Existem três principais categorias de cuidados pessoais em que os aerossóis estão presentes: desodorantes, hair care e espuma de barbear.

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1 Job: Maio de 2014

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3 O que já sabemos? Existem três principais categorias de cuidados pessoais em que os aerossóis estão presentes: desodorantes, hair care e espuma de barbear. Na construção dessas embalagens, o mercado mundial utiliza aço e alumínio. Porém, no Brasil, a maioria dos fabricantes - inclusive aqueles que no exterior utilizam aço - só aceitam a utilização de alumínio. As justificativas estão centradas na ideia de que o consumidor perceberia mais valor se utilizado este material, que supostamente permitiria um melhor acabamento e que evitaria o enferrujamento, que sim estaria presente no aço. 3

4 Objetivos 5

5 Metodologia e Amostra Técnica de coleta de dados: Pesquisa domiciliar com aplicação de questionário estruturado. Abrangência geográfica: São Paulo Capital. Público-alvo: Foram entrevistados: Homens e mulheres Entre 18 e 50 anos Das classes sociais A, B e C (Critério Brasil) Consumidores de desodorantes em aerossol Data de campo: entre 9 e 20 de setembro de 2013 Tamanho da amostra: 300 entrevistas realizadas: 150 com homens e 150 com mulheres (ambos usuários de desodorante do tipo aerossol). 7

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8 (%) Amostra em linha com a população de São Paulo Maioria casado, classes B2/C e com média de 33 anos Masculino 50% Sexo Feminino 50% T. São Paulo 48% 52% Idade 15 Média: 33 anos a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 50 anos T. São Paulo 22% 18% 17% 15% 14% 15% Classe Social T. São Paulo Estado Civil A1 1% 1% A2 5% B1 7% B2 33% C1 41% C2 13% Fonte: ABEP - Critério Brasil 2013/LSE 2011 Perfil: RM SP 4% 12% 29% 32% 22% 55 Base: Amostra (300) 41 Casado(a) Solteiro(a) Separado(a) Viúvo(a) T. São Paulo 37% 56% 2% 1% 3 1 Fonte: Censo 2010 Perfil: DPP, urbano, Capital SP, anos 03. Qual é a sua idade? (RU Esp.) / 04. Gênero / L. CLASSE SOCIAL/ 05. Qual é seu estado civil? (EST. - RU) 11

9 Maioria trabalha e possui, pelo menos, o Ensino Médio completo (%) Escolaridade Entrevistado Chefe de Família Analfabeto/ até 3ª série fundamental 2 Primário completo/ 4ª série fundamental 9 18 Ginasial/ Fundamental completo Colegial/ Médio completo Superior completo 9 11 Ocupação TRABALHA FORA Trabalha fora meio período Trabalha fora período integral Trabalha em casa NÃO TRABALHA FORA Dona de casa Desempregado Aposentado Estudante Base: Amostra (300) 8. Até que ano de escola o chefe de família cursou? 8A. (Se o entrevistado não é o chefe da família) Até que ano de escola você cursou? 6. (CARTÃO 06) Atualmente, qual a sua ocupação? (RU) 12

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11 A compra de desodorante em aerossol se dá 1,4 vezes ao mês em média Qual o tipo de embalagem de desodorante você compra com maior frequência (%) Com que frequência? Até uma vez por semana 3% 100% Aerossol 1 vez a cada 2 ou 3 meses 8% Média: 1,4 vezes / mês A cada 15 dias / 2 vezes por mês 38% 1 vez por mês 50% Base: Amostra (300) 11. (CARTÃO 11) Qual o tipo de embalagem de desodorante que você compra com maior frequência? (EST. RU) 12. Com que frequência você compra desodorante aerossol? (ESPONTÃNEA RU) 17

