ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2013

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2 ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2013 Condutores Elétricos & Semimanufaturados de Cobre e suas Ligas é uma publicação conjunta da ABCobre Associação Brasileira do Cobre e Sindicel Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 Bloco II 9 andar cj. 91 Vila Olímpia São Paulo SP Brasil Telefax : Website : [email protected] Os dados deste anuário foram levantados e consolidados pelo Departamento de Estudos Econômicos Coordenador: Valdemir Romero ([email protected]) Projeto gráfico e editoração eletrônica: Marcelo Ferraz de Souza ([email protected]) Reprodução permitida. Pedese citar a fonte Versão: 05/09/13 02

3 ÍNDICE Diretorias da ABCobre Diretorias do Sindicel Editorial Perfil industrial Capacidade instalada X Produção Condutores elétricos de alumínio Condutores elétricos de cobre Semimanufaturados Consumo de cobre no Brasil Cobre refinado Consumo aparente brasileiro Balança comercial Produção mundial Consumo mundial Consumo per capita Concentrado de cobre Consumo brasileiro Balança comercial Produção mundial Empresas & Produtos Notas 03

4 DIRETORIA ABCOBRE Triênio ABCobre Associação Brasileira do Cobre Presidente Nelson da Silva Leme TERMOMECANICA 1º VicePresidente Maria Antonietta Cervetto CECIL 2º VicePresidente Luiz Osvaldo Pastore IBRAME 3º VicePresidente Manuel Navarro Canizares PLASINCO Tesoureiro Edson Machado Monteiro PARANAPANEMA CONSELHO DIRETOR CBL LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA Titular: Suplente: Isidro Alvarez Moreno Paulo Roberto Merlin CECIL S.A. LAMINAÇÃO DE METAIS Titular: Suplente: Maria Antonietta Cervetto João Batista Cervetto IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A Titular: Suplente: Luiz Osvaldo Pastore Alessandro Pastore MINERAÇÃO CARAIBA S/A Titular: Suplente: Sérgio Roberto Fráguas Eduardo de Come PARANAPANEMA S.A. Titular: Suplente: Edson Machado Monteiro Miguel Angelo de Carvalho PLASINCO LTDA Titular: Suplente: Manuel Navarro Canizares Luiz Antônio Pereira Dionísio PRYSMIAN ENERGIA CABOS SISTEMAS DO BRASIL S.A. Titular: Suplente: Jorge Minas Hanmal Marcelo De Paola TERMOMECANICA SÃO PAULO S/A Titular: Suplente: Nelson da Silva Leme Luis Carlos Rabello CONSELHO FISCAL Titulares: Foad Shaikhzadeh FURUKAWA Suplentes: Leonardo Silvério FURUKAWA Paulo Cesar Galinari Portes WIREX CABLE Otoni Oliveira Filho CONDUMIG Arão Portugal YAMANA Jorge Nicolas Tello Arriola YAMANA 04

5 DIRETORIA SINDICEL Triênio Sindicel Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo DIRETORIA EXECUTIVA Presidente Carlos Alberto Cordeiro CORDEIRO VicePresidente André Rauen Abage CONDUSPAR Diretor Secretário Paulo Cesar Negrão INDUSCABOS Diretor Tesoureiro Roberto Antonio Seta PHELPS DODGE DIRETORIA SUPLENTES Paulo Cesar Galinari Portes Romolo Giambastiani WIREX CABLE PPE CONSELHO FISCAL Titulares: Marcelo de Paola PRYSMIAN Hiroyuki Doi FURUKAWA Francisco Carlos Tosin CONDUSPAR Suplentes: Rafael Verrone Ruas COBRECOM Federico Pablo Martinez Gonzalez SÃO MARCO Luiz Marcelo Majauskis AMPHENOL DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FIESP Titulares: Carlos Alberto Cordeiro CORDEIRO Valdemir Romero SINDICEL Suplentes: Jenner Iacono INDUSCABOS Hiroyuki Doi FURUKAWA 05

