Quadros e painéis elétricos

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1 68 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 Quadros e painéis elétricos Tal qual as empresas de outros mercados do setor elétrico brasileiro, também os fabricantes e montadores de painéis estão apreensivos com o momento econômico que o país atravessa O mercado de quadros e painéis elétricos é mais um que vem sentindo fortemente os efeitos da crise econômica e política, à qual o Brasil está eposto desde 2015 e que atingiu níveis críticos neste ano. Nesta edição da pesquisa realizada pela revista O Setor Elétrico, com diversos fabricantes e montadores de quadros e painéis, fica claro o tamanho do problema. As empresas preveem um crescimento do mercado de somente 3% em Para se ter uma ideia da queda, em levantamento realizado no ano passado, a estimativa de crescimento do mercado para 2015 das companhias entrevistadas era de 8%. O pessimismo também reflete na resposta que diz respeito aos fatores que devem influenciar o mercado em Assim como na pesquisa do ano passado, a maioria dos participantes citou a desaceleração da economia brasileira como item de maior impacto negativo. No levantamento, 26% das empresas declarou isto. O segundo item mais votado, por 18%, foi a falta de confiança dos investidores, seguido pelos fatores setor da construção civil desaquecido e desvalorização da moeda nacional, mencionados por 16% e 12% dos entrevistados, respectivamente. Como se pode notar, o desânimo e a preocupação marcam o tom dos principais itens destacados pelos participantes. A pesquisa traz ainda informações relevantes a respeito da participação dos tipos de quadros e painéis elétricos no faturamento das empresas. Enquanto o segmento aguarda ansiosamente a publicação

2 O Setor Elétrico / Abril de da versão brasileira das novas normas da família IEC 61439, cuja previsão era para 2016 e que irá tornar obsoletos os conceitos de painéis totalmente testados (TTA) e painéis parcialmente testados, o levantamento deste ano mostra que a maior parte do faturamento dos fabricantes e montadores entrevistados advém da comercialização de equipamentos convencionais, ou seja, que não são TTA e nem PTTA. Vale lembrar que os conceitos citados ainda estão valendo normalmente segundo as normas brasileiras. O resultado, aliás, é muito semelhante ao obtido na pesquisa feita em 2015, quando os painéis convencionais foram apontados como representando 60% do faturamento das companhias e os painéis PTTA e TTA, ambos com 20% de participação. No estudo desta edição, a porcentagem relativa aos painéis convencionais permaneceu a mesma: 60%, enquanto que painéis PTTA tiveram um leve decréscimo na representatividade do faturamento, indo para 18%. Consequentemente, os painéis TTA registraram aumento na participação, tendo subido para 22%. Confira a seguir a pesquisa na íntegra: Números do mercado de quadros e painéis elétricos Indicado por 95% das empresas participantes da pesquisa, o segmento industrial é o mais importante setor de atuação dos fabricante e montadores de quadros e painéis elétricos. Principais segmentos de atuação 24% Residencial 54% Comercial 95% Industrial Assim como no levantamento do ano passado, as vendas diretas ao cliente final foram consideradas como o principal canal de comercialização para os fabricantes e montadores entrevistados. Em 2015, 87% das empresas fizeram tal afirmação. Neste ano, 84%. O canal menos relevante continua sendo o telemarketing: 15%, no ano passado, e 21% em Principais canais de vendas 21% 24% Telemarketing Internet 33% 39% Revendas / varejistas Distribuidores / atacadistas 40% 84% Venda direta ao cliente final

3 70 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 No que se refere à certificação ISO, a maior parte das empresas participantes (67%) afirma possuir a ISO 9001, de qualidade, e 18% disseram contar com a ISO 14001, de gestão ambiental. Certificações ISO (ambiental) 18% 67% 9001 (qualidade) Os tipos de quadros e painéis mais vendidos são os quadros de distribuição de força, indicados por 71% das empresas que responderam ao questionário. Na sequência vêm os quadros de automação e os quadros de distribuição de luz, citados por 68% e 65% dos entrevistados, respectivamente. Os quadros para áreas classificadas são os tipos menos comercializados pelas empresas pesquisadas, com 28% das indicações. Tipos de quadros e painéis (montagem completa) comercializados 23% 71% 68% 65% 59% 50% 48% 47% 46% 40% 36% 35% 28% Quadros para áreas classificadas (EX) Quadros de Distribuiçao de Força Quadros de automação Quadros de distribuição de luz Centro de controle de motores (CCM) Mesas de comando Quadros para medidores de energia Cubículos MT Quadros para partida de motores em MT Cabines de barramentos Cubículos tipo Metal-Clad Cabines primárias