12 Ter a duração desejada é o principal atributo, seguida por não provocar manchas, fragrância e proteção A embalagem tem pouca importância para a escolha do produto (%) Durar mais tempo Não manchar a roupa Ter a fragrância que eu gosto Ser resistente Oferecer a proteção que preciso Ser de marca confiável Não sair com suor Ser seco Ser fácil de achar Ser de uma marca que confio Ser fácil de carregar Ter embalagem que gosto Para você, o que é importante em um desodorante? Não ter fragrância A classe B2/C possui uma maior preocupação no acesso ao produto que a classe A/B1 Índ. de Multiplic.: 5,2 Base: Amostra (300) 13. Para você, o que é importante em um desodorante? (ESTIMULADA) (RM) 18 18

13 Os homens são mais fiéis a marca, enquanto as mulheres variam mais A marca é considerada importante para pouco mais da metade da amostra Compra sempre a mesma marca, ou varia? (%) Sempre a mesma 63% Vario a marca 37% Base: 59% 41% (150) 68% 32% (150) O quanto diria que a marca é importante para a escolha do desodorante aerossol que você compra? Média: 3,7 Top 2: 59% Nada importante Extremamente importante Base: Amostra (300) 14. Você compra sempre a mesma marca, ou varia? 15. (CARTÃO 15) O quanto você diria que a marca é importante para sua escolha do desodorante aerossol que você compra? (EST.) (RU) 20

14 (%) A marca mais usada é Rexona, seguida de Nívea e Dove As marcas usadas no teste somam 63% do mercado 40% 18% 17% 11% 5% 3% Base: Amostra (300) 2% Avanço Gillette Brut Rastro 16. De qual marca é o desodorante que você compra com maior frequência? (ESTIMULADA) (RU) 21

15 93% nunca tiveram nenhum problema com sua embalagem de aerossol, quando acontece, está ligada à válvula (%) Já teve algum problema com a embalagem de aerossol de seu desodorante? Qual foi o problema? 93 7 Sim Não A válvula de saída do produto quebrou A válvula de saída do produto se soltou e não consegui encaixar 5% 1% A válvula deixava o produto vazar 1% Base: Amostra (300) Menções com menos de 1%: A embalagem enferrujou e a pintura da embalagem manchou/soltou Base amostra: (300) Índ. de Multiplic.: 1,3 21. Você já teve algum problema com a embalagem de aerossol de seu desodorante? (ESP.) (RU) 22. Qual foi o problema que você teve com embalagem de seu desodorante aerossol? (RM ESP.) 22

16 86% dos respondentes descarta sua embalagem no lixo comum. Apenas 15% diz que descarta no lixo reciclável. 53% No lixo geral da casa (%) 33% 15% No lixo do banheiro No lixo reciclável Guarda a embalagem p/ fazer doação 2% 1% Não descarta, reutiliza as embalagens para outros fins Base: Amostra (300) 23. Como que você costuma descartar a embalagem aerossol de seu desodorante? (ESPONTANEA) (RM) 23

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18 O material da embalagem é de baixo conhecimento e apenas 13% afirma ter algum preferencia em relação a ele 64% da amostra afirma não saber de que material é feita a embalagem de seu desodorante. Daqueles que acreditam saber, 32% acredita ser de alumínio 87% não possuem preferência por alguma embalagem. Dos que preferem, 11% afirmam que preferem alumínio 64% 87% (%) Não Não Sim, de aço 2 Sim, aço 2 Sim, de alumínio 32 Sim, alumínio 11 Sim, de ferro Sim, outras respostas 1 2 Sim, outras respostas 2 Base: Amostra (300) (*) Base pequena 17. Você sabe de qual material é feita a embalagem de desodorante que você compra com mais frequência? (ESPONTÂNEA) (RU) 18. Você tem preferência por algum tipo específico de material para a embalagem de desodorante que você compra com mais frequência? (ESP.) (RU) 26