6 EDITORIAL O ano de caracterizouse pela continuidade da crise mundial principalmente no mercado europeu, refletindo um menor crescimento da China e de outros importantes mercados. O Brasil não ficou imune. Tivemos crescimento muito abaixo do esperado pela nossa indústria com o PIB atingindo 0,9% contra os 2,7% e 7,5% dos anos anteriores (2011 e 2010 respectivamente). A produção industrial apresentou um decréscimo de 2,6 %, mesmo após um crescimento próximo de zero em O setor da Construção Civil conseguiu um crescimento de 1,5%, muito abaixo dos anos anteriores de 3,6% e 11,6% (2011 e 2010). O governo brasileiro atuou para promover o crescimento da atividade econômica, inclusive com medidas direcionadas para o setor industrial, como; redução da taxa de juros, desvalorização do Real, redução do IPI na indústria automobilística e linha branca, desoneração da folha de pagamento, incentivos à vários setores da economia entre os quais a construção civil e telecomunicações (PNBL). O destaque de foi o setor de Condutores Elétricos Baixa Tensão para Construção Civil, com crescimento (físico) acima de 11%, devido à conclusão de projetos que foram iniciados nos anos anteriores e também o setor de Condutores Elétricos de Alumínio, que mesmo com queda no volume físico produzido, registrou o segundo melhor ano da história recente. A produção brasileira (física) do nosso setor de Condutores Elétricos e da cadeia do Cobre (mineração, refino e laminação e produção de semimanufaturados), teve o seguinte comportamento: a) Mineração (concentrado de Cobre): crescimento de 2,9%; b) Refino (cátodo de Cobre): queda de 17,9%; c) Laminação (produtos semimanufaturados de Cobre/ligas): queda de 2,7%; d) Condutores Elétricos de Cobre: crescimento de 4,2%; e) Condutores Elétricos de Alumínio: queda de 11,3%, mesmo assim considerado o segundo melhor ano da história recente. Para 2013 estamos prevendo uma reversão do cenário dos 2 últimos anos com uma retomada do crescimento da produção industrial e do PIB em geral. Sérgio Aredes Piedade Gonçalves Presidente do Sindicel Gestão 2010/2013 Nelson da Silva Leme Presidente da ABCobre 06

7 PERFIL INDUSTRIAL TOTAL DO SETOR Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () 3 23 CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () SEMIMANUFATURADOS Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () COBRE REFINADO Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () CONCENTRADO DE COBRE Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações ()

8 CAPACIDADE INSTALADA X PRODUÇÃO TOTAL DO SETOR Capacidade de produção Produção efetiva CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO 2011 Capacidade de produção Produção efetiva CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE 2011 Capacidade de produção Produção efetiva SEMIMANUFATURADOS Capacidade de produção Produção efetiva COBRE REFINADO 2011 Capacidade de produção Produção efetiva CONCENTRADO DE COBRE Capacidade de produção Produção efetiva

9 CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO Produção brasileira PRODUTOS 2011 Transmissão e distribuição 141,0 125,0 Balança comercial Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) Condutores elétricos de alumínio ( a ) 87,8 68,4 28,5 22,8 2,6 23,1 0,8 7,3 Fonte: MDIC/SECEX Produção brasileira Balança comercial 09

10 Produção brasileira PRODUTOS 2011 Padronizados 103,2 115,0 Energia 23,0 23,7 Esmaltados 64,3 61,0 Telecomunicações 21,0 21,0 Especiais/Outros 25,5 26,0 TOTAL 237,0 246,7 CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE Balança comercial Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) Fios esmaltados De cobre ( ) 18,2 14,7 65,9 51,6 Outros ( a ) 9,7 7,0 2,2 3,2 Cabos coaxiais ( ) 87,5 84,2 28,7 16,9 Condutores elétricos até 1000V Munidos de peças de conexão ( ) Outros ( ) 333,3 340,3 187,6 172,9 29,8 28,7 122,9 130,6 Condutores elétricos > 1000 V ( ) 39,3 37,3 29,0 26,9 Cabos, cordas e tranças não isolados para uso elétrico ( ) 2,1 3,4 3,3 12,7 TOTAL 677,7 659,8 281,8 270,6 Fonte: MDIC/SECEX 10

