Resultados 1T de maio de Português 10h (BR) / 09h (US ET) Acesso: +55 (11) Código: T4F Replay: +55 (11) Código: T4F

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1 Resultados 1T12 11 de maio de 2012 Português 10h (BR) / 09h (US ET) Acesso: +55 (11) Código: T4F Replay: +55 (11) Código: T4F Inglês 12h (BR) / 11h (US ET) Acesso: +1 (877) (EUA somente) +1 (412) (outros países) Código: T4F Replay: +1 (877) (EUA somente) +1 (412) (outros países) Código: Relações com Investidores: +55 (11) /1294/1420 ri@t4f.com.br 1

2 Disclaimer As informações financeiras consolidadas da T4F Entretenimento S/A aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macro-econômico, condições da indústria de entretenimento ao vivo, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas. Nenhuma decisão de investimento deve se basear na validade, precisão, ou totalidade das informações ou opiniões contidas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e a T4F não se obriga a atualizá-la ou revisá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentação vigente a que nos submetemos.

3 1 Participantes Fernando Luiz Alterio Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração Orlando Viscardi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

4 2 Agenda Destaques dos Resultados 1T12 Resultado Acumulado em 12 Meses Posição Financeira Perspectivas para 2012 e de Longo Prazo Aquisições

5 Destaques do Resultado 1T12 Crescimento de dois dígitos percentuais em todas as principais linhas Receita Líquida de R$106,3 milhões (+30% vs. 1T11) Lucro Bruto de R$29,5 milhões (+25% vs. 1T11) E BITDA de R$8,1 milhões (+20% vs. 1T11) Lucro Líquido de R$1,1 milhão (+29% vs. 1T11) O primeiro trimestre é historicamente o mais fraco do ano (ano 2010 exceção) O padrão histórico de sazonalidade nos resultados trimestrais é: O segundo semestre é mais relevante que primeiro semestre O quarto trimestre é o mais forte do ano Receita Líquida - R$ MM Margem EBITDA ,0% 13,3% 6,5% 8,5% 1T09 2T09 3T09 4T09 * Resultados trimestrais de 2009 não revisados pela auditoria externa ,9% 17,0% 18,9% 8,2% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Pelas nossas projeções, o padrão de sazonalidade trimestral se repetirá em

6 Resultado Acumulado em 12 Meses A análise que proporciona um melhor entendimento do desempenho da companhia no tempo é a comparação entre períodos de 12 meses móvel: Receita Líquida de R$634,1 milhões (+29% vs. abr/10 - mar/11) Lucro Bruto de R$192,8 milhões (+30% vs. abr/10 - mar/11) EBITDA de R$109,1 milhões (+47% vs. abr/10 - mar/11) Lucro Líquido de R$61,3 milhões (+102% vs. abr/10 - mar/11) EBITDA e Margem EBITDA R$ MM R$ MM 17,2% Lucro Líquido e Margem Líquida 9,7% 15,1% % 109 6,2% +102% abr/10 - mar/11 abr/11 - mar/12 abr/10 - mar/11 abr/11 - mar/12 4

7 5 Demonstração de Resultado (em milhares de R$, exceto se de outra forma indicado) 1T12 1T11 Var. 1T12/1T11 abr/11 - mar/12 abr/10 - mar/11 Var. 1T12/4T11 Indicadores Financeiros Receita Líquida % % % Promoção de Eventos % % % Música ao Vivo % % % Eventos Família, Teatro e Exposições Culturais % % % Eventos Esportivos % % % Operação de Bilheteria, A&B e Casas de Espetáculos % % % Patrocínio % % % Promoção de Eventos % % % Operação de Bilheteria, A&B e Casas de Espetáculos % % % Lucro Bruto % % % Margem Bruta (%) 27,7% 28,8% -1,1 p.p. 30,4% 30,4% - 30,9% -3,2 p.p. EBITDA % % % Margem EBITDA (%) 7,6% 8,2% -0,6 p.p. 10,5% 15,1% -4,6 p.p. 8,0% -0,4 p.p. Lucro Líquido % % % Margem Líquida (%) 1,1% 1,1% - 5,9% 6,2% -0,3 p.p. 5,3% -13,4 p.p. Var. 4T11 Crescimento de dois dígitos percentuais em todas as principais linhas de resultado Manutenção das margens dentro dos parâmetros normais do negócio Despesas SG&A (R$23,3MM) com crescimento nominal de 7% sobre 1T11 Reduzindo de 26,6% da receita líquida no 1T11 para 22,0% no 1T12

8 6 Posição Financeira Endividamento oneroso, debêntures emitidas em março/10 com vencimento final em março/15, sofreu amortização parcial de R$19 milhões no 1T12 Redução de R$31 milhões no caixa líquido devido a ausência de vendas de grandes eventos como U2 360 no 1T11, CAPEX de R$5 milhões, e gastos pré-operacionais de conteúdos de teatro e família Caixa total de R$210 milhões, e caixa líquido positivo de R$97 milhões Condição confortável para prosseguir com a execução do plano de investimentos da companhia Caixa Dívida Caixa Líquido R$ MM (29) T12

9 7 Perspectivas para 2012 Nova turnê sul-americana de Madonna, com shows em estádios em dezembro/2012 no Brasil, Argentina e Chile, com vendas já iniciadas Forte pipeline de shows de música internacional indoor com mais de 60 apresentações contratadas, incluindo: Bob Dylan, Demi Lovato, Duran Duran, Roxette, Yanni, Scorpions, além de uma série de shows de astros da música nacional Forte início de temporada do musical A Família Addams no Teatro Abril em São Paulo, com apresentações esgotadas desde a estréia, e Mamma Mia! no Opera Citi em Buenos Aires, performando acima das nossas projeções Abertura de vendas da nova turnê brasileira do Disney on Ice no 2T12, sinalizando um crescimento significativo sobre o ano anterior Continuamos projetando importante crescimento do resultado em 2012

10 8 Perspectivas de Longo Prazo Firmamos parceria com importantes produtores internacionais, assegurando conteúdos de primeira linha: Disney Theatrical Group Contrato de 5 anos com um dos maiores produtores musicais da Broadway Musicais O Rei Leão, Mary Poppins e A Pequena Sereia Alavanca o crescimento e visibilidade dos resultados futuros na divisão de teatro Espetáculo Corteo Cirque du Soleil Quinta longa temporada consecutiva promovida pela T4F na América do Sul Apresentações programadas até final de 2014

11 9 Aquisições Empresa de Equipamentos Em linha com nossa estratégia de aumento de verticalização com incremento de margem, concluímos a aquisição do controle da Aurolights, maior empresa brasileira de locação de equipamentos de luz para eventos Como parte da transação, aportamos outros equipamentos utilizados na produção de grandes espetáculos, criando a maior empresa de locação de equipamentos para eventos de entretenimento ao vivo da América do Sul Ativos de R$24 milhões Palco Participação da T4F: 69,4% Próximos passos da nova empresa envolvem aquisição de equipamentos de som, proporcionando maior geração de resultado recorrente e verticalizado no nosso negócio

12 Contatos de RI Relações com Investidores: +55 (11) /1294/