TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A.

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1 TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Resultado Consolidado Acumulado para o ano findo em Dezembro de 2001 Publicação, 26 de fevereiro de (09 páginas) Para maiores informações, contatar: Charles E. Allen TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A., SP, Brasil. Tel. : (55-11) Fax : (55-11) callen@telesp.com.br (São Paulo - Brasil), (26 de fevereiro de 2002) TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. (NYSE: TDBPY; BOVESPA: TDBH) publica hoje seus resultados financeiros consolidados acumulados para o ano de 2001, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. Os resultados são apresentados de acordo com a Lei das S.A., nº 6.404, de 15/12/76 atualizada pela Lei nº de 05/05/97, em reais nominais e consolidados para os doze meses findos em 31 de dezembro de Um demonstrativo de resultado pró-forma do quarto trimestre de 2000 foi extraído da demonstração de resultados de 2000 da Telecomunicações de São Paulo, S.A - Telesp (antiga prestadora de serviços de comunicação de dados por pacotes) com o objetivo exclusivo de facilitar em parte, a comparação com o corrente exercício. DESTAQUES NOS RESULTADOS Consolidado-Acumulado Consolidado Dados em R$mil Dez/00 Dez/01 4º tri/00 4º tri/01 var. var. Receita operacional líquida ,0% ,9% EBITDA 1/ ,7% n.d. Margem EBITDA (%) 2,0% 9,5% 7,5p.p. -7,8% 25,1% n.d. Resultado operacional ,1% n.d. Resultado antes dos impostos e participações ,3% n.d. Resultado líquido ,3% n.d. Ações em circulação (bilhões) 493,7-493,7 - LPA (000) -46,39-6,67 - Comunicações Empresariais - Acessos instalados (ganho) Planta em serviço Serviços de Internet - Acessos instalados (ganho) Planta em serviço / EBITDA = resultado operacional + depreciação 1

2 Destaques A TDBH ao término do ano de 2001 apresenta um EBITDA positivo de R$16,9 milhões, atingindo assim os 9,5% de Margem EBITDA já em seu primeiro ano de existência autônoma. As Comunicações Empresariais com mais novos acessos X.25, X.28, Datavoz e Frame- Relay, tem uma Planta em Serviço de , representando um crescimento de 41% em relação ao ano passado. Para os Serviços Internet foram instalados mais acessos e circuitos, destacando-se o ADSL com , representado 73% da Planta em Serviço atual de acessos. Destaques a respeito das receitas A Receita Operacional Líquida acumulada no final de dezembro de 2001 foi de R$177,4 milhões. Comparando-a com o mesmo período do ano anterior resulta uma evolução de R$119,0 milhões ou 204% devido ao crescimento dos negócios em O crescimento da receita reflete o aproveitamento das oportunidades de negócio. Destaques a respeito dos gastos/ outras receitas operacionais Gastos operacionais/ outras receitas operacionais acumulados até dezembro de 2001, quando comparados ao mesmo período do ano anterior, cresceram R$103,3 milhões, ou 180,7%; no comparativo trimestral com o ano anterior houve um aumento de R$20,0 milhões ou 91,7%. Deve ser destacado que, neste mesmo período, a Receita Operacional Líquida teve um incremento de 175,9%, explicados pelo crescimento da atividade operacional da empresa. Gastos Operacionais - Anual Gastos Operacionais - Trimestre Gastos com pessoal Gastos com administração Tributos Provisões Ganho (perda) c/ investimentos Outras receitas (despesas) operacionais (100) (50) Gastos com pessoal Gastos com administração Tributos Provisões Ganho (perda) c/ investimentos Outras receitas (despesas) operacionais (40) (25) (10) Até Dez/2000 Até Dez/2001 4T00 4T01 2