11 SEMIMANUFATURADOS Produção brasileira PRODUTOS Laminados 39,0 39,5 Tubos e conexões 34,6 33,3 Barras 52,4 47,2 Arames 21,2 22,8 TOTAL 147,2 142,8 Balança comercial Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) Barras e arames Barras e perfis ( a ) Fios de cobre < ou = 6 mm e fios de ligas de cobre ( a ) Total de barras e arames Laminados Chapas e tiras de cobre e suas ligas > 0,15 mm ( a ) Folhas e tiras de cobre e suas ligas < ou = 0,15 mm ( a ) Total de laminados Tubos e acessórios Tubos lisos cobre ( ) Outros tubos de cobre ( ) Tubos ligas de cobre ( a ) Acessórios para tubos ( a ) Total de tubos e acessórios 57,0 7,3 22,0 1,8 79,0 9,1 34,3 3,1 21,0 2,1 55,3 5,2 65,3 6,3 54,8 5,5 16,3 1,6 47,9 2,2 184,3 15,6 43,5 6,0 16,6 1,4 60,1 7,4 18,7 1,8 10,1 1,0 28,8 2,8 41,8 4,3 50,1 5,5 15,0 1,5 42,0 2,1 148,9 13,4 14,6 1,5 73,5 7,6 88,1 9,1 38,3 4,6 1,9 0,2 40,2 4,8 48,4 4,8 0,1 0,8 5,5 0,2 54,8 5,0 14,0 1,5 98,8 11,5 112,8 13,0 33,2 4,4 2,0 0,2 35,2 4,6 39,9 4,3 0,1 1,3 4,6 0,1 45,9 4,4 TOTAL 318,6 29,9 237,8 23,6 183,1 18,9 193,9 22,0 Fonte: MDIC/SECEX 11

12 CONSUMO TOTAL DE COBRE NO BRASIL Segmento industrial Condutores elétricos de cobre SEGMENTO 237,0 246,7 Semimanufaturados 147,2 142,8 Outros Total de cobre contido em produtos DESCRIÇÃO (NCM) Cobre refinado Vergalhão ( a ) 26,4 26,1 410,6 415,6 405,7 423,5 8,6 (10,8) Importações 30,1 20,1 Exportações (21,5) (30,9) Sucatas ( ) (10,2) (12,5) Importações 5,2 14,0 Exportações (15,4) (26,5) 6,5 15,4 Variação (estoques, processo e sucata) 12

13 COBRE REFINADO Consumo aparente brasileiro 217,5 179,4 18,4 (2,2) Importações 225,7 262,1 Exportações 55,9 15,8 405,7 423,5 Produção Variação de estoque TOTAL Balança comercial (NCM ) Importações por país de origem PAÍS Chile 168,6 204, , ,9 Peru 57,0 50,0 523,1 402,9 Exportações por país de destino PAÍS China 19,6 11,9 178,7 96,8 Holanda 14,5 2,0 130,9 15,3 Belgica Paraguai Itália Colombia 1,0 17,7 6,1 2,0 0,7 8,1 17,5 165,4 2,1 18,8 Fonte: MDIC/SECEX 13

14 COBRE REFINADO Produção mundial PAÍS China 5.197, ,6 Chile 3.092, ,0 Japão 1.328, ,4 Estados Unidos 1.032, ,1 Rússia 912,0 881,8 Índia 671,2 700,0 Alemanha 709,2 685,7 Coréia do Sul 593,5 621,2 Polônia 570,9 564,3 Zâmbia 515,4 533,2 Austrália 476,8 461,0 Congo 354,8 455,3 Espanha 353,8 406,6 Bélgica 394,2 400,7 México 400,0 390,2 Escandinávia 380,0 382,5 Cazaquistão 338,3 356,7 Peru 367,3 311,1 Canadá 273,8 276,0 Indonésia 257,0 222,0 BRASIL 217,5 179,4 Outros 1.212, ,6 TOTAL , ,4 Fonte: ICSG Copper Bulletin Produção mundial 14

15 COBRE REFINADO Consumo mundial PAÍS China 7.919, ,4 Estados Unidos 1.761, ,0 Japão 1.003,3 985,8 Coréia do Sul 755,0 720,2 Rússia 712,6 640,9 India 600,0 627,4 Taiwan 457,2 432,5 BRASIL 405,7 423,5 Turquia 428,0 416,9 México 296,9 305,0 Polônia 255,3 249,9 Tailândia 225,3 238,0 Arábia Saudita 185,1 186,8 Outros 4.859, ,8 TOTAL , ,1 Fonte: ICSG Copper Bulletin Participação no consumo mundial 15

