47) Joinville SC A empresa é Fabricante Distribuidora Industrial Principal segmento de atuação Comercial Residencial Transmissão e distribuição Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes

14 68 Pesquisa - Acessórios para Fios e Cabos BAIA TENSÃO FITAS ISOLANTES BT BAIA TENSÃO MÉDIA TENSÃO 3M ACABINE ADELBRAS AG5 AUTOMATUS AT TERMINAIS BUILDING BURNDY COFLE CONDVOLT CONIMEL CONNECTWELL CONTACTUS CRIMPER D LIGHT DAISA DUTOPLAST ELOS EMBRAMAT FACILIT FASTWELD FISCHER FRONTEC GRUPO INTELLI HAGER ELETROMAR HAWSER CONEÕES HELLERMANNTYTON HUMMEL IDEAL ENGENHARIA IDEAL INDUSTRIES INCESA J.DEMITO (19) (11) (19) (48) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (16) (11) (21) (19) (11) (11) (11) (41) (11) (11) (11) (19) (51) (16) (11) (11) (15) (11) (11) (17) (11) Sumare Vinhedo Criciúma Itu São Bernardo do Campo Cravinhos Rio de Janeiro Campinas Embu das Artes São José dos Pinhais Franco da Rocha Rio Claro São Leopoldo Orlândia Rio de Janeiro Diadema Jundiaí Tatui São Bernardo do Campo Olímpia SC RJ RJ Conectores Ferramentas para aplicação de conectores Plástica Autofusão Materiais para amarração de cabos Materiais para identificação de cabos Conectores Ferramentas para aplicação de conectores Fitas Isolantes Terminações Emendas

15 69 BAIA TENSÃO FITAS ISOLANTES BT BAIA TENSÃO MÉDIA TENSÃO KANAFLE KIT ACESSÓRIOS KOTEK KRJ LEGRAND MAGNANI MAGNET NUTSTEEL OBO BETTERMANN ONI PHOENI CONTACT PLP POLIMETAL OAUTO YSMIAN REIMOLD SOB BRASIL SOANO SULMINAS TCM TERMINAIS TE CONNECTIVITY WABE CONECTORES WETZEL (11) (11) (11) (11) (54) (11) (11) (15) (44) (11) (11) (31) (15) (11) (11) (11) (54) (35) (44) (11) (11) (47) Cotia Rio de Janeiro Caxias do Sul São Bernardo do Campo Sorocaba Mandaguari Cajamar Contagem Sorocaba Santo André Caieiras Farroupilha Poços de Caldas Maringá Mairiporã Joinville RJ SC Conectores Ferramentas para aplicação de conectores Plástica Autofusão Materiais para amarração de cabos Materiais para identificação de cabos Conectores Ferramentas para aplicação de conectores Fitas Isolantes Terminações Emendas