4 72 Pesquisa - Quadros e Painéis Quadros de distribuição são os tipos de invólucros mais vendidos pelos fabricantes e montadores pesquisados. Caias de medição são os tipos de invólucros com menor vendagem. Tipos de invólucros (caias vazias) mais comercializados 68% Quadros de distribuição 51% 46% CCM Armários modulares 40% 38% 35% Cubículos Acessórios e ferragens em geral para painéis Caias de medição 5% A maior parcela dos entrevistados (62%) afirma ter faturamento anual até R$ 20 milhões. No estudo do ano passado, 65% das empresas pesquisadas atestaram faturar até este montante. Faturamento médio anual dos fabricantes e montadoras de quadros e painéis elétricos 8% Acima de R$ 200 milhões 1% De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 8% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 21% De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões 21% De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões 17% Até R$ 3 milhões 11% De R$ 3 milhões a R$ 5 milhões 13% De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

5 O Setor Elétrico / Abril de Quadros e painéis do tipo convencional, ou seja, não TTA ou PTTA, são os que apresentam maior representatividade no faturamento das empresas que participam da pesquisa. Participação dos tipos de painéis e quadros no faturamento das empresas 22% TTA 60% 18% PTTA As indústrias de uma forma geral continuam sendo o segmento de mercado com maior participação de venda conforme as companhias entrevistadas. O segmento da construção civil (edificações residenciais e comerciais escritórios, shoppings, hospitais, etc.) vem em segundo lugar. Percentual da participação das vendas em cada segmento de mercado 12% 16% GTD - Geração, Transmição e Distribuição de energia 44% Indústrias em geral 28% Construção civil (edificações residenciais e comerciais - escritórios, shoppings, hospitais, etc.)

6 74 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 A onda de pessimismo iniciada em 2015 só aumenta. No levantamento do ano passado, as empresas afirmaram ter crescido 13% em Segundo a pesquisa desta edição, em 2015, registraram acréscimo de 9%. Ante a queda, planejam elevação de somente 8% em Previsões de crescimento 3% Crescimento médio do mercado de quadros e paineis elétricos para o ano de % 9% Epectativa de crescimento médio para as fabricantes e montadores de quadros e painéis em Crescimento médio das empresas em 2015 comparando ao ano anterior Percentual de contratação de funcionários para % A desaceleração da economia é o fator que mais deve impactar o mercado de quadros e painéis elétricos em Consequentemente, apenas 1% das empresas acredita que a economia possa melhorar e alavancar as vendas no segmento, por enquanto. Fatores que devem influenciar o crescimento do mercado 18% 12% 6% Desvalorização da moeda brasileira Falta de confiança dos investidores 4% Falta de normalização e/ou legislação 1% Incentivos por força de legislação ou normalização 6% Crise internacional 3% Programas de incentivo do governo 6% Projetos de infraestrutura 1% Bom momento econômico do país 26% Desaceleração da economia brasileira 1% Setor da construção civil aquecido 16% Setor da construção civil desaquecido

7 76 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 A.CABINE ABB ADELCO ADR TECNOLOGIA AFAP AG5 ALPHA ALSET ENERGIA ALTERCON ALVES ENGENHARIA ANDALUZ BCM ELETRICIDADE BEGHIM BRUM BRVAL BURNDY CAESA CAIADO CARTHOM'S CONECTA ELETRICIDADE CONEX CONTROLE CUBIC DO BRASIL DBTEC DELTA CANALETAS DMA PAINÉIS DUTOPLAST Barueri Santa Bárbara D'Oeste Criciúma Goiania Americana Salvador Serra Para de Minas Limeira Valença Almirante Tamandaré Nova Odessa Sao Paulo Nova Lima Sorocaba Pindamonhangaba Santana de Parnaiba GO BA ES A empresa é Fabricante Distribuidora Principal Segmento de atuação Industrial Comercial Residencial Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece serviços de instalação e/ou manutenção dos equipamentos