3 As variações são justificadas pelos itens a seguir: Gastos com pessoal tiveram um crescimento de R$2,4 milhões, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, devido, principalmente, ao reajuste salarial de 5%, concedido em setembro de Quando comparados o 4T01 com o 4T00, houve um crescimento de R$1,0 milhão, pelo mesmo motivo da variação anual Gastos com administração, em dezembro de 2001, apresentaram um crescimento de R$117,9 milhões quando comparados a Comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, apresentaram crescimento de R$34,4 milhões. Contribuíram os maiores gastos com materiais, especialmente combustíveis para geradores devido à crise elétrica no Brasil, materiais de informática e manutenção da planta. Também contribuíram a terceirização de serviços técnico-administrativos e os gastos com aluguéis de circuitos e de linha dedicada para Internet, para atender o crescimento dos serviços prestados. Tributos, no acumulado até dezembro de 2001, quando comparados ao mesmo período de 2000, tiveram crescimento de R$7,9 milhões. No comparativo trimestral com o ano anterior, houve um crescimento de R$3,4 milhões, em função do FUST Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (1% sobre a receita operacional líquida), e o FUNTTEL Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (0,5% sobre a receita operacional líquida) e tributos sobre Outras Receitas Operacionais. Provisão (para devedores duvidosos) apresentaram crescimento de R$13,3 milhões, quando comparados o acumulado até dezembro de 2001 ao mesmo período do ano anterior. No comparativo trimestral com o ano anterior, houve um crescimento de R$4,1 milhões. A constituição desta provisão, guiada pelo princípio contábil do conservadorismo, reflete o crescimento dos negócios. Ganho (perda) com investimentos, apresentou crescimento de R$1,7 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, compõe-se da participação nos resultados da Figueira Administração e Participações S/A, da qual a sociedade detinha 50% do capital. Em julho de 2001, a mesma foi objeto de cisão parcial com a transferência dos ativos operacionais e investimento para a Spanish Participações S.A. Em setembro de 2001, houve a incorporação da Spanish Participações S.A. pela Telefônica Empresas S.A., controlada da T. Data Brasil Holding S/A. Outras receitas (despesas) operacionais apresentaram resultado líquido positivo de R$39,8 milhões, quando comparados o acumulado até dezembro de 2001 com mesmo período do ano anterior. No comparativo trimestral com o mesmo período de 2000, houve um crescimento líquido de R$23,7 milhões. Este grupo compõem-se principalmente das receitas de comissões de dados recebidas da Telesp e despesas de comissões de voz pagas à Telesp. Destaques a respeito dos outros gastos Depreciação sofreu um acréscimo de R$30,1 milhões comparando-se o acumulado até dezembro de 2001 com o mesmo período de No comparativo trimestral com o ano anterior, apresentou um crescimento de R$10,7 milhões. Ambas variações são motivadas, principalmente, pelo crescimento da planta em serviço. Receitas (despesas) financeiras: Com o crescimento do endividamento em 2001 decorreu do esforço para a ampliação da planta operacional e consequentemente foi registrado um aumento das despesas financeiras no exercício. O resultado financeiro negativo cresceu de apenas R$1,6 milhões no comparativo anual em que pese o crescimento da dívida no período e o conseqüente aumento das despesas com CPMF. No quarto trimestre ocorreu um resultado 3