16 COBRE REFINADO Consumo "per capita" Milhões de pessoas Kg por habitante PAÍS Cobre População Consumo per capita Taiwan 432,5 23,3 18,6 Coréia do Sul 720,2 49,0 14,7 Japão 985,8 127,3 7,7 Arábia Saudita 186,8 26,9 6,9 Polônia 249,9 38,4 6,5 China 8.788, ,6 6,5 Estados Unidos 1.757,0 316,7 5,5 Turquia 416,9 80,7 5,2 Rússia 640,9 142,5 4,5 México 305,0 116,2 2,6 BRASIL 423,5 201,0 2,1 Fonte: ICSG Copper Bulletin / ONU / IBGE 16

17 CONCENTRADO DE COBRE Consumo brasileiro Produção nacional 209,4 215,2 Importação 137,3 76,1 Exportação 190,4 203,4 Consumo aparente Fonte: MDIC/SECEX ICSG Copper Bulletin 156,3 87,9 Consumo aparente 2011/ Balança comercial Importações brasileiras PAÍS DE ORIGEM Chile 117,1 57,5 948,9 415,0 Peru 8,8 5,5 89,5 42,3 Portugal 8,4 4,3 50,8 25,6 Canadá 3,1 8,8 28,3 77,9 Exportações brasileiras PAÍS DE DESTINO Índia 53,3 47,6 472,7 360,4 Alemanha 43,5 45,1 344,0 344,6 Espanha 18,6 21,0 170,4 173,8 China 22,8 25,4 174,6 166,2 Bulgária 15,1 21,6 117,3 151,5 Coreia do Sul 23,3 19,8 187,8 138,1 Suécia 12,8 12,9 100,6 97,0 Fonte: MDIC/SECEX Importações brasileiras 17

18 CONCENTRADO DE COBRE Produção mundial em cobre contido PAÍS Chile 5.262, ,9 China 1.299, ,3 Peru 1.234, ,0 Estados Unidos 1.140, ,2 Austrália 961,2 919,1 Rússia 713,1 720,0 Zâmbia 667,4 690,5 Congo 453,9 548,6 Canadá 566,1 538,4 México 444,0 525,3 Polônia 426,7 423,6 Indonésia 542,7 401,6 Cazaquistão 349,2 364,8 Irã 259,1 245,2 BRASIL 209,4 215,2 Outros 1.493, ,3 TOTAL , ,0 Fonte: ICSG Copper Bulletin Produção mundial 18