8 O Setor Elétrico / Abril de EATON PDO EBM SOLUÇÕES EGOM ELCOSUL ELETRIZANTE ELETRO METALURGICA BN ELETRO PAINEL ELETRO PAINEL ELETROMECAP ELETROPOLL ELETROTRAFO ELOS ENERBRAS ENGELCO ENGEREY ENGETECH ERICO PENTAIR ERZEG ESA FASORIAL FASTWELD FLEX AUTOMATION FOCKINK FORTLIGHT FORZA FRONTEC GE br.geindustrial.com Jundiaí Belo Horizonte Limeira Atibaia Maringá Corupá Cornelio Procopio São Jose dos Pinhais Campo Largo Schroeder São Bernardo do Campo Panambi São Leopoldo A empresa é Principal Segmento de atuação Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece serviços de instalação e/ou manutenção dos equipamentos

9 78 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 GIMI Suzano GRUPO BTM GRUPO RUMO ENGENHARIA Sorocaba HAGER ELETROMAR Rio de Janeiro HDS Pinhais HOLEC Boituva HUMMEL Tatuí IGUAÇUMEC Cornélio Procópio IMS POWER QUALITY Porto Alegre INNTAG Americana IRMÃOS ABAGE KITFRAME Cotia KONEXTOP Indaial KRON MEDIDORES L&G ENGENHARIA Belo Horizonte LEGRAND LUCEL ENGENHARIA MABITEC MAEX ENGENHARIA Santa Barbara D'Oeste MAGNANI Caias do Sul MECATRON Betim MEGATEC PAINÉIS Campinas METALASER São Bernardo do Campo METTA MONTELCO Indaituba MON-TER Itatiba NORD ELECTRIC Chapecó NOVEMP Diadema OBO BETTERMANN Sorocaba PATOLA PCE Panambi PENTAIR TAUNUS Boituva PFANNENBERG Indaiatuba PHAYNELL Aruja PHOENIX CONTACT ESSMAT Itatiba O PAINEL OAUTOMAÇÃO Sorocaba OMINS PAINÉIS Bauru QT EQUIPAMENTOS Cachoeirinha QUADRIMAR Rio de Janeiro RDI BENDER Osasco REVIMAQ Jundiaí RIO-TECH São José do Rio Preto RITTAL ROCKWELL AUTOMATION AME BRASIL Atibaia EPP ENGENHARIA Cotia HNEIDER ELECTRIC A empresa é Fabricante Distribuidora Principal Segmento de atuação Industrial Comercial Residencial Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece serviços de instalação e/ou manutenção dos equipamentos

10 O Setor Elétrico / Abril de SEL SEMPEL SENIOR SICES BRASIL SIEMENS SIGERAL SOB HURTER + OKW BRASIL SOANO STECK STRAHL TAF TAO TEC MED TECNAC TECNOATA TEKSEA TELBRA EX TIGRE TRANSFER VARIXX VEPAN VL V VR PAINEIS WEG ZETTATECCK Campinas Belo Horizonte Itapevi São João de Meriti Sao Paulo Farroupilha Joinville Boituva Diadema Rio de Janeiro Blumenau Joinville Carapicuíba Piracicaba Itaquaquecetuba Diadema São José do Rio Preto Jaraguá do Sul Araras A empresa é Fabricante Distribuidora Industrial Principal Segmento de atuação Comercial Residencial Distribuidores / atacadistas Principal canal de vendas Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Certificado ISO 9001 (qualidade) (ambiental) Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Programas na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Possui corpo técnico especializado para oferecer suporte aos clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece serviços de instalação e/ou manutenção dos equipamentos

11 80 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caias vazias) Quadros de distribuição de força Quadros de distribuição de luz Cubículos tipo Metal-Clad Quadros para partida de motores em MT Centro de controle de motores (CCM) Cubículos MT Cabines de barramentos Cabines primárias Quadros de automação Quadros para áreas classificadas (EX) Mesas de comando Quadros para medidores de energia Armários modulares Caias de medição CCM Quadros de distribuição Cubículos Acessórios e ferragens em geral para painéis A.CABINE ABB ADELCO Barueri ADR TECNOLOGIA AFAP Santa Bárbara D'Oeste AG Criciúma ALPHA ALSET ENERGIA Goiania GO ALTERCON Americana ALVES ENGENHARIA Salvador BA ANDALUZ Serra ES BCM ELETRICIDADE Para de Minas BEGHIM BRUM Limeira BRVAL Valença BURNDY CAESA Almirante Tamandaré CAIADO CARTHOM'S Nova Odessa CONECTA ELETRICIDADE CONEX Sao Paulo CONTROLE Nova Lima CUBIC DO BRASIL Sorocaba DBTEC Pindamonhangaba DELTA CANALETAS Santana de Parnaiba DMA PAINÉIS DUTOPLAST

