Anuário Estatístico 2014

Transcrição

1 Anuário Estatístico 2014 Condutores Elétricos & Semimanufaturados de Cobre e suas Ligas

2 Apresentação A ABCobre - Associação Brasileira do Cobre e o SINDICEL - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo, têm a satisfação de editar o Anuário Estatístico 2014 (base de dados 2012 e 2013), do setor de condutores elétricos e da cadeia do cobre. O Anuário Estatístico 2014 contém o Perfil dos setores representados pela ABCobre e o Sindicel, tais como: Perfil: Faturamento, impostos, empregos diretos, capacidade de produção e produção efetiva e balança comercial; Setores: - Mineração do Cobre (concentrado de cobre); - Refino do Cobre (cátodo); - Laminação do Cobre (produtos semimanufaturados de cobre e suas ligas - Cobre, Latão e Bronze); - Condutores Elétricos (de Cobre e de Alumínio). Também constam desse Anuário uma visão mundial da produção e o consumo do cobre primário (Concentrado do Cobre - Mineração) e do Cátodo (Refino). AGRADECIMENTO A todas as empresas ASSOCIADAS e aos órgãos cujas fontes estão identificadas, reconhecemos a valiosa colaboração para realização desse Anuário Estatístico. Carlos Alberto Cordeiro Presidente do SINDICEL Nelson da Silva Leme Presidente da ABCobre 02

3 Anuário Estatístico 2014 Condutores Elétricos & Semimanufaturados de Cobre e suas Ligas é uma publicação conjunta da ABCobre - Associação Brasileira do Cobre e Sindicel - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo Av. Dr. Cardoso de Melo, Bloco II - 9 andar - cj Vila Olímpia São Paulo - SP - Brasil Telefax : Website : [email protected] Os dados deste anuário foram levantados e consolidados pelo Departamento de Estudos Econômicos Coordenador: Valdemir Romero ([email protected]) Projeto gráfico e editoração eletrônica: Marcelo Ferraz de Souza ([email protected]) Reprodução permitida. Pede-se citar a fonte Versão: 14/10/14 03

4 Índice Apresentação 02 Diretorias da ABCobre 05 Diretorias do Sindicel 06 Perfil industrial 07 Capacidade instalada X Produção 08 Condutores elétricos de alumínio 09 Condutores elétricos de cobre 10 Semimanufaturados 11 Consumo de cobre no Brasil 12 Cobre refinado Consumo aparente brasileiro - Balança comercial 13 Produção mundial 14 Consumo mundial 15 Consumo per capita Concentrado de cobre Consumo brasileiro - Balança comercial 17 Produção mundial 18 Empresas & Produtos 19 Notas 20 04

5 Diretoria ABCobre Triênio ABCobre - Associação Brasileira do Cobre Presidente Nelson da Silva Leme TERMOMECANICA 1º Vice-Presidente Maria Antonietta Cervetto CECIL 2º Vice-Presidente Luiz Osvaldo Pastore IBRAME 3º Vice-Presidente Manuel Navarro Canizares PLASINCO Tesoureiro Miguel Angelo de Carvalho PARANAPANEMA CONSELHO DIRETOR CBL - LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA Titular: Suplente: Isidro Alvarez Moreno Paulo Roberto Merlin CECIL S.A. LAMINAÇÃO DE METAIS Titular: Suplente: Maria Antonietta Cervetto João Batista Cervetto IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A Titular: Suplente: Luiz Osvaldo Pastore Alessandro Pastore MINERAÇÃO CARAIBA S/A Titular: Eduardo de Come PARANAPANEMA S.A. Titular: Miguel Angelo de Carvalho PLASINCO LTDA Titular: Suplente: Manuel Navarro Canizares Luiz Antônio Pereira Dionísio TERMOMECANICA SÃO PAULO S/A Titular: Suplente: Nelson da Silva Leme Luis Carlos Rabello CONSELHO FISCAL Titulares: Otoni Oliveira Filho - CONDUMIG Arão Portugal - YAMANA 05