4 positivo de R$5,3 milhões explicado em parte pela variação cambial. Estes resultados, que contribuíram positivamente para a Empresa em 2001, espelham o esforço bem sucedido dedicado à administração financeira da Companhia. Empréstimos e Financiamentos A TDBH encerrou o exercício de 2001 com um saldo de R$121,4 milhões no Passivo Circulante com garantia da Telefónica Internacional S.A., composto por empréstimo com a Telefónica S.A. Em 31 de dezembro de 2001, toda a dívida financeira da Sociedade estava atrelada ao dólar norte-americano, razão pela qual a Companhia envida constantes esforços no sentido de tornar as medidas cabíveis segundo a conjuntura do mercado para proteger a dívida dos efeitos de eventuais desvalorizações cambiais. Participação de Empregados no Lucro Apresentou crescimento de R$3,2 milhões, quando comparados o acumulado a dezembro de 2001 com o mesmo período do ano anterior. O 4T01, quando comparado ao 4T00, apresenta um crescimento de R$0,8 milhões, devido ao reajuste salarial de 5% em 2001 e alteração do percentual de bonificação aos empregados (até jun/2001, de 100% da remuneração, enquanto que a partir desta data, de 115% da remuneração). Informes Adicionais Transações com Partes Relacionadas As principais transações com partes relacionadas, desenvolvidas pela sociedade e sua controlada, referem-se a empréstimos com a Telefónica S.A., com garantia da Telefónica Internacional S.A., transferências por parte da Telesp de créditos a receber de clientes, valores a pagar relacionados a salários de empregados transferidos e fornecedores; despesas com serviços de telecomunicações e outras, comissões a receber relacionadas a serviços de voz prestados pela Telesp a clientes da controlada e a pagar relacionadas com prestação de serviços de transmissão de dados a clientes da Telesp. Incorporação de Acervo A Sociedade incorporou o acervo líquido cindido da Telecomunicações de São Paulo S.A. (antiga controladora da Telefônica Empresas S.A.) representado por valores a receber da Telefônica Empresas S.A. e o investimento detido no capital daquela controlada integral, a valores contábeis de 31 de dezembro de A controlada Telefônica Empresas S.A. foi constituída em 3 de agosto de Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2000, foi aprovado e homologado o aumento de capital social, no valor total de R$ pela Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, sendo: (i) R$ mediante conferência de bens conforme Laudo de Avaliação elaborado por peritos tendo como data base 27 de outubro de 2000, incluindo a transferência da autorização do direito desse serviço; e (ii) R$ em dinheiro. Com a prévia autorização da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, nos termos da Lei nº 9472 de 16/07/97, a controlada iniciou suas atividades operacionais em 01 de dezembro de 2000, sendo que, até o início de suas operações, os serviços foram prestados pela sua antiga controladora. Os valores relacionados com as movimentações das diversas contas patrimoniais, objeto da contribuição de capital do antigo acionista controlador, foram transferidos para a Companhia quando do início da operação, representando um saldo a pagar de R$ ao mesmo naquela data, dos quais R$ foram cindidos e incorporados pela Sociedade. Em 27 de junho de 2001, por meio do Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças a Sociedade realizou aumento de capital na Figueira Administração e Participações S.A. no valor de R$ , correspondendo a 50% do capital representado por ações ordinárias e preferenciais. A Figueira Administração e Participações S.A. era uma empresa controlada do Banco Itaú S.A. e detentora dos ativos relacionados com a operação de rede corporativa de telecomunicação do mesmo, e de participação correspondente a 20% das ações ordinárias e 100% das ações 4

5 preferenciais da empresa Galáxia Administração e Participações S.A., que deterá as autorizações para a prestação de Serviços Limitados Especializados, nas sub modalidades de Rede e Circuito Especializados (as autorizações SLE ). Em 27 de julho de 2001, a Figueira Administração e Participações S.A. foi objeto de cisão parcial com a transferência para a nova entidade, que será controlada integral da sociedade, dos ativos operacionais e investimentos na Galáxia Administração e Participações S.A. Assim, o valor do ágio e investimento será determinado com base em balanço patrimonial a ser preparado para este fim tendo como data base a cisão parcial ocorrida. Adiantamento a Capitalizar - Em 27 de junho de 2001, foi recebido da Telefônica Data do Brasil Ltda. o montante de R$495,1 milhões a título de adiantamento para futuro aumento de capital, que será integralizado subseqüentemente. Esse adiantamento foi aplicado na subscrição de ações na Figueira Administração e Participações S.A. EVENTOS SUBSEQUENTES REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA De acordo com fato relevante divulgado em 10 de outubro de 2001, foi submetido aos acionistas e cotistas, proposta para reestruturação societária referente à incorporação da West Village Participações Ltda. (West Village) pela Spanish Participações S.A. (Spanish) e desta pela Telefônica Empresas S.A., controlada integral da Sociedade, com o objetivo de reduzir os custos, principalmente, relacionados à logística, esforço de vendas, custos administrativos e maximizar o uso de recursos disponíveis, além do aproveitamento por parte da controlada Telefônica Empresas S.A. do benefício fiscal gerado a partir da amortização do ágio detido pela controlada West Village. A reestruturação societária compreenderá as seguintes etapas: (a) Contribuição de capital na West Village, por parte da Sociedade, com investimento detido na controlada Spanish, com base nos valores constantes de seus registros contábeis; (b) Incorporação da West Village pela Spanish com sua extinção, sendo que a referida incorporada constituirá provisão, correspondente ao montante excedente ao benefício fiscal esperado na amortização do ágio, para manutenção da integridade do patrimônio líquido da incorporadora que será revertida quando da amortização do mesmo, assegurando o fluxo de dividendos aos acionistas das empresas envolvidas. Os acionistas da controlada receberão ações de emissão da Spanish na proporção de uma ação para cada ação do capital social detido. O montante do ágio incorporado terá como contrapartida o ativo diferido e reserva especial de ágio na incorporação no patrimônio líquido; (c) A Spanish será incorporada pela Telefônica Empresas S.A. com sua extinção, sendo dado o mesmo tratamento contábil ao ágio, reserva especial de ágio e provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido. A Sociedade receberá, em decorrência da incorporação e extinção, nova ação de emissão da Telefônica Empresas S.A. para cada ação anteriormente detida. A reserva especial de ágio na Telefônica Empresas S.A. será realizada em favor do acionista controlador em razão do benefício fiscal advindo da amortização do ágio. Não haverá, como resultado da referida reestruturação, alterações nos direitos de voto, recebimento de dividendos, e direitos patrimoniais dos acionistas da Telefônica Empresas S.A. Os valores a serem utilizados para fins da reestruturação societária pretendida terão como base os montantes constantes dos registros contábeis das empresas envolvidas e laudo de avaliação contábil a ser elaborado por empresa especializada em conformidade com os requerimentos da legislação aplicável nas datas bases de 30 de setembro de 2001 e 10 de outubro de 2001, no caso da West Village Participações Ltda. A reestruturação proposta não depende de autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ou de quaisquer outras autoridades reguladoras 5