19 As principais razões para preferência por alumínio foram a leveza do material, ser reciclável e o fato de não enferrujar (%) É reciclável 4% É mais leve 5% Não enferruja 3% É mais duradoura 2% É a que estou acostumado(a) 2% É mais resistente/ não quebra ou amassa facilmente É mais bonita 1% 1% Faz bem para o meio ambiente 1% Índ. de Multiplic.: 1,8 Base amostra: (300) Menções com menos de 1%: Não deixa marcas no piso/ azulejo e é mais moderna 19. Porque você prefere embalagens em? (RM ESP.) 27

20 No momento da escolha de um desodorante o material da embalagem é considerado importante pela menor parte da amostra 36% (%) O público que acredita ser extremamente importante o material da embalagem é composto principalmente por jovens Média: 2,9 Nada importante Base: Amostra (300) 5 Extremamente importante Top 2: 37% 20. (CARTÃO 20) O quanto você diria que o material da embalagem é importante quando você vai escolher uma marca de desodorantes aerossol? (ESPONTÂNEA) (RU) 28

21 Dinâmica de apresentação das embalagens Nesta etapa, as embalagens foram apresentadas aos pares de acordo com as marcas: Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 29

22 Em média 70% da amostra não teve preferência quanto as embalagens testadas Qual das embalagens prefere? Embalagens em alumínio 19 Sem Preferência Embalagens em aço 6 Ambas 38 Bí-O Clarify/ Bí-O Mineral Nenhuma Tanto faz/ sem preferência % Embalagens em alumínio 25 Embalagens em aço 7 Nívea Pearl Beauty/ Nívea Black And White Ambas Nenhuma Tanto faz/ sem preferência % Embalagens em alumínio 25 Embalagens em aço 5 Ambas 37 Rexona Ebony/ Rexona Quantum Nenhuma 4 71% Tanto faz/ sem preferência 30 Base: Amostra (300) 24. Qual das embalagens você prefere? (ESPONTÂNEA) (RU) 30

23 Mais bonita e mais leve são os principais fatores para decisão de preferência entre as embalagens independente da marca Por que prefere essa embalagem? Bí-O Garnier Nívea Rexona É mais bonita É mais leve Parece ser mais fácil de reciclar É mais brilhante Parece não enferrujar facilmente Parece ser mais duradoura Parece ser menos prejudicial ao meio ambiente É mais arredondada / têm formato diferenciado É mais moderna O metal é bonito, passa status Solda aparente / friso na lateral que não me agrada É mais reta Parece ser mais resistente É mais gostosa de pegar / segurar Tem um acabamento melhor / mais bonito É maior É mais fosca Gosto mais do acabamento no fundo da lata É menor (%) Índice de multiplicidade 2,7 3,0 2,9 Base: Bí-O Clarify (FB3 X FB2) / Bí-O Mineral (HB3 X HB2) (96) Base: Nívea Pearl Beauty (FN6 X FN7)/Nívea Black and White (HN7 X HN6) (96) Base: Rexona Ebony (FR5 X FR4)/Rexona Quantum (HR5 X HR4)(88) 26. Você me disse que prefere (LER RESPOSTA DA P24). Porque você prefere? (RM ESP.) 31

24 Cerca de 60% notou diferença entre as embalagens de aço e alumínio. Bí-O Clarify/ Bí-O Mineral Nívea Pearl Beauty / Nívea Black And White Rexona Ebony/ Rexona Quantum Sim 0 0 Não Base: Amostra (300) 25. Você percebeu alguma diferença entre as embalagens? (ESPONTÂNEA) (RU) 36