6 Diretoria Sindicel Triênio Sindicel - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo DIRETORIA EXECUTIVA Presidente Carlos Alberto Cordeiro CORDEIRO Vice-Presidente André Rauen Abage CONDUSPAR Diretor Secretário Paulo Cesar Negrão INDUSCABOS Diretor Tesoureiro Roberto Antonio Seta PHELPS DODGE DIRETORIA SUPLENTES Paulo Cesar Galinari Portes Romolo Giambastiani WIREX CABLE PPE CONSELHO FISCAL Titulares: Marcelo de Paola PRYSMIAN Hiroyuki Doi FURUKAWA Francisco Carlos Tosin CONDUSPAR Suplentes: Rafael Verrone Ruas COBRECOM Federico Pablo Martinez Gonzalez SÃO MARCO Luiz Marcelo Majauskis AMPHENOL DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FIESP Titulares: Carlos Alberto Cordeiro CORDEIRO Valdemir Romero SINDICEL Suplentes: Jenner Iacono INDUSCABOS Hiroyuki Doi FURUKAWA 06

7 Perfil industrial TOTAL DO SETOR Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () 23 7 CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () SEMIMANUFATURADOS Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () COBRE REFINADO Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações () CONCENTRADO DE COBRE Faturamento (Milhões de R$) Impostos (Milhões de R$) Empregos diretos Capacidade de produção () Produção efetiva () Exportações ()

8 Capacidade instalada X Produção TOTAL DO SETOR Capacidade de produção Produção efetiva CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO Capacidade de produção Produção efetiva CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE Capacidade de produção Produção efetiva SEMIMANUFATURADOS Capacidade de produção Produção efetiva COBRE REFINADO Capacidade de produção Produção efetiva CONCENTRADO DE COBRE Capacidade de produção Produção efetiva

9 Condutores elétricos de alumínio Produção brasileira PRODUTOS Transmissão e distribuição 125,0 130,0 Balança comercial Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) Condutores elétricos de alumínio ( a ) 68,4 10,9 22,8 2,8 23,1 6,9 7,3 2,4 Fonte: MDIC/SECEX Produção brasileira Balança comercial 09

10 Condutores elétricos de cobre Produção brasileira PRODUTOS Padronizados 115,0 120,0 Energia 23,7 22,0 Esmaltados 61,0 58,5 Telecomunicações 21,0 21,0 Especiais/Outros 26,0 29,0 TOTAL 246,7 250,5 Balança comercial Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) Fios esmaltados De cobre ( ) 14,7 21,3 51,6 45,4 Outros ( a ) 7,0 5,4 3,2 2,3 Cabos coaxiais ( ) 84,2 77,1 16,9 16,5 Condutores elétricos até 1000V Munidos de peças de conexão ( ) Outros ( ) 340,3 408,6 172,9 191,9 28,7 31,4 130,3 119,9 Condutores elétricos > 1000 V ( ) 37,3 42,8 26,9 171,7 Cabos, cordas e tranças não isolados para uso elétrico ( ) 3,4 4,5 12,7 21,1 TOTAL 659,8 751,6 270,3 408,3 Fonte: MDIC/SECEX 10

11 Semimanufaturados Produção brasileira PRODUTOS Laminados 39,5 35,3 Tubos e conexões 33,3 34,6 Barras 47,2 50,1 Arames 22,8 22,6 TOTAL 142,8 142,6 Balança comercial Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) Barras e arames Barras e perfis ( a ) Fios de cobre < ou = 6 mm e fios de ligas de cobre ( a ) Total de barras e arames Laminados Chapas e tiras de cobre e suas ligas > 0,15 mm ( a ) Folhas e tiras de cobre e suas ligas < ou = 0,15 mm ( a ) Total de laminados Tubos e acessórios Tubos lisos cobre ( ) Outros tubos de cobre ( ) Tubos ligas de cobre ( a ) Acessórios para tubos ( a ) Total de tubos e acessórios 43,5 6,0 16,6 1,4 60,1 7,4 18,7 1,8 10,1 1,0 28,8 2,8 41,8 4,3 50,1 5,5 15,0 1,5 42,0 2,1 148,9 13,4 36,8 5,2 18,5 1,7 55,3 6,9 13,6 1,1 10,8 1,0 24,4 2,1 34,0 3,7 69,5 7,9 16,2 1,5 59,0 2,9 178,7 16,0 14,0 1,5 98,8 11,5 112,8 13,0 33,2 4,4 2,0 0,2 35,2 4,6 39,9 4,3 0,1-1,3-4,6 0,1 45,9 4,4 17,0 1,9 96,4 12,4 113,4 14,3 32,3 4,6 1,3 0,1 33,6 4,7 31,6 3,6 0,5-3,0 0,2 6,0 0,3 41,1 4,1 TOTAL 237,8 23,6 258,4 25,0 193,9 22,0 188,1 23,1 Fonte: MDIC/SECEX 11