6 Patrimônio Líquido Capital Social O capital social subscrito e integralizado em 31 de Dezembro de 2001 é R$207,8 milhões e está representado por ações ordinárias e ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. A sociedade está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de de ações, ordinárias ou preferenciais, sendo o Conselho de Administração o órgão competente para deliberar sobre o aumento e a conseqüente emissão de novas ações, dentro do limite de capital autorizado, não havendo obrigatoriedade, nos aumentos de capital, de se guardar proporção entre o número de ações de cada espécie, observando-se, entretanto, que o número de ações preferenciais, sem direito a voto ou com voto restrito, não poderá ultrapassar 2/3 das ações emitidas. Resumo Histórico A Telefônica Data Brasil Holding S.A. foi constituída recentemente em 30 de janeiro de 2001, como resultado da cisão parcial de acervo líquido da Telecomunicações de São Paulo S.A.- Telesp, representado por investimento na controlada integral Telefônica Empresas S.A. e valores a receber da referida controlada, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida na mesma data. No processo de cisão parcial da Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp e formação da Sociedade, foi atribuída uma ação da mesma espécie do capital da nova sociedade constituída para cada ação detida pelos acionistas da Telesp com os mesmos direitos das ações em circulação anteriormente detidas. Em 8 de maio de 2001, a Sociedade, mediante registro junto a Comissão de Valores Mobiliários, passou à condição de sociedade anônima de capital aberto. Principais Objetivos Sociais A Telefônica Data Brasil Holding S/A tem entre seus objetivos exercer o controle de sociedade exploradora de serviços de rede comutada por pacote, bem como exercer atividades relacionadas a outros serviços de telecomunicações e atividades correlatas; promover, através de sociedades controladas ou coligadas, a expansão e implantação de serviços de rede comutada por pacote e outros serviços relacionados, em sua área autorizada; promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Companhia ou pela sua controlada; realizar ou promover importação de bens e serviços para a sua controlada, exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social e participar do capital de outras sociedades. Tabelas A Tabela 1 contém a demonstração de resultados da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING. A Tabela 2 mostra o balanço patrimonial da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING e a Tabela 3 mostra os dados operacionais e a composição social da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING. Nota: A presente publicação contém previsões de eventos futuros, que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores desta Companhia. Alguns termos visam identificar tais previsões, as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas previsões aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus acontecimentos futuros. 6