12 O Setor Elétrico / Abril de Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caias vazias) EATON PDO EBM SOLUÇÕES EGOM ELCOSUL ELETRIZANTE ELETRO METALURGICA BN ELETRO PAINEL ELETRO PAINEL ELETROMECAP ELETROPOLL ELETROTRAFO ELOS ENERBRAS ENGELCO ENGEREY ENGETECH ERICO PENTAIR ERZEG ESA FASORIAL FASTWELD FLEX AUTOMATION FOCKINK FORTLIGHT FORZA FRONTEC GE br.geindustrial.com Jundiaí Belo Horizonte Limeira Atibaia Maringá Corupá Cornelio Procopio São Jose dos Pinhais Campo Largo Schroeder São Bernardo do Campo Panambi São Leopoldo Quadros de distribuição de força Quadros de distribuição de luz Cubículos tipo Metal-Clad Quadros para partida de motores em MT Centro de controle de motores (CCM) Cubículos MT Cabines de barramentos Cabines primárias Quadros de automação Quadros para áreas classificadas (EX) Mesas de comando Quadros para medidores de energia Armários modulares Caias de medição CCM Quadros de distribuição Cubículos Acessórios e ferragens em geral para painéis

13 82 Pesquisa - Quadros e Painéis O Setor Elétrico / Abril de 2016 Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caias vazias) GIMI GRUPO BTM GRUPO RUMO ENGENHARIA HAGER ELETROMAR HDS HOLEC HUMMEL IGUAÇUMEC IMS POWER QUALITY INNTAG IRMÃOS ABAGE KITFRAME KONEXTOP KRON MEDIDORES L&G ENGENHARIA LEGRAND LUCEL ENGENHARIA MABITEC MAEX ENGENHARIA MAGNANI MECATRON MEGATEC PAINÉIS METALASER METTA MONTELCO MON-TER NORD ELECTRIC NOVEMP OBO BETTERMANN PATOLA PCE PENTAIR TAUNUS PFANNENBERG PHAYNELL PHOENIX CONTACT ESSMAT O PAINEL OAUTOMAÇÃO OMINS PAINÉIS QT EQUIPAMENTOS QUADRIMAR RDI BENDER REVIMAQ RIO-TECH RITTAL ROCKWELL AUTOMATION AME BRASIL EPP ENGENHARIA HNEIDER ELECTRIC Suzano Sorocaba Rio de Janeiro Pinhais Boituva Tatuí Cornélio Procópio Porto Alegre Americana Cotia Indaial Belo Horizonte Santa Barbara D'Oeste Caias do Sul Betim Campinas São Bernardo do Campo Indaituba Itatiba Chapecó Diadema Sorocaba Panambi Boituva Indaiatuba Aruja Itatiba Sorocaba Bauru Cachoeirinha Rio de Janeiro Osasco Jundiaí São José do Rio Preto Atibaia Cotia Quadros de distribuição de força Quadros de distribuição de luz Cubículos tipo Metal-Clad Quadros para partida de motores em MT Centro de controle de motores (CCM) Cubículos MT Cabines de barramentos Cabines primárias Quadros de automação Quadros para áreas classificadas (EX) Mesas de comando Quadros para medidores de energia Armários modulares Caias de medição CCM Quadros de distribuição Cubículos Acessórios e ferragens em geral para painéis

14 O Setor Elétrico / Abril de Tipos de Quadros e Painéis (Montagem Completa) Tipos de invólucros (caias vazias) Quadros de distribuição de força Quadros de distribuição de luz Cubículos tipo Metal-Clad Quadros para partida de motores em MT Centro de controle de motores (CCM) Cubículos MT Cabines de barramentos Cabines primárias Quadros de automação Quadros para áreas classificadas (EX) Mesas de comando Quadros para medidores de energia Armários modulares Caias de medição CCM Quadros de distribuição Cubículos Acessórios e ferragens em geral para painéis SEL Campinas SEMPEL SENIOR Belo Horizonte SICES BRASIL Itapevi SIEMENS SIGERAL São João de Meriti SOB HURTER + OKW BRASIL Sao Paulo SOANO Farroupilha STECK STRAHL TAF Joinville TAO Boituva TEC MED Diadema TECNAC Rio de Janeiro TECNOATA TEKSEA Blumenau TELBRA EX TIGRE Joinville TRANSFER Carapicuíba VARIXX Piracicaba VEPAN Itaquaquecetuba VL V Diadema VR PAINEIS São José do Rio Preto WEG Jaraguá do Sul ZETTATECCK Araras