12 Consumo total de cobre no Brasil Segmento industrial SEGMENTO Condutores elétricos de cobre 246,7 250,5 Semimanufaturados 142,8 142,6 Outros 26,1 28,1 Total de cobre contido em produtos 415,6 421,2 DESCRIÇÃO (NCM) Cobre refinado 423,5 421,3 Vergalhão ( a ) (10,8) (14,5) - Importações 20,1 12,9 - Exportações 30,9 27,4 Sucatas ( ) (12,5) 4,6 - Importações 14,0 13,7 - Exportações 26,5 9,1 Variação (estoques, processo e sucata) 15,4 9,8 12

13 Cobre refinado Consumo aparente brasileiro Produção 179,4 261,0 Variação de estoque (2,2) - Importações 262,1 245,6 Exportações 15,8 85,3 CONSUMO APARENTE 423,5 421,3 Balança comercial (NCM ) Importações por país de origem PAÍS Chile 204,4 192, , ,0 Peru 50,0 53,1 402,9 395,3 Exportações por país de destino PAÍS China 11,9 79,2 96,8 584,2 USA - 4,1-32,6 Colômbia - 1,8-13,2 Bélgica 1,0-8,1 - Holanda 2,0-15,3 - Paraguai 0,7-6,1 - Fonte: MDIC/SECEX 13

14 Cobre refinado Produção mundial PAÍS China 5.824, ,0 Chile 2.902, ,9 Japão 1.516, ,1 Estados Unidos 1.001, ,9 Rússia 890,9 874,9 Alemanha 685,7 679,7 Congo 457,2 639,1 Índia 695,4 616,6 Coréia do Sul 589,4 605,2 Zâmbia 530,2 590,3 Polônia 565,9 565,2 Austrália 460,4 475,5 Bélgica 396,7 389,4 Escandinávia 382,5 368,3 México 370,3 367,3 Peru 311,2 361,5 Espanha 406,6 351,0 Cazaquistão 347,1 337,6 Canadá 276,9 321,5 BRASIL 179,4 261,0 Indonésia 207,0 215,0 Outros 1.130, ,2 TOTAL , ,2 Fonte: ICSG Copper Bulletin Produção mundial

15 Cobre refinado Consumo mundial PAÍS China 8.845, ,5 Estados Unidos 1.760, ,0 Japão 985,0 994,3 Coréia do Sul 723,4 720,2 Rússia 646,3 664,3 Turquia 427,9 468,0 Índia 456,0 455,1 Taiwan 432,5 437,5 BRASIL 423,5 421,3 México 305,0 334,0 Emirados Árabes 244,0 294,0 Tailândia 240,0 248,2 Arábia Saudita 181,2 185,8 Outros 4.715, ,8 TOTAL , ,0 Fonte: ICSG Copper Bulletin Participação no consumo mundial

16 Cobre refinado Consumo "per capita" PAÍS Cobre Emirados Árabes Taiwan Milhões de pessoas Kg por habitante População Consumo per capita 294,0 5,6 52,5 437,5 23,4 18,7 Coréia do Sul 720,2 49,0 14,7 Japão 994,3 127,1 7,8 China 9.493, ,7 7,0 Arábia Saudita 185,8 27,3 6,8 Estados Unidos 1.835,0 318,9 5,8 Turquia 468,0 81,6 5,7 Rússia 664,3 142,5 4,7 México 334,0 120,3 2,8 BRASIL 421,3 202,7 2,1 Fonte: ICSG Copper Bulletin / ONU / IBGE 16