25 A grande maioria dos 15% que modificaram sua opinião em relação a embalagem passaram a preferir embalagens em alumínio Por ser de diferentes materiais muda a sua preferência em relação aos produtos? Bí-O Clarify/ Bí-O Mineral Sim Não O que muda? Preferia a embalagem em alumínio, agora prefiro em aço Preferia a embalagem em aço, agora prefiro em alumínio Não tinha preferência, agora prefiro em aço Não tinha preferência, agora prefiro em alumínio (%) Nívea Pearl Beauty /Nívea Black And White Sim Não Preferia a embalagem em alumínio, agora prefiro em aço Preferia a embalagem em aço, agora prefiro em alumínio Não tinha preferência, agora prefiro em aço Não tinha preferência, agora prefiro em alumínio Rexona Ebony/Rex ona Quantum Sim Não Preferia a embalagem em alumínio, agora prefiro em aço Preferia a embalagem em aço, agora prefiro em alumínio Não tinha preferência, agora prefiro em aço Base: Amostra (300) Não tinha preferência, agora prefiro em alumínio Base: Amostra (300) Saber que são feitas de diferentes materiais muda a sua preferência em relação aos produtos? (ESP.) (RU) 28. O que muda em relação à sua preferência entre AS EMBALAGENS? (ESPONTÂNEA) (RM) 37

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27 O fato da solda da embalagem de aço estar aparente não modificou a preferência da embalagem para mais de 90% da amostra. A mesma proporção também não desistiria de comprar desodorante em aerossol por esse fato. (%) Sua preferência mudou em relação às embalagens? Desistiria da compra de um desodorante em aerossol? Não Sim, passo a preferir as embalagens em aço Sim, passo a preferir as embalagens em alumínio Sim Não Não sei Base: Amostra (300) 30. O fato de ter a solda aparente faz com que sua preferência mude em relação às embalagens? (ESP. RU) 31. O fato de ter a solda aparente faria com que você desistisse da compra de um desodorante em aerossol? (ESP.) 42

28 (%) O acabamento diferente no fundo das embalagens não é um fator que afeta a preferência ou a compra do desodorante em aerossol O fato de ter acabamentos diferentes no fundo das embalagens faz com que sua preferência mude? O fato de ter acabamentos diferentes no fundo das embalagens faria com que desistisse da compra de um desodorante em aerossol? Não Sim, passo a preferir as embalagens em alumínio Sim, passo a preferir as embalagens em aço Sim Não Não sei Base: Amostra (300) 32. O fato de ter acabamentos diferentes no fundo das embalagens faz com que sua preferência mude? (ESP. RU) 33. O fato de ter acabamentos diferentes no fundo das embalagens faria com que você desistisse da compra de um desodorante em aerossol? (ESP. RU) 44

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30 Conclusões Há um grande desconhecimento do público sobre o material da embalagem do desodorante e pois outros itens (marca, duração, fragrância) são mais importantes para a escolha do produto. Independente da marca, as principais razões para a preferência por uma das embalagens são relacionadas a aparência (mais bonita) e praticidade (leveza). O alumínio foi o material citado entre aqueles que tiveram alguma preferência. Praticamente o único material de conhecimento do público A solda aparente foi citada em média por 10% e o acabamento no fundo por 5% dos respondentes, ou seja, foram itens pouco considerados entre as razões de preferência por alumínio. 47

31 Conclusões Base total: 300 Antes da apresentação das embalagens 87% afirmam não ter preferência por algum tipo de embalagem. Sabe de que é feito o material 36% (108) Tem preferência por aço ou alumínio 13% (40) Não sabe do que é feito o material Base total: % (192) Não tem preferência por aço ou alumínio 87% (260) Após a apresentação das embalagens esse percentual de sem preferência cai para, em média, 70%. Apresentação das embalagens 3 marcas foram comparadas: Bí-O Garnier, Nívea e Rexona Prefere aço Prefere alumínio 2% (5) 11% (33) Prefere algum material* Sem preferência quanto ao material* 15% (90) 70% (210) *Percentual calculado em cima da média das 3 marcas na pesquisa que foram estimuladas separadamente 48

32 Oportunidades Considerando-se as amostra usadas durante o teste, embalagens em alumínio tiveram vantagem no formato, acabamento e brilho. Todos estes pontos podem ser passíveis de ajuste na linha de produção, mas indicam que os consumidores estão abertos a embalagens em aço 50