19 Empresa Concentrado de cobre Cátodo de cobre Chapas Discos Fitas Tiras Vergalhão 8mm Conexões Barras Arames Perfis Tubos Cabos nus de alumínio Cabos isolados de alumínio Fios sólidos 750 V Cabos 750 V classe 2 Cabos 750 V flexíveis Cabos PP Cabos 1kV classe 2 Cabos 1kV flexíveis Cabos de solda Cordões flexíveis paralelos Cordões flexíveis torcidos Fios de cobre nus Cabos de baixa tensão até 3kV isolados com EPR Cabos de baixa tensão até 3kV isolados com XLPE Cabos de média tensão até 33 kv isolados com EPR Cabos de média tensão até 33 kv isolados com XLPE Cabos concêntricos (antifurto) Cabos de comando, controle e sinalização Cabos de instrumentação Cabos lides de motores Cabos livre de halogênio e baixa emissão de fumaça Cabos para a indústria de mineração Cabos para altas temperaturas Fios esmaltados Fios isolados com papel Fios isolados com fibras Fios isolados com algodão Cabos transpostos Fios telefônicos Telecomunicações Cabos telefônicos metálicos Cabos telefônicos ópticos Cabos coaxiais Cabos para transmissão de dados Cordões com plugues Cabos de alta tensão acima 33 kv isolados com EPR Condutores elétricos (especiais/outros) Cabos de alta tensão acima 33 kv isolados com XLPE Cabos isolados em papel ou isolados a óleo fluído para tensões acima de 1kV Cabos para bombas submersas (indústria petroleira) Cabos para indústria automobilística Cabos umbilicais (indústria petroleira) Rabichos e cordoalhas Produtos de alumínio Pag. 19 Semimanufaturados Laminados Extrudados / Trefilados Transmissão Distribuição (alumínio) Padronizados Energia Condutores elétricos Esmaltados Acome do Brasil Ltda AF Datalink Equipamentos de Telecomunicações Ltda Alcoa Alumínio S/A Allcab Fios e Cabos Elétricos Ltda Alubar Cabos S/A AmphenolTFC do Brasil Ltda Arbame S/A Material Elétrico e Eletronico Belden Indústria e Comércio Ltda Belmetal Indústria e Comércio Ltda Brascopper CBC BRS Condutores Ltda Brasfio Indústria e Comércio Nordeste S/A Cabelauto Brasil Cabos para Automóveis S/A Cablena do Brasil Ltda Cabletech Cabos Ltda CBA Cia Brasileira de Alumínio CBL Laminação Brasileira de Cobre Ltda Cecil S/A Laminação de Metais Cobrecom Fios e Cabos Elétricos Cobremack Indústria de Condutores Elétricos Ltda Cofibam Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda Commscope Cabos do Brasil Ltda (Andrew Brasil Ltda) Condumax Fios e Cabos Elétricos Eletro Metalúrgica Ciafundi Ltda Condumig Indústria de Condutores Elétricos de Minas Gerais Ltda Condupar Indústria e Comércio Ltda Condupasqua Condutores Elétricos Ltda Conduspar Condutores Elétricos Ltda Condvolt Indústria de Condutores Elétricos Ltda Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda Dacota Condutores Elétricos Ltda Daneva Máquinas e Condutores Elétricos Ltda Eldtec Brasil Ltda Eletrocal Ind. e Com. de Materiais Elétricos Ltda. Furukawa Industrial S/AProdutos Elétricos Ibrame Indústria Brasileira de Metais S/A Induscabos Condutores Elétricos Ltda Italcabos Ltda Lamesa Cabos Elétricos Ltda Megacabos Ind. e Com. de Cabos Especiais Ltda Microfio Indústria Condutores Elétricos Ltda Mineração Caraíba S/A MPT Condutores Elétricos Ltda Nambei Indústria de Condutores Elétricos Ltda Nexans do Brasil S/A Nova Fios Esmaltados Ltda Novelis do Brasil Ltda Paranapanema S/A Pasqua JF Condutores Eletricos Ltda Perfil Condutores Elétricos Ltda Phelps Dodge International Brasil Ltda Plasinco Ltda PPE Fios Esmaltados S/A Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A Prysmian Draka Brasil S/A RFS Brasil Telecomunicações Ltda São Marco Indústria e Comércio Ltda Sil Fios e Cabos Elétricos Termomecanica São Paulo S/A Wirex Cable S/A Yamana Desenvolvimento Mineral S/A

20 NOTAS Siglas utilizadas nesta publicação IBGE ICSG MDIC SECEX NCM Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística International Copper Study Group Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio Exterior Nomenclatura Comum do Mercosul Classificação de produtos Condutores elétricos de cobre Padronizados fios e cabos para tensão de até 1kV, inclusive cordões torcidos, paralelos, flexíveis e outros das Normas ABNT NBR NM 2473, ABNT NBR e ABNT NBR Energia fios de cobre nus; cabos de baixa tensão até 3Kv isolados com EPR ou XLPE; cabos de média tensão até 33 Kv isolados com EPR ou XLPE; cabos concêntricos (antifurto); cabos de comando, controle e sinalização; cabos de instrumentação; cabos lides de motores; cabos livres de halogênio e baixa emissão de fumaça; cabos para altas temperaturas; cabos de mineração. Esmaltados fios para enrolamentos, revestidos de esmalte sintético, papel celulose grau elétrico e fibra de vidro. Telecomunicações fios e cabos telefônicos metálicos utilizados para transmissão de voz e dados. Especiais/Outros cabos de alta tensão acima de 33 Kv isolados com EPR ou XLPE; cabos isolados em papel ou a óleo fluído para tensões acima 1 KV; cabos para bombas submersas (indústria petroleira); cabos umbilicais (indústria petroleira); cabos para indústria automobilística; rabichos e cordoalhas. Semimanufaturados Laminados produtos planos, em rolos ou retos (chapas, folhas e tiras). Tubos tubos, com ou sem costura e conexões. Barras barras e perfis de qualquer formato (quadrados, redondos, etc). Arames produtos em rolos, obtidos por qualquer processo, cuja seção transversal seja maciça, constante em sua extensão, de formato circular, quadrado, retangular, etc. Outros Pós e pigmentos Produtos químicos derivados de cobre Peças fundidas ou forjadas, inclusive os produtos siderúrgicos Cobre refinado para empresas verticalizadas 20