17 Concentrado de cobre Consumo brasileiro Produção nacional ,2 265,9 Importação 76,1 152,3 Exportação 203,4 256,3 87,9 161,9 Consumo aparente Consumo aparente /2013 Fonte: MDIC/SECEX - ICSG Copper Bulletin Balança comercial Importações brasileiras PAÍS DE ORIGEM Chile 57,5 114,9 418,7 798,7 Peru 5,5 33,2 42,3 239,4 Portugal 4,3 4,2 25,6 24,7 Canadá 8,8-77,9 - Exportações brasileiras PAÍS DE DESTINO Alemanha 45,1 78,7 344,6 633,7 China 25,4 46,8 166,2 284,2 Índia 47,6 37,9 360,4 241,1 Coreia do Sul 19,8 28,2 138,1 182,9 Bulgária 21,6 23,2 151,5 151,7 Espanha 21,0 9,1 173,8 65,9 Finlândia 3,0 8,5 25,9 65,1 México 6,3 0,3 52,1 0,4 Fonte: MDIC/SECEX Importações brasileiras

18 Concentrado de cobre Produção mundial em cobre contido PAÍS Chile 5.433, ,9 China 1.490, ,0 Peru 1.298, ,6 Estados Unidos 1.195, ,2 Austrália 920,9 989,4 Congo 561,1 842,0 Zâmbia 695,3 751,6 Rússia 720,0 725,0 Canadá 578,6 631,9 Indonésia 398,5 509,2 México 499,9 489,1 Cazaquistão 417,6 447,5 Polônia 427,1 428,9 BRASIL 215,2 265,9 Irã 245,5 222,7 Outros 1.612, ,0 TOTAL , ,9 Fonte: ICSG Copper Bulletin Produção mundial

19 Empresas & Produtos 19

20 Notas Siglas utilizadas nesta publicação IBGE ICSG MDIC SECEX NCM - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística International Copper Study Group Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio Exterior Nomenclatura Comum do Mercosul Classificação de produtos Condutores elétricos de cobre - Padronizados fios e cabos para tensão de até 1kV, inclusive cordões torcidos, paralelos, flexíveis e outros das Normas ABNT NBR NM 247-3, ABNT NBR NM 247-5, ABNT NBR 7288 e ABNT NBR Energia fios de cobre nus; cabos de baixa tensão até 3Kv isolados com EPR ou XLPE; cabos de média tensão até 33 Kv isolados com EPR ou XLPE; cabos concêntricos (anti-furto); cabos de comando, controle e sinalização; cabos de instrumentação; cabos lides de motores; cabos livres de halogênio e baixa emissão de fumaça; cabos para altas temperaturas; cabos de mineração. - Esmaltados fios para enrolamentos, revestidos de esmalte sintético, papel celulose grau elétrico e fibra de vidro. - Telecomunicações fios e cabos telefônicos metálicos utilizados para transmissão de voz e dados. - Especiais/Outros cabos de alta tensão acima de 33 Kv isolados com EPR ou XLPE; cabos isolados em papel ou a óleo fluído para tensões acima 1 KV; cabos para bombas submersas (indústria petroleira); cabos umbilicais (indústria petroleira); cabos para indústria automobilística; rabichos e cordoalhas. Semimanufaturados - Laminados produtos planos, em rolos ou retos (chapas, folhas e tiras). - Tubos tubos, com ou sem costura e conexões. - Barras barras e perfis de qualquer formato (quadrados, redondos, etc). - Arames produtos em rolos, obtidos por qualquer processo, cuja seção transversal seja maciça, constante em sua extensão, de formato circular, quadrado, retangular, etc. Outros - Pós e pigmentos - Produtos químicos derivados de cobre - Peças fundidas ou forjadas, inclusive os produtos siderúrgicos - Cobre refinado para empresas verticalizadas 20