7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 1. Demonstração de Resultado Períodos findos em 31 de dezembro de 2000 e 31 de dezembro de 2001 Consolidados Companhia Aberta (Dados não auditados - em milhares de reais) Consolidado - Acumulado Consolidado Dez/00 Dez/01 var. 4º tri/00 4º tri/01 var. Receita Operacional Bruta ,5% ,9% 1.000,00 Comunicação de empresas ,8% ,9% Comutação por pacotes ,9% ,9% Dedicado ,7% ,4% Outros serviços de telecomunicações ,1% ,3% Deduções (22.268) (60.039) 169,6% (6.978) (17.611) 152,4% Receita operacional líquida ,0% ,9% Gastos operacionais (57.159) ( ) 180,7% (21.836) (41.864) 91,7% Gastos com pessoal (57.043) (59.465) 4,2% (15.436) (16.405) 6,3% Gastos com administração (47.589) ( ) 247,7% (15.018) (49.394) 228,9% Materiais (1.258) (2.855) 126,9% (439) (877) 99,8% Serviços de terceiros (15.450) (61.492) 298,0% (5.658) (22.296) 294,1% Outros (30.881) ( ) 227,4% (8.921) (26.221) 193,9% Tributos (4.142) (12.029) 190,4% (894) (4.291) 380,0% Provisões (714) (13.995) 1.860,1% (210) (4.315) 1.954,8% Ganho (perda) com Investimentos - (1.659) 100,0% - (885) 100,0% Outras receitas (despesas) operacionais ,0% ,8% Resultado antes da depreciação/amortização e receitas (despesas) financeiras - EBITDA ,7% (1.580) n.d. Depreciação e amortização do imobilizado / diferido (13.019) (43.140) 231,4% (3.353) (14.073) 319,7% Receitas financeiras operacionais ,2% ,5% Despesas financeiras operacionais (96) (16.314) ,8% (24) (772) 3.116,7% Resultado operacional (11.230) (27.184) 142,1% (4.780) n.d. Receitas (despesas) não operacionais ,0% ,0% Resultado antes da tributação (11.230) (25.418) 126,3% (4.780) n.d. Imposto de renda ,8% (1.311) -186,8% Contribuição social ,5% 544 (473) -186,9% Resultado antes das participações (5.698) (14.647) 157,1% (2.726) n.d. Participação de empregados no lucro (5.040) (8.253) 63,8% (1.260) (2.086) 65,6% Resultado líquido (10.738) (22.900) 113,3% (3.986) n.d. 7

8 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 2. Balanços Patrimoniais Em 30 setembro de 2001 e 31 de dezembro de 2001 Companhia aberta (Dados não auditados - em milhares de reais) A T I V O Consolidado Consolidado P A S S I V O Consolidado Consolidado Set/01 Dez/01 Set/01 Dez/01 Circulante Circulante Disponibilidades Pessoal, encargos e benefícios sociais Caixa e bancos Fornecedores Aplicações com liquidez imediata Impostos, Taxas e Contribuições Empréstimos e financiamentos Direitos realizáveis Obrigações com empresas associadas Contas a receber de serviços Consignações a favor de terceiros Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.778) (14.093) Participação no resultado Impostos e Taxas a recuperar Outras obrigações Outros valores a recuperar Materiais de estoque de manutenção Outros Exigível a longo prazo Despesas do período seguinte Impostos, taxas e contribuições - 59 Provisão para contingências Realizável a longo prazo Patrimônio líquido e adiantamentos a capitalizar Créditos com empresas associadas Patrimônio Líquido Impostos a recuperar Capital social Outros valores realizáveis Lucros / (prejuízos) acumulados (26.194) (22.779) Permanente Investimentos Imobilizado Diferido Adiantamentos a capitalizar Total do ativo Total do passivo

9 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 3 Dados Operacionais Consolidado - Acumulado Consolidado Dez/01 4º tri/01 Planta Comunicações Empresariais Acessos Instalados (ganho) Planta em Serviço Serviços de Internet Acessos Instalados (ganho) Planta em Serviço Outros Empregados (quadro médio) 741 Empregados (final do período) 794 Composição do Capital Social TDBH S/A Grupo Controlador Posição em 31 de dezembro de 2001 Ordinárias Preferenciais ,71% 88,88% Total ,48% Outros ,29% ,12% ,52% Número total de ações